Réalisation d’un essai d’importation

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

La sécurité avant tout

Vous avez nettoyé vos données dans le modèle CSV et vous les avez vérifiées dans l’objet NPSP Data Import (Importation de données NPSP). Celles-ci sont donc presque prêtes à être placées dans leurs emplacements finaux au sein des enregistrements de contact, de compte et d’opportunité.

Il ne reste plus que quelques étapes pour vérifier la configuration et effectuer un essai.

En matière de sécurité des données, on ne peut jamais être trop prudent, et mieux vaut ne pas s’en rendre compte suite à une négligence. Dans cette unité, vous apprenez les étapes restantes afin de vous assurer que votre importation finale se déroulera sans accroc.

Vérification de la configuration

Sur la page NPSP Data Imports (Importations de données NPSP), dans la vue de liste To Be Imported (À importer), cliquez sur Import All Data Import Records (Importer tous les enregistrements d’importation de données) pour accéder à la page NPSP Data Import (Importation de données NPSP).

Regardez d’abord les options de configuration.

Voici quelques détails concernant ces paramètres.

• Batch Process Size (Taille de traitement par lot) indique le nombre d’enregistrements traités à la fois jusqu’à ce que tous les enregistrements soient traités. La valeur par défaut est de 50 et convient dans la plupart des cas. Si des erreurs étranges vous sont renvoyées lors de votre importation, réduisez la taille du traitement par lot à 10 ou moins. Cela peut résoudre beaucoup de problèmes.
  
• Dans Contact & Account Matching (Correspondance contact et compte), le paramètre Contact Matching Rule (Règle de correspondance des contacts) est défini par défaut sur « Firstname,Lastname,Email » (« Prénom,Nom,E-mail »). Ce paramètre par défaut convient pour la plupart des situations et nous vous recommandons de l’utiliser. Toutefois, il est possible d’employer d’autres combinaisons formées à partir des éléments Prénom, Nom, E-mail et Téléphone, ainsi que d’y intégrer des ID personnalisés uniques pour les contacts et les comptes.
  
• Dans Donation Matching (Correspondance de dons), des options vous proposent de faire correspondre plusieurs champs d’opportunité, puis de mettre à jour les opportunités ouvertes ou de créer toutes les opportunités n’existant pas encore, voire de faire les deux en même temps, selon la nature de la correspondance.
  

Laissez la configuration par défaut pour ce projet. Assurez-vous que les paramètres suivants sont renseignés comme suit :

• Batch Process Size (Taille de traitement par lot) est défini sur 50.
  
• Contact Matching Rule (Règle de correspondance des contacts) est défini sur Firstname,Lastname,Email (Prénom,Nom,E-mail).
  
• Donation Matching Behavior (Comportement de correspondance des dons) est défini sur Do Not Match - No matching is attempted; new records are created. (Ne pas faire correspondre - Aucune correspondance n’est tentée. De nouveaux enregistrements sont créés).
  

Réalisation d’un essai

Fort heureusement, l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) permet de vérifier vos données à l’aide d’un essai d’importation, qui vérifie également la présence potentielle d’enregistrements en double.

Sur la page NPSP Data Import (Importation de données NPSP), cliquez sur Begin Dry Run (Commencer l’essai).

Lorsque l’essai commence, une page de statut s’affiche. Elle vous informe du statut actuel de l’essai, du temps écoulé et vous alerte en cas d’erreur. Ce processus ne devrait prendre que quelques secondes pour votre importation.

Impressionnant. Attendez une seconde. Vous avez une erreur ! Ne vous inquiétez pas : cette erreur est intentionnelle et nous en assumons l’entière responsabilité. Elle était vouée à apparaître dans tous les cas, sauf si vous aviez pris de l’avance de votre côté et que vous l’aviez corrigée lorsque vous examiniez le fichier CSV à l’étape 2. Étant donné que vous avez maintenant un problème à régler, vous pouvez cliquer sur Close (Fermer) sur la page de statut.

L’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) détecte certains types d’erreurs, comme les valeurs de liste de sélection non valides ou les valeurs manquantes dans les champs obligatoires, mais il ne détecte pas toutes les erreurs de mise en forme. Par exemple, si un code postal commence par un « 0 » et que votre tableur a formaté cette valeur sous forme de nombre sans que le premier chiffre ne soit affiché, l’outil NPSP Data Importer (Importateur de données NPSP) le traitera comme un nombre à 4 chiffres et l’importera.

Résolution de l’erreur

De retour sur la page NPSP Data Imports (Importations de données NPSP), cliquez sur les vues de liste et sélectionnez Dry Run - Errors (Essai - Erreurs). Cette vue de liste a été configurée pour vous aider à résoudre les problèmes concernant les enregistrements avant l’importation finale. Corrigez à présent l’erreur.

1. Dans cet exemple, il ne devrait y avoir qu’un seul enregistrement comportant une erreur. Cette erreur concerne Amer Shakil et indique « Invalid Donation Donor » (« Donateur non valide »). Cliquez dans l’enregistrement.
   
   
2. Accédez à la section Donation Information (Informations sur le don). Le message d’erreur vous a indiqué que l’erreur se trouvait dans le champ Donation Donor (Donateur de don), et vous voyez ici qu’Amer Shakil est répertorié. Or les seules valeurs acceptables pour l’importateur sont Contact1 ou Account1 (Compte1). Cliquez sur  à côté du champ.
   
3. Choisissez Contact1.
   
   
4. Enregistrez votre travail.
   

L’erreur est désormais corrigée et vous êtes prêt pour l’importation finale. Toutefois, avant de poursuivre, vérifiez la logique de correspondance relative à cet enregistrement.

Faites défiler la page jusqu’à la section Contact1 Information (Informations sur le Contact1) et consultez le champ Contact1 Import Status (Statut d’importation du Contact1). Il est indiqué Dry Run - Matched None (Essai – Aucune correspondance), ce qui signifie que l’importation a trouvé que Contact1 pour cet enregistrement, c’est-à-dire Amer Shakil, n’a pas été trouvé dans le système. Cela va donc entraîner la création d’un enregistrement.

Néanmoins, le compte de son affiliation principale existe bel et bien. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Account1 Information (Informations sur le compte 1) et vous voyez que Account1 Import Status (Statut d’importation du Compte1 affiche Dry Run - Matched (Essai – Correspondance). Cela signifie que ce compte ne sera pas créé, évitant ainsi qu’il y en ait en double. Vous pouvez vérifier l’enregistrement existant en survolant le nom du compte dans le champ Imported (Importé) de Account1 (Compte1).

Si vous avez suivi et terminé toutes ces étapes dans votre Trailhead Playground, choisissez ce dernier dans le menu déroulant ci-dessous, puis cliquez sur Verify (Vérifier). Ensuite, il est temps de passer à votre dernière importation.

Ressources

• Aide Salesforce : Réalisation d’un essai pour vérifier votre chargement
• Trailblazer Community : Qualité et gestion des données