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Filtrage d’un tableau de bord incorporé

Ajout d’un filtre à un tableau de bord incorporé

Si vous n’êtes pas déjà sur la page d’un compte, procédez comme suit :

  1. Fermez l’onglet Einstein Analytics dans votre navigateur.
  2. Dans la barre de navigation de l’application Sales, cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de l’onglet Accounts (Comptes).
  3. Cliquez sur All Accounts (Tous les comptes).
  4. Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur le nom du compte concerné, par exemple Abbott358 Inc.

Ajoutez le filtre au tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) incorporé.

  1. Sur la page du compte, cliquez sur l’icône Setup (Configuration) en haut à droite, puis cliquez sur Edit Page (Modifier la page).
  2. Cliquez n’importe où sur le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité).
  3. Dans la liste des propriétés à droite, cliquez sur Add Dashboard Filter (Ajouter un filtre de tableau de bord) sous la section Dashboard Filters (Filtres de tableau de bord) pour ouvrir le générateur de filtres de tableau de bord.
  4. Dans le champ Dataset (Jeu de données), sélectionnez DTC Opportunity (Opportunité DTC).
  5. Pour Dataset Field (Champs de jeux de données), sélectionnez Account Name (Nom du compte).
  6. Pour Operator (Opérateur), sélectionnez Equals (Égal à), et pour Object Field (Champ d’objet), sélectionnez Account > Name (Compte >Nom).Emplacement du Générateur de filtres dans la liste des propriétés
  7. Pour appliquer le filtre, cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
  9. Pour revenir à la page du compte, cliquez sur Back (Retour) en haut à droite.

Selon le compte sélectionné, le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) peut afficher ou non des données. Le compte Abbott358 Inc, par exemple, n’a pas d’opportunités ouvertes. Le seul chiffre intéressant est donc le total des opportunités gagnées (98 900).

Vous pouvez vérifier que seules les opportunités d’Abbott358 apparaissent dans le tableau de bord comme suit : Cliquez sur le filtre Account (Compte). Vous pouvez constater qu’Abbott358 Inc est le seul compte répertorié.

Penchons-nous sur quelque chose d’un peu plus intéressant.

  1. Dans la zone Search Salesforce (Rechercher dans Salesforce) en haut de la page, saisissez Banks379.
  2. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l’entrée correspondant au compte Banks379 Inc.

Le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité) n’affiche aucune opportunité ouverte. Dans la section Stage (Étape), vous pouvez cliquer sur Gagnées pour afficher les trois opportunités gagnées. (Ce compte a trois opportunités au total. Vous pouvez toutes les afficher en faisant défiler la page jusqu’à la section Opportunities (Opportunités).)

Remarque

Remarque

L’exemple de jeu de données ne contient pas beaucoup d’opportunités. En situation réelle, vous en verriez probablement beaucoup plus.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle page de compte. Le tableau de bord incorporé filtre désormais ses données pour afficher uniquement les opportunités associées à ce compte. Un commercial peut ainsi rapidement identifier les opportunités les plus prometteuses. Le responsable des ventes peut également consulter les opportunités ouvertes d’un compte afin de voir leur évolution en un coup d’œil.

Incorporation avancée d’Analytics dans Salesforce

L’incorporation d’un tableau de bord dans une page Lightning Experience et l’ajout d’un filtre ne constituent que la première étape si vous souhaitez que tous puissent avoir accès partout aux tableaux de bord Analytics et à leurs données. Consultez les ressources répertoriées à la fin de ce projet pour en savoir plus sur les technologies avancées d’incorporation et d’intégration.