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Incorporation d’un tableau de bord Analytics à une page d’accueil

Recherche d’un tableau de bord à incorporer

La PDG apprécie les tableaux de bord d’Analytics Studio et les utilise, mais elle n’est pas vraiment enchantée de devoir ouvrir Analytics Studio à chaque fois. Étant donné que vous savez comment incorporer des tableaux de bord Analytics, vous pouvez remédier à ce désagrément et redonner le sourire à votre PDG.

Voyons quels tableaux de bord peuvent être incorporés.

Dans votre organisation Developer Edition avec Analytics activé, depuis le lanceur d’application (Icône Lanceur d'application), cherchez et sélectionnez l’application Analytics Studio.

Remarque

Remarque

Si Analytics Studio ne s’ouvre pas, vérifiez si votre bloqueur de fenêtres contextuelles est activé. Si tel est le cas, modifiez le paramètre concerné pour autoriser l’ouverture des fenêtres contextuelles de votre organisation.

Conseil

Conseil

Lorsque vous ouvrez Analytics Studio pour la première fois, l’écran de bienvenue apparaît et vous propose des ressources pour vous aider à démarrer. Vous pouvez le fermer maintenant. Vous pourrez le rouvrir à tout moment à partir du menu Help (Aide).Pour ouvrir l’écran de bienvenue dans Analytics Studio, cliquez sur l’icône en forme de point d’interrogation pour ouvrir le menu Help (Aide), puis cliquez sur Welcome to Analytics (Bienvenue dans Analytics).

  1. Dans Analytics Studio, cliquez sur All Items (Tous les éléments) dans la colonne de gauche, puis ouvrez l'onglet DASHBOARDS (TABLEAUX DE BORD). La liste de tous les tableaux de bord apparaît. DTC Sales (Ventes DTC) est celui que la PDG utilise le plus.
  2. Dans la colonne Title (Titre), cliquez sur DTC Sales (Ventes DTC). Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) apparaît dans un nouvel onglet d’Analytics Studio.Tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) dans Analytics Studio

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) n’est pas uniquement le favori de la PDG. Les commerciaux et leurs responsables l’utilisent régulièrement comme indicateur de tendances à grande échelle.

Incorporation d’un tableau de bord sur une page d’accueil

Étant donné que DTC Sales (Ventes DTC) est utilisé par de nombreuses personnes au sein du service commercial, il est logique d’incorporer ce tableau de bord sur la page d’accueil des ventes aussi bien pour vous que pour la PDG.

  1. Fermez l’onglet Einstein Analytics dans votre navigateur.
  2. Dans App Launcher (Lanceur d’application) (Icône Lanceur d'application), cherchez et sélectionnez l’application Sales (Ventes).
  3. Dans Sales (Ventes), cliquez sur l’icône Setup (Configuration) Icône Configurer en haut à droite, puis sur Edit Page (Modifier la page).Option Edit Page (Modifier la page) dans le menu Setup (Configuration)
  4. Dans Lightning App Builder (Générateur d'applications Lightning), faites glisser Einstein Analytics Dashboard (Tableau de bord Einstein Analytics) de la liste de gauche vers la partie inférieure du composant Quarterly Performance (Performances trimestrielles).Wave Dashboard (Tableau de bord Wave) dans la liste des composants et emplacement vers lequel le faire glisserSi le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) ne s'affiche pas à l'endroit souhaité, faites-le glisser vers un autre emplacement.
  5. Dans la liste des propriétés à droite, cliquez sur la liste Dashboard (Tableau de bord).
  6. Cliquez sur DTC Sales (Ventes DTC).

    Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) s’affiche à l’écran, mais seulement en partie.

  7. Dans la liste des propriétés, définissez le paramètre Height (Hauteur) sur 750.

    Si la fenêtre de votre navigateur est étroite, il se peut que certaines étiquettes du tableau de bord soient tronquées. N’hésitez pas à ajuster le tableau de bord selon vos besoins.

Activation de la page pour la rendre visible pour les autres utilisateurs

Le fait d’activer la page que vous avez modifiée permet de la rendre visible pour les utilisateurs. Si une page n’est pas activée, vous pouvez y travailler sans que les utilisateurs voient vos modifications. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez activer la page.

  1. Cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
  2. Dans la boîte de dialogue Page Saved (Page enregistrée), cliquez sur Activate (Activer). (Si la boîte de dialogue Activation (Activation) ne s’affiche pas, cliquez sur Activation (Activation) en haut à droite.)
  3. Dans la boîte de dialogue Activation : Page d’accueil par défaut, cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
  4. Vérifiez les paramètres et cliquez sur Save (Enregistrer)
  5. Pour définir les paramètres d’application et de profil, cliquez à nouveau sur Activation... (Activation...). Sélectionnez App Default (Paramètres par défaut de l'application) ou App and Profile (Application et profil).
  6. Après l’activation, cliquez sur Save (Enregistrer) en haut à droite.
  7. Dans Lightning App Builder (Générateur d’applications Lightning), cliquez sur Retour (Back) en haut à droite pour revenir à la page d’accueil des ventes.
Page d’accueil des ventes contenant le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC)

Le tableau de bord DTC Sales (Ventes DTC) est désormais disponible pour toutes les personnes qui consultent la page d’accueil des ventes. (Elles devront peut-être actualiser la page pour afficher la version mise à jour.) De plus, chaque fois qu’elle regarde la page d’accueil, la PDG sourit.

Important

Important

Pour afficher les tableaux de bord Analytics incorporés, les utilisateurs doivent disposer d’une licence leur octroyant un ensemble d’autorisations Analytics Platform. Ils ont également besoin des autorisations appropriées : Use Analytics Templated Apps (Utiliser les applications Analytics basées sur un modèle) (pour les tableaux de bord issus de modèles d’application) et Use Analytics (Utiliser Analytics) (pour les autres tableaux de bord).