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Incorporation de la fonctionnalité Analytics là où les personnes travaillent dans Lightning Experience

Remarque

Remarque

Einstein Analytics a changé de nom. Il s’appelle désormais Tableau CRM. Son fonctionnement reste le même. Tableau CRM offre la meilleure expérience d’analyse native au sein des produits Salesforce CRM. Il allie toujours intelligence artificielle et informatique décisionnelle, tandis qu’Einstein Discovery reste étroitement intégré à la plate-forme. Il apparaîtra encore parfois sous son ancien nom jusqu’à ce que terminions nos opérations de mise à jour.

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :

  • Incorporer un tableau de bord à une page d’accueil Lightning Experience
  • Incorporer un tableau de bord à une page de compte Lightning Experience
  • Utiliser un filtre pour afficher uniquement les données pertinentes pour un enregistrement particulier

Question : qu’y a-t-il de mieux que les tableaux de bord Analytics ?

Avec Analytics Studio, vous pouvez créer et partager des tableaux de bord Einstein Analytics avec presque tout le monde ou avec tous les membres de votre organisation. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’utiliser le lanceur d’application pour ouvrir Analytics Studio, puis d’accéder à un tableau de bord.

Tableaux de bord pour l’application My DTC Sales (Mes ventes DTC) dans Analytics Studio

Cependant, en partageant vos tableaux de bord de cette façon, ils restent cachés, comme derrière un mur. Et si personne ne les voit, ils ne servent à rien. Vos tableaux de bord vous sont utiles. Mais ne le seraient-ils pas encore plus si vous pouviez les afficher là où vos équipes travaillent ?

Réponse : incorporer les tableaux de bord Analytics partout où vous travaillez

Une fois que vous avez développé ces superbes tableaux de bord Analytics, ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez exploiter les fonctionnalités Analytics là où vous travaillez normalement dans Salesforce et même ailleurs.

Vous avez peut-être un magnifique tableau de bord de ventes qui mériterait sa place sur la page d’accueil de votre organisation, ou peut-être un tableau de bord d’opportunités qu’il serait vraiment utile d’afficher sur les pages de compte.

Que diriez-vous d’incorporer un graphique dans une application ? Ou même de l’afficher sur un site Web externe ?

Avec Einstein Analytics, vous pouvez placer tous ces tableaux de bord géniaux là où vos utilisateurs travaillent quotidiennement. Ainsi, vous pouvez effectuer des analyses directement dans vos pages Salesforce habituelles sans même devoir ouvrir Analytics Studio.

Incorporation à Lightning Experience et plus encore

Lightning Experience est l’endroit le plus simple (et probablement le plus utile) où incorporer la fonctionnalité Analytics. Auparavant, c’était difficile : il fallait réaliser des opérations pointilleuses, notamment écrire des lignes JSON. Désormais, quelques clics dans l’interface utilisateur suffisent. C’est ce que nous allons vous apprendre ici, car c’est la voie la plus rapide vers le succès. Nous vous montrerons également quelques techniques avancées qui peuvent rendre les tableaux de bord incorporés encore plus utiles en créant des filtres spéciaux.

Pour aller plus loin, vous aurez besoin de compétences en développement, mais il n’y a pratiquement aucune limite à ce que vous pouvez faire :
  • Ajouter des tableaux de bord aux pages Web externes.
  • Incorporer la fonctionnalité Einstein Analytics dans Salesforce ou des applications tierces. Par exemple, une application peut prendre en compte les résultats d’une requête. En s’appuyant sur des événements, Analytics notifie ou met à jour l’application en réponse aux modifications apportées aux résultats de la requête.
  • Ajouter un accès précis à la fonctionnalité Analytics dans les applications externes.
  • Utiliser SAQL (Salesforce Query Language) pour écrire des requêtes de données uniques, à l’intérieur ou à l’extérieur de la plate-forme Analytics.

Inscription à une organisation Developer Edition avec Analytics

Pour mener à bien ce projet, vous avez besoin d’une organisation Developer Edition spéciale contenant une licence limitée pour accéder à la plate-forme Analytics et à nos exemples de données. Obtenez gratuitement Developer Edition et connectez-le à Trailhead dès maintenant pour pouvoir relever les défis de ce projet.

  1. Inscrivez-vous gratuitement à une organisation Developer Edition avec Einstein Analytics activé.
  2. Renseignez le formulaire. Dans le champ Email (E-mail), saisissez une adresse e-mail active. Pour Username (Nom d’utilisateur), saisissez un nom d’utilisateur unique au format d’une adresse e-mail (mais il ne doit pas nécessairement référencer un compte de messagerie valide ; ce peut être, par exemple, votrenom@test.com).
  3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Sign me up (Inscrivez-moi). Un message de confirmation s’affiche.
  4. Lorsque vous recevez l’e-mail d’activation (ce qui peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Verify Account (Vérifier le compte).
  5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification.
Conseil

Conseil

Saisissez votre nom d’utilisateur, mot de passe et URL de connexion pour y accéder facilement par la suite.

Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition. Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead.

  1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
  2. Dans la section Challenge (Défi) au bas de cette page, sélectionnez Log into a Developer Edition (Connexion à Developer Edition) dans la liste de sélection.
  3. Sur l’écran de connexion, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
  4. Dans l’écran Allow Access? (Autoriser l’accès ?), cliquez sur Allow (Autoriser).
  5. Sur l’écran Want to connect this org for hands-on challenges? (Vous souhaitez connecter cette organisation pour les défis pratiques ?), cliquez sur Yes! Save it. (Oui, enregistrer).

Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.