Gestion de l’accès des utilisateurs

Objectifs d’apprentissage

Une fois ce badge terminé, vous pourrez :

• Créer de nouveaux utilisateurs Salesforce avec les licences, profils, rôles et informations utilisateur appropriés
  
• Configurer les paramètres régionaux des utilisateurs, notamment la langue, le fuseau horaire et les préférences régionales, afin d’aider les équipes internationales
  
• Associer les accès utilisateur en fonction des besoins métier en sélectionnant les rôles et profils appropriés
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans ce badge, vous vous exercez à configurer certaines fonctions essentielles dont une entreprise a besoin lors de la mise en œuvre de Salesforce, de l’ajout d’utilisateurs à la modification de votre modèle de données pour l’adapter à vos besoins métier, en passant par l’automatisation des processus pour une efficacité maximale.

Vous trouverez des instructions étape par étape pour mettre en place certaines fonctions importantes pour les membres de votre service de support client. En réalisant ces exercices, vous découvrez ce qu’il est possible de faire avec la plate-forme Salesforce et certaines de ses applications spécifiques. Explorons !

Lancement d’un nouveau Trailhead Playground

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de créer un Trailhead Playground. Pour ce faire, descendez en bas de cette page, cliquez sur les trois points à côté de Launch (Lancer) et sélectionnez Create a Trailhead Playground (Créer un Trailhead Playground). Il faut généralement 3 à 4 minutes à Salesforce pour créer un Trailhead Playground.

Remarque : oui, nous parlons bien d’un tout nouveau Trailhead Playground ! Si vous utilisez une organisation ou un Playground existant, vous pourriez rencontrer des difficultés pour obtenir ce badge.

Création d’utilisateurs

Il vous suffit de quelques clics pour être prêt à saisir les informations d’un nouvel utilisateur dans votre organisation Salesforce. Certains champs sont obligatoires (tels que le nom et l’adresse e-mail) et d’autres peuvent être ignorés s’ils ne sont pas pertinents pour un utilisateur donné.

L’adresse e-mail que vous indiquez pour un nouvel utilisateur devient automatiquement son nom d’utilisateur. Dans Salesforce, chaque nom d’utilisateur doit être unique, mais cette restriction ne s’applique pas aux adresses e-mail. Pour ce badge, saisissez votre propre adresse e-mail pour les nouveaux utilisateurs. Lorsque leurs noms d’utilisateur deviendront automatiquement votre adresse e-mail, remplacez-les par un nom d’utilisateur unique en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom de l’utilisateur + nom de famille de l’utilisateur @ vos initiales + votre couleur préférée + .com. Par exemple : ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins, responsable de votre service de support client, vous a demandé d’ajouter les nouveaux membres de son équipe à votre organisation. Commençons par créer un enregistrement utilisateur pour Fumiko Suzuki, un membre de l’équipe de support client travaillant depuis le Japon. Utilisez les informations suivantes :

1. Cliquez sur l’icône Configuration  et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Users (Utilisateurs).
   

3. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur). Renseignez le nouvel enregistrement utilisateur avec ces informations :
   

4. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, qui comprennent le fuseau horaire et la langue.
   

• Fuseau horaire = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ([GMT +09:00] Heure standard du Japon [Asie/Tokyo])
  
• Paramètre régional = Japanese (Japan) (Japonais [Japon])
  
• Langue = Japanese (Japonais)
  

5. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau).
   
6. Suivez les mêmes étapes pour ajouter Aaron Hartzler, représentant du support client basé aux États-Unis, en conservant les paramètres régionaux par défaut et en utilisant les détails suivants :
   

7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vérification de votre adresse e-mail

Dans une prochaine étape, vous enverrez un e-mail de test depuis Salesforce. Les utilisateurs doivent disposer d’une adresse e-mail vérifiée pour envoyer des e-mails via Salesforce, tels que des envois à des contacts ou à des pistes. Ainsi, la configuration des utilisateurs représente le moment idéal pour vérifier que votre adresse e-mail utilisateur est bien… vérifiée.

1. Dans la configuration, cliquez sur Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquer sur [votre nom] pour ouvrir les informations utilisateur avancées.
   
3. Cliquez sur [Verify] ([Vérifier]) à côté de votre adresse e-mail. Remarque : si la mention [Verified] ([Vérifié]) apparaît déjà à côté de votre adresse e-mail, alors tout est parfait, vous n’avez rien d’autre à faire.
   
4. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle.
   
5. Vérifiez votre messagerie et cliquez sur le lien de vérification.
   

Maintenant que vous avez configuré quelques utilisateurs, passez à l’étape suivante de ce badge et effectuez quelques personnalisations.