Gestion de l’accès des utilisateurs

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Dans ce projet, vous allez vous exercer à configurer certaines fonctionnalités de base, mais pourtant très utiles, dont les entreprises ont besoin lors de la mise en œuvre de Salesforce. Nous aborderons de nombreux sujets, de l’ajout d’utilisateurs à la création de groupes Chatter, en passant par la modification de votre modèle de données en fonction des besoins de votre activité, sans oublier l’automatisation des processus pour optimiser l’efficacité.

Vous y trouverez également des instructions détaillées pour mettre en place certaines fonctionnalités importantes pour les membres de l’équipe de votre service de support client. En effectuant ces exercices, vous découvrirez ce qu’il est possible de faire avec la plate-forme Salesforce et certaines de ses applications spécifiques. Explorons !

Lancement d’un nouveau Trailhead Playground

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de créer un Trailhead Playground. Pour ce faire, descendez en bas de cette page, cliquez sur les trois points à côté de Launch (Lancer) et sélectionnez Create a Trailhead Playground (Créer un Trailhead Playground). Il faut généralement 3 à 4 minutes à Salesforce pour créer un Trailhead Playground.

Remarque : oui, nous parlons bien d’un tout nouveau Trailhead Playground ! Si vous utilisez une organisation ou un Playground existant, vous pourriez avoir des problèmes pour réaliser certains défis.

Création d’utilisateurs

Il vous suffit de quelques clics pour être prêt à saisir les informations d’un nouvel utilisateur dans votre organisation Salesforce. Certains champs sont obligatoires (tels que le nom et l’adresse e-mail) et d’autres peuvent être ignorés s’ils ne sont pas pertinents pour un utilisateur donné.

L’adresse e-mail que vous indiquez pour un nouvel utilisateur devient automatiquement son nom d’utilisateur. Dans Salesforce, chaque nom d’utilisateur doit être unique, mais cette restriction ne s’applique pas aux adresses e-mail. Dans ce projet, vous saisirez votre propre adresse e-mail lorsque vous créerez des utilisateurs. Lorsque leurs noms d’utilisateur deviendront automatiquement votre adresse e-mail, remplacez-les par un nom d’utilisateur unique en utilisant le modèle suivant : initiale du prénom de l’utilisateur + nom de famille de l’utilisateur @ vos initiales + votre couleur préférée + .com. Par exemple : ahartzler@DKorange.com

Kenya Collins, responsable de votre service de support client, vous a demandé d’ajouter les nouveaux membres de son équipe à votre organisation. Commençons par créer un enregistrement utilisateur pour Fumiko Suzuki, un membre de l’équipe de support client travaillant depuis le Japon. Utilisez les informations suivantes :

1. Cliquez sur l’icône de configuration en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
3. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur). Renseignez le nouvel enregistrement utilisateur avec ces informations :

   Champ	Valeur
   First Name (Prénom)	Fumiko
   Last Name (Nom)	Suzuki
   Alias	fsuzu
   Email (E-mail)	(Saisissez une adresse e-mail)
   Username (Nom d’utilisateur)	(automatiquement renseigné avec votre adresse e-mail ; modifiez-le en suivant le modèle figurant dans la zone jaune ci-dessus)
   Nickname (Surnom)	fsuzuki
   Title (Fonction)	Customer Support Rep (Représentant du support client)
   Department (Service)	Customer Support (Support Client)
   Role (Poste)	Customer Support, International (Support client, international)
   User License (Licence utilisateur)	Salesforce Platform
   Profile (Profil)	Standard Platform User (Utilisateur standard de la plate-forme)

4. Ensuite, renseignez ses paramètres régionaux, qui comprennent le fuseau horaire et la langue.
   

• Fuseau horaire = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo) ([GMT +09:00] Heure standard du Japon [Asie/Tokyo])
  
• Paramètre régional = Japanese (Japan) (Japonais [Japon])
  
• Langue = Japanese (Japonais)
  

5. Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau).
   
6. Suivez les mêmes étapes pour ajouter Aaron Hartzler, un représentant du support client travaillant depuis les États-Unis, en conservant les paramètres régionaux par défaut et en utilisant les informations suivantes :

   Champ	Valeur
   First Name (Prénom)	Aaron
   Last Name (Nom)	Hartzler
   Alias	ahart (automatiquement renseigné)
   Email (E-mail)	(renseignez votre propre adresse e-mail)
   Username (Nom d’utilisateur)	(automatiquement renseigné avec votre adresse e-mail ; modifiez-le en suivant le modèle figurant dans la zone jaune ci-dessus)
   Nickname (Surnom)	ahartzler
   Title (Fonction)	Customer Support Rep (Représentant du support client)
   Department (Service)	Customer Support (Support Client)
   Role (Poste)	Customer Support, North America (Support client, Amérique du Nord)
   User License (Licence utilisateur)	Salesforce
   Profile (Profil)	Standard User (Utilisateur standard)

7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vérification de votre adresse e-mail

Dans une étape ultérieure, vous enverrez un e-mail test depuis Salesforce. Les utilisateurs doivent disposer d’une adresse e-mail vérifiée pour envoyer des e-mails via Salesforce, tels que des envois à des contacts ou à des pistes. Ainsi, la configuration des utilisateurs représente le moment idéal pour vérifier que votre adresse e-mail utilisateur est bien… vérifiée.

1. Dans la configuration, cliquez sur Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquer sur [votre nom] pour ouvrir les informations utilisateur avancées.
   
3. Cliquez sur [Verify] ([Vérifier]) à côté de votre adresse e-mail. Remarque : si la mention [Verified] ([Vérifié]) apparaît déjà à côté de votre adresse e-mail, alors tout est parfait, vous n’avez rien d’autre à faire.
   
4. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle.
   
5. Vérifiez votre messagerie et cliquez sur le lien de vérification.
   

Maintenant que vous avez configuré quelques utilisateurs, passez à l’étape suivante pour les aider à communiquer entre eux.