Configuration d’un en-tête d’e-mail et d’un modèle

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette unité, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Le fait que la présentation des correspondances de vos équipes soit harmonisée les rend immédiatement reconnaissables et professionnelles. Nous allons donc maintenant configurer un modèle et un en-tête pouvant être utilisés par tous les membres de vos équipes dans leurs envois d’e-mails quotidiens.

Création d’un en-tête

Votre équipe de support client est un service qui se démarque et il devrait en être de même des correspondances qu’elle envoie. Kenya Collins, la responsable de l’équipe, a demandé que vous créiez un en-tête personnalisé pour les modèles d’e-mail au format HTML de son équipe.

Avant de créer et de personnaliser l’en-tête utilisé par l’équipe de support client, vous devez enregistrer le logo de cette dernière dans votre organisation.

1. Ouvrez cette image et enregistrez-la sur votre bureau.
   
2. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) .
   
3. Saisissez Files (Fichiers) dans la zone Search apps and items... (Recherchez des applications ou des éléments...) et sélectionnez Files (Fichiers).
   
4. Cliquez sur Upload Files (Charger des fichiers).
   
5. Sélectionnez l’image que vous venez d’enregistrer sur votre bureau.
   
6. Assurez-vous qu’elle s’appelle bien GetCloudyConsultingLogo.
   Remarque : Pour modifier le nom du titre, cliquez sur la flèche vers le bas située à droite du fichier. Cliquez sur Edit File Details (Modifier les détails du fichier) et renommez-le GetCloudyConsultingLogo.
   

Maintenant, créez un en-tête :

1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) .
   
2. Saisissez Letterheads (En-têtes) dans la zone Search apps and items... (Recherchez des applications ou des éléments...) et sélectionnez Enhanced Letterheads (En-têtes avancés).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau).
   
4. Renseignez les informations concernant le nouvel en-tête :

   Champ	Valeur
   Name (Nom)	General Customer Support (Support client général)
   Description	Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Utilisez cet en-tête pour toutes les communications publiques si le support client n’a pas son propre en-tête).

5. Cliquez dans la section d’en-tête, puis sur l’icône Insert image (Insérer une image).
   Remarque : si l’erreur « insufficient privileges » (privilèges insuffisants) apparaît dans le contenu de l’en-tête, accédez à Setup (Configuration) >Lightning Email Templates (Modèles d’e-mails Lightning) et activez Folders and Enhanced Sharing (Dossiers et partage avancé). Actualisez votre navigateur.
   
6. Sélectionnez Browse or Upload (Parcourir ou charger).
   
7. Sélectionnez l’image GetCloudyConsultingLogo dans le menu Owned by Me (Mes fichiers), puis cliquez sur Insert (Insérer).
   
8. Cliquez dans la section En-tête et déplacez le curseur sur la ligne suivante en appuyant sur la touche ENTRÉE.
   

Ajoutez des champs de fusion :

1. Saisissez le mot Dear (Cher).
   
2. Appuyez sur la BARRE D’ESPACE.
   
3. Cliquez sur l’icône Insert merge field (Insérer un champ de fusion).
   
   
4. Dans Select Merge Field (Sélectionner un champ de fusion), saisissez First Name (Prénom), puis sélectionnez First Name (Prénom).
   
5. Cliquez sur Insert (Insérer).
   
6. Ajoutez une virgule après la dernière accolade, puis appuyez sur la touche ENTRÉE.
   
   
7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Modèle d’e-mail contenant un en-tête

Créez maintenant un modèle d’email contenant l’en-tête General Customer Support (Support client général)

1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) .
   
2. Saisissez Email Templates (Modèles d’e-mail) dans la zone Search apps and items… (Recherchez des applications ou des éléments…) et sélectionnez Email Templates (Modèles d’e-mail).
   
3. Cliquez sur New Email Template (Nouveau modèle d’e-mail).
   
4. Saisissez les informations suivantes :

   Champ	Valeur
   Email Template Name (Nom du modèle d’e-mail)	Public Facing General (Général destiné au public)
   Description	To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (À utiliser pour tous les e-mails adressés au public s’il n’y a plus de modèle spécifique disponible)
   Folde (Dossier)	Public Email Templates (Modèles d’e-mail publics)
   Subject (Objet)	<<REPLACE WITH SUBJECT>> (À REMPLACER PAR L’OBJET)
   Enhanced Letterhead (En-tête avancé)	General Customer Support (Support client général)

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Envoi d’un e-mail test

Pour finir, testez votre modèle d’e-mail.

1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) .
   
2. Saisissez Contacts dans la zone Search apps and items… (Recherchez des applications ou des éléments…) et sélectionnez Contacts.
   
3. Définissez la vue de liste Contacts sur All Contacts (Tous les contacts) et sélectionnez Andy Young.
   
4. Sous l’onglet Details (Détails), remplacez l’adresse e-mail du contact par la vôtre.
   
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
6. À droite, dans l’onglet Activity (Activité), cliquez sur l’icône d’envoi d’un e-mail. (Il peut être nécessaire de cliquer sur More (Plus) pour le retrouver.)
   
7. Cliquez sur l’icône d'insertion, de création ou de mise à jour d'un modèle  .
   
8. Sélectionnez le modèle Public Facing General (Général destiné au public) dans la liste qui apparaît.
   
9. Cliquez sur Insert (Insérer) dans la fenêtre contextuelle.
   
10. Vérifiez l’exactitude du modèle.
    
11. Dans le champ Subject (Objet), supprimez <<REPLACE WITH SUBJECT (À REMPLACER PAR L’OBJET)>> et saisissez la ligne d’objet de votre choix.
    
12. Cliquez dans la zone contenant une ligne en pointillé et saisissez-y le texte de votre choix : il s’affichera dans le corps de l’e-mail.
    
    
13. Cliquez sur Send (Envoyer).
    
14. Consultez votre boîte de réception : l’e-mail devrait y apparaître.
    

Maintenant que vous avez amélioré l’apparence des communications du support client, passez à la dernière étape de ce projet, dans laquelle vous aiderez l’équipe à travailler plus efficacement en automatisant quelques processus.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration d’adresses e-mail à l’échelle de l’organisation