Utilisation de champs standard et personnalisés

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous allez acquérir les compétences suivantes :

  • Créer de nouveaux champs personnalisés pour répondre aux exigences commerciales et faciliter la saisie de données précises à l’aide de formules, de listes de sélection et de références
  • S’assurer que les utilisateurs ont accès aux champs appropriés grâce aux présentations de page
  • Gérer plusieurs scénarios professionnels grâce aux types d’enregistrement et aux processus commerciaux
  • Préserver la qualité des données à l’aide du suivi de l’historique et de la validation des données

Introduction

AW Computing a mis en place un environnement Salesforce avec des utilisateurs configurés, des profils attribués et offrant l’accès aux enregistrements et aux champs configurés. Cependant, ces éléments doivent être davantage personnalisés afin que les utilisateurs disposent des champs nécessaires pour recueillir les informations commerciales dont ils ont besoin. C’est là que vous, l’administrateur, entrez en scène.

Pour commencer, vous recevez une requête de la chef des opérations commerciales, Yuko Ishikawa. Elle vous explique que, bien que son équipe des opérations commerciales utilise le champ Account Rating (Notation du compte) à des fins de prospection commerciale, celle-ci craint que les propriétaires de compte ne recueillent pas cette information correctement car ils ne comprennent pas à quoi sert le champ. Pour aider son équipe à utiliser correctement ce champ et à recueillir toutes les données dont elle a besoin, vous allez changer son nom, expliquer comment l’utiliser, y ajouter une valeur supplémentaire et limiter le nombre de personnes qui peuvent le modifier.

Personnalisation de profils et d’objets

Avant de réaliser ces tâches, créez des profils pour les membres des équipes commerciales et de support.

  1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Icône d'engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
  2. Saisissez Profiles dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Profiles (Profils).
  3. Cliquez sur Clone (Cloner) en regard de Standard User (Utilisateur standard).
  4. Sous Profile Name (Nom du profil), saisissez Sales User.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  6. Cliquez sur Clone (Cloner).
  7. Sous Profile Name (Nom du profil), saisissez Support User.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifiez ensuite l’étiquette du champ Rating (Notation) en le nommant Prospect Rating (Notation du prospect).

  1. Dans Configuration, saisissez Rename Tabs dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Rename Tabs and Labels (Renommer les onglets et les étiquettes).
  2. Dans la colonne Action (Action), cliquez sur Edit (Modifier) en regard de Accounts (Comptes).
  3. Cliquez sur Next (Suivant).
  4. Recherchez Rating (Note) dans la liste des champs standard et remplacez Rating (Note) par Prospect Rating (Note du prospect) dans la colonne Singular (Singulier). Écran Rename Tabs and Labels (Renommer les onglets et les étiquettes) illustrant le changement du nom du champ Rating (Notation) en Prospect Rating (Notation du prospect).
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Maintenant, ajoutez du texte d’aide au champ, ajoutez une nouvelle valeur à la liste de sélection Account Rating (Notation du compte) et mettez à jour la sécurité au niveau du champ.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Account (Compte).
  2. Sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations).
  3. Cliquez sur Prospect Rating (Note du prospect), puis sur Edit (Modifier).
  4. Saisissez le texte d’aide suivant : This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months. Cold indicates not likely. Warm indicates quite likely. Hot indicates very likely. (Indique la probabilité qu’une vente soit effectuée sur ce compte au cours des six prochains mois. Froid indique une probabilité faible. Tiède indique une probabilité moyenne. Chaud indique une probabilité forte.)
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  6. Dans la section Picklist Values (Valeurs de la liste de sélection) du champ Account Rating (Notation du compte), cliquez sur New (Nouveau).
  7. Saisissez Not Known dans la zone Add Picklist Values (Ajout de valeurs à une liste de sélection) et cliquez sur Save (Enregistrer).
  8. Cliquez sur Set Field-Level Security (Définir la sécurité au niveau du champ).
  9. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
  10. Décochez la case Sales User (Utilisateur commercial) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
  11. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créez ensuite un champ de case à cocher appelé Has Support Plan (Bénéficie d’un plan de support), modifiable uniquement par les utilisateurs du service commercial et du support.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Account (Compte).
  2. Sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations), puis New (Nouveau).
  3. Sélectionnez le type de données Checkbox (Case à cocher), puis cliquez sur Next (Suivant) et renseignez les détails.
    Champ Valeur
    Field Label (Étiquette de champ)
    Has Support Plan (Bénéficie d’un plan de soutien)
    Default Value (Valeur par défaut)
    Unchecked (Non cochée)
    Description (Description)
    Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans. (Les utilisateurs du service commercial utilisent ce champ pour indiquer au support quels clients bénéficient de plans de support.)
    Help Text (Texte d’aide)
    Does this customer have a current support plan? (Ce client bénéficie-t-il d’un plan de support actuel ?) Check this box when you sell a support plan to this customer. (Cochez cette case lorsque vous vendez un plan de support à ce client.)
  4. Cliquez sur Next (Suivant).
  5. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
  6. Décochez les cases Sales User (Utilisateur commercial) et Support User (Utilisateur du support) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
  7. Cliquez sur Next (Suivant), puis Save & New (Enregistrer et nouveau).

Créez ensuite un champ de date Support Expiration Date (Date d’expiration du support), modifiable uniquement par les utilisateurs du service commercial et du support.

  1. Sélectionnez le type de données Date (Date), puis cliquez sur Next (Suivant) et renseignez les détails.
    Champ Valeur
    Field Label (Étiquette de champ)
    Support Plan Expiration Date (Date d’expiration du plan de support)
    Description
    Expiration date of current support plan (Date d’expiration du plan de support actuel)
    Help Text (Texte d’aide)
    When is the current support plan due for renewal? (Quand le plan de support actuel doit-il être renouvelé ?)
  2. Cliquez sur Next (Suivant).
  3. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
  4. Décochez les cases Sales User (Utilisateur commercial) et Support User (Utilisateur du support) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
  5. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).

Maintenant que vous avez aidé l’équipe des opérations commerciales de Yuko à capturer les données dont elle a besoin, passez à l’étape suivante, dans laquelle vous créerez des listes de sélection.

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