Création de listes de sélection et de dépendances de champs

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

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Le résumé

L’équipe des opérations commerciales divise le territoire de vente d’AW Computing en régions et en zones. Yuko Ishikawa aimerait pouvoir identifier chaque enregistrement de compte par région et zone. Allison Wheeler, vice-présidente des ventes globales, souhaite suivre les raisons pour lesquelles des opportunités sont gagnées ou perdues. De plus, elle voudrait que les utilisateurs ne puissent sélectionner que des raisons appropriées, et ce, uniquement lorsque l’opportunité est marquée comme Fermée gagnée ou Fermée perdue. Pour répondre à leurs demandes, vous allez configurer des listes de sélection et des dépendances de champs.

Les listes de sélection proposent un choix d’options disponibles pour des champs spécifiques dans un objet Salesforce, comme une liste de régions. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir une valeur dans une liste d’options au lieu de saisir le texte directement dans le champ. Cela permet ainsi de réduire les erreurs et de garder les données organisées. Les dépendances de champs sont des filtres permettant de modifier le contenu d’une liste de sélection en fonction de la valeur d’un autre champ. Plutôt que d’afficher chaque valeur pour Region (Région) dans une liste de sélection unique, vous pouvez limiter les valeurs affichées en fonction de la valeur d’un autre champ, tel que Zone. Ainsi, vos utilisateurs seront en mesure de trouver l’option appropriée plus rapidement et plus facilement.

Yuko et Allison ont toutes les deux fourni les informations dont vous avez besoin via des publications Chatter, alors mettons-nous au travail.

Création de listes de sélection

Commencez par créer un ensemble de valeurs de liste de sélection global appelé Region (Région).

1. Dans la configuration, cliquez sur Home (Accueil).
   
2. Saisissez Picklist Value Sets (Ensembles de valeurs de liste de sélection) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Picklist Value Sets (Ensembles de valeurs de liste de sélection).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau), puis renseignez les informations :
   
   • Label (Étiquette) : Region (Région)
     
   • Name (Nom) : Region (Région)
     
   • Description : For use in region fields throughout AW’s org. (À utiliser dans les champs Région de l’organisation d’AW.)
   • Régions, chacune sur sa ligne :
     
     • APAC
     • EMEA
     • LATAM
     • US
     • Canada
       
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Créez ensuite un champ de liste de sélection personnalisé appelé Region (Région) sur les objets Lead (Piste) et Account (Compte).

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Lead (Piste).
   
2. Sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations), puis New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez le type de données Picklist (Liste de sélection)
   
4. Cliquez sur Next (Suivant), puis renseignez les informations.
   
5. Saisissez Region (Région) sous Field Label (Étiquette du champ).
   
6. Sélectionnez Use global picklist value set (Utiliser un ensemble de valeurs de liste de sélection globale), puis sélectionnez Region (Région) dans la liste de sélection.
   
7. Sous Description, saisissez : Customer’s geographical region—for sales operations use only. (Région géographique du client : pour les opérations commerciales uniquement.)
8. Sous Help Text (Texte d’aide), saisissez : In which region is the customer based? (Dans quelle région le client est-il situé ?)
9. Cliquez sur Next (Suivant).
   
10. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
    
11. Désélectionnez Sales User (Utilisateur commercial) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
    
12. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
    

Créez ensuite le même champ sur l’objet Account (Compte) en suivant les mêmes étapes. 

1. Revenez dans Object Manager (Gestionnaire d’objet), puis cliquez sur Account (Compte).
   
2. Répétez les étapes 2 à 11 ci-dessus.
   
3. Cliquez sur Next (Suivant), puis Save & New (Enregistrer et nouveau).
   

Créez un champ de liste de sélection personnalisé appelé Zone sur l’objet Account (Compte), modifiable par les utilisateurs du service commercial uniquement.

1. Choisissez le type de données Picklist (Liste de sélection), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
2. Saisissez Zone sous Field Label (Étiquette du champ).
   
3. Sélectionnez Enter values, with each value separated by a new line (Saisissez des valeurs, chacune séparée par une nouvelle ligne).
   
4. Dans la zone, saisissez les valeurs suivantes, chacune sur sa propre ligne :
   

• East Asia (Asie de l’Est)
• Oceania (Océanie)
• Southeast Asia (Asie du Sud-Est)
• Africa (Afrique)
• Europe
• Middle East (Moyen-Orient)
• UK + Ireland (Royaume-Uni + Irlande)
• Mexico (Mexique)
• Caribbean (Caraïbes)
• Central America (Amérique centrale)
• South America (Amérique du Sud)
• Midwest US (Midwest des États-Unis)
• Northeast US (Nord-Est des États-Unis)
• Southeast US (Sud-Est des États-Unis)
• Southwest US (Sud-Ouest des États-Unis)
• West US (Ouest des États-Unis)
• Northern Canada (Nord canadien)
• Mountains and the West (Montagnes et l’Ouest)
• The Prairies (Prairies canadiennes)
• Central Canada (Centre du Canada)
• East Coast (Côte Est)

5. Sous Description, saisissez : Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only. (Zone du client dans la région sélectionnée : pour les opérations commerciales uniquement.)
6. Sous Help Text (Texte d’aide), saisissez : In which zone is this customer based?Depends on region. (Dans quelle zone ce client est-il situé ? Dépend de la région.)
7. Cliquez sur Next (Suivant).
   
8. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
   
9. Décochez la case Sales User (Utilisateur commercial) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
   
10. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
    

Création de dépendances de champs

Créez une dépendance entre ces deux listes de sélection afin que, lorsqu’une région est sélectionnée, seules les zones lui correspondant soient disponibles dans le champ Zone.

1. Lorsque l’objet Account (Compte) est affiché dans Object Manager (Gestionnaire d’objet), sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations).
   
2. Cliquez sur Field Dependencies (Dépendances de champs).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau).
   
4. Sélectionnez Region (Région) comme champ de contrôle et sélectionnez Zone (Zone) comme champ dépendant.
   
5. Cliquez sur Continue (Continuer). 
   
6. Sélectionnez les zones suivantes dans chaque colonne.
   

• APAC (APAC) : East Asia, Oceania, Southeast Asia (Asie de l’Est, Océanie, Asie du Sud-Est)
  
• EMEA (EMEA) : Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (Afrique, Europe, Moyen-Orient, Royaume-Uni + Irlande)
  
• LATAM (LATAM) : Mexico, Caribbean, Central America, South America (Mexique, Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Sud)
  
• US (États-Unis) : Midwest US, Northeast US, Southeast US, Southwest US, West US (Midwest des États-Unis, Nord-Est des États-Unis, Sud-Est des États-Unis, Sud-Ouest des États-Unis, Ouest des États-Unis)
  
• Canada (Canada) : Northern Canada, Mountains and the West, The Prairies, Central Canada, East Coast (Nord canadien, Montagnes et l’Ouest, Prairies canadiennes, Centre du Canada, Côte Est)
  

7. Cliquez sur Include Values (Inclure les valeurs).
   
   
8. Cliquez sur Preview (Aperçu), puis testez la dépendance en sélectionnant différentes régions et en affichant les zones disponibles pour chacune d’entre elles.
   
9. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre d’aperçu.
   
10. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Créez un champ de liste de sélection personnalisé appelé Close Reason (Motif de fermeture), modifiable uniquement par les utilisateurs du service commercial.

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Opportunity (Opportunité).
   
2. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations), puis sur New (Nouveau).
   
3. Sélectionnez le type de données Picklist (Multi-Select) (Liste de sélection [sélection multiple]), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Saisissez Close Reason (Motif de fermeture) sous Field Label (Étiquette du champ).
   
5. Cliquez sur Enter values, with each value separated by a new line (Saisissez des valeurs, chacune séparée par une nouvelle ligne) et collez les valeurs suivantes.
   

• Lost:Competitor (Perdue:concurrent)
• Lost:Price (Perdue:prix)
• Lost:Product Features (Perdue:fonctionnalités produit)
• Lost:Project Abandoned (Perdue:projet abandonné)
• Lost:Company Budget Constraints (Perdue:contraintes budgétaires de l’entreprise)
• Lost:Other Reason (Perdue:autre raison)
• Won:Competitor (Gagnée:concurrent)
• Won:Price (Gagnée:prix)
• Won:Product Features (Gagnée:fonctionnalités produit)
• Won:Other Reason (Gagnée:autre raison)

6. Saisissez 6 sous # Visible Lines (Nombre de lignes visibles). Assurez-vous que le nom du champ est Close_Reason (Motif_de_fermeture).
   
7. Sous Description, saisissez : Created for the VP of Global Sales to track wins and losses. (Créé pour le vice-président des ventes globales pour suivre les gains et les pertes.)
8. Sous Help Text (Texte d’aide), saisissez : When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing. (Lorsque vous fermez l’opportunité, sélectionnez une ou plusieurs valeurs qui décrivent le motif de la clôture.)
9. Cliquez sur Next (Suivant).
   
10. Cochez la case située dans l’en-tête de la colonne Read-Only (Lecture seule).
    
11. Décochez la case Sales User (Utilisateur commercial) dans la colonne Read-Only (Lecture seule).
    
12. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).
    

Créez une dépendance entre le champ Stage (Étape) et le nouveau champ Close Reason (Motif de fermeture). Remarque : toutes les valeurs Stage (Étape) n’auront pas de Close Reason (Motif de fermeture) dépendante.

1. Lorsque l’objet Opportunity (Opportunité) est affiché dans Fields & Relationships (Champs et relations), cliquez sur le bouton Field Dependencies (Dépendances de champs).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau) et configurez la nouvelle dépendance de champ.
   
3. Sélectionnez Stage (Étape) sous Controlling Field (Champ de contrôle).
   
4. Sélectionnez Close Reason (Motif de fermeture) sous Dependant Field (Champ dépendant).
   
5. Cliquez sur Continue (Continuer).
   
6. En haut du tableau, cliquez sur Next (Suivant) jusqu’à ce que les colonnes Closed Won (Fermé gagné) et Closed Lost (Fermé perdu) apparaissent.
   
7. Double-cliquez dans les cellules pour sélectionner les motifs de fermeture appropriés dans les colonnes Closed Won (Fermée gagnée) et Closed Lost (Fermée perdue).
   

• Closed Won (Fermée gagnée) : sélectionnez toutes les valeurs commençant par « Won » (Gagnée)
  
• Closed Lost (Fermée perdue) : sélectionnez toutes les valeurs commençant par « Lost » (Perdue)
  

8. Cliquez sur Preview (Aperçu), puis testez la dépendance en sélectionnant différentes étapes et en affichant les différents motifs de fermeture disponibles pour chacune d’entre elles.
   
9. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre d’aperçu.
   
10. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK pour accepter l’avertissement indiquant que toutes les valeurs dépendantes n’ont pas été incluses.
    

En configurant des listes de sélection et des dépendances de champs, vous avez aidé les équipes de Yuko et d’Allison à travailler plus efficacement et à garder leurs données organisées. Dans l’étape suivante, vous continuerez d’apporter des améliorations pour les utilisateurs en créant des filtres de référence.