Création de types d’enregistrement

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Veillez à copier/coller les valeurs en anglais, puis à définir la langue de votre Trailhead Playground sur Anglais et les paramètres régionaux sur États-Unis. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 41 min 44 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Introduction

Noah Larkin aimerait que quelques modifications soient apportées pour ses équipes. Il souhaiterait que vous configuriez des pages d’enregistrement personnalisées (ce qui est l’étape suivante de ce projet), mais vous devez d’abord préparer le terrain en créant des types d’enregistrement. Les types d’enregistrement déterminent à quels processus commerciaux, présentations de page et valeurs de liste de sélection les utilisateurs ont accès.

La configuration de types d’enregistrement permettra de faire en sorte que l’équipe de consultants de Noah ne voie pas de comptes partenaires lorsqu’elle consulte des comptes clients. L’équipe est également obligée de parcourir une longue liste de valeurs au sein du champ Industry (Secteur d’activité) lorsqu’elle doit faire appel à des partenaires pour des activités de conseil ou de formation. La création de types d’enregistrement lui permettra d’avoir simplement à choisir entre les catégories Consulting (Conseil) et Education (Éducation). Mettons-nous au travail.

Création de types d’enregistrement

Créez un type d’enregistrement de compte appelé Customer Account (Compte client).

Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Account (Compte).

Sélectionnez Record Types (Types d’enregistrement), cliquez sur New (Nouveau) et renseignez les détails.

Champ	Valeur
Existing Record Type (Type d’enregistrement existant)	Master (Principal)
Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement)	`Customer Account` (Compte client)
Record Type Name (Nom du type d’enregistrement)	`Customer_Account` (Compte_client)
Description	`For customers and prospects` (Pour les clients et prospects)
Active (Actif)	select (sélectionner)

Décochez la case située dans l’en-tête de la colonne Make Available (Rendre disponible).
Dans la colonne Make Available (Rendre disponible), sélectionnez ces profils.
- Sales User (Utilisateur commercial)
- System Administrator (Administrateur système)
Cliquez sur Next (Suivant).
Assurez-vous que le bouton radio Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils) est bien sélectionné.
Dans la liste Select Page Layout (Sélectionner la présentation de page), sélectionnez Account Layout (Présentation de compte).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Supprimez Consulting (Conseil) et Education (Éducation) de la liste de sélection Industry (Secteur d’activité).

Dans la colonne Action, cliquez sur Edit (Modifier) en regard du champ Industry (Secteur d’activité).
Dans la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées), maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée et sélectionnez Consulting (Conseil) et Education (Éducation).
Cliquez sur la flèche Remove (Retirer).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Créez un type d’enregistrement de compte appelé Partner Account (Compte partenaire).

Lorsque l’objet Account (Compte) est affiché dans Object Manager (Gestionnaire d’objet), sélectionnez Record Types (Types d’enregistrement), puis cliquez sur New (Nouveau).
Sous Existing Record Type (Type d’enregistrement existant), assurez-vous que Master (Principal) est sélectionné dans la liste de sélection.
Saisissez Partner Account (Compte partenaire) sous Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement) et Partner_Account (Compte_Partenaire) sous Record Type Name (Nom de type d’enregistrement).
Sous Description, saisissez For consulting partners (Pour les partenaires consultants).
Cochez la case Active (Actif).
Dans la colonne Make Available (Rendre disponible), sélectionnez ces profils.
- Partner App Subscription User (Utilisateur abonné à une application partenaire)
- Partner Community Login User (Utilisateur connecté à une communauté partenaire)
- Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire)
Cliquez sur Next (Suivant).
Assurez-vous que le bouton radio Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils) est bien sélectionné.
Dans la liste Select Page Layout (Sélectionner la présentation de page), sélectionnez Account Layout (Présentation de compte).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifiez maintenant la liste de sélection Industry (Secteur d’activité) pour qu’elle ne contienne plus que les valeurs Consulting (Conseil) et Education (Éducation).

Dans la colonne Action, cliquez sur Edit (Modifier) en regard du champ Industry (Secteur d’activité).
Dans la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées), maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez la première et la dernière valeur. Cela sélectionnera toutes les valeurs de la liste.
Maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée et cliquez sur Consulting (Conseil) et Education (Éducation) pour les désélectionner.
Cliquez sur la flèche Remove (Retirer) pour que seules les valeurs Consulting (Conseil) et Education (Éducation) restent sélectionnées.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifiez maintenant la liste de sélection Type pour qu’elle ne contienne plus que les valeurs Channel Partner/Reseller (Partenaire canal/revendeur), Installation Partner (Partenaire d’installation), Technology Partner (Partenaire technologique) et Other (Autre).

Dans la colonne Action, cliquez sur Edit (Modifier) en regard du champ Type, puis modifiez les valeurs de la liste de sélection.
Dans la liste Selected Values (Valeurs sélectionnées), maintenez la touche Ctrl/Commande enfoncée et sélectionnez Prospect (Prospect), Customer - Direct (Client - Direct) et Customer - Channel (Client - Canal).
Cliquez sur Remove (Retirer).
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous avez répondu à certaines des attentes de Noah en créant des types d’enregistrement. Passez à l’étape suivante, dans laquelle vous travaillerez sur les pages d’enregistrement personnalisées qu’il a demandées.