Activation du suivi de l’historique des champs de compte
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Accessibilité
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Introduction
Le vice-président du support, Noah Larkin, aimerait connaître les comptes marqués comme bénéficiant de plans de support de manière hebdomadaire, afin de pouvoir suivre ceux pour lesquels aucune date d’expiration du plan de support n’est prévue.
Pour répondre à la demande de Noah, activez le suivi de l’historique afin de suivre les modifications apportées sur un maximum de 20 champs standard ou personnalisés dans un objet. Les modifications peuvent ensuite être consultées dans la liste associée History (Historique) d’un enregistrement ou dans les rapports sur l’historique. Pour chaque champ, le suivi enregistre la date et l’heure de la modification, l’utilisateur effectuant la modification, ainsi que les anciennes et nouvelles valeurs.
Activation du suivi de l’historique des champs
Activez le suivi de l’historique des champs sur les comptes et configurez-le pour le suivi des champs Has Support Plan (Bénéficie d’un plan de support) et Support Plan Expiration Date (Date d’expiration du plan de support).
- Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet) et sélectionnez Account (Compte).
- Sélectionnez Fields & Relationships (Champs et relations), puis cliquez sur Set History Tracking (Définir le suivi d’historique).
- Sélectionnez Enable Account History (Activer l’historique des comptes), puis sélectionnez les deux champs du suivi suivants :
- Has Support Plan (Bénéficie d’un plan de support)
- Support Plan Expiration Date (Date d’expiration du plan de support)
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ajoutez la liste associée Account History (Historique des comptes) à la page de compte client.
- Dans App Launcher (Lanceur d’application) (
), cherchez et sélectionnez Sales (Vente).
- Cliquez sur l’onglet Accounts (Comptes).
- Dans la vue de liste, sélectionnez All Accounts (Tous les comptes).
- Dans la colonne Account Name (Nom du compte), cliquez sur Edge Communications.
- Dans le menu Setup (Configuration) (
), sélectionnez Edit Object (Modifier l’objet).
Remarque : la page de détails de l’objet Account (Compte) est maintenant ouverte dans un nouvel onglet de navigateur.
- Cliquez sur Page Layouts (Présentations de page).
- Cliquez sur Account Layout (Présentation de compte).
- Dans la palette, cliquez sur Related Lists (Listes associées).
- Dans la palette, faites glisser la liste associée Account History (Historique des comptes) vers la présentation de page et déposez-la sous la liste associée Contacts (Contacts).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur No (Non) lorsque vous êtes invité à remplacer les personnalisations de liste associée des utilisateurs.
- Fermez l’onglet de navigateur ouvert.
La page de détails de l’enregistrement Edge Communications doit être ouverte dans l’onglet de navigateur précédemment utilisé.
- Actualisez la page pour afficher la nouvelle liste associée Account History (Historique des comptes).
Maintenant que vous avez communiqué à Noah les données dont il a besoin via le suivi de champ, il est temps de passer à la dernière étape de ce projet, où vous travaillerez avec des règles de validation pour l’aider à faire en sorte que son équipe fournisse l’ensemble des informations nécessaires.
Ressources
- Aide Salesforce : Suivi de l'historique des champs
- Aide Salesforce : Suivi de l’historique des champs pour les objets standard