Personnalisation d’un parcours commercial

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

Vous suivez probablement de nombreux parcours au fur et à mesure de votre progression dans Trailblazer. Vous parcourez peut-être une allée de jardin ou empruntez une piste cyclable ? Vous vous frayez peut-être un chemin vers la réussite ? Ou peut-être avez-vous choisi entre emprunter la voie de la facilité et sortir des sentiers battus. Mais avez-vous déjà croisé le chemin d’un parcours commercial ?

Comme tous les autres parcours, un parcours commercial vous mène à votre destination. Les parcours commerciaux aident vos commerciaux à adopter et à respecter les processus de vente sans s’égarer. Les parcours guident vos utilisateurs du service commercial et les aident à rester concentrés sur des tâches commerciales importantes pour leur permettre de conclure rapidement leurs ventes. Le composant Parcours est utilisé dans les pages de détail des enregistrements d’opportunité, de piste, de campagne, de contrat, de contact, de commande et d’objet personnalisé dans Lightning Experience. Pour ce projet, vous allez vous intéresser à la page de détail des enregistrements d’opportunité. Il est maintenant temps de commencer.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together. 

Création d’un processus de vente

Un processus de vente indique les étapes suivies par une opportunité tout au long de son cycle de vente, ce qui affecte les éléments pouvant être affichés dans un parcours commercial. Vous pouvez facilement ajouter et supprimer des étapes dans un processus de vente spécifique.

Votre responsable des ventes vous a demandé si vous pouviez aider son équipe commerciale à détecter plus efficacement les opportunités B2B. Commencez par créer un processus de vente personnalisé.

1. Cliquez sur l’icône de configuration en forme d’engrenage et sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Saisissez Sales Processes (Processus de vente) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Sales Processes (Processus de vente).
   
3. Cliquez sur New (Nouveau), puis saisissez les valeurs ci-dessous :
   
   • Processus de vente existant : Master (Principal)
     
   • Nom du processus de vente : B2B Sales Process (Processus de vente B2B)
   • Description : Process for logging sales data for B2B opportunities (Processus d’enregistrement des données de vente pour les opportunités B2B)
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
5. Dans le menu Selected Values (Valeurs sélectionnées), mettez en surbrillance les options suivantes :
   
   • Value Proposition (Open, 50%, Pipeline) (Proposition de valeur [Ouverte, 50 %, Pipeline])
     
   • Id. Decision Makers (Open, 60%, Pipeline) (ID des décideurs [Ouverte, 60 %, Pipeline])
     
   • Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline) (Analyse de perception [Ouverte, 70 %, Pipeline])
     
6. Cliquez sur Remove (Retirer) pour déplacer les options en surbrillance dans le menu Available Values (Valeurs disponibles).
   

13. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Création d’un type d’enregistrement

Les types d’enregistrements déterminent les processus métier, les valeurs de liste de sélection et les présentations de page disponibles lors de la création d’enregistrements. Avant de continuer à créer un parcours personnalisé pour votre équipe commerciale, vous devez créer des types d’enregistrements correspondant à votre nouveau processus de vente.

Voici comment créer un type d’enregistrement correspondant au nouveau processus de vente B2B :

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
2. Cliquez sur Opportunity (Opportunité).
   
3. Faites défiler l’écran vers le bas et cliquez sur Record Types (Types d’enregistrements), puis cliquez sur New (Nouveau).
   
4. Renseignez les détails du type d’enregistrement à l’étape 1 :
   
   • Existing Record Type (Type d’enregistrement existant) : Master (Principal)
     
   • Record Type Label (Étiquette de type d’enregistrement) : B2B Opportunities (Opportunités B2B)
   • Record Type Name (Nom du type d’enregistrement) : ce champ est rempli automatiquement.
     
   • Processus de vente : B2B Sales Process (Processus de vente B2B)
     
   • Description : Use to log B2B opportunities (Utiliser pour enregistrer les opportunités B2B)
   • Actif : Yes (Oui)
     
5. Décochez la case située dans l’en-tête de la colonne Make Available (Rendre disponible).
   
6. Dans la colonne Make Available (Rendre disponible), sélectionnez Standard User (Utilisateur standard) et System Administrator (Administrateur système).
   
7. Cliquez sur Next (Suivant).
   
8. À l’étape 2, assurez-vous que la case Apply one layout to all profiles (Appliquer une présentation à tous les profils) est cochée.
   
9. Dans la liste Select Page Layout (Sélectionner la présentation de page), sélectionnez Opportunity Layout (Présentation d’opportunité).
   
10. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    

C’est un bon début, mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. Passez à l’étape suivante pour personnaliser votre parcours commercial.