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Développement de votre activité avec Salesforce Starter

Approfondissez les relations client avec les services ventes, clientèle et marketing dans une seule application.

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Durée estimée

Visualisation de vos données

Remarque

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Introduction

Imaginez passer vos données Salesforce au crible pour déterminer le pourcentage d'opportunités fermées au cours de l'année. Après quelques centaines de clics, la frustration serait inévitable. Heureusement, les rapports et les tableaux de bord Salesforce facilitent considérablement cette tâche. Comparez, évaluez, disséquez et classez les données afin de faciliter la prise de décisions métiers informées pour vous et votre équipe, le tout grâce à la puissance des rapports et des tableaux de bord Salesforce.

Avantages des rapports et des tableaux de bord

Les rapports et les tableaux de bord vous offrent, ainsi qu'à vos responsables commerciaux, les avantages suivants : 

  • Visibilité des données : les rapports et les tableaux de bord facilitent l'accès aux principales connaissances sur vos données, qui aident les responsables à prendre des décisions pertinentes.
  • Gain de temps : vous n'avez pas le temps d'explorer manuellement vos nombreux objets, enregistrements et champs pour trouver les réponses aux questions de vos responsables. Les rapports permettent d'apporter rapidement une réponse aux questions simples et complexes.
  • Flexibilité : les rapports et les tableaux de bord permettent d'extraire des données à partir de tous vos objets et champs standard et personnalisés. Vous bénéficiez de nombreuses options puissantes pour adapter les rapports et les tableaux de bord aux besoins spécifiques de vos utilisateurs.

Rapports exigés par vos parties prenantes

Dans ce projet, vous allez vous exercer à créer des rapports et des tableaux de bord sur la plate-forme Salesforce. Examinons les rapports et tableaux de bord que vous allez élaborer pour chaque partie prenante afin de suivre toutes les informations importantes sur l'activité de l'entreprise.

Parties prenantes

Exigences relatives aux rapports

Vice-présidente des ventes

  • Simple rapport qui présente toutes les opportunités fermées au cours de l'année de chaque membre de son équipe commerciale.
  • Rapport présentant les opportunités par commercial, classées par date de fermeture et affichées dans un tableau.
  • Rapport matriciel présentant les opportunités par propriétaire, étape et taille dans le pipeline pour le trimestre fiscal actuel.
  • Rapport présentant le pourcentage d'opportunités fermées et gagnées.
  • Comparaison visuelle des taux de réussite des commerciaux.
  • Tableau de bord présentant les principales informations des rapports commerciaux, qui est également accessible par les membres de son équipe.

Vice-président du marketing

  • Liste de tous les comptes clients basés au Texas, en Caroline du Nord, dans l'Illinois et à New York, dans lesquels le score est Hot ou Warm, ou le chiffre d'affaires annuel dépasse les 2 millions de dollars.

PDG

  • Possibilité d'exporter et de manipuler un rapport dans un tableur.

En quelques clics seulement, vous aidez votre équipe de direction à analyser rapidement les données dans Salesforce !

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Création de dossiers de rapports et de tableaux de bord

Vous avez reçu de nombreuses demandes de diverses parties prenantes qui souhaitent analyser les données dans Salesforce. Comment les organiser ? Commencez par créer les dossiers nécessaires qui peuvent être partagés avec les divers membres de l'équipe.

Créez un dossier de rapport appelé Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales :

  1. Si vous n’utilisez pas actuellement l’application Sales (Ventes), cliquez sur le lanceur d'application Icône Lanceur d'application, puis sélectionnez Sales (Ventes).
  2. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports).
  3. Cliquez sur New Folder (Nouveau dossier), puis saisissez les informations requises.
    Remarque : Si le bouton Nouveau dossier n’est pas présent, il est recommandé de créer un nouveau Trailhead Playground.
  4. Dans Folder Label (Étiquette du dossier), saisissez Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales).
  5. Cliquez sur la case de texte Folder Unique Name (Nom unique du dossier) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce dossier n'est pas contrôlé.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  7. Répétez les étapes 3 à 6 pour créer les dossiers suivants en tant que sous-dossiers de Global Sales Reports :
  • Admin Lightning Experience Reports (Rapports administratifs sur Lightning Experience)
  • Marketing Reports (Rapports marketing)
  • Adoption Reports (Rapports sur l’adoption)

Créez un dossier de tableau de bord appelé Global Sales Dashboards (Tableaux de bord sur les ventes globales) :

  1. Cliquez sur l’onglet Dashboards (Tableaux de bord).
  2. Cliquez sur New Folder (Nouveau dossier), puis saisissez les informations requises.
  3. Dans Folder Label (Étiquette du dossier), saisissez Global Sales Dashboards (Tableaux de bord sur les ventes globales).
  4. Cliquez sur la case de texte Folder Unique Name (Nom unique du dossier) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce dossier n'est pas contrôlé.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Partagez tous les nouveaux dossiers avec l'équipe commerciale :

  1. Cliquez sur Created by Me (Créés par moi) sous Folders (Dossiers).
  2. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas à droite du dossier Global Sales Dashboards (Tableaux de bord des ventes globales), puis sélectionnez Share (Partager) dans le menu.
  3. Dans la liste déroulante Share With (Partager avec), sélectionnez Role and Subordinates (Rôle et subordonnés).
  4. Dans la zone Search Roles... (Rechercher des rôles...), entrez et sélectionnez Channel Sales Team, Eastern Sales Team et Western Sales Team.
  5. Laissez l’accès défini sur View (Visualiser), puis cliquez sur Share (Partager).
    Options du dossier Partager
  6. Cliquez sur Done (Terminé) pour fermer la fenêtre contextuelle Share Folder (Partager le dossier).
  7. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports), puis sur Created by Me (Créés par moi) sous Folders (Dossiers).
  8. Répétez les étapes 2 à 6 pour partager le dossier Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales). Notez que les sous-dossiers Admin Lightning Experience Reports (Rapports administratifs sur Lightning Experience), Marketing Reports (Rapports marketing) et Adoption Reports (Rapports sur l'adoption) sont automatiquement partagés avec les mêmes équipes que leur dossier parent.
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