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Durée estimée

Group and Categorize Your Data

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 36 min 23 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Remarque

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Regroupement des données dans les rapports

L'une des fonctions qui rendent le Générateur de rapport très convivial est la possibilité de déplacer aisément les regroupements entre les lignes et les colonnes des rapports en les faisant glisser. Nous utilisons un rapport de style matriciel pour afficher les résumés de deux niveaux de regroupement ou plus dans une grille. Cela permet d'afficher davantage de données dans un espace réduit et de comparer rapidement les groupes.

Revenons à notre Vice-présidente des ventes qui souhaite afficher les opportunités regroupées par date de fermeture et sous forme de tableau dans le rapport Opportunities by Rep (Opportunités par commercial). Aucun problème !

Nous allons modifier le rapport Opportunities by Rep (Opportunités par commercial) pour regrouper par Date de fermeture dans le mois civil :

  1. Cliquez sur l’onglet Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur All Folders (Tous les dossiers).
  3. Cliquez sur Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales).
  4. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard du rapport Opportunities by Rep (Opportunités par commercial), puis sélectionnez Edit (Modifier).
  5. Assurez-vous que la colonne Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité) est groupée par lignes.
    Remarque : la colonne est groupée si un nombre entre parenthèses suit le nom du propriétaire de l’opportunité. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur la flèche en regard de l’en-tête de colonne Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité), puis sélectionnez Group Rows by This Field (Grouper les lignes par ce champ).
  6. Dans le volet Preview (Aperçu), cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Close Date (Date de fermeture), puis sélectionnez Group Columns by This Field (Grouper les colonnes par ce champ).
  7. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas dans la ligne de résumé Close Date (Date de fermeture), survolez Group Date By (Grouper les dates par), puis sélectionnez Calendar Month (Mois civil).
    Options de Date de fermeture
  8. En bas du volet Preview (Aperçu), faites glisser le commutateur en regard de Detail Rows (Lignes de détail) pour les désélectionner.
  9. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Save (Enregistrer), cliquez sur Save As (Enregistrer sous), puis complétez les détails de la fenêtre Save Report (Enregistrer le rapport) :
  10. Assurez-vous que ce rapport est enregistré dans Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales).
  11. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  12. Cliquez sur Run (Exécuter).

Utilisation de champs de compartiment

Les rapports matriciels sont pratiques pour visualiser les données, mais comment organiser vos recoupements par catégories ? En utilisant le compartimentage. Les compartiments permettent de segmenter sur le champ les données de vos rapports en définissant une série de catégories, ou de « compartiments », afin de trier, de regrouper ou de filtrer les enregistrements.

Examinons comment les compartiments fonctionnent. Nous pourrons ensuite satisfaire l'une des exigences en rapports de la Vice-présidente des ventes. Nous allons créer un autre rapport matriciel, mais pour afficher ici les opportunités par propriétaire, par étape et par taille dans le pipeline du trimestre fiscal actuel.

Créez un rapport sur les opportunités :

  1. Cliquez sur Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Sous Recently Used (Récemment utilisé) à gauche, cliquez sur All (Tout).
  4. Dans Search Report Types (Recherchez des types de rapport), saisissez Opportunities (Opportunités), puis sélectionnez Opportunities (Opportunités).
  5. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
  6. Assurez-vous que l’option Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) située en haut à droite de l’outil Report Builder (Générateur de rapports) est bien activée.
  7. Cliquez sur le volet Filtres (Filters).
  8. Assurez-vous que la date de fermeture est définie sur Current FQ (Trimestre fiscal actuel).
  9. Cliquez sur Opportunity Status (Statut de l'opportunité), sélectionnez Open (En cours), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
  10. Cliquez sur le volet Outline (Plan), puis sur X en regard des en-têtes de colonne suivants pour les retirer :
    • Rôle du propriétaire
    • Période fiscale
    • Ancienneté
    • Date de création
    • Étape suivante
    • Origine de la piste
    • Type

Ajoutez un champ de compartimentage pour classer les opportunités par les catégories petite, moyenne ou grande.

  1. Dans le volet Outline (Plan), cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Columns (Colonnes), puis sur Add Bucket Column (Ajouter une colonne de compartiment).
  2. Effacez la sélection actuelle dans la zone de texte, puis recherchez et sélectionnez Amount (Montant).
  3. Dans Bucket Name (Nom du compartiment), saisissez Size (Taille).
  4. Complétez la première plage comme suit :
    • Range (Plage) : <=50000
    • Name (Nom) : Small (Petite)
  5. Cliquez sur Add (Ajouter), puis complétez la deuxième plage :
    • Range (Plage) : > 50,000 à 100000
    • Name (Nom) : Medium (Moyenne)
  6. Pour la troisième plage (> 100,000), saisissez Large (Grande) dans le champ Name (Nom).
  7. Assurez-vous que l'option Treat empty Amount values in the report as zeros (Traiter les valeurs vides Montant du rapport en tant que zéros) est sélectionnée.
    Exemple de configuration dans Modifier la colonne de compartiment
  8. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Regroupez le rapport par Plage et Propriétaire de l'opportunité, puis par Taille. 

  1. Dans le volet Preview (Aperçu), cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de l’option Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité), puis sélectionnez Group Rows by This Field (Grouper les lignes par ce champ).
  2. Dans le volet Preview (Aperçu), cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Stage (Étape), puis sélectionnez Group Rows by This Field (Grouper les lignes par ce champ).
  3. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Size (Taille), puis sélectionnez Group Columns by This Field (Grouper les colonnes par ce champ).
  4. En bas du volet Preview (Aperçu), faites glisser le commutateur en regard de Detail Rows (Lignes de détail), de Subtotals (Sous-totaux) et de Grand Total (Total général) pour les désélectionner.
  5. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter), puis complétez les détails du rapport :
    • Report Name (Nom du rapport) : Pipeline Matrix Report Current FQ (Rapport matriciel sur le pipeline pour le trimestre fiscal en cours)
    • Cliquez sur la case de texte Report Unique Name (Nom unique du rapport) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce rapport n'est pas contrôlé.
    • Report Description (Description du rapport) : How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ? (Quelle est l’ampleur des transactions à chaque étape du pipeline de ce trimestre fiscal ?)
  6. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), choisissez Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales), puis cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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