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Développement de votre activité avec Salesforce Starter

Approfondissez les relations client avec les services ventes, clientèle et marketing dans une seule application.

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Durée estimée

Filter Your Reports

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 22 min 36 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Remarque

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Utilisation de filtres de rapport

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 filtres supplémentaires à un rapport directement dans le volet Filters (Filtres) avec le bouton Add (Ajouter) ou en faisant glisser les champs vers le volet Preview (Aperçu). Vous pouvez également utiliser une logique de filtrage avec les opérateurs « and », « or » et « not ». Répondons aux besoins de notre partie prenante suivante, le Vice-président du marketing, afin d'observer le fonctionnement des filtres et de la logique de filtrage.

Il souhaite afficher la liste de tous les comptes clients basés au Texas, en Caroline du Nord, dans l’Illinois et à New York, dans lesquels le score est Hot ou Warm, ou le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 2 millions de dollars.

Créez un rapport sur les comptes :

  1. Cliquez sur Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Sous Recently Used (Récemment utilisé) à gauche, cliquez sur All (Tout).
  4. Dans Search Report Types (Recherchez des types de rapport), saisissez Accounts (Comptes), puis sélectionnez Accounts (Comptes).
  5. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
  6. Veillez à ce que l’option Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) située en haut à droite de l’outil Report Builder (Générateur de rapports) soit bien activée.
  7. Cliquez sur le volet Filtres (Filters).
  8. Cliquez sur Show Me (Me montrer), sélectionnez All accounts (Tous les comptes), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
  9. Cliquez sur Created Date (Date de création), sélectionnez All Time (Tout le temps) dans la liste de sélection Range (Plage), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
  10. Cliquez sur le volet Outline (Plan), puis sur en regard des champs suivants pour retirer ces colonnes du rapport :
    - Last Activity (Dernière activité)
    - Last Modified Date (Date de dernière modification)
  11. Cliquez sur le volet Fields (Champs) pour agrandir la liste des champs.
    Volet Filtres entouré
  12. Double-cliquez sur Annual Revenue (Chiffre d'affaires annuel) pour l'ajouter au rapport.
  13. Cliquez sur X pour fermer le volet Fields (Champs).
  14. Cliquez sur la colonne Annual Revenue (Chiffre d’affaires annuel) et faites-la glisser entre les colonnes Account Name (Nom du compte) et Billing State/Province (Facturation - Région/Province).

Ajoutez les filtres et la logique de filtrage requis.

  1. Cliquez sur le volet Filtres (Filters).
  2. Recherchez l’élément Type dans la case de recherche Add filter... (Ajouter un filtre...), puis sélectionnez-le.
  3. Dans le champ Operator (Opérateur), sélectionnez contains (contient) dans le menu déroulant.
  4. Saisissez customer (client) dans le champ Value (Valeur).
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
    Configuration de la logique de filtrage d'un rapport
  6. Répétez les étapes 2 à 5 pour créer les trois filtres supplémentaires suivants :
    1. Field (Champ) : Billing State/Province (Région/Province de facturation) - Operator (Opérateur) : Equals (Égal à) - Value (Valeur) : TX,NC,IL,NY
    2. Field (Champ) : Rating (Score) - Operator (Opérateur) : Equals (Égal à) - Value (Valeur) : Hot, Warm (Chaud, tiède)
    3. Field (Champ) : Annual Revenue (Chiffre d’affaires annuel) - Operator (Opérateur) : Greater or equal (Supérieur ou égal à) - Value (Valeur) : 2000000
      Remarque : Chiffre d'affaires annuel de deux millions (six zéros).
  7. Dans le volet Filters (Filtres), cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de Filters (Filtres), puis sur Add Filter Logic (Ajouter une logique de filtrage).
    Options de filtrage
  8. Dans le champ Edit Filter Logic (Modifier la logique de filtrage), changez la logique sur 1 AND 2 AND (3 OR 4), puis cliquez sur Apply (Appliquer).

Enregistrez le rapport sous Central and Eastern Target Accounts (Comptes cibles du Centre et de l'Est) dans le dossier Marketing Reports (Rapports marketing) :

  1. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter), puis complétez les détails de la fenêtre Save Report (Enregistrer le rapport) :
    1. Report Name (Nom du rapport) : Central and Eastern Target Accounts (Comptes cibles du Centre et de l’Est)
    2. Cliquez sur la case de texte Report Unique Name (Nom unique du rapport) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce rapport n'est pas contrôlé.
    3. Report Description (Description du rapport) : Who are our important customers in the Central and Eastern states? (Quels sont nos clients importants dans les états du Centre et de l’Est ?)
  2. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), sélectionnez Marketing Reports (Rapports marketing) dans le dossier Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales), puis cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Rapport Comptes cibles du Centre et de l'Est

Utilisation de dates relatives

Au lieu de filtrer les données par dates du calendrier, par exemple Date de fermeture > 1er janvier 2020, filtrez votre rapport par une date relative : Date de fermeture = THIS YEAR. Oui, Salesforce comprend cette valeur.

Notre PDG est très attaché à l'adoption de Salesforce par les utilisateurs et souhaite s'assurer que l'entreprise exploite au maximum ses licences utilisateur. Il souhaite consulter un rapport hebdomadaire sur tous les utilisateurs qui ne se sont pas connectés à Salesforce au cours des sept derniers jours, indiquant la date d'expiration de leurs identifiants d'accès. Comment générer ce rapport ?

Personnalisez le Type de rapport Utilisateurs pour afficher les utilisateurs qui ne se sont pas connectés au cours des sept derniers jours :

  1. Cliquez sur Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Sous Recently Used (Récemment utilisé) à gauche, cliquez sur All (Tout).
  4. Dans Search Report Types (Recherchez des types de rapport), saisissez Users (Utilisateurs), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
  5. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
  6. Veillez à ce que l’option Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) située en haut à droite de l’outil Report Builder (Générateur de rapports) soit bien activée.
  7. Cliquez sur le volet Outline (Plan).
  8. Dans la zone de recherche Add column... (Ajouter une colonne...), saisissez login access (accès à la connexion), puis sélectionnez Login Access Exp. Date (Date d'expiration de l'accès).
  9. Cliquez sur le volet Filtres (Filters).
  10. Cliquez sur le filtre Last Login (Dernière connexion).
  11. Sous Date, cliquez sur Last Login (Dernière connexion), puis sélectionnez Login Access Exp. Date (Date d'expiration de l'accès) dans la liste déroulante.
  12. Laissez Range (Plage) définie sur All Time (Tout le temps), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
  13. Dans la case de recherche Add filter... (Ajouter un filtre...), saisissez Last Login (Dernière connexion), puis sélectionnez Last Login (Dernière connexion).
  14. Créez le filtre avec les détails suivants :
    • Dans Operator (Opérateur), sélectionnez not equal to (différent de)
    • Cliquez sur Use relative date (Utiliser une date relative), puis saisissez LAST 7 DAYS.
    • Cliquez sur Apply (Appliquer).
      Filtre Date relative
  15. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter).
  16. Dans Report Name (Nom du rapport), saisissez Users Not Logged in Last 7 Days (Utilisateurs non connectés au cours des 7 derniers jours).
  17. Cliquez sur la case de texte Report Unique Name (Nom unique du rapport) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce rapport n'est pas contrôlé.
  18. Dans Report Description (Description du rapport), saisissez Who hasn’t logged in the last 7 days? (Qui ne s'est pas connecté au cours des 7 derniers jours ?)
  19. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), sélectionnez Adoption Reports (Rapports sur l'adoption) dans le dossier Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales), puis cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
  20. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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