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Durée estimée

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Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 10 min 14 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Remarque

Accessibilité

Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions de lecteur d’écran Trailhead.

Ajustement des paramètres

Avant de créer le premier rapport, vous devez associer le rôle de PDG à votre profil pour que toutes les données du rapport soient visibles.

  1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Icône Configuration et sélectionnez Setup (Configuration).
  2. Accédez à Users (Utilisateurs) dans la recherche rapide, puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
  3. Cliquez sur Edit (Modifier) en regard de votre nom, puis changez le rôle en CEO (PDG).
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ensuite, modifiez les dates de fermeture de toutes les opportunités existantes. Cette opération est nécessaire pour que les données appropriées apparaissent lorsque vous exécutez le rapport du trimestre fiscal en cours ultérieurement dans ce projet.

  1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application) Icône Lanceur d'application, puis sélectionnez Sales (Vente).
  2. Cliquez sur l’onglet Opportunities (Opportunités).
  3. Cliquez sur Recently Viewed (Récemment visualisé) et sélectionnez la vue de liste All Opportunities (Toutes les opportunités).
  4. Cochez la case située à gauche du Nom de l’opportunité pour sélectionner toutes les opportunités.
    Vue de liste All Opportunities (Toutes les opportunités) avec tous les enregistrements sélectionnés
    Remarque : si vous ne voyez pas de cases en regard des opportunités, c’est peut être parce que vous avez appliqué des types d’enregistrements d’opportunité dans cette organisation. Si c’est le cas, appliquez le filtre suivant à la vue de liste de toutes les opportunités : dans le menu de filtre, cliquez sur Add Filter (Ajouter un filtre) > Field (Champ) = Opportunity Record Type (Type d'enregistrement d'opportunité), Operator (Opérateur) = equals (égal), Value (Valeur) = 0 option sélectionnée > cliquez sur Done (Terminé) > cliquez sur Save (Enregistrer).
  5. Lorsque toutes les opportunités sont sélectionnées, survolez la date de fermeture de l’une des opportunités, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon.
  6. Saisissez la date du jour.
  7. Cochez la case afin de mettre à jour les 31 éléments sélectionnés.
  8. Cliquez sur Apply (Appliquer).
    Remarque : la date de fermeture de toutes les opportunités doit maintenant correspondre à la date du jour.
  9. Cliquez sur Save (Enregistrer) en bas de l’écran.

Création d'un rapport récapitulatif

Il est temps de créer un rapport sur les opportunités.

  1. Cliquez sur Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Sous Recently Used (Récemment utilisé) à gauche, cliquez sur All (Tout).
  4. Dans Search Report Types (Recherchez des types de rapport), saisissez Opportunities (Opportunités), puis sélectionnez Opportunities (Opportunités).
  5. Cliquez sur Start Report (Démarrer le rapport).
    Création d’un rapport

Vous allez ensuite utiliser le Générateur de rapport Lightning, un éditeur visuel pour les rapports. L'écran du générateur de rapport permet de travailler avec des champs et des filtres de rapport, et affiche un aperçu de votre rapport avec quelques données.

Présentation d'un rapport

  • Le volet Fields (Champs) (1) affiche les champs du type de rapport sélectionné, organisés par dossier. Retrouvez les champs dont vous avez besoin en utilisant la case Recherche rapide et les filtres de type de champ, puis faites-les glisser vers le volet Outline (Plan) ou double-cliquez dessus pour les ajouter à votre rapport.
  • Le volet Outline (Plan) (2) facilite l'ajout, le retrait et l'organisation des colonnes par simple glisser-déposer. Vous pouvez également ajouter des colonnes de compartiment et des colonnes de formule récapitulative au volet Outline (Plan).
  • Le volet Filtres (Filters) (3) permet de définir la vue, la période et les filtres personnalisés pour limiter les données affichées dans un rapport.
  • La fenêtre Preview (Aperçu) (4) affiche un aperçu dynamique qui facilite la personnalisation de votre rapport. Ajoutez, réorganisez et retirez des colonnes, des champs récapitulatifs, des formules, des regroupements et des blocs. L'aperçu affiche un nombre limité d'enregistrements seulement. Exécutez le rapport pour afficher tous vos résultats.

Définissez la portée du rapport à l'aide des filtres standard.

  1. Activez l’option Update Preview Automatically (Mettre à jour l’aperçu automatiquement) située en haut à droite de l’outil Report Builder (Générateur de rapports).
  2. Dans le volet Preview (Aperçu), cliquez sur la flèche à côté de l’en-tête de colonne Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité), puis sélectionnez Group Rows by This Field (Grouper les lignes par ce champ).
  3. Cliquez sur le volet Filtres (Filters).
  4. Assurez-vous que la date de fermeture est définie sur Current FQ (Trimestre fiscal actuel).
  5. Cliquez sur Opportunity Status (Statut de l’opportunité), sélectionnez Open (En cours), puis cliquez sur Apply (Appliquer).

Changez les colonnes du rapport selon vos besoins.

  1. Cliquez sur le volet Outline (Plan).
  2. Cliquez sur en regard des en-têtes de colonnes suivants pour les retirer :
    • Rôle du propriétaire
    • Période fiscale
    • Expected Revenue (Chiffre d’affaires prévu)
    • Ancienneté
    • Date de création
    • Étape suivante
    • Origine de la piste
    • Type

Ajoutez un champ récapitulatif.

  1. Cliquez sur la flèche Icône flèche vers le bas en regard de l’en-tête de colonne Amount (Montant).
  2. Sélectionnez Summarize (Résumer).
  3. Cliquez sur Sum (Somme).

Enregistrez le rapport sous Opportunities by Rep (Opportunités par commercial) dans le dossier Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales).

  1. Cliquez sur Save & Run (Enregistrer et exécuter), puis complétez les détails de la fenêtre Save Report (Enregistrer le rapport) :
    • Report Name (Nom du rapport) : Opportunities by Rep (Opportunités par commercial)
    • Cliquez sur la case de texte Report Unique Name (Nom unique du rapport) pour remplir automatiquement le nom unique. Ne vous inquiétez pas, le nom unique de ce rapport n'est pas contrôlé.
    • Report Description (Description du rapport) : What opportunities do reps have in the pipeline? (Quelles sont les opportunités des commerciaux dans le pipeline ?)
  2. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier), choisissez Global Sales Reports (Rapports sur les ventes globales), puis cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier).
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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