Préparation de votre organisation Agentforce

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez les compétences suivantes :

• Installer le package de connecteur Slack
  
• Utiliser l’URL de domaine de votre organisation Agentforce pour établir une connexion sécurisée avec Slack
  
• Connecter votre utilisateur Slack à l’utilisateur administrateur de votre organisation Agentforce
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Agentforce + Slack

Voici la situation : vous êtes administrateur Salesforce et Slack et vous avez récemment déployé un agent spécialiste produit via Agentforce. Il fonctionne très bien dans votre organisation Salesforce. Les utilisateurs indiquent que leur productivité s’est améliorée grâce à l’agent, qui peut les aider à retrouver les informations importantes sur les produits, à mettre à jour les enregistrements et même à consigner les écarts en matière de produits.

Les dirigeants de l’entreprise se demandent s’il est possible d’aller plus loin en activant cet agent dans Slack afin de pouvoir aider davantage de membres de l’équipe en lien avec le flux de travail. Octroyer à chacun l’accès à un agent qui peut apporter son aide en lien avec les informations importantes sur les produits ? Rechercher, publier et mettre à jour du contenu, et collaborer dans Slack ? C’est un grand oui !

Ce projet est axé sur l’intégration de votre organisation Agentforce à Slack. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez terminer le cycle de vie complet du déploiement de l’agent dans le module Configuration d’Agentforce pour le déploiement dans Slack.

Inscription à votre organisation Developer Edition Special Agentforce

Attention : cette organisation Developer Edition est conçue pour fonctionner avec les défis de ce badge et du module Configuration d’Agentforce pour le déploiement dans Slack. Elle pourrait ne pas fonctionner pour d’autres badges. Vérifiez toujours que vous utilisez le Trailhead Playground ou l’organisation Developer Edition spéciale que nous vous recommandons.

1. Inscrivez-vous pour obtenir une organisation Developer Edition gratuite avec l’agent spécialiste produit.
   
2. Renseignez le formulaire :
   
   • Dans le champ Email (E-mail), saisissez une adresse e-mail active.
     
   • Pour Username (Nom d’utilisateur), saisissez un nom d’utilisateur unique au format d’une adresse e-mail (mais il ne doit pas nécessairement correspondre à un compte de messagerie valide ; ce peut être, par exemple, votrenom@exemple.com).
     
3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Sign me up (Inscrivez-moi). Un message de confirmation s’affiche.
   
4. Lorsque vous recevez l’e-mail d’activation (ce qui peut prendre quelques minutes), ouvrez-le et cliquez sur Verify Account (Vérifier le compte).
   
5. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Astuce : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, tel qu’un gestionnaire de mots de passe, pour un accès facile.
   

Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition.

Connexion de votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
   
2. Dans la section Challenge (Défi) située en bas de cette page, cliquez sur le nom actuel du Trailhead Playground, puis sur Connect Org (Connecter l’organisation).
   
3. Sur l’écran de connexion, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
   
4. Sur l’écran Allow Access? (Autoriser l’accès ?), cliquez sur Allow (Autoriser).
   
5. Sur l’écran Want to connect this org for hands-on challenges? (Vous souhaitez connecter cette organisation pour les défis pratiques ?), cliquez sur Yes! (Oui). Enregistrez-le. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.
   

Activation d’Einstein, d’Einstein Bots et d’Agentforce

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à votre organisation, vous devez activer plusieurs fonctionnalités. Allons-y.

1. Cliquez sur , puis sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide) de Setup (Configuration), recherchez et sélectionnez Einstein Setup (Configuration d’Einstein).
   
3. Activez Einstein.
   
4. Ensuite, dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Einstein Bots.
   
5. Activez Einstein Bots.
   
6. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), recherchez et sélectionnez Agentforce Agents (Agents Agentforce).
   
7. Activez Agentforce.
   

TH Product Specialist (Spécialiste produit TH) apparaîtra dans votre liste d’agents. Vous connectez vos organisations Agentforce et Slack et préparez votre déploiement pour que cet agent soit utilisé dans Slack.

Installation du connecteur de plate-forme Slack

Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu’administrateur de votre organisation Agentforce. Pour le vérifier, actualisez votre navigateur, cliquez sur votre profil en haut à droite de votre organisation et affichez votre nom d’utilisateur. Vous installerez ensuite le package de connecteur Slack. Pour cela, vous aurez besoin de votre accès administrateur.

1. Pour installer l’application Slack Platform Connector, cliquez sur ce lien.
   
2. Connectez-vous avec vos identifiants d’administrateur d’organisation Agentforce.
   
3. Sélectionnez Install for All Users (Installer pour tous les utilisateurs).
   
4. Cochez la case pour confirmer l’installation de l’application.
   
5. Cliquez sur Install (Installer).
   
   
6. L’installation peut prendre quelques minutes. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Done (Terminé).
   

Vous devriez être redirigé vers la page Installed Packages (Packages installés) de la configuration de votre organisation, où le package slack-platform-connector est répertorié dans la liste des packages installés. Vous recevrez également un e-mail de support@salesforce.com avec l’objet Package slack-platform-connector Install Successful (Installation réussie du package slack-platform-connector).

Récupération de l’URL de votre domaine

Une dernière chose avant de passer à Slack. Vous aurez besoin de l’URL Mon domaine pour lancer le processus d’authentification.

1. Dans Setup (Configuration), recherchez et sélectionnez My Domain (Mon domaine) dans la zone Quick Find (Recherche rapide).
   
2. Copiez et enregistrez l’URL dans le champ Current My Domain URL (URL de Mon domaine actuel) dans un emplacement pratique. Elle doit être au format suivant : {votrenomdedomaine)-dev-ed.develop.my.salesforce.com. Vous avez besoin de cette URL pour l’étape suivante de ce projet.
   

Vous avez configuré votre organisation Agentforce pour l’intégrer à Slack. Vous disposez de vos identifiants et de votre domaine. Dans la prochaine étape, vous configurez votre environnement Slack pour vous connecter à votre organisation à l’aide de ces informations clés.

Ressources

• Aide Salesforce : Configuration des autorisations et de l’accès dans les ensembles d’autorisations