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Création d’un portail partenaire, activation du compte partenaire et des utilisateurs, et ajout de membres

Création d’un portail partenaire

Pour permettre à Ursa Major de développer son activité avec des revendeurs partenaires, la première étape consiste partager des données CRM pertinentes avec les partenaires. Maria, l'administratrice système d'Ursa Major, souhaite créer un portail partenaire en utilisant Community Cloud pour simplifier le partage de données.

Pour commencer, elle a visionné la vidéo ci-dessous afin de comprendre l'interaction des utilisateurs avec les portails et les communautés au sein de l'organisation Salesforce.

Maria souhaite maintenant configurer un portail partenaire. Suivez les étapes ci-dessous dans votre organisation Trailhead Playground.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Communities (Communautés) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Communities Settings (Paramètres des communautés).
  2. Sélectionnez Enable communities (Activer les communautés).
  3. Saisissez un nom unique pour votre domaine. Important Important : notez que vous ne pourrez pas modifier votre nom de domaine une fois votre communauté activée. Afin d'éviter toute confusion, les sociétés utilisent généralement le nom de leur société pour leur domaine. Pour définir le nom unique de votre activité, réunissez votre équipe marketing et vos dirigeants. Si vous configurez plusieurs communautés, vous pouvez ajouter à l'URL le nom de chaque communauté afin de les différencier.
  4. Cliquez sur Check Availability (Vérifier la disponibilité) pour vous assurer que le domaine est disponible.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis OK.

Nous allons maintenant définir le nombre de rôles partenaires sur deux. Nous reviendrons sur ce paramètre plus loin dans ce projet, mais il est important d'effectuer cette modification maintenant.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Communities (Communautés) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Communities Settings (Paramètres des communautés).
  2. Sous Community Role and User Settings (Paramètres des rôles et des utilisateurs de communauté), définissez le nombre de rôles partenaires sur 2.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous avez activé les communautés et augmenté le nombre de rôles utilisateur partenaire. Nous pouvons maintenant configurer un tout nouveau portail partenaire. Vous devez avoir été redirigé vers la page All Communities (Toutes les communautés) dans Setup (Configuration), mais si ce n’est pas le cas, saisissez Communities (Communautés) dans la recherche rapide, puis choisissez All Communities (Toutes les communautés).

  1. Cliquez sur New Community (Nouvelle communauté). L'assistant de création de communauté affiche diverses options de modèles que vous pouvez choisir.
  2. Sélectionnez le modèle Partner Central.
  3. Cliquez sur Get Started (Commencer).
  4. Donnez à la communauté le nom Ursa Major.
  5. Ajoutez UrsaMajor à la fin de l’URL, afin d’obtenir l’URL https://[nom de domaine].force.com/UrsaMajor.
  6. Cliquez sur Create (Créer).

Votre communauté est désormais sous le statut Aperçu, ce qui signifie que vous l'avez créée, mais qu'elle n'est pas encore publiée. Examinez cette page. C’est l’espace de travail de l’expérience, et vous y reviendrez bientôt pour personnaliser et administrer votre communauté.

Image d'un tout nouveau portail.

Ajout des actions d'utilisateurs partenaires aux présentations de page Compte et Contact dans Lightning Experience

Après avoir activé des communautés dans votre organisation, Salesforce ajoute des actions spécifiques à vos présentations de page de compte et de contact dans Lightning Experience afin de vous permettre de créer des comptes partenaires et des utilisateurs partenaires. Vérifions si vous voyez l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) dans le menu déroulant de vos comptes et contacts.

  1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
  2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes) et cliquez sur n’importe quel compte.
  3. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher toutes les actions rapides disponibles dans la page.
  4. Si vous voyez Enable as Partner (Activer en tant que partenaire), passez à la section d’activation des comptes partenaires et de création d’utilisateurs partenaires.

Si l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) n’est pas affichée, procédez comme suit.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur Account (Compte) Page Layouts (Présentations de page) Account Layout (Présentation de compte).
  3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning) (il peut être nécessaire de cliquer au préalable sur l'icône d'engrenage pour remplacer les personnalisations dans la section Actions mobiles et Lightning).
  4. Faites glisser les boutons Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) et Disable Partner Account (Désactiver le compte partenaire) vers la section des actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
  5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).

Ajoutez maintenant les boutons utilisateur partenaire à la présentation de page Contact.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur Contact Page Layouts (Présentations de page) Contact Layout (Présentation de contact).
  3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning)
  4. Faites glisser le bouton Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire) vers la section des actions de Salesforce Mobile et de Lightning Experience.
  5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).

Activation des comptes partenaires et création d'utilisateurs partenaires

Nous pouvons maintenant activer quelques comptes en tant que comptes partenaires. Activez Edge Communications et Express Logistics and Transport en tant que de comptes partenaires dans notre organisation Trailhead Playground.
  1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
  2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes).
  3. Cliquez sur Edge Communications.
  4. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher toutes les actions rapides disponibles dans la page.
  5. Cliquez sur Enable as Partner (Activer en tant que partenaire).
  6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Enable As Partner (Activer en tant que partenaire).

Répétez ces étapes pour Express Logistics and Transport.

Nous avons créé des comptes partenaires, nous pouvons maintenant convertir leurs contacts en utilisateurs partenaires. Les utilisateurs partenaires sont les utilisateurs Salesforce qui ont accès aux objets CRM, tels que les opportunités, les pistes et les campagnes. Les utilisateurs partenaires peuvent accéder et modifier les données Salesforce que vous partagez avec eux en se connectant à un portail.

Créons quelques utilisateurs partenaires.

Remarque

Remarque

Avant de créer des utilisateurs partenaires, assurez-vous qu'un rôle a été attribué à l'utilisateur administrateur (vous dans votre organisation Trailhead Playground).

À ce stade, vous devez vous trouver dans la vue de liste Accounts (Comptes). Si ce n’est pas le cas, cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application), puis sélectionnez Accounts (Comptes).

  1. Cliquez sur Edge Communications.
  2. Dans la liste associée du contact, cliquez sur Sean Forbes.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire).
  4. Dans la page de détail Nouvel utilisateur, saisissez les informations ci-dessous.
    1. E-mail : [saisissez votre adresse e-mail pour recevoir les informations de connexion des nouveaux utilisateurs que vous avez créés]
    2. Nom d'utilisateur : [nom d'utilisateur unique sous le format d'une adresse e-mail]
    3. Licence utilisateur : Partner Community
    4. Profil : Partner Community User (Utilisateur de Partner Community) Remarque Ici, nous vous recommandons de cloner le profil utilisateur Partner Community et d’inspecter méticuleusement toutes les autorisations des utilisateurs pour vous assurer que tous les paramètres sont réglés comme vous le souhaitez. Pour autoriser l’utilisation de profils externes standard, sélectionnez Allow using standard external profiles for self-registration and user creation (Autoriser l’utilisation de profils externes standard pour l’auto-enregistrement et la création d’utilisateurs) dans Setup (Installer) | Communities Settings (Paramètres des communautés).
    5. Rôle (si demandé) : [nom du compte] Partner User
    6. Désélectionnez Salesforce CRM Content User (Utilisateur de Salesforce CRM Content).
    7. Désélectionnez Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Recevoir les alertes Salesforce CRM Content par e-mail).
    8. Cochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l'utilisateur).
    9. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  5. Répétez ces étapes pour d’autres enregistrements de contacts.
    1. Rose Gonzalez (Edge Communications)
    2. Babara Levy (Express Logistics and Transport)
    3. Josh Davis (Express Logistics and Transport)

Ajout du profil Communauté partenaire aux membres de votre portail

Vous avez créé un portail de base, activé des comptes partenaires et créé des utilisateurs partenaires, vous pouvez maintenant ajouter les utilisateurs partenaires en tant que membre de votre portail.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Communities (Communautés) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Communities (Toutes les communautés).
  2. Cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) en regard du portail Ursa Major.
  3. Cliquez sur Administration (Administration) | (Members) Membres.
  4. Pour ajouter des membres en utilisant des profils :
    1. Sélectionnez le profil Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire). Si ce profil n'est pas affiché, changez le filtre de recherche sur All (Tous).
    2. Cliquez sur Add (Ajouter).
    3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous devriez recevoir un e-mail de bienvenue, car vous avez choisi de générer un mot de passe et d'envoyer un e-mail à vos membres.

Vous n'avez pas reçu l'e-mail de bienvenue ? Cela signifie probablement que votre portail n'est pas encore publié et qu'il est resté en mode d'aperçu. Corrigeons ce problème.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Communities (Communautés) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Communities (Toutes les communautés).
  2. Cliquez sur Builder (Générateur) en regard du portail Ursa Major.
  3. Cliquez sur Publish (Publier), puis de nouveau sur Publish dans la boîte de dialogue de confirmation. Cliquez ensuite sur Got it (Compris) dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.
  4. Cliquez sur Générateur pour accéder à Administration (Administration).
  5. Cliquez sur Settings (Paramètres).
  6. Cliquez sur Activate Community (Activer la communauté), puis sur OK.

Vous devriez recevoir un message pour chaque utilisateur partenaire que vous avez créé en utilisant votre propre adresse e-mail. Vous pouvez utiliser ces quatre utilisateurs partenaires afin de tester les divers paramètres de visibilité que nous personnalisons dans ce projet.