Création d’un portail partenaire, activation du compte partenaire et des utilisateurs, et ajout de membres

Création d’un portail partenaire

Pour permettre à Ursa Major de développer son activité avec des revendeurs partenaires, la première étape consiste partager des données CRM pertinentes avec les partenaires. Maria, l’administratrice système d’Ursa Major, souhaite créer un portail partenaire en utilisant Experience Cloud pour simplifier le partage de données.

Pour commencer, elle a visionné la vidéo ci-dessous afin de comprendre l’interaction des utilisateurs avec les portails, les communautés et les sites au sein de l’organisation Salesforce.

Maria souhaite maintenant configurer un portail partenaire. Suivez les étapes ci-dessous dans votre organisation Trailhead Playground.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Settings (Paramètres).
  2. Sélectionnez Enable Digital Experiences (Activer les expériences numériques).
  3. Si les domaines avancés sont activés dans votre organisation, votre domaine d’expériences numériques s’affiche. Il comprend votre nom de Mon domaine au format MyDomainName.my.site.com (NomDeMonDomaine.mon.site.com) pour les organisations de production.
  4. Si les domaines avancés ne sont pas activés dans votre organisation, sélectionnez un nom de domaine, puis cliquez sur Check Availability (Vérifier la disponibilité) pour vous assurer qu’il n’est pas déjà utilisé. Nous vous suggérons d’utiliser un nom reconnaissable par vos utilisateurs, tel que le nom de votre entreprise. Le nom de domaine est le même pour tous les sites. Vous créez une URL unique lors de la création de chaque site en saisissant un nom unique à la fin de l’URL. Par exemple, si votre nom de domaine est UniversalTelco.force.com et que vous créez un portail partenaire, vous pouvez saisir partenaires pour créer l’URL unique UniversalTelco.force.com/partenairesRemarque Notez que vous ne pouvez pas modifier le nom de votre domaine une fois les expériences numériques activées. 

  5. Cliquez sur Check Availability (Vérifier la disponibilité) pour vous assurer que le domaine est disponible.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis OK.

Nous allons maintenant définir le nombre de rôles partenaires sur deux. Nous reviendrons sur ce paramètre plus loin dans ce projet, mais il est important d'effectuer cette modification maintenant.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Settings (Paramètres).
  2. Sous Role and User Settings (Paramètres de rôle et d’utilisateur), définissez le nombre de rôles partenaires sur 2.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous avez activé les expériences numériques et augmenté le nombre de rôles utilisateur de partenaires. Nous pouvons maintenant configurer un tout nouveau portail partenaire. Vous avez probablement été redirigé vers la page All Sites (Tous les sites) dans Setup (Configuration). Si ce n’est pas le cas, saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).

  1. Cliquez sur New (Nouveau). L’assistant de création affiche diverses options de modèle.
  2. Sélectionnez le modèle Partner Central.
  3. Cliquez sur Get Started (Commencer).
  4. Donnez au site le nom Ursa Major.
  5. Ajoutez UrsaMajor à la fin de l’URL afin d’obtenir une URL finale se terminant par /UrsaMajor.
  6. Cliquez sur Create (Créer).

Votre portail est désormais sous le statut Preview (Aperçu), ce qui signifie que vous l’avez créé, mais qu’il n’est pas encore publié. Examinez cette page. Voici Experience Workspaces (Espaces de travail d’expérience). Vous y reviendrez bientôt pour personnaliser et administrer votre site.

Image d'un tout nouveau portail.

Ajout des actions d'utilisateurs partenaires aux présentations de page Compte et Contact dans Lightning Experience

Après avoir activé des expériences numériques dans votre organisation, Salesforce ajoute des actions spécifiques à vos présentations de page de contact et de compte dans Lightning Experience afin de vous permettre de créer des comptes partenaires et des utilisateurs partenaires. Vérifions si vous voyez l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) dans le menu déroulant de vos comptes et contacts.

  1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
  2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes) et cliquez sur n’importe quel compte.
  3. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher toutes les actions rapides disponibles dans la page.
  4. Si vous voyez Enable as Partner (Activer en tant que partenaire), passez à la section d’activation des comptes partenaires et de création d’utilisateurs partenaires.

Si l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) n’est pas affichée, procédez comme suit.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur Account (Compte) | Page Layouts (Présentations de page) | Account Layout (Présentation de compte).
  3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning) (il peut être nécessaire de cliquer au préalable sur l'icône d'engrenage pour remplacer les personnalisations dans la section Actions mobiles et Lightning).
  4. Faites glisser les boutons Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) et Disable Partner Account (Désactiver le compte partenaire) vers la section des actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
  5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).

Ajoutez maintenant les boutons utilisateur partenaire à la présentation de page Contact.

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur Contact | Page Layouts (Présentations de page) | Contact Layout (Présentation de contact).
  3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning)
  4. Faites glisser le bouton Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire) vers la section des actions de Salesforce Mobile et de Lightning Experience.
  5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).

Activation des comptes partenaires et création d'utilisateurs partenaires

Nous pouvons maintenant activer quelques comptes en tant que comptes partenaires. Activez Edge Communications et Express Logistics and Transport en tant que comptes partenaires dans notre Trailhead Playground.
  1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
  2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes).
  3. Cliquez sur Edge Communications.
  4. Cliquez sur le menu déroulant pour afficher toutes les actions rapides disponibles dans la page.
  5. Cliquez sur Enable as Partner (Activer en tant que partenaire).
  6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Enable As Partner (Activer en tant que partenaire).

Répétez ces étapes pour Express Logistics and Transport.

Nous avons créé des comptes partenaires, nous pouvons maintenant convertir leurs contacts en utilisateurs partenaires. Les utilisateurs partenaires sont les utilisateurs Salesforce qui ont accès aux objets CRM, tels que les opportunités, les pistes et les campagnes. Les utilisateurs partenaires peuvent accéder et modifier les données Salesforce que vous partagez avec eux en se connectant à un portail.

Créons quelques utilisateurs partenaires.

Avant de créer des utilisateurs partenaires, assurez-vous qu'un rôle a été attribué à l'utilisateur administrateur (vous dans votre organisation Trailhead Playground). 
  1. Cliquez sur votre image Chatter (ou Astro, si vous n’avez pas souhaité la modifier).
  2. Cliquez sur votre nom en haut de la boîte de dialogue.
  3. Cliquez sur User Detail (Détails de l’utilisateur).
  4. Cliquez sur Edit (Modifier) et attribuez-vous le rôle que vous souhaitez (pourquoi pas PDG ?).
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

À ce stade, vous devez vous trouver dans la vue de liste Accounts (Comptes). Si ce n’est pas le cas, cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application), puis sélectionnez Accounts (Comptes).

Remarque

Les licences Communities sont utilisées dans les sites Experience Cloud.

  1. Cliquez sur Edge Communications.
  2. Dans la liste associée du contact, cliquez sur Sean Forbes.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire).
  4. Dans la page de détail Nouvel utilisateur, saisissez les informations ci-dessous.
    1. E-mail : [saisissez votre adresse e-mail pour recevoir les informations de connexion des nouveaux utilisateurs que vous avez créés]
    2. Nom d'utilisateur : [nom d'utilisateur unique sous le format d'une adresse e-mail]
    3. Licence utilisateur : Partner Community 
    4. Profil : Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire) Remarque Ici, nous vous recommandons de cloner le profil utilisateur de communauté partenaire et d’inspecter méticuleusement toutes les autorisations utilisateur pour vous assurer que tous les paramètres sont réglés comme vous le souhaitez. Pour autoriser l’utilisation de profils externes standard, sélectionnez Allow using standard external profiles for self-registration, user creation, and login (Autoriser l’utilisation de profils externes standard pour l’auto-inscription, la création d’utilisateurs et la connexion) dans Setup (Configuration) > Digital Experiences (Expériences numériques) > Settings (Paramètres).
    5. Rôle (si demandé) : [nom du compte] Partner User
    6. Désélectionnez Salesforce CRM Content User (Utilisateur de Salesforce CRM Content).
    7. Désélectionnez Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Recevoir les alertes Salesforce CRM Content par e-mail).
    8. Cochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l'utilisateur).
    9. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  5. Répétez ces étapes pour d’autres enregistrements de contacts.
    1. Rose Gonzalez (Edge Communications)
    2. Babara Levy (Express Logistics and Transport)
    3. Josh Davis (Express Logistics and Transport)

Ajout de profils aux membres de votre portail

Maintenant que vous avez créé un portail de base, activé des comptes partenaires et créé des utilisateurs partenaires, vous pouvez ajouter des membres à votre portail.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).
  2. Cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) en regard du portail Ursa Major.
  3. Cliquez sur Administration (Administration) | (Members) Membres.
  4. Pour ajouter des membres en utilisant des profils :
    1. Sélectionnez les profils Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire) et Customer Community User (Utilisateur de communauté client). Si ce profil n'est pas affiché, changez le filtre de recherche sur All (Tous).
    2. Cliquez sur Add (Ajouter).
    3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Vous devriez recevoir un e-mail de bienvenue, car vous avez choisi de générer un mot de passe et d'envoyer un e-mail à vos membres.

Vous n'avez pas reçu l'e-mail de bienvenue ? Cela signifie probablement que votre portail n'est pas encore publié et qu'il est resté en mode d'aperçu. Corrigeons ce problème.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).
  2. Cliquez sur Builder (Générateur) en regard du portail Ursa Major.
  3. Cliquez sur Publish (Publier), puis de nouveau sur Publish dans la boîte de dialogue de confirmation. Cliquez ensuite sur Got it (Compris) dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.
  4. Cliquez sur Générateur pour accéder à Administration.
  5. Cliquez sur Settings (Paramètres).
  6. Cliquez sur Activate (Activer), puis sur OK.

Vous devriez recevoir un message pour chaque utilisateur partenaire que vous avez créé en utilisant votre propre adresse e-mail. Vous pouvez utiliser ces quatre utilisateurs partenaires afin de tester les divers paramètres de visibilité que nous personnalisons dans ce projet.

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