Création d’un portail partenaire, activation du compte partenaire et des utilisateurs, et ajout de membres

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together. Ce clip commence à 1 min 50 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.

Création d’un portail partenaire

Pour permettre à Ursa Major de développer son activité avec des revendeurs partenaires, la première étape consiste partager des données CRM pertinentes avec les partenaires. Maria, l’administratrice système d’Ursa Major, souhaite créer un portail partenaire en utilisant Experience Cloud pour simplifier le partage de données.

Pour commencer, elle a visionné la vidéo ci-dessous afin de comprendre l’interaction des utilisateurs avec les portails, les communautés et les sites au sein de l’organisation Salesforce.

Maria souhaite maintenant configurer un portail partenaire. Suivez ces étapes dans votre Trailhead Playground.

1. Cliquez sur l’icône de configuration, puis sélectionnez Setup (Configuration).
   
2. Dans la zone de recherche rapide, saisissez Digital Experiences (Expériences numériques), puis sélectionnez Settings (Paramètres).
   
3. Sélectionnez Enable Digital Experiences (Activer les expériences numériques). Votre domaine d’expériences numériques s’affiche. Il comprend votre nom de Mon domaine au format MyDomainName.my.site.com (NomDeMonDomaine.mon.site.com) pour les organisations de production.
   
4. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis OK.
   

Ensuite, modifiez le nombre de rôles partenaires sur deux. Nous reviendrons sur ce paramètre plus loin dans ce projet, mais il est important d'effectuer cette modification maintenant.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Settings (Paramètres).
   
2. Sous Role and User Settings (Paramètres de rôle et d’utilisateur), définissez le nombre de rôles partenaires sur 2.
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Vous avez activé les expériences numériques et augmenté le nombre de rôles d’utilisateurs partenaires. Vous pouvez maintenant configurer un tout nouveau portail partenaire. Vous avez probablement été redirigé vers la page All Sites (Tous les sites) dans Setup (Configuration). Si ce n’est pas le cas, actualisez la page, saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la zone de recherche rapide, puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).

1. Cliquez sur New (Nouveau). L’assistant de création affiche diverses options de modèle.
   
2. Sélectionnez le modèle Partner Central (et non le modèle Enhanced Partner Central [Partner Central (avancé)]).
   
3. Cliquez sur Get Started (Commencer).
   
4. Donnez au site le nom Ursa Major.
   
5. Ajoutez UrsaMajor à la fin de l’URL afin d’obtenir une URL finale se terminant par /UrsaMajor.
   
6. Cliquez sur Create (Créer).
   

Votre portail est désormais sous le statut Preview (Aperçu), ce qui signifie que vous l’avez créé, mais qu’il n’est pas encore publié. Examinez cette page. Voici Experience Workspaces (Espaces de travail d’expérience). Vous y reviendrez bientôt pour personnaliser et administrer votre portail.

Ajout des actions d'utilisateurs partenaires aux présentations de page Compte et Contact dans Lightning Experience

Après avoir activé des expériences numériques dans votre organisation, Salesforce ajoute des actions spécifiques à vos présentations de page Contact et Compte dans Lightning Experience afin de vous permettre de créer des comptes partenaires et des utilisateurs partenaires. Vérifions si vous voyez l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) dans le menu déroulant des actions rapides de vos pages Compte et Contact.

1. Dans Experience Workspaces (Espaces de travail d'expérience), cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) dans la barre de navigation, puis sélectionnez Salesforce Setup (Configuration de Salesforce).
   
2. Sur la page de configuration, dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
   
3. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes) et cliquez sur n’importe quel compte.
   
4. Sur la page du compte, cliquez sur la flèche déroulante pour voir le menu des actions rapides, qui inclut toutes les actions rapides disponibles pour cette page.
   
5. Si vous voyez Enable as Partner (Activer en tant que partenaire), passez à la section d’activation des comptes partenaires et de création d’utilisateurs partenaires.
   

Si l’option Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) n’est pas affichée, procédez comme suit.

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
2. Cliquez sur Account (Compte) | Page Layouts (Présentations de page) | Account Layout (Présentation de compte).
   
3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning) (Il peut être nécessaire de cliquer au préalable sur l'icône d'engrenage pour remplacer les personnalisations dans la section Actions mobiles et Lightning).
   
4. Faites glisser les boutons Enable as Partner (Activer en tant que partenaire) et Disable Partner Account (Désactiver le compte partenaire) vers la section des actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
   
5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).
   

Ajoutez maintenant les boutons d’utilisateurs partenaires à la présentation de page Contact.

1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
2. Cliquez sur Contact | Page Layouts (Présentations de page) | Contact Layout (Présentation de contact).
   
3. Dans l'éditeur de présentation de page, cliquez sur Mobile & Lightning Actions (Actions mobiles et Lightning)
   
4. Faites glisser le bouton Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire) vers la section des actions de Salesforce Mobile et de Lightning Experience.
   
5. Cliquez sur Quick Save (Enregistrement rapide).
   

Activation des comptes partenaires et création d'utilisateurs partenaires

Vous pouvez maintenant activer quelques comptes en tant que comptes partenaires. Dans notre Trailhead Playground, activez Edge Communications et Express Logistics and Transport en tant que comptes partenaires.

1. Dans App Launcher (Lanceur d’application), sélectionnez Accounts (Comptes).
   
2. Sélectionnez la vue de liste All Accounts (Tous les comptes).
   
3. Cliquez sur Edge Communications.
   
4. Cliquez sur la flèche déroulante pour voir le menu d’actions rapides.
   
5. Sélectionnez Enable as Partner (Activer en tant que partenaire).
   
6. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Enable as Partner (Activer en tant que partenaire).
   

Répétez ces étapes pour Express Logistics and Transport.

Maintenant que vous avez créé des comptes partenaires, vous pouvez convertir leurs contacts en utilisateurs partenaires. Les utilisateurs partenaires sont les utilisateurs Salesforce qui ont accès aux objets CRM, tels que les Opportunités, les Pistes et les Campagnes. Les utilisateurs partenaires peuvent se connecter à un portail pour accéder et modifier les données Salesforce que vous partagez avec eux.

Avant de créer des utilisateurs partenaires, assurez-vous qu'un rôle a été attribué à l'utilisateur administrateur (vous dans votre organisation Trailhead Playground).

1. Depuis Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone de recherche rapide, puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de votre utilisateur et attribuez-vous le rôle que vous souhaitez. Pourquoi pas CEO ? (Si vous n’êtes pas sûr de votre nom d’utilisateur dans votre Trailhead Playground, cliquez sur l’icône de profil dans la barre de navigation pour voir le nom.)
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Lorsque vous configurez des utilisateurs partenaires, nous vous recommandons de cloner le profil Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire) et d’inspecter méticuleusement toutes les autorisations des utilisateurs pour vous assurer que tous les paramètres sont réglés comme vous le souhaitez. Aux fins de ce projet, suivez ces étapes afin de pouvoir utiliser les profils externes standard pour créer des utilisateurs partenaires.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la zone de recherche rapide, puis sélectionnez Settings (Paramètres).
   
2. Sélectionnez l’option Autoriser l'utilisation de profils externes standard pour l'auto-inscription, la création d'utilisateurs et la connexion des Sites Salesforce activée.
   
3. Cliquez sur OK, puis sur Save (Enregistrer).
   

Les licences Communities sont utilisées dans les sites Experience Cloud.

Tout d’abord, accédez à Accounts (Comptes).

1. Cliquez sur App Launcher (Lanceur d’application), puis sélectionnez Accounts (Comptes).
   
2. Cliquez sur Edge Communications.
   
3. Dans la liste associée Contacts, cliquez sur Sean Forbes.
   
4. Dans le menu déroulant d’actions rapides, sélectionnez Enable Partner User (Activer l'utilisateur partenaire).
   
5. Dans la page de détail Nouvel utilisateur, saisissez les informations ci-dessous.
   

• E-mail : [saisissez votre adresse e-mail pour recevoir les informations de connexion des nouveaux utilisateurs que vous avez créés]
  
• Nom d'utilisateur :[saisissez un nom d’utilisateur unique au format d’une adresse e-mail]
  
• Licence utilisateur : Partner Community 
  
• Profil : Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire).
  
• Désélectionnez Salesforce CRM Content User (Utilisateur de Salesforce CRM Content).
  
• Désélectionnez Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Recevoir les alertes Salesforce CRM Content par e-mail).
  
• Cochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l'utilisateur).
  
• Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK.
  

6. Répétez ces étapes pour ces autres enregistrements de contacts.
   

• Rose Gonzalez (Edge Communications)
  
• Babara Levy (Express Logistics and Transport)
  
• Josh Davis (Express Logistics and Transport)
  

Ajout de profils aux membres de votre portail

Maintenant que vous avez créé un portail de base, activé des comptes partenaires et créé des utilisateurs partenaires, vous pouvez ajouter des membres à votre portail.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).
   
2. Cliquez sur Workspaces (Espaces de travail) en regard du portail Ursa Major.
   
3. Cliquez sur Administration (Administration) | (Members) Membres.
   
4. Pour ajouter des membres en utilisant des profils :
   

• Sélectionnez les profils Partner Community User (Utilisateur de communauté partenaire) et Customer Community User (Utilisateur de communauté client). Si les profils ne sont pas affichés, changez le filtre de recherche sur All (Tous).
  
• Cliquez sur Add (Ajouter).
  
• Cliquez sur Save (Enregistrer).
  

Vous devriez recevoir un e-mail de bienvenue, car vous avez choisi de générer un mot de passe et d'envoyer un e-mail à vos membres. Vous n'avez pas reçu l'e-mail de bienvenue ? Cela signifie probablement que votre portail n'est pas encore publié et qu'il est resté en mode d'aperçu. Corrigeons ce problème.

1. Dans Setup (Configuration), saisissez Digital Experiences (Expériences numériques) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez All Sites (Tous les sites).
   
2. Cliquez sur Builder (Générateur) en regard du portail Ursa Major.
   
3. Sur la page du portail, cliquez sur Publish (Publier) dans la boîte de dialogue de confirmation, puis de nouveau sur Publish (Publier). Cliquez ensuite sur Got it (Compris) dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.
   
4. Cliquez sur pour accéder à Administration.
   
5. Si vous n’êtes pas encore sur la page paramètres, cliquez sur Settings (Paramètres).
   
6. Cliquez sur Activate (Activer), puis sur OK.
   

Ressources

Aide de Salesforce : When to Use an Internal or External License (Utilisation d'une licence interne ou externe)

Aide de Salesforce : Securely Share Your Experience Cloud Sites with Guest Users (Partage sécurisé de vos sites Experience Cloud avec les utilisateurs invités)

Aide de Salesforce : Sharing CRM Data in an Experience Cloud Site (Partage de données CRM dans un site Experience Cloud)