Activation du coaching commercial dans Agentforce

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez les compétences suivantes :

• Explorer les capacités du coaching commercial
  
• Activer le coaching commercial avec Agentforce
  
• Créer un utilisateur de coaching commercial
  
• Accorder l’accès à un agent pour le coaching commercial, configurer cet agent et l’activer
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Présentation de votre nouveau coach

Le coaching commercial dans Agentforce est semblable à un coach personnel dans Salesforce. Toutefois, au lieu de suivre vos séances d’entraînement, il vous aide à développer les compétences dont vous avez besoin pour conclure davantage d’affaires et renforcer les relations avec les clients. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à vous améliorer, le coaching commercial s’adapte à votre niveau et vous aide à progresser.

C’est sa capacité d’adaptation qui le rend vraiment utile. Au fur et à mesure que vous maîtrisez les bases, il introduit de nouvelles techniques et stratégies pour vous permettre de continuer à apprendre et à vous améliorer.

Et c’est là que la magie opère : le coaching commercial ne se contente pas de vous enseigner les bases. Il s’adapte à vos besoins et évolue avec vous. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les principes fondamentaux, il vous présentera des techniques et des stratégies avancées qui vous aideront à améliorer vos compétences. Alors, êtes-vous prêt à devenir une superstar de la vente ? Plongeons dans le vif du sujet et commençons à découvrir le coaching commercial.

Activation du coaching commercial dans Agentforce

L’activation de l’agent Coach commercial dans Agentforce est un processus simple en deux étapes :

• Turn on Sales Coaching in Agentforce (Activer le coaching commercial dans Agentforce) : activez les fonctionnalités d’Agentforce, ainsi que les services d’assistance nécessaires, pour permettre la disponibilité de l’agent Coach commercial.
  
• Configure and Activate the Agent (Configurer et activer l’agent) : utilisez le générateur d’agent pour adapter l’agent aux besoins et aux processus commerciaux de votre entreprise.
  

Dans cette unité, vous apprendrez à réaliser la première étape, à savoir activer l’agent Coach commercial par le biais de Setup (Configuration).

Activer Agentforce Coach commercial

1. Veillez à suivre les étapes indiquées en haut de cette page pour obtenir un nouveau Trailhead Playground avec le coaching commercial d’Agentforce et pour le connecter.
   
2. Ensuite, à partir de la page d’accueil du Playground, cliquez sur l’icône d’engrenage.
   
3. Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez Sales Coach (Coach commercial), puis cliquez sur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial).
   
4. L’assistant Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial) facilite l’activation de toutes les fonctionnalités de support requises. Il vous présente une liste des fonctionnalités dont vous avez besoin et de celles qui sont activées. Cliquez sur Enable All (Activer tout).
   

5. Vous utilisez également Data Cloud pour le coaching commercial d’Agentforce. Nous l’avons activé pour vous dans votre Playground personnalisé. Cliquez sur Go to Data Cloud (Accéder à Data Cloud).
   

6. Comme Data Cloud est déjà activé, vous devriez voir sur cette page une section intitulée Your Home Org Details (Détails de votre organisation d’accueil) avec les champs Home Org ID (ID d’organisation Accueil), Home Org Instance (Instance d’organisation Accueil) et quelques autres colonnes. Vérifiez que vous voyez cette section, puis fermez la page Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud).
   
7. Revenez à la page Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial) et actualisez le navigateur.
   
8. Dans la section Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Étape 1 : Activer Agentforce Coach commercial), cliquez sur le bouton bascule pour activer Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial).
   

9. Une fenêtre contextuelle apparaît. Puis, cliquez sur Got It (J’ai compris). Une fenêtre de confirmation vous indique qu’Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) est désormais activé.
   

Vous avez activé le coaching commercial d’Agentforce et l’étape suivante sur la page de configuration consiste à l’ajouter à vos pages d’enregistrement d’opportunités. Cependant, vous ne disposez pas encore des autorisations requises, alors ignorons cette section pour le moment, nous y reviendrons plus tard.

Création d’un utilisateur de coaching commercial

Votre agent de coaching commercial fonctionne comme un utilisateur dans Salesforce. Par conséquent, il a besoin d’autorisations pour la génération de rapports, la tenue d’enregistrements et la gestion, tout comme les autres utilisateurs de votre organisation. Maintenant, créons un type d’utilisateur spécifique pour votre agent commercial autonome et attribuons-lui les autorisations appropriées.

1. Cliquez sur Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Étape 2 : Créer un utilisateur pour Agentforce Coach commercial) afin de développer cette section.
   
2. Cliquez sur Go to User Setup (Accéder à la Configuration d’utilisateur).
   

3. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Renseignez les champs New User (Nouvel utilisateur) comme suit :
   

• Prénom : Sales Coach (Coach commercial)
• Nom de famille : Agent
• Alias : champ renseigné automatiquement.
  
• Email (E-mail) : votre adresse e-mail
  
• Username (Nom d’utilisateur) : scoach + <vos initiales> + <date du jour> + <votre couleur préférée> + @thsc.com
  Le nom d’utilisateur doit être unique.
  
• Le champ Nickname (Surnom) est renseigné automatiquement.
  
• Company (Entreprise) : Acme
• Licence utilisateur : Agent Einstein
  
• Profil : Einstein Agent User (Utilisateur agent Einstein)
  
4. Cliquez sur Save (Enregistrer). Votre enregistrement d’utilisateur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) a été créé. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   
5. Dans Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Étape 2 : Créer un utilisateur pour Agentforce Coach commercial) de la page Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial), cliquez sur Go to Permission Sets (Accéder à Ensembles d’autorisations).
   
6. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez gérer les attributions pour l’ensemble d’autorisations Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions).
   
7. Cochez la case Sales Coach Agent (Agent Coach commercial), cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous avez ajouté l’ensemble d’autorisations Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) à votre utilisateur Sales Coach Agent (Agent Coach commercial). Fermez cet onglet et revenez à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   

Octroi de l’accès au coaching commercial aux utilisateurs

Pour ce projet, vous devez vous attribuer certaines autorisations qui vous permettront de configurer et d’utiliser l’agent de coaching commercial Agentforce.

1. Sur la page Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial), cliquez sur Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Étape 3 : Accorder l’accès à Agentforce Coach commercial) afin de développer la section.
   
2. Cliquez sur le premier bouton Accéder à Ensembles d’autorisations à côté de Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Attribuer des utilisateurs pour gérer Agentforce Coach commercial).
   
3. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez attribuer l’ensemble d’autorisations Manage Agentforce Sales Coach (Gérer Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions).
   
4. Cochez la case en regard de VOTRE NOM, cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous avez maintenant la possibilité de gérer Agentforce Coach commercial. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   
5. Dans la section Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach Agent (Étape 3 : Accorder l’accès à Agentforce Coach commercial), cliquez sur Go to Permission Sets (Accéder à Ensembles d’autorisations) à côté de Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Attribuer des utilisateurs pour accéder à Agentforce Coach commercial).
   

6. Cela ouvre un nouvel onglet dans lequel vous pouvez attribuer l’ensemble d’autorisations Use Agentforce Sales Coach (Utiliser Agentforce Coach commercial). Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions).
   
7. Cochez la case en regard de VOTRE NOM, cliquez sur Assign (Attribuer), puis sur Done (Terminé). Vous pouvez désormais utiliser Agentforce Coach commercial. Vous pouvez fermer cet onglet et revenir à l’onglet Agentforce Sales Coach Setup (Configuration d’Agentforce Coach commercial).
   

Ajout du coaching commercial Agentforce aux pages d’opportunité

Maintenant que vous disposez des bonnes autorisations, revenons à la section Step 1 (Étape 1) et ajoutons Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) à la page d’opportunité. Les pages d’opportunités vous permettent d’interagir avec votre coach commercial une fois qu’il est opérationnel.

1. Cliquez sur Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Étape 1 : Activer Agentforce Coach commercial) afin de développer cette section.
   
2. Cliquez sur le bouton Go to App Builder (Accéder au Générateur d’applications) . Le générateur d’application Lightning s’ouvre dans un nouvel onglet. C’est ici que vous modifiez la mise en page de l’enregistrement d’opportunité.
   
3. Dans le générateur, cliquez sur Agentforce Sales Coach (Agentforce Coach commercial) et déplacez-le au-dessus de la section Related Lists (Listes associées).
   

4. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Activate (Activer).
   
5. Cliquez sur Assign as Org Default (Attribuer par défaut pour l’organisation).
   
6. Laissez Desktop (Bureau) comme valeur par défaut. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer). Vous avez terminé avec cet onglet, vous pouvez donc le fermer. Une fois que vous êtes de retour sur la page de configuration, actualisez la page.
   

Vous avez maintenant ajouté Agentforce Coach commercial à la présentation de page Opportunity (Opportunité). Il s’agit de votre espace de travail pour préparer vos argumentaires de vente et recevoir des commentaires générés par l’IA.

La dernière étape du processus consiste à créer l’agent et à le personnaliser.