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Création de champs personnalisés

Suivi de vos découvertes avec des champs personnalisés

À mesure que vous découvrez des ressources dans l’écosystème Salesforce, vous avez besoin d’emplacements permettant de suivre leurs détails tels que les hyperliens, les notes, etc. Vous pouvez faire tout cela dans Salesforce, à l’aide de l’application personnalisée que vous êtes en train d’élaborer.

Création d’un champ personnalisé pour le type

Créez un champ pour suivre le type de découverte que vous effectuez, en utilisant un champ de liste de sélection. Une liste de sélection est semblable à un menu déroulant dans lequel vous choisissez un élément.

  1. Cliquez sur Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur l’objet Discovery (Découverte).
  3. Cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations), puis sur New (Nouveau).
  4. Sélectionnez Picklist (Liste de sélection), puis cliquez sur Next (Suivant).
  5. Définissez le champ comme suit :
    • Étiquette du champ : Type
    • Nom du champ : Type
    • Valeurs : Sélectionnez Enter values, with each value separated by a new line (Saisissez des valeurs, chacune séparée par une nouvelle ligne).
    • Saisissez les valeurs suivantes :
      • Website (Site Web)
      • Blog (Blog)
      • Event (Événement)
      • Podcast (Podcast)
      • Group (Groupe)
      • Job (Emploi)
      • Other (Autre)
    • Pour Required (Requis), sélectionnez Always require a value in this field in order to save a record (Ce champ doit contenir une valeur pour pouvoir sauvegarder l’enregistrement).
  6. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant) et Save & New (Enregistrer et nouveau).

Création d’un champ personnalisé pour l’URL

Créez un champ pour stocker l’URL de la ressource trouvée. Une URL est un hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à un site Web ou à une page Web en particulier.

Comme vous avez cliqué sur Save & New (Enregistrer et nouveau) dans la dernière section, vous devriez déjà être sur la page New Custom Field (Nouveau champ personnalisé). Sinon, ce n’est pas grave. Dans Fields & Relationships (Champs et relations) de l’objet Discovery (Découverte), cliquez sur New (Nouveau).

  1. Sélectionnez URL, puis cliquez sur Suivant.
  2. Définissez le champ comme suit :
    • Étiquette du champ : Link (Lien)
    • Nom du champ : Link (Lien)
  3. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant) et Save & New (Enregistrer et nouveau).

Création d’un champ personnalisé pour les notes

Créez un champ que vous pouvez utiliser pour rédiger des notes au format libre sur la ressource que vous avez découverte.

Comme vous avez cliqué sur Save & New (Enregistrer et nouveau) dans la dernière section, vous devriez déjà être sur la page New Custom Field (Nouveau champ personnalisé). Sinon, ce n’est pas grave. Dans Fields & Relationships (Champs et relations) de l’objet Discovery (Découverte), cliquez sur New (Nouveau).

  1. Sélectionnez Text Area (Long) (Zone de texte [longue]), puis cliquez sur Next (Suivant).
  2. Définissez le champ comme suit :
    • Étiquette du champ : Notes
    • Nom du champ : Notes
    • Nombre de lignes visibles : 3
  3. Laissez les autres valeurs inchangées, puis cliquez sur Next (Suivant), Next (Suivant) et Save (Enregistrer).

Vous l’avez fait ! À suivre : la création de votre application et l’ajout de données à cette application.