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Création d’un rapport, d’un graphique de rapport et d’un tableau de bord

Suivi de vos progrès

Vous avez créé votre application et vous effectuez le suivi des ressources que vous découvrez. Il ne vous reste plus qu’à afficher un résumé de vos notes, liens et découvertes. À l’aide d’outils fonctionnant par pointer-cliquer, vous pouvez élaborer un rapport simple pour suivre tous les sites Web, podcasts, blogs et événements, ainsi que d’autres ressources que vous découvrez.

Création d’un rapport

Dans Salesforce, les rapports facilitent le suivi des données importantes. Vous pouvez également les afficher sous forme de graphique pour visualiser vos données.

Pour notre application My Trailblazer Journey (Mon parcours Trailblazer), nous allons créer un rapport qui présente nos découvertes globales organisées par type.

  1. Cliquez sur Reports (Rapports).
  2. Cliquez sur New Report (Nouveau rapport).
  3. Dans la case de recherche de type de rapport, saisissez Discoveries, puis sélectionnez Discoveries (Découvertes).
  4. Cliquez sur Continue (Continuer).
  5. Dans Add column (Ajouter une colonne), saisissez Link, puis sélectionnez Link (Lien) pour l’ajouter au rapport. De même, ajoutez la colonne Notes (Notes).
  6. Dans Add group (Ajouter un groupe), saisissez Type, puis sélectionnez Type (Type) pour créer un groupement.
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis enregistrez le rapport comme suit :
    • Nom du rapport : New Discoveries Report
    • Description : Summary of my career exploration discoveries.
  8. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Run (Exécuter).

Bravo ! Vous disposez maintenant d’un rapport présentant un résumé de ce que vous avez découvert dans l’écosystème Salesforce. Vous pouvez maintenant ajouter un graphique pour visualiser nos découvertes.

Ajouter un graphique au rapport

Parfois, une image facilite et accélère l’analyse d’une situation. C’est là toute la puissance des graphiques de rapport. Ajoutez un graphique à secteurs pour afficher vos découvertes par type.

  1. Dans le rapport de nouvelles découvertes que vous venez de créer, cliquez sur Ajouter un graphique pour ajouter un graphique à votre rapport.
  2. Dans la section du graphique, cliquez sur Propriétés du graphique pour ouvrir les propriétés du graphique.
  3. Cliquez sur En anneau et renseignez la section Attributs du graphique :
    • Titre du graphique : Discovery by Type
    • Valeur : Record Count (Nombre d’enregistrements)
  4. Enregistrez le rapport en cliquant sur Save (Enregistrer) dans l’en-tête du rapport (ou en cliquant sur Plus d’actions, puis sur Save [Enregistrer]).

Ajout du rapport à un tableau de bord

Il existe d’autres moyens que les graphiques de rapport pour visualiser vos données. Créez un tableau de bord simple pour afficher vos données avec des graphiques.

  1. Cliquez sur Dashboards (Tableaux de bord).
  2. Cliquez sur New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
  3. Créez le tableau de bord :
    • Nom : My Discoveries
    • Description : My career exploration discoveries dashboard (Mon tableau de bord de découvertes d’exploration de carrière)
  4. Cliquez sur Create (Créer).
  5. Cliquez sur Composant pour ajouter un composant de tableau de bord.
  6. Cliquez sur le rapport New Discoveries Report (Rapport de nouvelles découvertes), puis cliquez sur Select (Sélectionner).
  7. Cliquez sur Gauge Chart (Graphique en jauge) pour sélectionner le composant Jauge.
  8. Définissez les quatre plages de segment sur 0, 5, 10 et 15. Cliquez sur Add (Ajouter).

Écran d’ajout de composant avec les quatre plages de segment définies sur 0, 5, 10 et 15

Vous disposez maintenant d’une jauge pour suivre vos progrès de recherche. Ajoutons un composant supplémentaire.

  1. Cliquez sur Composant pour ajouter un composant de tableau de bord.
  2. Cliquez sur le rapport New Discoveries Report (Rapport de nouvelles découvertes), puis cliquez sur Select (Sélectionner).
  3. Cliquez sur Graphique en barres verticales pour sélectionner le composant Graphique en barres verticales.
  4. Cliquez sur Add (Ajouter).
  5. Faites glisser le composant afin qu’il soit à côté du composant Jauge.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer) et Done (Terminé).

Vous pouvez désormais visualiser vos progrès en parallèle des types de découvertes réalisées lors de votre recherche d’opportunités dans l’écosystème Salesforce.

Vous avez bientôt terminé !

Vous avez créé votre objet personnalisé, vos champs personnalisés, votre application, des exemples d’enregistrements, votre rapport, votre graphique de rapport et votre tableau de bord. 

Dans la dernière étape, vous allez apprendre à utiliser votre application lors de vos déplacements. Allons-y !