Configuration d’un agent SDR Agentforce

Objectifs d’apprentissage

Dans ce projet, vous apprendrez les compétences suivantes :

• Activer un agent SDR (représentant du développement des ventes) Agentforce
  
• Créer un utilisateur pour votre agent
  
• Accorder aux utilisateurs l’accès à votre agent
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Un suivi des pistes inégalé

L’agent SDR Agentforce, qui repose sur la plateforme d’IA fiable de Salesforce, permet à votre équipe de vente de passer à la vitesse supérieure en assurant le suivi des pistes et en construisant votre pipeline 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’agent SDR peut être le premier point de contact pour les pistes entrantes. L’agent peut effectuer des actions de prospection personnalisées, répondre aux questions des clients et même organiser des réunions pour votre vendeur.

Avec Agentforce, votre équipe de vente peut se concentrer sur des comptes ciblés et approfondir ses relations avec les clients, ce qui lui permet de conclure plus d’affaires, plus rapidement.

Activation des fonctionnalités de support et d’Agentforce pour le développement des ventes

L’activation de l’agent SDR dans Agentforce est un processus simple en deux étapes :

• Turn on SDR | Inbound Nurturing in Agentforce (Activer l’agent SDR | Marketing ciblé dans Agentforce) : activez les fonctionnalités d’Agentforce, ainsi que les services d’assistance nécessaires, pour permettre la disponibilité de l’agent SDR.
  
• Configure and Activate the Agent (Configurer et activer l’agent) : utilisez le générateur d’agent pour adapter l’agent aux besoins et aux processus commerciaux de votre entreprise.
  

Dans cette étape, vous apprendrez à réaliser la première étape, à savoir activer l’agent SDR par le biais de l’expérience Salesforce Go. Salesforce Go est la nouvelle expérience de configuration qui simplifie la découverte, l’activation, la configuration et le suivi des fonctionnalités de Salesforce. Consultez la section Ressources pour en savoir plus sur Salesforce Go.

1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage , puis sur Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Si vous vous trouvez déjà dans Setup (Configuration), utilisez la recherche rapide pour chercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section Get Started with Agentforce (Premiers pas avec Agentforce) et cliquez sur Set Up (Configurer) sur la carte Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente).
   

3. Cliquez sur Turn On (Activer) pour activer Agentforce dans votre organisation.
   

4. Cliquez sur Confirm (Confirmer). L’activation d’Agentforce peut prendre quelques minutes. Une fois cette option activée, Agentforce met automatiquement des agents liés aux ventes à disposition pour la configuration. Par exemple, Agentforce pour la vente comprend actuellement deux agents : Coach commercial et Agent SDR. Après activation, ces agents sont accessibles à partir de cette page.
   
5. Activez SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Marketing ciblé).
   

6. Cliquez sur Confirm (Confirmer) dans la boîte de dialogue. L’activation de l’agent peut prendre quelques minutes. Une fois l’option activée, les étapes de configuration à effectuer sont disponibles. Comme le montre l’illustration, l’une des quatre étapes requises (l’activation de l’agent) est maintenant terminée. Votre agent est désormais activé et prêt à être configuré.
   

Bon travail ! Au cours de cette étape, vous avez découvert ce que les agents du développement des ventes Agentforce peuvent faire pour votre entreprise et avez activé votre Playground pour le développement des ventes. Il est maintenant temps de créer un utilisateur et de lui accorder les autorisations nécessaires pour créer un agent.