Création d’un enregistrement utilisateur pour votre agent

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Avant de créer un enregistrement utilisateur pour votre agent, vous devez d’abord vous accorder la possibilité de gérer et d’utiliser l’agent SDR.

Octroi aux utilisateurs d’un accès à l’agent

Il existe des ensembles d’autorisations supplémentaires qui permettent de configurer et d’utiliser l’agent.

1. Dans la zone de configuration SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Marketing ciblé) de Salesforce Go, cliquez sur Manage (Gérer) à côté de Manage User Access (Gérer l’accès des utilisateurs).
   

2. La page Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access (Gérer l’agent SDR | Accès de l’utilisateur au marketing ciblé) s’ouvre. L’onglet Configure Agentforce SDR Agent (Configurer un agent SDR Agentforce) est actuellement sélectionné. Cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
3. Dans la liste, cochez la case située à côté de VOTRE NOM.
   

4. Cliquez sur Assign (Attribuer). Vous vous êtes désormais accordé la possibilité de configurer l’agent.
   
5. Cliquez sur l’onglet Use Agentforce SDR Agent (Utiliser un agent SDR Agentforce).
   
6. Cliquez sur le menu déroulant Recently Viewed (Récemment visualisés) et sélectionnez All Users (Tous les utilisateurs).
   
7. Dans la liste, cochez la case située à côté de VOTRE NOM.
   

8. Cliquez sur Assign (Attribuer). Vous vous êtes désormais accordé la possibilité d’utiliser l’agent. L’ensemble d’autorisations Data Cloud Admin (Administrateur Data Cloud) vous a déjà été pré-attribué, vous n’avez donc pas à vous préoccuper de vous attribuer cette autorisation maintenant.
   
9. Cliquez sur Done (Terminé).
   

Création d’un utilisateur agent SDR

Votre agent SDR agit comme un utilisateur dans Salesforce, avec les mêmes accès en génération de rapports, en tenue d’enregistrements et en gestion que les autres utilisateurs. Pour commencer, vous devez créer un type d’utilisateur spécifique et lui attribuer les autorisations appropriées.

Ajout d’un utilisateur agent SDR

1. Dans la zone de recherche rapide de Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez sur Users (Utilisateurs), puis sur New User (Nouvel utilisateur).
   

3. Un nouvel onglet s’ouvre pour vous permettre de créer un utilisateur. Renseignez les champs New User (Nouvel utilisateur) comme suit :
   
   • Prénom : SDR
   • Nom : Agent
   • Alias : champ renseigné automatiquement.
     
   • E-mail : Saisissez votre adresse e-mail
     
   • Username (Nom d’utilisateur) : sdr + <vos initiales> + <date du jour> + <votre couleur préférée> + @thsdr.com
     Le nom d’utilisateur doit être unique.
     
   • Le champ Nickname (Surnom) est renseigné automatiquement.
     
   • Société : Acme
   • Licence utilisateur : Agent Einstein
     
   • Profil : Utilisateur agent Einstein
     

3. Cliquez sur Save (Enregistrer). L’enregistrement utilisateur de votre agent a été créé.
   

Attribution de l’ensemble d’autorisations requis à l’utilisateur agent SDR

1. Dans la zone de recherche rapide, saisissez Permission Sets (Ensembles d’autorisations). Remarque : les ensembles d’autorisations peuvent déjà être visibles grâce à votre précédente recherche d’utilisateurs. Le cas échéant, vous pouvez ignorer cette étape.
   
2. Cliquez sur Permission Sets (Ensembles d’autorisations). Dans la liste, recherchez Agentforce SDR agent (Agent SDR Agentforce) et cliquez dessus.
   
3. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions).
   

4. Cliquez sur Add Assignments (Ajouter des attributions).
   
5. Cochez la case à côté de SDR Agent (Agent SDR) (ne vous l’attribuez pas à vous-même). Cliquez ensuite sur Next (Suivant), sur Assign (Attribuer) et sur Done (Terminé).
   

Configuration de Capture d’activité Einstein

1. Dans la zone de recherche rapide, saisissez Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   
2. Cliquez sur Settings (Paramètres) sous l’en-tête Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein).
   

3. Un onglet Einstein Activity Capture (Capture d’activité Einstein) s’ouvre, vous permettant de configurer la synchronisation des e-mails et des calendriers des commerciaux avec Salesforce. Cliquez sur Add Contact and Event Sync (Ajouter la synchronisation des contacts et des événements).
   

4. Laissez la sélection Google G Suite (Suite Google G) et cliquez sur Next (Suivant).
   
5. Sélectionnez User Level (Niveau utilisateur) et cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Dans le champ Name (Nom), saisissez : SDR Agent Config (Configuration d’agent SDR).
   
7. Laissez le champ de description vide et cliquez sur Next (Suivant). Remarque : Ces étapes sont prévues pour les besoins de cet exercice. Si vous effectuez cette configuration dans votre environnement, ajustez ces paramètres en fonction des objectifs et des attentes de votre entreprise.
   
8. Laissez les paramètres de la fenêtre Review Sync Settings (Vérifier les paramètres de synchronisation) tels quels et cliquez sur Next (Suivant).
   
9. Laissez les paramètres de la fenêtre Advanced Settings (Paramètres avancés) tels quels, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
10. Sur l’écran Add Users and Profiles (Ajouter des utilisateurs et des profils), déplacez SDR Agent (Agent SDR) de la zone Available (Disponible) vers la zone Selected (Sélectionné), puis cliquez sur Next (Suivant).
    

11. Cliquez sur Finish (Terminer). Vous avez configuré la capture d’activité Einstein de sorte qu’elle fonctionne avec la suite Google G.
    

Vous avez bien travaillé ! Agentforce pour le développement des ventes est désormais activé dans votre Playground. Vous avez créé un utilisateur et lui avez accordé les autorisations nécessaires pour qu’il puisse créer votre premier agent SDR. À l’étape suivante, nous allons configurer, activer et tester votre premier agent.