Configuration et activation de votre agent SDR Agentforce

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vous avez effectué tous les travaux préparatoires, et pouvez maintenant créer, configurer et activer votre agent SDR Agentforce.

1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage , puis sur Salesforce Go. La page d’accueil de Salesforce Go s’ouvre alors dans Setup (Configuration). Si vous vous trouvez déjà dans Setup (Configuration), utilisez la recherche rapide pour chercher et sélectionner Salesforce Go.
   
2. Cliquez sur Keep Going (Continuer) dans la zone Agentforce for Sales (Agentforce pour la vente).
   

3. Cliquez sur le titre SDR Agent | Inbound Nurturing (Agent SDR | Marketing ciblé) pour développer la vue.
   
4. Dans la section Build an Agent (Élaborer un agent), cliquez sur Go to Agentforce Builder (Accéder au générateur Agentforce).
   

5. Un nouvel onglet s’ouvre et vous êtes à l’étape Select your topics (Sélectionner vos rubriques) de la procédure d’ajout d’un nouvel agent. Le type d’agent Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce) a déjà été sélectionné. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce) pour indiquer le type d’agent que vous souhaitez créer.
   
6. Dans la section Select your topics (Sélectionner vos rubriques), assurez-vous que toutes les rubriques disponibles (Send Outreach [Envoyer un e-mail de sensibilisation], Respond to Prospect [Répondre à un prospect] et Manage Opt-Out [Gérer les désinscriptions]) ont été ajoutées. Cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Dans la section Customize your agent (Personnaliser votre agent), remplissez les champs comme suit (certains de ces champs peuvent être préremplis) :
   
   • Name (Nom) : Agentforce Sales Development Rep (Représentant du développement des ventes Agentforce)
   • API Name (Nom d’API) : Agentforce_Sales_Development_Rep (ce champ se remplit automatiquement.)
     
   • Description : Prospect and generate pipeline 24/7 with an autonomous AI agent. Agentforce Sales Development Representative (SDR) intelligently engages leads with personalized content, answers common questions, and schedules meetings. (Menez des activités de prospection et développez votre pipeline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à un agent IA autonome. L’agent Représentant du développement des ventes [SDR] Agenforce fait intelligemment interagir les pistes avec du contenu personnalisé, répond aux questions courantes et planifie les réunions.)
   • Rôle : You are an AI sales representative that contacts prospective leads and gives them product and pricing information. (Vous êtes un commercial IA qui contacte des pistes et donne à ces dernières des informations sur les produits et les prix.)
   • Société : Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme est un fournisseur B2B de matériel informatique et d’équipements de réseau à la pointe de la technologie et économes en énergie, conçus pour réduire la consommation d’énergie et assurer la durabilité sans compromettre les performances.)
   • Agent User (Utilisateur agent) : cliquez sur X pour supprimer le nouvel utilisateur agent et sélectionnez SDR Agent (Agent SDR) dans la liste.
     
   • Cochez la case Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Conserver un enregistrement des conversations avec les journaux d’événements avancés pour examiner le comportement de l’agent).
     
8. Cliquez sur Next (Suivant).
   
9. Ignorez la section Select Language and Tone (Sélectionner la langue et le ton) en cliquant sur Next (Suivant).
   
10. Ignorez la section Upload Files (Charger des fichiers) en cliquant sur Next (Suivant).
    
11. Dans la section Set Engagement Rules (Définir des règles d’engagement), sous Entity Assignments (Attributions d’entités), sélectionnez les options suivantes pour Leads (Pistes) :
    
    • Assign Lead to Agent When (Attribuer une piste à l’agent quand) : Lead is created (La piste est créée).
      
    • Take Action When (Agir quand) : Sélectionnez All conditions are met (AND) (Toutes les conditions sont remplies [ET]).
      
    • Field (Champ) : Sélectionnez Last Activity (Dernière activité).
      
    • Opérateur : Sélectionnez Is Null (Is Null).
      
    • Valeur : Sélectionnez True (Vrai).
      

9. Laissez tous les autres choix par défaut et cliquez sur Create (Créer).
   
10. Cliquez sur Activate (Activer).
    

Bon travail ! Vous avez activé votre nouvel agent. Il est maintenant temps de le tester !

Prévisualisation des e-mails générés par l’agent

Dans cet environnement de test, vous ne pourrez pas planifier d’e-mails ni en envoyer à des pistes, mais il est possible de prévisualiser le type d’e-mail que votre agent rédigera et dont il planifiera l’envoi.

1. Dans la liste des rubriques, cliquez sur Send Outreach (Envoyer un e-mail de sensibilisation).
   
2. Cliquez sur l’onglet This Topic’s Actions (Actions de cette rubrique), puis sur Sales SDR: Draft Initial Outreach Email (SDR de vente : Composer un e-mail de sensibilisation initial).
   

3. Cliquez sur Leave (Quitter) si un message contextuel vous demande si vous souhaitez quitter la page.
   
4. Cette action ouvre une nouvelle page montrant l’action : cliquez sur l’icône de nouvelle fenêtre pour ouvrir le modèle d’invite associé à cette action.
   

5. Cela ouvre le modèle d’invite Draft Agentforce SDR Email (Composer un e-mail Agentforce SDR) dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez faire défiler l’espace de travail du modèle d’invite et voir tout ce qu’il contient. Vous pouvez même le modifier si vous le souhaitez. Pour le moment, nous voulons le tester sur l’une de nos pistes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Preview (Afficher un aperçu).
   

6. Dans la section Inputs (Entrées), saisissez Jeff dans la zone Recipient (Destinataire) et sélectionnez Jeff Glimpse.
   
7. Cliquez sur Preview (Prévisualiser).
   
8. Vous pouvez lire l’e-mail généré pour Jeff dans la zone Generated Response (Réponse générée). La capture d’écran ci-dessous présente un exemple de réponse (les réponses peuvent varier).
   

Félicitations ! Dans ce projet, vous avez exploré le développement des ventes Agentforce et ce qu’il peut signifier pour votre entreprise. Vous avez activé la fonctionnalité, créé un utilisateur avec les autorisations adéquates et créé votre premier agent de développement des ventes. Vous avez même généré un aperçu des e-mails qu’un agent peut envoyer à des pistes.

Vous avez fait du très bon travail en configurant Agentforce de sorte qu’il gère les pistes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez maintenant utiliser Agentforce pour améliorer le développement des ventes et construire votre pipeline. Il est temps de réfléchir à la manière dont vous souhaitez personnaliser et utiliser votre agent. Vous voulez savoir comment d’autres entreprises utilisent Agentforce pour faire maturer les pistes ? Vous trouverez des exemples ici.