Création ou mise à jour d’un contact

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Utilisation d’un élément d’attribution pour définir l’ID de contact dans la variable d’enregistrement

Il est temps de créer les éléments du chemin Update Existing (Mettre à jour l’existant). Tout d’abord, ajoutez l’ID du contact existant à la variable d’enregistrement du contact. Souvenez-vous, le fait d’avoir toutes les valeurs dans une seule variable d’enregistrement facilite la mise à jour du contact. De plus, cette variable d’enregistrement doit savoir quel contact doit être mis à jour.

1. Dans le chemin Update Existing (Mettre à jour existant), cliquez sur .
   
2. Sélectionnez Assignment (Attribution).
   
3. Dans le panneau de configuration Assignment (Attribution), saisissez les valeurs suivantes.
   
   • Pour Label (Étiquette), saisissez Set Contact ID (Définir l’ID de contact).
     Le nom d’API est automatiquement défini comme étant Set_Contact_ID.
     
   • Pour Variable, sélectionnez contact > Contact ID (ID de contact).
     
   • Pour Operator (Opérateur), sélectionnez Equals (Égal à).
     
   • Pour Value (Valeur), sélectionnez Contact from Find a Match (Contact dans Rechercher une correspondance) > Contact ID (ID de contact).
     
     
4. Enregistrez le flux.
   

Utilisation d’un élément Update Records (Mettre à jour des enregistrements) pour mettre à jour un contact existant

Maintenant que la variable d’enregistrement du contact contient l’ID de contact correspondant, vous pouvez référencer cette variable d’enregistrement de contact dans un élément Update Records (Mettre à jour des enregistrements).

1. Après l’élément Set Contact ID (Définir l’ID de contact), cliquez sur .
   
2. Sélectionnez Update Records (Mettre à jour les enregistrements).
   
3. Dans le panneau de configuration Update Records (Mettre à jour des enregistrements), saisissez les valeurs suivantes.
   
   • Pour Label (Étiquette), saisissez Update Contact (Mettre à jour le contact).
     
   • Pour API Name (Nom d’API), saisissez Update_Contact.
     
   • Pour How to Find Records to Update and Set Their Values (Comment rechercher des enregistrements pour mettre à jour et définir leur valeur), assurez-vous que l’option Use the IDs and all field values from a record or record collection (Utiliser les ID et toutes les valeurs de champ d’un enregistrement ou d’une collection d’enregistrements) est sélectionnée.
     
   • Pour Record or Record Collection (Enregistrement ou collection d’enregistrements), sélectionnez la variable d’enregistrement du contact.
     Vous avez sélectionné la variable d’enregistrement du contact. Par conséquent, cet élément mettra à jour l’enregistrement spécifié dans la variable avec chaque valeur stockée dans cette dernière. C’est bien plus rapide que de sélectionner les valeurs de chaque champ une par une !
     Le chemin Update Existing (Mettre à jour l’existant) doit ressembler à ceci.
     
     

4. Enregistrez le flux.
   

Utilisation d’un élément Create Records (Créer des enregistrements) pour créer un contact

Il est maintenant temps de passer au chemin Not Found (Introuvable). Souvenez-vous, le flux exécute ce chemin lorsqu’aucun contact dupliqué n’est trouvé, et qu’il lui suffit donc de créer le contact.

1. Dans le chemin Not Found (Introuvable), cliquez sur .
   
2. Cliquez sur Create Records (Créer des enregistrements.
   
3. Dans le panneau de configuration Create Records (Créer des enregistrements), saisissez les valeurs suivantes.
   
   • Pour Label (Étiquette), saisissez Create Contact (Créer un contact).
     Le nom d’API est automatiquement défini comme étant Create_Contact.
     
   • Pour How to set record field values (Comment définir des valeurs de champ d’enregistrement), assurez-vous que l’option From a Record Variable (À partir d’une variable d’enregistrement) est sélectionnée.
     
   • Pour l’option How Many Records to Create (Nombre d’enregistrements à créer), assurez-vous que l’option One (Un) est sélectionnée.
     
   • Pour Record (Enregistrement), sélectionnez la variable d’enregistrement du contact.
     Votre zone de dessin doit se présenter comme suit :
     
     

4. Enregistrez le flux.
   

Tous les éléments de données du flux sont terminés, mais nous n’allons pas nous contenter de laisser les choses en l’état sans dire à l’utilisateur ce qu’il s’est passé. Dans l’unité suivante, vous créez deux écrans supplémentaires pour aider vos utilisateurs à rester informés.