Spécification des actions d’approbation finale et de refus final
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together sur Trailhead Live.
(Ce clip commence à 35 min 42 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)
Accessibilité
Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :
Introduction
La dernière étape de votre processus d’approbation de remise consiste à créer des actions d’approbation finale et de refus final. Les actions d’approbation finale se produisent lorsque toutes les autorisations requises ont été obtenues. Les actions de refus final se produisent lorsqu’un approbateur rejette la demande, qui passe alors à l’état de refus final. Selon les critères définis par Allison Wheeler (VP), elle-même ou un responsable peut avoir des actions à exécuter à ce stade, en fonction du taux de remise demandé.
Définition des actions d’approbation
Commencez par travailler sur les « oui », en définissant des actions d’approbation, dont une notification par e-mail :
- Si vous avez quitté l’endroit où vous aviez terminé l’étape précédente, dans Setup (Configuration), sélectionnez Approval Processes (Processus d’approbation) et cliquez sur Discount Approval Process (Processus d’approbation de remise).
- Cliquez sur le bouton Deactivate (Désactiver) en haut de la page Discount Approval Process (Processus d’approbation de remise).
- Dans la liste Final Approval Actions (Actions d’approbation finale), cliquez sur Add New (Ajouter), puis sur Field Update (Mise à jour du champ) et indiquez les valeurs suivantes :
Champ | Valeur |
|---|---|
Name (Nom) | Approval Status to Approved (Statut d’approbation sur Approuvé) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Field to Update (Champ à mettre à jour) | Approval Status (Statut d’approbation) |
Options de la liste de sélection : Une valeur spécifique | Approved (Approuvé) |
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la liste Final Approval Actions (Actions d’approbation finale), cliquez sur Add New (Ajouter), puis sur Email Alert (Alerte par e-mail) et renseignez l’alerte par e-mail avec les informations suivantes :
Champ | Valeur |
|---|---|
Description (Description) | Discount Approved (Remise approuvée) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Email Template (Modèle d’e-mail) | Discount Approved (Remise approuvée) |
Recipient Type: Search (Type de destinataire : Rechercher) | Owner (Propriétaire) |
Selected Recipient (Destinataire sélectionné) | Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité) |
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la section Final Approval Actions (Actions d’approbation finale), cliquez sur Edit (Modifier) en regard de Record Lock (Verrouillage de l’enregistrement).
- Sélectionnez Unlock the record for editing (Déverrouiller l’enregistrement en vue de la modification).
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Définition des actions de refus
Maintenant, passons aux « non ». Définissez des actions de refus, dont une notification par e-mail. (C’est toujours mieux qu’un Post-it.)
- Dans la liste Final Rejection Actions (Actions de refus final), cliquez sur Add New (Ajouter), puis sur Field Update (Mise à jour du champ) et indiquez les détails suivants :
Champ | Valeur |
|---|---|
Name (Nom) | Approval Status to Not Approved (Statut d’approbation sur Non approuvé) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Field to Update (Champ à mettre à jour) | Approval Status (Statut d’approbation) |
Options de la liste de sélection : Une valeur spécifique | Not Approved (Non approuvé) |
- Cliquez sur Save & New (Enregistrer et nouveau), puis précisez les détails de la nouvelle action de refus :
Champ | Valeur |
|---|---|
Name (Nom) | Clear Discount Percentage (Effacer le pourcentage de remise) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Object (Objet) | Opportunity (Opportunité) |
Field to Update (Champ à mettre à jour) | Discount Percentage (Pourcentage de remise) |
Options du numéro | Une valeur vide (nulle) |
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Dans la section Final Rejection Actions (Actions de refus final), cliquez sur Add New (Ajouter), puis sur Email Alert (Alerte par e-mail) et renseignez les détails de l’alerte par e-mail :
Champ | Valeur |
|---|---|
Description (Description) | Discount Rejected (Remise refusée) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Email Template (Modèle d’e-mail) | Discount Rejected (Remise refusée) |
Recipient Type: Search (Type de destinataire : Rechercher) | Owner (Propriétaire) |
Selected Recipient (Destinataire sélectionné) | Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité) |
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur Activate (Activer).
- Cliquez sur OK pour confirmer l’activation.
Félicitations, vous avez terminé ! Vous avez préparé votre organisation avec de nouveaux utilisateurs, un nouveau rôle, des champs personnalisés et des modèles d’e-mail. Vous avez créé un processus d’approbation automatisé avec des critères précis liés à des approbateurs spécifiques. Vous avez activé des e-mails générés automatiquement pour les actions d’approbation et de refus. Vous avez fait plaisir à la nouvelle VP d’AW Computing, car ce processus lui fait gagner du temps. Et vous avez gagné un beau badge en plus. Bravo !
