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Préparation de votre organisation

Remarque

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le dĂ©fi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de dĂ©fi reposent sur les donnĂ©es en anglais. Si vous ne rĂ©ussissez pas le dĂ©fi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de dĂ©finir le paramètre rĂ©gional sur les États-Unis, (2) de dĂ©finir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer Ă  nouveau sur le bouton « VĂ©rifier le dĂ©fi Â».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Introduction

La vie quotidienne des commerciaux est pleine de « oui Â» et de « non Â». Et pas seulement de la part des clients potentiels. Certaines choses nĂ©cessitent simplement une approbation interne de la part de la direction, comme les demandes de remise, que nous traitons dans le cadre de ce projet. En tant qu’administrateur, vous pouvez faciliter la tĂ¢che de toutes les personnes concernĂ©es en mettant en place un processus d’approbation.

Un processus d’approbation est un processus automatisé implémenté pour approuver les enregistrements dans Salesforce. Il indique les étapes nécessaires à l’approbation. Ainsi, une étape peut s’appliquer à l’ensemble des enregistrements ou seulement aux enregistrements ayant certains attributs. Ce processus automatisé précise également qui effectue l’approbation à chaque étape ainsi que les actions à entreprendre lorsqu’un enregistrement est approuvé, refusé ou rappelé.

Pour ce projet, vous crĂ©ez un processus d’approbation pour Allison Wheeler, nouvelle VP des ventes AmĂ©rique du Nord chez AW Computing. Elle a demandĂ© un système automatisĂ© pour traiter les demandes de remise de ses commerciaux selon les paramètres suivants :

  • Si une remise de 15 % ou moins est demandĂ©e, elle est automatiquement approuvĂ©e.
  • Si une remise de plus de 15 % est demandĂ©e, elle doit Ăªtre approuvĂ©e par un responsable du service commercial. Aux États-Unis, il s’agit de Courtney Brown.
  • Si une remise de plus de 40 % est demandĂ©e, celle-ci doit Ă©galement Ăªtre approuvĂ©e par Allison.

Avant de configurer ce processus d’approbation pour Allison, une petite prĂ©paration s’avère nĂ©cessaire afin de vous assurer que votre organisation a tout ce qu’il faut pour respecter ces spĂ©cifications. Alors, mettez votre casquette de super administrateur et passons Ă  l’action !

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette Ă©tape ? Regardez cette vidĂ©o qui fait partie de la sĂ©rie Trail Together sur Trailhead Live. Vous trouverez un lien vers la session complète dans la section Resources (Ressources). 

CrĂ©ation d’un Trailhead Playground

Pour ce projet, vous devez crĂ©er un Trailhead Playground. Faites dĂ©filer cette page jusqu’en bas, cliquez sur le nom du playground, puis cliquez sur Create Playground (CrĂ©er un playground). Il faut gĂ©nĂ©ralement 3 Ă  4 minutes pour crĂ©er un Trailhead Playground.

Remarque : oui, nous parlons bien d’un tout nouveau Trailhead Playground ! Si vous utilisez une organisation ou un Playground existant, vous pourriez avoir des problèmes pour terminer les Ă©tapes de ce projet.

Ajout d’un utilisateur

Avant de mettre en place un processus automatisĂ©, vous devez fournir un enregistrement utilisateur Ă  Allison Wheeler afin de pouvoir lui attribuer des tĂ¢ches ultĂ©rieurement.

Flèche pointant vers la zone de texte Quick Find (Recherche rapide) dans Setup (Configuration)

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs)
  2. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur). Renseignez le nouvel enregistrement utilisateur avec ces informations :

Champ

Valeur

First Name (Prénom)

Allison

Last Name (Nom)

Wheeler

Alias

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Email (E-mail)

(Renseignez votre propre adresse e-mail.)

Username (Nom d’utilisateur)

Votre adresse e-mail apparaĂ®t automatiquement dans ce champ. Remplacez-la par une autre en utilisant la formule suivante : première initiale de l’utilisateur + nom de l’utilisateur @ vos initiales + votre couleur prĂ©fĂ©rĂ©e + la date du jour (MMJJAA).com. Exemple : awheeler@APblue052419.com

Nickname (Surnom)

awheel

Title (Fonction)

Vice President North American Sales (Vice-présidente des ventes Amérique du Nord)

Company (Société)

AW Computing

Department (Service)

Sales (Ventes)

User License (Licence utilisateur)

Salesforce Platform

Role (Poste)

VP, North American Sales (VP, Ventes Amérique du Nord)
  1. Décochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l’utilisateur).
  2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Création d’un rôle

L’un des premiers projets entrepris par Allison est la restructuration du service commercial d’AW Computing. Elle ajoute un responsable commercial qui sera l’approbateur officiel des remises. Ajoutez ce rĂ´le Ă  la hiĂ©rarchie, sous l’autoritĂ© d’Allison.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Roles (Rôles) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Roles (Rôles).
  2. Cliquez sur Set Up Roles (DĂ©finir des rĂ´les).
  3. Cliquez sur Expand All (Agrandir tout).
  4. Sous VP, North American Sales (VP, Ventes AmĂ©rique du Nord), cliquez sur Add Role (Ajouter un rĂ´le), puis renseignez le nouveau rĂ´le avec les informations suivantes :

Champ

Valeur

Label (Étiquette)

Manager (Responsable)

Role Name (Nom de rĂ´le)

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Role Name (Nom du rôle) tel qu’il est affiché dans les rapports

Manager (Responsable)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Allison a engagĂ© Courtney Brown comme responsable. Ajoutez Courtney en tant qu’utilisateur, avec le rĂ´le de responsable nouvellement crĂ©Ă©, afin de pouvoir lui attribuer des tĂ¢ches ultĂ©rieurement.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
  2. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur). Renseignez le nouvel enregistrement utilisateur avec ces informations :

Champ

Valeur

First Name (Prénom)

Courtney

Last Name (Nom)

Brown

Alias

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Email (E-mail)

(Renseignez votre propre adresse e-mail.)

Username (Nom d’utilisateur)

Votre adresse e-mail apparaĂ®t automatiquement dans ce champ. Remplacez-la par une autre en utilisant la formule suivante : première initiale de l’utilisateur + nom de l’utilisateur @ vos initiales + votre couleur prĂ©fĂ©rĂ©e + la date du jour (MMJJAA).com. Exemple : cbrown@APblue052419.com

Nickname (Surnom)

cbrow

Title (Fonction)

Manager (Responsable)

Company (Société)

AW Computing

Department (Service)

Sales (Ventes)

User License (Licence utilisateur)

Salesforce Platform

Role (Poste)

Manager (Responsable)
  1. Décochez la case Generate new password and notify user immediately (Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l’utilisateur).
  2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Comme vous dépendrez de Courtney, faites-en votre responsable.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Users (Utilisateurs) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Users (Utilisateurs).
  2. Cliquez sur Edit (Modifier) en regard de votre nom.
  3. Sous Approver Settings (Paramètres de l’approbateur), cliquez sur IcĂ´ne de recherche Ă  cĂ´tĂ© du champ Manager (Responsable), recherchez Courtney Brown, puis cliquez sur son nom.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajout de champs personnalisés

Avant de crĂ©er un processus d’approbation, vous devez ajouter quelques champs personnalisĂ©s Ă  votre organisation. Les champs personnalisĂ©s permettent Ă  votre Ă©quipe commerciale de capturer des informations exclusives. Par exemple : les champs Discount Percentage (Pourcentage de remise) et Approval Status (Statut d’approbation) que vous ajoutez lors de cette Ă©tape. Vous pouvez ajouter jusqu’à 800 champs personnalisĂ©s dans les onglets et objets utilisĂ©s par votre organisation.

Remarque

Le nom et l’étiquette de champ personnalisĂ©s pour cet objet doivent Ăªtre uniques afin d’éviter les problèmes de fusion et d’affichage. Par exemple, si vous crĂ©ez une Ă©tiquette de champ appelĂ©e E-mail et qu’un champ standard intitulĂ© E-mail existe dĂ©jĂ , le champ de fusion risque de ne pas pouvoir les distinguer. L’ajout d’un caractère ou d’un qualificatif au nom du champ personnalisĂ© le rend unique. Par exemple, vous pouvez les nommer E-mail2 ou Pistes E-mail.

Commencez par crĂ©er le champ Discount Percentage (Pourcentage de remise) :

  1. Dans Setup (Configuration), cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
  2. Cliquez sur Opportunity (Opportunité), puis sur Fields & Relationships (Champs et relations).
  3. En haut de la section Fields & Relationships (Champs et relations), cliquez sur New (Nouveau).
  4. SĂ©lectionnez le bouton radio Percent (Pourcentage), puis cliquez sur Next (Suivant).
  5. Renseignez le nouveau champ avec ces informations :

Champ

Valeur

Field Label (Étiquette de champ)

Discount Percentage (Pourcentage de remise)

Length (Longueur)

2

Decimal Places (Nombre de décimales)

2

Field Name (Nom du champ)

(Ce champ est renseigné automatiquement.)

  1. Cliquez sur Next (Suivant).
    • Cochez la case dans l’en-tĂªte de la colonne Read Only (Lecture seule).
    • Dans la colonne Read-Only (Lecture seule), dĂ©cochez les cases Standard User (Utilisateur standard) et System Administrator (Administrateur système).
  1. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save & New (Enregistrer et nouveau).

Toujours sur la page Fields & Relationships (Champs et relations) de l’opportunitĂ©, crĂ©ez un champ Approval Status (Statut d’approbation) :

  1. Sélectionnez le bouton radio Picklist (Liste de sélection), puis cliquez sur Next (Suivant).
  2. Renseignez le nouveau champ avec les informations Ă  l’étape 2 :

Champ

Valeur

Field Label (Étiquette de champ)

Approval Status (Statut d’approbation)

Values (Valeurs)

SĂ©lectionnez : Saisissez des valeurs, chacune sĂ©parĂ©e par une nouvelle ligne.

  1. Dans la zone de texte, saisissez ces valeurs, sĂ©parĂ©es par une nouvelle ligne :
    • Pending (En attente)
    • Approved (ApprouvĂ©)
    • Not Approved (Non approuvĂ©)
  1. Assurez-vous que l’option Restrict picklist to the values defined in the value set (Restreindre la liste de sélection aux valeurs définies dans l’ensemble de valeurs) est bien sélectionnée.
  2. Cliquez sur Next (Suivant), puis dĂ©finissez la sĂ©curitĂ© au niveau du champ :
    • Cochez la case dans l’en-tĂªte de la colonne Read Only (Lecture seule).
    • Dans la colonne Read-Only (Lecture seule), dĂ©cochez les cases Standard User (Utilisateur standard) et System Administrator (Administrateur système).
  1. Cliquez sur Next (Suivant), puis sur Save (Enregistrer).

Création d’un dossier et de modèles d’e-mail

Ensuite, configurez deux modèles d’e-mail : l’un Ă  utiliser pour alerter les demandeurs qu’une remise a Ă©tĂ© approuvĂ©e et l’autre Ă  utiliser pour avertir les demandeurs qu’une remise a Ă©tĂ© refusĂ©e. Mais d’abord, crĂ©ez un dossier pour stocker vos nouveaux modèles.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Classic Email Templates (Modèles d’e-mail Classic) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Classic Email Templates (Modèles d’e-mail Classic).
  2. Cliquez sur Create New Folder (Créer un dossier).
  3. Renseignez les informations sur le dossier :

Champ

Valeur

Email Template Folder Label (Étiquette de dossier de modèle d’e-mail)

Discount Request Responses (RĂ©ponses aux demandes de remise)

Folder Unique Name (Nom unique du dossier)

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Public Folder access (Accès aux dossiers publics)

Read/Write (Lecture/Écriture)

  1. SĂ©lectionnez le bouton radio This folder is accessible by all users (Ce dossier est accessible Ă  tous les utilisateurs).
  2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Maintenant, créez les modèles nécessaires. Commencez par configurer un modèle d’e-mail pour remise approuvée.

  1. Dans Setup (Configuration), saisissez Classic Email Templates (Modèles d’e-mail Classic) dans la case Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Classic Email Templates (Modèles d’e-mail Classic).
  2. Cliquez sur New Template (Nouveau modèle).
  3. SĂ©lectionnez le bouton radio Text (Texte), puis cliquez sur Next (Suivant).
  4. Saisissez les informations suivantes :

Champ

Valeur

Select Field Type (SĂ©lectionner un type de champ)

Opportunity Fields (Champs d’opportunité)

Select Field (SĂ©lectionner un champ)

Owner Full Name (Nom complet du propriétaire)

Copy Merge Field Value (Copier la valeur de champ de fusion)

Ce champ est automatiquement renseigné. Il est copié et collé dans le corps du message.

Folder (Dossier)

Discount Request Responses (RĂ©ponses aux demandes de remise)

Available for Use (Disponible)

SĂ©lectionner

Email Template Name (Nom du modèle d’e-mail)

Discount Approved (Remise approuvée)

Template Unique Name (Nom unique du modèle)

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Encoding (Codage)

General US & Western Europe (ISO-8859, ISO-LATIN-1) (Général États-Unis et Europe occidentale [ISO-8859, ISO-LATIN-1])

Description (Description)

Used to alert requestors that a discount has been approved (Utilisé pour alerter les demandeurs qu’une remise a été approuvée)

Subject (Objet)

Your Discount Request Was Approved (Votre demande de remise a été approuvée)

Email Body (Corps du message)

Dear {!Opportunity.OwnerFullName}, Good news!Your recent discount request has been approved.Please log in to your org for details.Best, Allison Wheeler VP, North American Sales (Bonjour {!Opportunity.OwnerFullName}, Bonne nouvelle ! Votre demande de remise a Ă©tĂ© approuvĂ©e. Veuillez vous connecter Ă  votre organisation pour en savoir plus. Cordialement, Allison Wheeler, VP des ventes AmĂ©rique du Nord)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer)

Boîte de dialogue Edit Template Information (Modifier les informations sur le modèle)

Ensuite, configurez un modèle d’e-mail pour remise refusée.

  1. Revenez à la page Classic Email Templates (Modèles d’e-mail Classic) initiale, puis cliquez sur New Template (Nouveau modèle).
  2. SĂ©lectionnez le bouton radio Text (Texte), puis cliquez sur Next (Suivant).
  3. Saisissez les informations suivantes :

Champ

Valeur

Select Field Type (SĂ©lectionner un type de champ)

Opportunity Fields (Champs d’opportunité)

Select Field (SĂ©lectionner un champ)

Owner Full Name (Nom complet du propriétaire)

Copy Merge Field Value (Copier la valeur de champ de fusion)

Ce champ est automatiquement renseigné. Il est copié et collé dans le corps du message.

Folder (Dossier)

Discount Request Responses (RĂ©ponses aux demandes de remise)

Available for Use (Disponible)

SĂ©lectionner

Email Template Name (Nom du modèle d’e-mail)

Discount Rejected (Remise refusée)

Template Unique Name (Nom unique du modèle)

(Ce champ est automatiquement renseigné.)

Encoding (Codage)

General US & Western Europe (ISO-8859, ISO-LATIN-1) (Général États-Unis et Europe occidentale [ISO-8859, ISO-LATIN-1])

Description (Description)

Used to alert requestors that a discount has been rejected (Utilisé pour alerter les demandeurs qu’une remise a été refusée)

Subject (Objet)

Your Discount Request Was Rejected (Votre demande de remise a été refusée)

Email Body (Corps du message)

Dear {!Opportunity.OwnerFullName}, Unfortunately, your recent discount request has been rejected.Please log in to your org for details.Best, Allison Wheeler VP, North American Sales (Bonjour {!Opportunity.OwnerFullName}. Malheureusement, votre demande de remise a Ă©tĂ© refusĂ©e. Veuillez vous connecter Ă  votre organisation pour en savoir plus. Cordialement, Allison Wheeler, VP des ventes AmĂ©rique du Nord)
  1. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Le travail de prĂ©paration est terminĂ© : vous voilĂ  prĂªt Ă  crĂ©er un processus d’approbation.

Ressources

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