Création d’un processus d’approbation
Vidéo de démonstration Trail Together
Vous souhaitez suivre les instructions d’une formatrice pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together sur Trailhead Live.
(Ce clip commence à 20 min 42 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)
Accessibilité
Cette étape nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Afin d’accéder à une version détaillée pour lecteur d’écran de cette étape, cliquez sur le lien ci-dessous :
Introduction
Vous avez ajouté des utilisateurs clés, créé des champs personnalisés et élaboré les modèles d’e-mails nécessaires pour préparer votre organisation. Vous pouvez maintenant créer un processus d’approbation pour votre équipe commerciale. Pour cela, vous passerez dans un premier temps par l’assistant de configuration pour définir un certain nombre de critères et indiquer les personnes chargées de répondre aux demandes d’approbation.
Nouveau processus d’approbation
Voici comment lancer la configuration du processus d’approbation.
- Dans Setup (Configuration), saisissez Approval Processes (Processus d’approbation) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Approval Processes (Processus d’approbation).
- Dans la liste de sélection Manage Approval Process For (Gérer le processus d’approbation pour), sélectionnez Opportunity (Opportunité).
- Dans la liste de sélection Create New Approval Process (Créer un processus d’approbation), sélectionnez Use Standard Setup Wizard (Utiliser l’assistant d’installation standard) et fournissez les détails de processus d’approbation ci-dessous :
Champ | Valeur |
|---|---|
Process Name (Nom du processus) | Discount Approval Process (Processus d'approbation de remise) |
Unique Name (Nom unique) | (Ce champ est automatiquement renseigné.) |
Description | Automates opportunity discount approvals |
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Dans la liste de sélection Use this approval process if the following (Utiliser ce processus d’approbation si), choisissez criteria are met (les critères suivants sont remplis), puis précisez les critères :
Champ | Opérateur | Valeur |
|---|---|---|
Opportunité : Discount Percentage (Pourcentage de remise)
| greater than (supérieur à)
| 0 |
- Cliquez sur Next (Suivant), puis indiquez les valeurs ci-dessous dans les champs relatifs à l’approbateur et aux propriétés de modification des enregistrements :
Champ | Valeur |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Approbateur automatique suivant déterminé par) | Manager (Responsable)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utiliser le champ Approbateur du propriétaire de l’opportunité) | Sélectionnez le champ |
Record Editability Properties (Propriétés de modification des enregistrements) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (SEULS les administrateurs peuvent modifier les enregistrements pendant le processus d’approbation)
|
- Cliquez sur Next (Suivant).
- À l’étape 4, laissez vide le champ Approval Assignment Email Template (Modèle d’e-mail d’attribution de l’approbation).
- Cliquez sur Next (Suivant), puis définissez les champs qui apparaîtront sur la page de demande d’approbation :
Champ | Valeur |
|---|---|
Selected Field (Champ sélectionné) | Opportunity Name (Nom de l’opportunité) Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité) Amount (Montant) Discount Percentage (Pourcentage de remise)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Afficher l’historique d’approbation en plus des champs sélectionnés ci-dessus) | Sélectionnez le champ |
Security Settings (Paramètres de sécurité) | Automatically assign using the user field selected earlier. (Manager) (Attribuer automatiquement à l’aide du champ utilisateur sélectionné précédemment. [Responsable])
|
REMARQUE : Il est possible de configurer les processus d’approbation de sorte à autoriser l’accès à la page d’approbation à partir d’un appareil mobile sans fil. Si cette option est sélectionnée, vous ne pourrez pas créer d’étapes d’approbation permettant aux utilisateurs de sélectionner manuellement l’approbateur.
- Cliquez sur Next (Suivant), puis indiquez l’auteur de la soumission initial en renseignant les champs correspondants à l’étape 6 :
Champ | Valeur |
|---|---|
Submitter Type (Type d’auteur de la soumission) | Owner (Propriétaire)
|
Allowed Submitters (Auteurs de la soumission autorisés) | Opportunity Owner (Propriétaire de l’opportunité)
|
Allow submitters to recall approval requests (Autoriser les auteurs de la soumission à rappeler des demandes d’approbation) | Désélectionnez le champ |
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Sur la page What Would You Like To Do Now? (Que voulez-vous faire maintenant ?), sélectionnez I’ll do this later, take me to the approval detail page to review what I’ve just created (Je le ferai plus tard. Je souhaite accéder à la page de détail de l’approbation pour vérifier ce que je viens de créer.).
- Cliquez sur Go! (OK !)
Bon travail ! Passons à l’étape suivante, qui consiste à préciser les actions de soumission initiales dans le cadre du processus d’approbation.