Chargement des données à l’aide de l’assistant d’importation de données
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce projet, vous pourrez :
- Utiliser le générateur de rapport de type glisser-déposer pour créer des rapports d’approbation des déplacements
- Créer un tableau de bord et y ajouter vos rapports en tant que composants visuels
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Introduction
Ne serait-ce pas formidable de recevoir chaque matin un rapport dans votre boîte de réception indiquant le nombre de demandes de déplacement en attente de votre approbation ? Ou encore d’accéder à un rapport qui fournit toutes les informations clés sur vos approbations de déplacement dans les différents services et leur statut ? Et de voir ces informations affichées sous forme de graphique dans un tableau de bord accessible sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile ? La bonne nouvelle est que tout cela est possible.
L’application d’approbation des déplacements que vous avez créée précédemment comprend des onglets Reports (Rapports) et Dashboard (Tableau de bord), dans lesquels vous pouvez créer, modifier, exécuter et planifier des rapports ou des tableaux de bord.
Pour pouvoir réaliser ce projet, vous devez d’abord réaliser les projets Création d’un modèle de données pour une application d’approbation de déplacement, Personnalisation de l’interface utilisateur pour une application d’approbation de déplacement et Ajout d’une logique métier à une application d’approbation de déplacement. Le travail que vous faites ici s’appuie sur ce que vous avez réalisé dans ces projets-là.
Veillez à utiliser le même Trailhead Playground pour tous les projets de ce parcours.
Dans ce projet, vous devrez utiliser les fichiers Workshop Lab précédemment téléchargés. Si vous devez les télécharger à nouveau, ils sont disponibles ici : https://developer.salesforce.com/files/content/learn/projects/add-reports-and-dashboards-to-a-travel-approval-app/2022-12-22-TravelAppWorkshopFiles.zip. Décompressez ou développez les fichiers après le téléchargement afin de pouvoir accéder aux fichiers individuels pendant le projet.
Lancement de votre Trailhead Playground
Vous réaliserez ce projet pratique dans votre propre environnement Salesforce, appelé Trailhead Playground. Pour obtenir dès maintenant votre Trailhead Playground, connectez-vous à Trailhead, puis cliquez sur Launch (Lancer) en bas de cette page. Il s’ouvre alors dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de navigateur. Laissez la fenêtre du Trailhead Playground ouverte pendant que vous réalisez ce projet. Une fois que vous avez terminé les étapes du projet dans votre Trailhead Playground, revenez à cette fenêtre et cliquez sur Verify Step (Vérifier l’étape) en bas de cette page.
Chargement de données
Commençons par charger des exemples d’enregistrements d’approbation de déplacement afin que nos rapports et tableaux de bord comportent davantage de données.
- Cliquez sur
, puis sélectionnez Setup (Configuration).
- Dans la zone Quick Find (Recherche rapide), saisissez
Data Import(Importation de données). - Sélectionnez Data Import Wizard (Assistant d’importation de données).
- Sélectionnez Launch Wizard! (Lancer l’assistant !).
- Sélectionnez l’onglet Custom Objects (Objets personnalisés) et l’objet Travel Approval (Approbation de déplacement).
- Sélectionner Add new records (Ajouter des enregistrements).
- Sur l’écran Add new record (Ajouter un enregistrement), saisissez les valeurs suivantes.
Paramètre
Valeur
Match By (Mapper par)
None (Aucun)
Which User field in your file designates record owners? (Quel champ Utilisateur de votre fichier désigne les propriétaires d’enregistrements ?)
None (Aucun)
Which Department field in your file do you want to match against to set the Department lookup field? (Quel champ Service de votre fichier souhaitez-vous mapper pour définir le champ de référence Service ?
Department Name (Nom du service)
Déclencher les règles et les processus de workflow pour les enregistrements nouveaux et mis à jour
Cochez la case
- Faites glisser le fichier TravelApprovals.csv (à partir du dossier que vous avez téléchargé dans le projet Création d’un modèle de données pour une application d’approbation de déplacement) vers la section Drag CSV file here to upload (Déposez ici le fichier CSV à charger).
- Sélectionnez Next (Suivant).
- Assurez-vous que les noms dans le fichier CSV sont les mêmes que dans votre objet (ceux-ci sont automatiquement mappés).
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Cliquez sur Start Import (Démarrer l’importation).
- Cliquez sur OK.
Vous êtes redirigé vers la fenêtre récapitulative de l’importation en masse. Celle-ci montre que le processus est terminé (c’est-à-dire, qu’il est clôturé) et que 300 enregistrements ont été importés ou traités.
Vous avez bien travaillé ! Votre objet d’approbation de déplacement contient désormais des centaines d’enregistrements. À l’étape suivante, vous afficherez ces données dans un rapport Salesforce.