Exploration embarquée des informations

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Effectuer les quatre actions d'exploration de base sur votre téléphone.
explorer vos données afin de récolter des informations détaillées ;
Utiliser Analytics pour passer de l'information à l'action.

Objectif de l'exploration : trouver les affaires importantes encore ouvertes

Dans le module d'exploration du bureau, vous avez découvert que vos ventes avaient récemment chuté. Pour rétablir la situation, vous devez clôturer quelques grosses affaires. Vous avez donc commencé une compétition de ventes.

Vous venez de monter dans un taxi en direction de l'aéroport pour un voyage d'affaires et vous ne voulez pas attendre d'être de retour au bureau pour aider vos commerciaux à conclure ces grosses affaires. Vous ouvrez Analytics sur votre iPhone pour trouver des informations. Vous cherchez des secteurs d'activité prometteurs dans lesquels les commerciaux pourraient vendre des ordinateurs portables. Une question vous traverse l'esprit : Quel secteur d'activité présente le plus grand nombre d'affaires en cours liées aux ordinateurs portables ?

L'interface d'exploration mobile

Dans l’unité précédente, vous vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition. Vous pouvez maintenant explorer vos opportunités.

Touchez l’application My DTC Sales pour afficher ses ressources.
Touchez l’onglet Jeux de données.
Pour commencer à explorer les opportunités, touchez DTC Opportunity (Opportunité DTC).
L’état d’exploration initial est le même pour les ordinateurs de bureau et les mobiles : Une barre bleue représente le nombre de lignes sans regroupement ni filtrage.
Dans la partie inférieure de l’écran, vous remarquerez les outils et le tiroir d’actions. Ce sont les outils dont vous aurez besoin pour explorer les données, et créer et utiliser des perspectives.
- Données : ajoutez des mesures et des groupes
- Filtrer : ajuster la perspective
- Aperçu : modifier la visualisation
- Actions : Enregistrer et partager
Touchez Données pour ouvrir le tiroir contenant les outils de création.

Vous constaterez que le tiroir a trois positions : fermé, ouvert sur la moitié de l’écran, et plein écran. Essayez d’ouvrir plus ou moins le tiroir pour vous familiariser avec les différentes positions.

Revenons maintenant à l’exploration de vos données. Si ce n’est pas déjà le cas, ouvrez le tiroir en position intermédiaire. Voici comment ajouter les mesures et les groupes que vous souhaitez pour votre graphique. Vous remarquerez que Nombre de lignes est déjà mentionné comme mesure de longueur pour Colonnes. Dans la section suivante, vous commencerez à former votre requête et à construire votre perspective. Nombre d’opportunités DTC par lignes.

Regroupement des opportunités par secteur d'activité

Vous devez vous concentrer sur les secteurs d'activité disposant du nombre le plus important d'affaires en cours concernant les ordinateurs portables légers afin de trouver des conseils de vente efficaces. Il est temps de regrouper vos opportunités par secteur d'activité. Vous voulez que votre graphique affiche une barre pour chaque secteur.

Si vous n’y êtes pas, touchez Données pour accéder aux outils de création.
Touchez le signe + à côté de Regrouper par. Vous pouvez parcourir vos dimensions en faisant défiler la liste ou saisir un terme dans le champ de recherche.
Sélectionnez Secteur d’activité.

Vous voyez maintenant les secteurs de vos comptes, chacun représenté par une barre sur le graphique. Mais l’agrégation ne fonctionne pas bien. Vous ne voulez pas voir le nombre de lignes, mais plutôt la somme des montants des opportunités.

Agrégation : Changement de mesure

La longueur de la barre dans ce diagramme correspond au nombre de lignes dans les données. Pour créer une visualisation plus significative, modifions la méthode d’agrégation et la mesure.

Dans le tiroir de données, touchez Count of Rows (Nombre de lignes) sous Columns (Colonnes).
L’ensemble des fonctions d’agrégation disponibles apparaît sous forme de liste.
Touchez Sum (Somme).
Vous devez désormais choisir la mesure.
Sélectionnez Montant. Les valeurs présentes sur l’axe horizontal ont radicalement changé. Vous vous êtes rapproché de votre but, mais ce sont les affaires ouvertes qui vous intéressent. Il est de découvrir les filtres !

Filtrage par dimension

Pour rechercher vos affaires ouvertes, vous devez filtrer les étapes d’opportunité Fermée gagnée et Fermée perdue.

Touchez l’icône filtre pour voir la liste des filtres.
Touchez le signe + à côté de Filtrer par.
Sélectionnez la dimension de l’Étape.
Touchez 08 - Fermé perdu et 09 - Fermé gagné.
Touchez Equals (Égal à) pour modifier le filtre de toutes les opportunités afin qu’il ne soit pas égal à Closed Lost (Fermée perdue) ou Closed Won (Fermée gagnée).
Touchez OK.

Remarque :
Dans le cas contraire, pour inclure toutes les opportunités fermées, vous pouvez filtrer plus rapidement en utilisant la fonctionnalité Contient. Pour ce faire, tirez vers le bas des valeurs de dimension afin d'accéder à la case de recherche. De là, faites une recherche pour les opportunités clôturées. Une nouvelle section Contient s’affiche, dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur « Fermée » afin de créer un filtre pour toutes les étapes d’opportunité contenant Fermée (dans le cas présent, Fermée gagnée et Fermée perdue).

Filtrage par date

La date de clôture de l'opportunité peut être la date effective de clôture ou celle prévue par le membre de l'équipe commerciale. Intéressons-nous aux opportunités dont la fermeture est prévue dans les trois prochains mois. Il est possible de les clôturer rapidement si vous vous focalisez dessus. Il est temps de filtrer par date.

Touchez l’icône du filtre pour faire apparaître la liste des filtres (si vous n’y êtes pas déjà).
Touchez + pour ajouter un filtre de date.
Sélectionnez Date de fermeture.
Touchez Absolue.
Touchez le champ De.
Sélectionnez 1er décembre 2021 (date du jour dans notre exemple).
Touchez à nouveau Date de début pour fermer.
Touchez le champ À.
Sélectionnez 1er mars 2022 (ce qui correspond dans notre exemple à la date dans trois mois).
Touchez OK.

Bien joué ! Prenons une petite pause pour vous donner quelques conseils à propos de l’interface utilisateur.
Balayez vers la gauche pour supprimer un groupe ou un filtre.
Utilisez les actions d’annulation et de répétition lors de l’exploration :

Remarque

L'interface est différente de celle pour le filtrage par dimension. Comme sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez filtrer par date relative ou par date absolue.

Exploration : se concentrer sur le nom de l'étape pour les opportunités financières en cours

Il semble que le secteur financier ait le meilleur potentiel dans les mois à venir. Pour vous concentrer sur les opportunités financières, procédez comme suit :

Touchez la barre du secteur financier et la valeur de dimension que vous voulez explorer. Faire une sélection sur le graphique modifie les icônes du bas de l’écran. Vous pouvez maintenant effectuer des actions telles qu’apercevoir les détails bruts montrant la liste de l’ensemble des opportunités associées, ou explorer un autre aspect des données.
Touchez Exploration.
Dans la liste de dimension, sélectionnez Étape.

Très bien ! L’étape Négociation/Vérification est à la fin de votre pipeline de ventes. Si vous travaillez bien, il est possible que vous arriviez à conclure ces affaires importantes avant la fin du trimestre. Par la suite, vous tenterez d'établir l'identité des propriétaires de ces opportunités afin de partager ces précieuses informations.

Choix de la visualisation appropriée pour le mobile

Touchez l’icône Données de nouveau pour ajouter un groupe par Propriétaire du compte. Vous voulez une barre pour chaque propriétaire, donc vous appuyez sur + à côté de Grouper par.

Vous désirez garder le regroupement principal par Nom de l'étape, mais la visualisation l'a séparé par propriétaire de compte. Modifiez la visualisation en graphique à barres empilées.

Touchez pour modifier la visualisation.
Touchez Barres empilées. Réordonnons maintenant les résultats pour afficher la somme la plus importante en haut.
Touchez pour accéder à la mesure, puis touchez à côté de Sum of Amount (Somme du montant) pour les classer par ordre décroissant. Touchez deux fois pour classer par ordre croissant. Appuyez trois fois pour revenir à l’ordre par défaut (alphabétique).

Notez que les noms des mesures et des dimensions ont changé. Vous pouvez maintenant identifier où chacun d’eux est utilisé dans le diagramme. Vous pouvez également les prendre et les faire glisser pour modifier leurs attributions. N’hésitez pas à expérimenter si vous voulez. Simplement, n’oubliez pas d’utiliser la flèche d’annulation située en haut pour revenir au point actuel. Accédez à la légende du graphique en le faisant glisser vers la gauche et vers la droite. Vous pouvez maintenant déterminer qui est propriétaire de cette large bande d’analyse de perception. Il s’agit de Laura Garza. Il est temps de lancer une discussion avec elle sur Chatter !

Enregistrez votre exploration dans une perspective afin de la partager avec vos collègues.

Touchez pour agir sur votre exploration.
Touchez Enregistrer sous.
Renommez-la M01 - Clôture facile des Opportunités dans le secteur financier.
Changez l’emplacement de Mon application privée à l’application Mon exploration.
Elle sera instantanément accessible à tous vos collègues qui ont accès à l’application Mon exploration.
Touchez Enregistrer sous.

Tout comme vous, votre entreprise change rapidement. Partagez un instantané de votre exploration afin de lancer une discussion sur Chatter. Étant donné que tout est sur la plateforme de Salesforce, tout est intégré. Il n'est donc pas nécessaire de passer d'une application à l'autre, il suffit de toucher quelques éléments.

Touchez l’icône Actions pour agir sur votre exploration.
Touchez Share Snapshot (Partager la capture).
Touchez Save Image (Enregistrer l’image).
Utilisez les outils pour annoter votre image.
Touchez OK.
Touchez Terminé.

Remarque :
Il vous est également possible d’enregistrer l’image, de l’envoyer par e-mail ou de l’ouvrir dans une application iPhone. Les possibilités de collaboration relative aux données sont infinies.

Voilà, vos commerciaux ont entendu le conseil ! Ils peuvent à présent ouvrir votre perspective enregistrée et procéder à leur propre exploration afin de conclure des marchés. Votre avion est sur le point de décoller. Vous pouvez profiter de votre voyage, puisque vous savez que vos affaires ouvertes seront probablement enfin clôturées ce trimestre.

Vos prochaines étapes avec Analytics

Félicitations ! Vous venez de terminer ce module.

Vous avez appris à :

Installer l'application mobile Analytics.
Connecter l'application mobile Analytics à votre organisation Developer Edition.
réaliser les quatre actions de base : rassembler, regrouper, filtrer et visualiser ;
filtrer par dimensions et par dates ;
explorer vos données afin de récolter des informations détaillées ;
partager vos découvertes avec le reste de votre entreprise pour la faire avancer.

Et ce n’est pas tout ! Pour plus d’informations concernant Analytics sur mobile, consultez l’aide Salesforce.

Vous voulez continuer à tracer votre propre chemin ? Pour consulter une riche documentation, visitez la Bibliothèque Analytics officielle. Au sein de la Trailblazer Community, nous disposons d'un groupe de discussion Analytics actif où il est possible d'échanger des idées et des bonnes pratiques avec les autres clients Analytics. Nous sommes très heureux de voir tout ce que vous faites avec Analytics !