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Devenir un explorateur de données mobiles

Remarque

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Einstein Analytics a un nouveau nom : nous vous présentons Tableau CRM. Son fonctionnement reste exactement le même. Tableau CRM offre la meilleure expérience d’analyse native parmi les produits Salesforce CRM. Il continue de combiner l’intelligence artificielle (IA) et la veille stratégique, et Einstein Discovery reste étroitement intégré à la plate-forme. Son ancien nom apparaîtra encore à quelques endroits pendant que nous travaillons sur les mises à jour.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Installer l'application mobile Analytics.
  • Vous familiariser avec l'interface mobile.
  • Vous connecter à votre organisation Developer Edition activée pour Analytics spéciale à partir de l'application mobile.

Exploration embarquée des données

Les questions relatives à l'entreprise sont souvent évoquées en se déplaçant. C'est la raison pour laquelle Analytics est disponible sur les appareils Android ainsi que sur les iPad et les iPhone d'Apple. Vous avez à portée de main des renseignements issus des données de votre entreprise, et vous pouvez agir au sein de la même application.

Vos efforts commencent à être récompensés dans votre nouvelle fonction de responsable commercial chez DTC Electronics. En gagnant votre badge d'exploration du bureau de Analytics, vous avez analysé vos données, comme seule Analytics le permet, et constaté que les ventes d’ordinateurs portables légers diminuaient. Vous avez décidé d'instaurer une compétition de ventes afin de relancer les ventes d’ordinateurs portables légers.

Vous venez de monter dans un taxi en direction de l'aéroport et vous ne souhaitez pas attendre d'être de retour au bureau pour continuer vos explorations. Dans cette unité, vous allez donc installer l’application Analytics sur votre téléphone et survoler l’interface avant de démarrer votre première exploration lors de la prochaine unité.

Installation de l'application mobile Analytics

Installez l'application mobile Analytics afin de commencer à travailler lors de vos déplacements !
Remarque

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Remarque
Analytics est disponible sur iOS et Android. Ce modules Trailhead traite principalement d’Analytics pour iOS sur iPhone, mais il fonctionne parfaitement sur l’application iPad. Analytics pour Android est disponible sur Google Play ici. Le Playground est disponible uniquement sur iOS, pas sur Android. Votre écran peut avoir différentes couleurs, ne vous inquiétez pas. La fonctionnalité est la même.

  1. Accédez à l'App Store.
  2. Cherchez Einstein Analytics.
  3. Touchez OBTENIR pour installer l'application.
  4. Touchez OUVRIR pour lancer l’application Einstein Analytics.
  5. Accepter l'accord de licence et regardez la présentation des principaux concepts d’Analytics.

C'est parti pour le show !

Exploration du terrain de jeu pour mieux connaître l'application mobile

Avant de choisir une histoire DTC, faisons une visite guidée de l'application mobile Analytics. Il existe un Playground que vous pouvez explorer, avec des exemples déjà créés de tableaux de bord, de perspectives et de jeux de données. Lorsque vous ouvrez l’application, vous voyez l’écran d’accueil du Playground, avec des applications pour AppExchange, Sustainability et les ventes DTC Electronic.

Vous pouvez toucher Tableaux de bord ou Jeux de données pour afficher les listes de ressources. Alternativement, vous pouvez effectuer une recherche en touchant .

Examinons le tableau de bord Détails de l’opportunité DTC. Il vous offre une présentation complète des tendances de l’opportunité pour un exemple d’organisation. Ces graphiques sont interactifs. Ils permettent d’explorer les connaissances de votre choix.
  1. Touchez Tableaux de bord pour afficher une liste de tableaux de bord.
  2. Touchez Détails de l’opportunité DTC pour ouvrir le tableau de bord.
  3. Touchez le filtre Gagné sous le graphique.
  4. Examinons maintenant de plus près ces opportunités gagnées. Touchez l’onglet Détails de l’opportunité. Vous voyez maintenant une liste de toutes les opportunités gagnées.
    Vous avez vu la facilité avec laquelle vous pouvez consulter vos données et interagir avec elles ? 
  5. Il est possible de passer directement d’un tableau de bord à l’exploration d’une perspective spécifique directement en touchant la perspective puis .
  6. Lorsque vous êtes prêt à fermer la perspective, touchez dans le coin supérieur gauche.
  7. Touchez de nouveau pour fermer le tableau de bord.

Avez-vous remarqué qu’une ellipse est affichée à côté de chaque ressource ? Touchez-la pour afficher plus d’informations sur la ressource, l’ajouter aux favoris ou accéder aux autres actions disponibles pour cette ressource.


Se connecter à son organisation

Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'application mobile Analytics, replongeons-nous dans notre histoire DTC. Vous êtes dans un taxi en direction de l'aéroport. Vous voulez trouver des conseils à partager avec vos commerciaux pour lancer le challenge commercial sur les ordinateurs portables. Il est temps de vous connecter à votre organisation Developer Edition spéciale pour accéder aux données de votre entreprise.
Remarque

Remarque

Remarque
Si vous n’avez pas suivi le module Concepts de base d’Analytics, faites-le maintenant. Avant de compléter ce module, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale. Nous vous recommandons également de parcourir le module de l'exploration du bureau d’Analytics qui s'intéresse aux concepts de base qui ne sont pas expliqués à nouveau dans cette unité.

  1. Touchez l'icône dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l'écran du compte.
  2. Touchez Ajouter un nouveau compte. Vous êtes redirigé vers la page standard de connexion de Salesforce.
  3. Saisissez les identifiants de votre organisation Developer Edition et soumettez-les. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez être invité(e) à saisir un code de vérification qui vous a été envoyé par e-mail.
  4. Touchez Autoriser sur la page de requête d'autorisation.

Vous êtes désormais connecté à votre organisation ! Il est possible de se connecter à diverses organisations par le biais du même processus et de passer de l'une à l'autre en utilisant la liste des comptes.

Vous pouvez toucher Afficher tout pour voir l’ensemble de vos applications, tableaux de bord et perspectives. Sur la page d’accueil, vous pouvez voir vos favoris les plus récents. 

  • Mon exploration : l’application que vous avez créée pour stocker vos perspectives.
  • My DTC Sales : l’exemple d’application que nous fournissons pour Trailhead.

Si vous changez vos applications favorites, les modifications sont visibles sur votre ordinateur de bureau, et inversement.


L'ensemble de vos données d'entreprise est désormais à portée de main pour une exploration immédiate.

Exploration en profondeur avec l'exploration mobile

Vous venez d'installer l'application mobile Analytics et vous avez appris les bases de l'interface. Vous avez également utilisé votre premier tableau de bord mobile afin d’apprendre comment naviguer sur les informations spécifiques et vous vous êtes connecté à votre organisation Developper Edition. Vous pourrez désormais continuer à explorer les données de votre entreprise depuis un taxi ou en attendant votre avion. Quel gain de temps !

Dans la prochaine unité, vous allez tenter de trouver des astuces relatives à la vente d’ordinateurs portables à partager avec vos commerciaux afin de les lancer dans la compétition de ventes d’ordinateurs portables légers.