Premiers pas avec les tableaux de bord CRM Analytics

La magie commence avec les tableaux de bord CRM Analytics. Il rassemble des visualisations et des comparaisons de données impossibles à obtenir avec les outils que vous utilisiez auparavant. Un tableau de bord est une collection interactive de widgets qui montrent les résultats de requêtes effectuées à partir de vos données, que ces données proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de Salesforce. Les tableaux de bord racontent une histoire à plusieurs visages sur votre activité et sous différents angles.

Un tableau de bord CRM Analytics n’est pas une simple image statique ; il vous incite à explorer davantage les données sous-jacentes. Vous pouvez explorer les tableaux de bord en cliquant sur les éléments affichés. Des mesures clés sont calculées à l'aide de données fraîches provenant de la dernière exécution des flux de données. Chaque graphique montre une image interactive d'une requête filtrée de la base de données.

Il est facile de filtrer les données affichées dans le tableau de bord en effectuant une sélection dans les listes déroulantes, en utilisant les commutateurs et en cliquant sur les graphiques. Affichez les détails dans des tableaux, explorez et passez à l’action. Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord pour collaborer avec des collègues et définir des objectifs pour vous-même. Nous allons aborder tous ces points dans les unités suivantes.

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CRM Analytics pour vous tenir au courant de toutes les données générées par vos collègues et clients. Suivez les activités du personnel des ventes, des services et du marketing. Collectez, analysez et distribuez les informations au sein de votre équipe. CRM Analytics facilite la création de nouvelles stratégies fondées sur les données pour accroître votre activité, en rassemblant toutes vos sources de données en une vue unique.

Cela semble magique, n'est-ce pas ?

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

Dans le module Concepts de base de CRM Analytics, vous vous êtes inscrit à une organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics et vous avez créé votre première application. Dans ce module, vous allez utiliser une application déjà configurée dans votre organisation. L'administrateur Salesforce de DTC Electronics a créé une application appelée « My DTC Sales » et lui a attribué des tableaux de bord conçus pour les responsables commerciaux. Vous allez maintenant découvrir comment utiliser au mieux ces tableaux de bord.

Mais vous êtes le premier à reconnaître que vous n'êtes pas un analyste. Vous savez que l'administrateur a passé un certain temps avec l'équipe chargée des ventes pour savoir quels éléments inclure dans les tableaux de bord. Vous craignez qu’ils aient imaginé des visualisations complexes et difficiles à interpréter. Vous ne voulez pas vous perdre dans une jungle de données. Toutefois, lorsque vous avez demandé si vous alliez être formé à l’utilisation de CRM Analytics, l’administrateur a souri et vous a répondu « Oh, vous n’avez pas besoin de formation ».

Et de fait, pour ce module, nous allons faire une partie du travail dans l’onglet Analytics intégré à Salesforce. Vous aurez ainsi la même expérience d’utilisation de CRM Analytics qu’un utilisateur professionnel classique. Les prochaines étapes vont vous mettre sur la bonne voie.

Si vous n’avez pas suivi le module Concepts de base de CRM Analytics, faites-le maintenant. Avant de suivre ce module, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale.

Vous avez désormais sous les yeux la page d’accueil de CRM Analytics dans l’onglet Analytics de Lightning Experience.

1. Dans l’onglet Analytics, cliquez sur Parcourir dans le panneau de gauche, puis cliquez sur le filtre Applications.
2. Dans le menu déroulant, chaque application dispose d’une option Parcourir. En effet, dans l’environnement Salesforce, cliquer sur une application ouvre sa première ressource et lance son exécution. Par contre, cliquer sur une application dans Analytics Studio ouvre le mode de navigation de l’application, ce qui vous donne accès à ses ressources. Dans les deux environnements, vous pouvez facilement passer d’une vue à l’autre en fonction des besoins, mais l'affichage par défaut correspond au workflow optimal dans chaque contexte.
3. Comme vous vous trouvez dans l’environnement Salesforce et que vous souhaitez lancer l’application, cliquez simplement sur My DTC Sales.
   Remarque : Si l’application ne se charge pas au premier essai, fermez l’onglet, puis connectez-vous à partir du lien suivant : login.salesforce.com.
   L’application s’ouvre avec le premier tableau de bord ou la première perspective de la liste de navigation, dans ce cas « DTC Sales ».
4. Lorsque l’application est en cours d’exécution, vous avez accès à tous ses tableaux de bord et ses perspectives à partir de la liste de navigation. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas située en regard du nom pour ouvrir la liste.  Ici, vous pouvez voir tous les tableaux de bord et toutes les perspectives de l’application, dans l’ordre suggéré d’exploration.
   Le premier tableau de bord, DTC Sales, est un aperçu des indicateurs commerciaux clés, une sorte de vue d’ensemble. Les autres tableaux de bord offrent différents accès aux détails de vos données. Par exemple, Opportunity Details vous permet de trier et de zoomer sur des opportunités afin de ne rien manquer. Ventes régionales vous permet de voir le nombre d'opportunités par région.
5. Commencez par changer la vue générale. Dans le commutateur du coin supérieur droit du tableau de bord DTC Sales, cliquez sur 2020 et observez ce qui se produit.  Avez-vous remarqué que tous les nombres ont changé et que la courbe s’est considérablement décalée ? Vous avez filtré les données utilisées par le tableau de bord en fonction de l’année. Tous les widgets du tableau de bord sont connectés, et si vous effectuez une modification à un endroit, elle est propagée partout. Cela s'appelle le facettage.
6. Maintenant, cliquez sur le bouton d'actualisation () pour rétablir l'état d'origine du tableau de bord. Ou bien supprimez le filtre 2020 en cliquant à nouveau dessus.
   Notez que les chiffres augmentent pour refléter les totaux pour 2020 et 2021.

1. Ouvrez la liste de navigation et sélectionnez Détails de l’opportunité.
   Vous remarquez immédiatement les indicateurs de performance clés des en-cours : c’est un élément important à surveiller. Le graphique en entonnoir permet de voir rapidement la répartition de votre activité sur les différentes phases. La courbe représente l’évolution de l'activité dans le temps. Le graphique à barres empilées vous fournit un aperçu des opportunités de chaque agent et de ses performances par rapport au quota. Le tableau sous les graphiques affiche des détails.
   Tout cela paraît très logique. Vous avez le sentiment que vous finirez par trouver votre chemin dans cette jungle de données.
2. Cliquez sur Gagné dans le commutateur Étape, puis cliquez sur Ouvert. Notez que le tableau de bord prend vie à mesure que tous les widgets changent, grâce au facettage.Vous pouvez maintenant voir clairement le « 39M » prometteur à l’étape Analyse de perception du graphique en entonnoir. Mais la courbe montre une dangereuse tendance à la baisse du nombre d'opportunités depuis septembre dernier. Vous souhaitez aborder ces deux aspects avec votre responsable.
3. Localisez le widget Oppty Type qui vous permet de répartir les opportunités par type. Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez Nouvelle activité.
   Le tableau de bord a maintenant deux filtres. Il n'affiche que les opportunités correspondant à de nouvelles activités. En examinant l’histogramme des représentants commerciaux, vous constatez que Nicolas Weaver est celui qui possède le plus grand nombre de nouvelles activités. Mais vous tenez en réalité à savoir qui détient le plus gros montant en phase d'analyse de perception.
4. Cliquez sur la section Analyse de perception dans le graphique en entonnoir : les noms visibles sur l’histogramme se déplacent. En fait, c’est Johnny Green qui arrive en premier avec le montant le plus élevé à l’étape Analyse de perception.
   Pour aller un peu plus loin, voyons si vous obtenez les mêmes résultats en regardant les données sous un autre angle.
5. Pour actualiser le tableau de bord et lui rendre son état d'origine, cliquez sur .
6. Recherchez Johnny Green dans l’histogramme cumulatif et cliquez sur le segment Nouvelle activité de sa barre.  Remarquez que tous les graphiques du tableau de bord n’affichent désormais que les résultats concernant Johnny Green. Le nombre de ses analyses de perception (4,2M) est identique, quelle que soit l’approche adoptée pour l’exploration du tableau de bord.
7. Enfin, faites défiler l’écran vers le bas pour voir le tableau sous le graphique à barres.
   Notez qu’il est filtré sur votre sélection actuelle et qu’il ne vous donne que des détails sur la nouvelle activité de Johnny Green lors de l’étape Analyse de perception.

1. Ouvrez la liste de navigation et sélectionnez Ventes régionales.
2. Pour filtrer le tableau de bord, cliquez sur la barre États-Unis dans le graphique à barres Ventes totales.
   Si vous faites défiler l’écran vers le bas, vous voyez que toutes les entrées du tableau ont désormais États-Unis comme pays de facturation.
3. Pour trier le tableau par montant, cliquez sur Montant dans l’en-tête de la colonne. Une flèche pointant vers le bas s’affiche alors dans l’en-tête. Les valeurs de la colonne sont triées par ordre décroissant. Vous pouvez donc répondre à la question : « Quels sont les montants les plus élevés ? ».
4. Cliquez à nouveau sur Montant pour passer à l’ordre croissant. Cliquez ensuite une troisième fois pour revenir à l’ordre d’origine. Il semble que différents commerciaux contribuent aux gros chiffres des États-Unis.
5. Passez le curseur de la souris dans le coin de l’histogramme pour localiser son menu, cliquez dessus pour l’ouvrir et sélectionnez Explorer. Il se change alors en loupe qui vous permet d’en savoir plus sur ces affaires en explorant les données qui se cachent derrière cette grande barre.
6. Cliquez sur la barre États-Unis pour la sélectionner, puis cliquez sur pour ouvrir le menu Exploration. Dans le menu, sélectionnez Propriétaire du compte. Cette vue vous permet de consulter rapidement les leaders de votre équipe. Bien que le tableau comporte de nombreux noms, vous ne pouvez pas comparer les totaux de chacun tant que vous n'avez pas accédé à cette vue. Pouvez-vous pousser l’exploration plus loin pour savoir quels produits l’équipe de Laura Garza vend pour obtenir le montant le plus important ? Oui !
7. Pour ouvrir le menu, cliquez sur la barre de Laura Garza pour la sélectionner, puis cliquez à nouveau sur . Dans le menu, sélectionnez Famille de produits. Il semble que les ordinateurs portables représentent les plus grosses ventes parmi les comptes de Laura. C'est une chose bonne à savoir avant la réunion !

Dans l'unité suivante, vous allez découvrir comment personnaliser votre application pour la rendre encore plus utile. Vous êtes très impatient ! Mais auparavant, relevez le défi et gagnez quelques points.

• What Is a Dashboard?
• Principaux éléments d’un tableau de bord CRM Analytics