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Personnalisation de votre Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Configurer, afficher et gérer les notifications à partir des tableaux de bord.
  • Suivre un tableau de bord.

Entretenez la relation

La réunion avec votre responsable s'est bien passée et vous avez retenu quelques suggestions. Déjà, vous souhaiteriez suivre certains indicateurs au quotidien pour prendre des décisions sur la gestion de votre temps. Pour ce faire, vous pouvez personnaliser l'application My DTC Sales pour qu'elle réponde à vos besoins.

Sur sa page d'accueil, Analytics peut vous avertir des modifications d'un indicateur de performance clé. Les notifications vous permettent de configurer Analytics pour qu'il vous indique quand un jalon est atteint. Les notifications Analytics apparaissent également dans Lightning Experience et dans vos e-mails.

Une autre manière de personnaliser votre page Analytics consiste à suivre des tableaux de bord. Vous avez bien compris : vous pouvez obtenir les toutes dernières informations sur un tableau de bord dans votre fil Chatter, tout comme si vous suiviez quelqu'un sur un réseau social. Ensuite, vous pouvez vous intégrer aux conversations qui portent sur le tableau et les données de ses graphiques.

Toujours à la pointe de votre unité grâce aux notifications d'Analytics

Les tableaux de bord Analytics peuvent faire le travail pour vous, même lorsque vous n'êtes pas dans Analytics. Ils peuvent analyser vos données en coulisses pour en déduire les indicateurs clés de performance que vous suivez et vous avertir lorsque vous atteignez vos objectifs. Vous recevez alors des notifications grâce à la cloche de Salesforce, par votre messagerie électronique et via la tuile de suivi figurant sur votre page d'accueil Analytics.
Comment faire en sorte que ces informations capitales parviennent jusqu'à vous ? Il suffit de configurer des notifications dans vos tableaux de bord Analytics.

Vous n'avez pas oublié que vous souhaitez garder un œil sur les indicateurs clés de performance des en-cours ? Cet indicateur clé de performance est en réalité un widget numérique dans votre tableau de bord. Vous pouvez créer des notifications pour tous les widgets de votre tableau de bord (à l'exception des chronologies et des tableaux de valeurs).

  1. Revenez au tableau de bord Ventes régionales en cliquant sur le petit lien Ventes régionales en haut à gauche.
  2. Accédez au tableau de bord Détails de l’opportunité. Si le filtre est toujours défini sur Johnny Green, cliquez sur Bouton Actualiser.
  3. Passez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du widget numérique des en-cours et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Définir une notification pour ouvrir le panneau de notification. Menu déroulant avec Définir une notification Vous définissez la condition et la valeur à comparer à vos données. Concernant les en-cours, vous souhaitez savoir quand le montant atteint ou passe en dessous de 174 millions.
  4. Dans le panneau Notifications, sélectionnez Égale ou supérieure à dans le deuxième menu déroulant. Saisissez 200000000 comme valeur seuil. Notez les critères de votre requête dans la section centrale du panneau. « Fermée égale faux » est le premier filtre appliqué afin de limiter les données interrogées. Le widget des en-cours nécessite le filtre « fermé égale faux » par définition.

    Pour le moment, il n'est pas nécessaire d'effectuer des modifications. Mais pour appliquer les différents filtres, il suffit de modifier le tableau de bord à l'aide des sélecteurs de listes ou de cliquer sur les éléments du graphique, comme nous l'avons vu dans l'unité précédente. Ce filtrage supplémentaire est répertorié dans la section Filtres du panneau Notifications.

    Ensuite, indiquez à Analytics quand vous avertir en définissant le moment où Analytics exécutera la requête sur vos données. Votre administrateur a suggéré que 5 heures du matin était le meilleur moment pour l’exécution des requêtes de notification par Analytics, juste après l’exécution quotidienne du flux de données Analytics. (Pour vos notifications individuelles, il est probable que le timing ne soit pas particulièrement important, mais chaque utilisateur d’Analytics de votre organisation peut configurer jusqu’à dix notifications. Il pourrait donc y avoir un grand nombre de requêtes exécutées en même temps, en plus de tous les autres appels au système. Il est donc pertinent de vérifier le timing auprès de votre administrateur.)

  5. Configurez la notification pour qu'elle s'exécute à 5h00, pendant les jours de semaine.
  6. Notez pour plus tard que si vous souhaitez que vos collègues reçoivent automatiquement vos notifications par e-mail, vous pouvez cliquer sur Modifier les destinataires et ajouter des utilisateurs qui ont accès au tableau de bord. Pour l’instant, vous pouvez laisser l’option par défaut vous définissant comme le seul destinataire.
  7. Cliquez sur l'icône du crayon et remplacez le titre de la notification par Open Pipeline Test.
  8. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.
Vous disposez maintenant d'une notification active, et le bouton Enregistrer et exécuter a lancé la requête. Vous allez recevoir un e-mail car les conditions que vous avez définies dans votre notification sont réunies. Maintenant, prenez un instant pour vérifier si l'e-mail se trouve dans votre boîte de réception.

Mettez la page d'accueil Analytics à votre service

L'e-mail est bien arrivé ? Très bien ! En effet, le bouton Enregistrer et exécuter vous permet de tester instantanément votre notification. Cependant, vous recevez généralement un seul e-mail par jour tant que la notification est active et que les conditions sont remplies. (Pour recevoir un e-mail uniquement la première fois que les conditions sont remplies, cochez la case du panneau Définir une notification.)
Que faire si vous souhaitez voir la progression quotidienne sans attendre les e-mails ? Vous pouvez utiliser votre page d'accueil personnalisé d'Analytics
  1. Cliquez sur le petit lien bleu Einstein Analytics situé au-dessus du titre du tableau de bord.
  2. Cliquez sur Notifications dans le panneau de gauche. Vignette de suivi des notifications qui apparaît sur la page Notifications de la page d’accueil d’Analytics Une vignette de notification s’affiche sur votre page d’accueil, car vous avez défini notification ! La tuile affiche la valeur actuelle de l'indicateur clé de performance et votre progression vis-à-vis des conditions définies.
  3. À partir de la tuile, il est possible d'accéder directement au tableau de bord. Cliquez sur Test des en-cours. Le tableau de bord s’ouvre et affiche la notification dans le panneau de droite. Le widget de la notification est identifié par un numéro dans un carré bleu. Notification sur un widget
  4. Vous pouvez également accéder au panneau de notifications à partir des commandes d’icônes. Continuez et cliquez sur Icône de clochepour fermer le panneau de notification. Ensuite, cliquez à nouveau pour le rouvrir.
    Dans cette vue, chaque notification résumée apparaît sous forme de vignette. Panneau Toutes les notifications
  5. Vous pouvez modifier ou supprimer des notifications dans le panneau Notifications. Passez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du titre de notification Test des en-cours et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Modifier.
    Vous pouvez accéder à des options supplémentaires lorsque le panneau est en mode d’édition. Suivre dans la page d'accueil d'Analytics vous permet de définir si la notification doit s'afficher sur votre page d'accueil. Active vous permet d’indiquer si Analytics doit exécuter votre requête et envoyer des notifications. Il n'est pas nécessaire de supprimer une notification pour arrêter son fonctionnement ; vous pouvez l'enregistrer pour une autre fois si vous souhaitez l'activer à nouveau. Le panneau d'édition des notifications possède des options permettant d'activer/désactiver et de suivre la notification sur la page d'accueil En ce qui concerne votre notification de test, vous n’avez pas besoin d’un e-mail quotidien à son sujet ; vous allez donc désactiver la notification.
  6. Cliquez pour décocher la case Active. Veuillez noter que les notifications inactives ne sont pas suivies sur la page d'accueil d'Analytics.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Suivez ce tableau de bord

Voyons maintenant un autre aspect de la personnalisation d'Analytics : Suivre des tableaux de bord pour se tenir au courant des conversations qui les concernent. Votre responsable suit le tableau de bord DTC Sales et vous souhaitez faire de même.
Les utilisateurs d'Analytics peuvent rédiger des commentaires sur les tableaux de bord. Il leur suffit d'annoter les widgets sur le tableau de bord. (Nous aborderons les annotations dans l’unité suivante.) Suivre un tableau de bord vous permet de voir ces commentaires sous forme de publications dans votre fil Chatter.
  1. Cliquez sur Icône Annotation pour ouvrir le panneau d’annotations.
  2. Cliquez sur Bouton Suivre.
Ce tableau de bord est votre nouvel ami. Chaque fois que quelqu'un rédige un commentaire à son sujet, il apparaît dans votre fil Chatter. Vous pouvez aimer le commentaire, publier une réponse ou cliquer sur le lien de Chatter pour accéder au tableau de bord. Lorsque vous suivez des tableaux de bord, vous personnalisez votre expérience Analytics et vous restez concentré sur ce qui compte parmi ces océans de données.

Vous avez des notifications !

Lorsque les conditions que vous avez définies sont remplies, un nombre s'affiche dans un cercle rouge sur l'icône de la cloche dans Analytics et Lightning Experience.
  1. Cliquez sur Icône d’ouverture dans Studio située en haut à droite du tableau de bord pour passer à Analytics Studio.
  2. Cliquez sur l’icône de la cloche L'icône de la cloche avec un chiffre dans la ligne supérieure des commandes. Liste des notifications
  3. Dans le menu, vous pouvez cliquer sur une notification pour accéder au tableau de bord où elle est définie. Mais pour le moment, sélectionnez Gérer les notifications AnalyticsGérer les notifications Wave À partir de cette vue, vous avez un aperçu de toutes vos notifications actives et inactives sur tous les tableaux de bord. C'est également là que vous pouvez savoir combien de notifications vous avez créées. N’oubliez pas que chaque utilisateur d’Analytics peut configurer jusqu’à dix notifications simultanément.
  4. Cliquez sur la croix X pour fermer le panneau Gérer les notifications Analytics.
Bien ! Maintenant vous savez comment configurer des notifications pour vous aider, votre équipe et vous-même, à rester sur la voie pour atteindre vos objectifs trimestriels. Impeccable !

Des signaux et des balises dans vos données

Vous avez très bien personnalisé votre application Analytics ! Vous comprenez comment accroître la puissance d'Analytics en définissant et en suivant des notifications. Vous pouvez facilement vous tenir informé de vos indicateurs clés de performance, gagner du temps et rester concentré parce qu’Analytics travaille pour vous en coulisses. Les notifications et e-mails contiennent un lien vers le tableau de bord qui vous permet de consulter rapidement les autres modifications portant sur vos indicateurs clés de performance.

Et maintenant que vous suivez le tableau de bord de haut niveau dans votre application, vous êtes prêt à collaborer avec vos représentants commerciaux.

Mais auparavant, relevez le défi de l’exercice pratique, créez une nouvelle notification et recevez des points ! 

Remarque

Remarque

Avant de cliquer sur le bouton vert, assurez-vous que votre organisation Developer Edition compatible avec Einstein Analytics s’affiche à côté du bouton Lancer.