Personnalisation de votre expérience CRM Analytics

Sur sa page d’accueil, CRM Analytics peut vous avertir directement de l’évolution d’un indicateur clé de performance. Grâce aux notifications, vous pouvez configurer CRM Analytics afin qu’il vous indique quand un jalon est atteint. Les notifications CRM Analytics apparaissent également dans Lightning Experience et vous sont aussi envoyées par e-mail.

Une autre manière de personnaliser votre page Analytics consiste à s’abonner à des tableaux de bord. Vous avez bien compris : vous pouvez obtenir les toutes dernières informations sur un tableau de bord dans votre fil Chatter, tout comme si vous étiez abonné à quelqu’un sur un réseau social. Ensuite, vous pouvez vous intégrer aux conversations qui portent sur le tableau et les données de ses graphiques.

1. Revenez à la page d’accueil en cliquant sur le petit lien bleu intitulé Accueil figurant au-dessus du titre de la perspective.
2. Ouvrez le tableau de bord Détails de l'opportunité. Si le filtre est toujours défini sur Johnny Green, cliquez sur .
3. Passez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du widget numérique des en-cours et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Définir une notification pour ouvrir le panneau de notification. Vous définissez la condition et la valeur à comparer à vos données. En ce qui concerne le pipeline ouvert, vous souhaitez savoir quand son montant atteint ou passe au-dessus de 200 millions.
4. Dans le panneau Notifications, sélectionnez Égale ou supérieure à dans le deuxième menu déroulant. Saisissez 200000000 comme valeur seuil. Notez les critères de votre requête dans la section centrale du panneau. « Fermée égale faux » est le premier filtre appliqué afin de limiter les données interrogées. Le widget relatif au pipeline ouvert nécessite, par définition, d’utiliser le filtre « fermé égal à faux ».
   
   Vous n’avez pas besoin d’apporter de modifications maintenant. Mais pour appliquer les différents filtres, il suffit de modifier le tableau de bord à l'aide des sélecteurs de listes ou de cliquer sur les éléments du graphique, comme nous l'avons vu dans l'unité précédente. Toutes les options de filtrage supplémentaires sont répertoriées dans la section Filtres du panneau Notifications.
   
   Ensuite, indiquez à CRM Analytics quand vous avertir en définissant le moment où l’outil exécutera la requête portant sur vos données. Votre administrateur a suggéré que 5 heures du matin était le meilleur moment pour l’exécution des requêtes de notification par CRM Analytics, juste après l’exécution quotidienne du flux de données CRM Analytics. (Pour vos notifications individuelles, il est probable que l’heure d’exécution ne soit pas particulièrement importante, mais chaque utilisateur de CRM Analytics de votre organisation peut configurer jusqu’à dix notifications. Il pourrait donc y avoir un grand nombre de requêtes exécutées en même temps, en plus de tous les autres appels au système. Il est donc pertinent de vérifier le timing auprès de votre administrateur.)
   
   
5. Configurez la notification pour qu'elle s'exécute à 5h00, pendant les jours de semaine.
6. Notez pour plus tard que si vous souhaitez que vos collègues reçoivent automatiquement vos notifications par e-mail, vous pouvez cliquer sur Modifier les destinataires et ajouter des utilisateurs qui ont accès au tableau de bord. Pour l’instant, vous pouvez laisser l’option par défaut vous définissant comme le seul destinataire.
7. Cliquez sur l'icône du crayon et remplacez le titre de la notification par Open Pipeline Test.
8. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.

1. Cliquez sur le petit lien bleu intitulé Accueil situé au-dessus du titre du tableau de bord.
2. Cliquez sur Notifications dans le panneau de gauche. Une vignette de notification s’affiche sur votre page d’accueil, car vous avez défini une notification ! La tuile affiche la valeur actuelle de l'indicateur clé de performance et votre progression vis-à-vis des conditions définies.
3. À partir de la tuile, il est possible d'accéder directement au tableau de bord. Cliquez sur Test des en-cours. Le tableau de bord s’ouvre et affiche la notification dans le panneau de droite. Le widget de la notification est identifié par un numéro dans un carré bleu. 
4. Vous pouvez également accéder au panneau de notifications à partir des commandes d’icônes. Cliquez sur pour fermer le panneau de notification. Ensuite, cliquez à nouveau pour le rouvrir.
   Dans cette vue, chaque notification résumée apparaît sous forme de vignette. 
5. Vous pouvez modifier ou supprimer des notifications dans le panneau Notifications. Passez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du titre de notification Test des en-cours et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Modifier.
   Vous pouvez accéder à des options supplémentaires lorsque le panneau est en mode d’édition. Suivre dans la page d’accueil de CRM Analytics vous permet de définir si la notification doit s’afficher sur votre page d’accueil CRM Analytics. Le paramètre Active vous permet d’indiquer si CRM Analytics doit exécuter votre requête et envoyer des notifications. Il n'est pas nécessaire de supprimer une notification pour arrêter son fonctionnement ; vous pouvez l'enregistrer pour une autre fois si vous souhaitez l'activer à nouveau. En ce qui concerne votre notification de test, vous n’avez pas besoin d’un e-mail quotidien à son sujet ; vous allez donc désactiver la notification.
6. Cliquez pour décocher la case Active. Veuillez noter que les notifications inactives ne sont pas suivies sur la page d’accueil de CRM Analytics.
7. Cliquez sur Enregistrer.

1. Cliquez sur pour ouvrir le panneau d’annotations.
2. Cliquez sur .

1. Cliquez sur pour passer à Analytics Studio.
2. Cliquez sur l’icône de la cloche dans la ligne supérieure des commandes.
3. Dans le menu, vous pouvez cliquer sur une notification pour accéder au tableau de bord où elle est définie. Mais pour le moment, sélectionnez Gérer les notifications Analytics. À partir de cette vue, vous avez un aperçu de toutes vos notifications actives et inactives sur tous les tableaux de bord. C'est également là que vous pouvez savoir combien de notifications vous avez créées. N’oubliez pas que chaque utilisateur de CRM Analytics peut configurer jusqu’à dix notifications simultanément.
4. Cliquez sur la croix X pour fermer le panneau Gérer les notifications Analytics.

Et maintenant que vous êtes abonné au tableau de bord de haut niveau dans votre application, vous êtes prêt à collaborer avec vos représentants commerciaux.

Mais auparavant, relevez le défi de l’exercice pratique, créez une nouvelle notification et recevez des points ! 

Avant de cliquer sur le bouton vert, assurez-vous que votre organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics s’affiche à côté du bouton Lancer.

• Run Apps
• Configuration et envoi de notifications intelligentes