Personnalisation de votre expérience CRM Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configurer, afficher et gérer les notifications à partir des tableaux de bord.
  
• S’abonner à un tableau de bord.
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez être guidé pas à pas par un expert pendant que vous travaillez sur cette étape ? Regardez cette vidéo qui fait partie de la série Trail Together.

(Ce clip commence à 6 min 58 s, au cas où vous voudriez revenir en arrière et regarder à nouveau le début de l’étape.)

Entretenez la relation

La réunion avec votre responsable s'est bien passée et vous avez retenu quelques suggestions. Déjà, vous souhaiteriez suivre certains indicateurs au quotidien pour prendre des décisions sur la gestion de votre temps. Pour ce faire, vous pouvez personnaliser l'application My DTC Sales pour qu'elle réponde à vos besoins.

Sur sa page d’accueil, CRM Analytics peut vous avertir directement de l’évolution d’un indicateur clé de performance. Grâce aux notifications, vous pouvez configurer CRM Analytics afin qu’il vous indique quand un jalon est atteint. Les notifications CRM Analytics apparaissent également dans Lightning Experience et vous sont aussi envoyées par e-mail.

Une autre manière de personnaliser votre page Analytics consiste à s’abonner à des tableaux de bord. Vous avez bien compris : vous pouvez obtenir les toutes dernières informations sur un tableau de bord dans votre fil Chatter, tout comme si vous étiez abonné à quelqu’un sur un réseau social. Ensuite, vous pouvez vous intégrer aux conversations qui portent sur le tableau et les données de ses graphiques.

Optimisation de votre activité commerciale grâce aux notifications de CRM Analytics

Les tableaux de bord CRM Analytics peuvent travailler pour vous, même lorsque vous n’êtes pas dans CRM Analytics. Ils peuvent analyser vos données en coulisses pour en déduire les indicateurs clés de performance que vous suivez et vous avertir lorsque vous atteignez vos objectifs. Vous recevez alors des notifications via la cloche de Salesforce, votre messagerie électronique et la vignette de suivi figurant sur votre page d’accueil CRM Analytics.

Comment faire en sorte que ces informations capitales parviennent jusqu'à vous ? Il vous suffit simplement de configurer des notifications dans vos tableaux de bord CRM Analytics. Vous n'avez pas oublié que vous souhaitez garder un œil sur les indicateurs clés de performance des en-cours ? Cet indicateur clé de performance est en réalité un widget numérique dans votre tableau de bord. Vous pouvez créer des notifications pour tous les widgets de votre tableau de bord (à l'exception des chronologies et des tableaux de valeurs).

1. Revenez à la page d’accueil en cliquant sur le petit lien bleu intitulé Home (Accueil) figurant au-dessus du titre de la perspective.
   
2. Dans l’onglet Analytics, cliquez sur Browse (Parcourir) dans le panneau de gauche, puis cliquez sur le filtre Dashboard (Tableau de bord).
   
3. Cherchez et ouvrez le tableau de bord Opportunity Details (Détails de l’opportunité). Si le filtre est toujours défini sur Johnny Green, cliquez sur .
   
4. Passez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit du widget numérique des en-cours et cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Définir une notification pour ouvrir le panneau de notification. 
   

Vous définissez la condition et la valeur à comparer à vos données. En ce qui concerne le pipeline ouvert, vous souhaitez savoir quand son montant atteint ou passe au-dessus de 200 millions.

5. Dans le panneau Notifications, sélectionnez Égale ou supérieure à dans le deuxième menu déroulant. Saisissez 200000000 comme valeur seuil. 
   

Notez les critères de votre requête dans la section centrale du panneau. « Fermée égale faux » est le premier filtre appliqué afin de limiter les données interrogées. Le widget relatif au pipeline ouvert nécessite, par définition, d’utiliser le filtre « closed equals false » (fermé égal à faux). Vous n’avez pas besoin d’apporter de modifications maintenant. Mais pour appliquer les différents filtres, il suffit de modifier le tableau de bord à l'aide des sélecteurs de listes ou de cliquer sur les éléments du graphique, comme nous l'avons vu dans l'unité précédente. Toutes les options de filtrage supplémentaires sont répertoriées dans la section Filters (Filtres) du panneau Notifications. Ensuite, indiquez à CRM Analytics quand vous avertir en définissant le moment où l’outil exécutera la requête portant sur vos données. Votre administrateur a suggéré que 5 heures du matin était le meilleur moment pour l’exécution des requêtes de notification par CRM Analytics, juste après l’exécution quotidienne du flux de données CRM Analytics. (Pour vos notifications individuelles, il est probable que l’heure d’exécution ne soit pas particulièrement importante, mais chaque utilisateur de CRM Analytics de votre organisation peut configurer jusqu’à dix notifications. Il pourrait donc y avoir un grand nombre de requêtes exécutées en même temps, en plus de tous les autres appels au système. Il est donc pertinent de vérifier le timing auprès de votre administrateur.)

6. Configurez la notification pour qu'elle s'exécute à 5h00, pendant les jours de semaine.
   
7. Notez pour plus tard que si vous souhaitez que vos collègues reçoivent automatiquement vos notifications par e-mail, vous pouvez cliquer sur Modifier les destinataires et ajouter des utilisateurs qui ont accès au tableau de bord. Pour l’instant, vous pouvez laisser l’option par défaut vous définissant comme le seul destinataire.
   
8. Cliquez sur l’icône du crayon et remplacez le titre de la notification par Open Pipeline Test (Test du pipeline ouvert).
   
9. Cliquez sur Enregistrer et exécuter.
   

Vous disposez maintenant d'une notification active, et le bouton Enregistrer et exécuter a lancé la requête. Vous allez recevoir un e-mail car les conditions que vous avez définies dans votre notification sont réunies. Maintenant, prenez un instant pour vérifier si l'e-mail se trouve dans votre boîte de réception.

Mise à profit de la page d’accueil de CRM Analytics

L'e-mail est bien arrivé ? Très bien ! En effet, le bouton Enregistrer et exécuter vous permet de tester instantanément votre notification. Cependant, vous recevez généralement un seul e-mail par jour tant que la notification est active et que les conditions sont remplies. (Pour recevoir un e-mail uniquement la première fois que les conditions sont remplies, cochez la case du panneau Définir une notification.)

Que faire si vous souhaitez voir la progression quotidienne sans attendre les e-mails ? Vous pouvez la consulter sur votre page d’accueil personnalisée CRM Analytics.

1. Cliquez sur le petit lien bleu intitulé Accueil situé au-dessus du titre du tableau de bord.
   
2. Cliquez sur Notifications dans le panneau de gauche. 
   

Une tuile de notification s'affiche sur votre page d'accueil car vous avez défini notification ! La tuile affiche la valeur actuelle de l'indicateur clé de performance et votre progression vis-à-vis des conditions définies.

3. À partir de la tuile, il est possible d'accéder directement au tableau de bord. Cliquez sur Test des en-cours. Le tableau de bord s’ouvre et affiche la notification dans le panneau de droite. Le widget de la notification est identifié par un numéro dans un carré bleu. 
   

4. Vous pouvez également accéder au panneau de notifications à partir des commandes d’icônes. Cliquez sur pour fermer le panneau de notification. Ensuite, cliquez à nouveau pour le rouvrir.
   Dans cette vue, chaque notification résumée apparaît sous forme de vignette. 
   
5. Vous pouvez modifier ou supprimer des notifications dans le panneau Notifications. Dans le coin supérieur droit du titre de notification Open Pipeline Test (Test du pipeline ouvert), cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez Modifier.
   

Vous pouvez accéder à des options supplémentaires lorsque le panneau est en mode d'édition. Suivre dans la page d’accueil de CRM Analytics vous permet de définir si la notification doit s’afficher sur votre page d’accueil CRM Analytics. Le paramètre Active vous permet d’indiquer si CRM Analytics doit exécuter votre requête et envoyer des notifications. Il n'est pas nécessaire de supprimer une notification pour arrêter son fonctionnement ; vous pouvez l'enregistrer pour une autre fois si vous souhaitez l'activer à nouveau. 

En ce qui concerne votre notification de test, vous n’avez pas besoin d’un e-mail quotidien à son sujet ; vous allez donc désactiver la notification.

6. Cliquez pour décocher la case Active. Veuillez noter que les notifications inactives ne sont pas suivies sur la page d’accueil de CRM Analytics.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

Abonnement à ce tableau de bord

Voyons maintenant un autre aspect de la personnalisation de CRM Analytics : S’abonner à des tableaux de bord pour se tenir au courant des conversations qui les concernent. Votre responsable est abonné au tableau de bord DTC Sales et vous souhaitez faire de même.

Les utilisateurs de CRM Analytics peuvent rédiger des commentaires sur les tableaux de bord. Il leur suffit d'annoter les widgets sur le tableau de bord. (Nous aborderons les annotations dans l’unité suivante.) S’abonner à un tableau de bord vous permet de voir ces commentaires sous forme de publications dans votre fil Chatter.

1. Cliquez sur pour ouvrir le panneau d’annotations.
   
2. Cliquez sur .
   

Ce tableau de bord est votre nouvel ami. Chaque fois que quelqu'un rédige un commentaire à son sujet, il apparaît dans votre fil Chatter. Vous pouvez aimer le commentaire, publier une réponse ou cliquer sur le lien de Chatter pour accéder au tableau de bord. Lorsque vous êtes abonné à des tableaux de bord, vous personnalisez votre expérience Analytics et vous restez concentré sur ce qui compte parmi ces océans de données.

Vous avez des notifications !

Lorsque les conditions que vous avez définies sont remplies, un nombre s’affiche dans un cercle rouge sur l’icône représentant une cloche dans CRM Analytics et Lightning Experience.

1. Cliquez sur pour passer à Analytics Studio.
   
2. Cliquez sur l'icône de la cloche dans la ligne supérieure des commandes.
   

3. Dans le menu, vous pouvez cliquer sur une notification pour accéder au tableau de bord où elle est définie. Mais pour le moment, sélectionnez Gérer les notifications Analytics. 
   

À partir de cette vue, vous avez un aperçu de toutes vos notifications actives et inactives sur tous les tableaux de bord. C'est également là que vous pouvez savoir combien de notifications vous avez créées. N’oubliez pas que chaque utilisateur de CRM Analytics peut configurer jusqu’à dix notifications simultanément.

4. Cliquez sur la croix X pour fermer le panneau Gérer les notifications Analytics.
   

Bien ! Maintenant vous savez comment configurer des notifications pour vous aider, votre équipe et vous-même, à rester sur la voie pour atteindre vos objectifs trimestriels. Impeccable !

Des signaux et des balises dans vos données

Vous avez fait du bon travail en personnalisant votre application CRM Analytics ! Vous comprenez maintenant en quoi la définition et le suivi de notifications renforcent l’efficacité de CRM Analytics. Lorsque CRM Analytics travaille pour vous en coulisses, vous pouvez facilement vous tenir informé de l’évolution de vos indicateurs clés de performance, gagner du temps et rester concentré. Les notifications et e-mails contiennent un lien vers le tableau de bord qui vous permet de consulter rapidement les autres modifications portant sur vos indicateurs clés de performance.

Et maintenant que vous êtes abonné au tableau de bord de haut niveau dans votre application, vous êtes prêt à collaborer avec vos représentants commerciaux.

Mais auparavant, relevez le défi de l’exercice pratique, créez une nouvelle notification et recevez des points ! 

Avant de cliquer sur le bouton vert, assurez-vous que votre organisation Developer Edition compatible avec CRM Analytics s’affiche à côté du bouton Lancer.

Ressources

• Run Apps
• Configuration et envoi de notifications intelligentes