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Configurer des applications Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire une application Analytics
  • Configurer et attribuer une PSL et un ensemble d’autorisations d’une application Analytics

Que sont les applications Einstein Analytics ?

Vous avez bien travaillé ! Grâce à vous, votre organisation a accès à Einstein Analytics. Mais vous n’avez pas tout à fait terminé. Votre responsable souhaite également que les employés utilisent l’application Sales Analytics car elle fournit des tableaux de bord prédéfinis utiles. Heureusement, la configuration de l’application Sales Analytics est très semblable à celle d’Einstein Analytics. En fait, toutes les applications Analytics ont un processus de configuration similaire.

Elles racontent des récits faciles à suivre grâce à des tableaux de bord interactifs prêts à l’emploi qui vous donnent un résumé visuel de vos données Salesforce. Imaginez ces applications comme étant construites sur Einstein Analytics. Tout le travail pour élaborer un tableau de bord vraiment utile (toutes les requêtes, le travail de conception, le facettage, les retouches esthétiques) a déjà été fait pour vous !

L’application Sales Analytics utilise les données de Sales Cloud pour raconter l’histoire des ventes de votre entreprise. Service Analytics fait la même chose avec vos données Service Cloud. Et Event Monitoring Analytics extrait les données des journaux d’événements Salesforce.

Ces applications utilisent les données dont vous disposez déjà dans Salesforce pour vous montrer l’état de votre activité. Les applications Analytics peuvent vous aider à prendre des décisions plus intelligentes grâce aux données afin de concrétiser de nouvelles ventes plus rapidement.

Licences d’ensembles d’autorisations et ensembles d’autorisations : deuxième prise

Rappelez-vous qu’une licence d’ensemble d’autorisations (PSL) s’apparente à un passeport qui vous donne le droit de voyager, tandis qu’un ensemble d’autorisations est semblable à un visa qui vous permet d’entrer dans un pays particulier. Tout comme vous avez besoin d’une PSL et d’un ensemble d’autorisations pour utiliser Einstein Analytics, vous avez également besoin de ces deux éléments pour les applications Analytics. Chaque application Analytics possède au moins une PSL.

Achetez une licence Einstein Analytics, puis suivez le processus d’attribution d’autorisations rapide ou personnalisé, comme lorsque vous avez configuré les autorisations pour Analytics. N’oubliez pas qu’avec la configuration personnalisée, vous attribuez une PSL, créez un ensemble d’autorisations basé sur des autorisations système spécifiques activées par la PSL, puis attribuez l’ensemble d’autorisations aux utilisateurs. Avec le processus rapide, vous attribuez à un utilisateur un ensemble d’autorisations par défaut contenant des autorisations présélectionnées, ce qui attribue automatiquement une PSL.

Les étapes sont les mêmes que pour Einstein Analytics, à la différence que vous sélectionnez différentes PSL ou différents ensembles d’autorisations spécifiquement conçus pour les applications. Nous vous expliquons à présent le processus personnalisé.

Démarrage du processus d’autorisation personnalisé : Attribution d’une PSL d’application

Rappelez-vous : avec le processus personnalisé de configuration des autorisations, on commence par affecter une PSL. Nous faisons de même pour les applications Analytics. Nous prendrons l’application Sales Analytics pour exemple, qui utilise la PSL d’application Sales Analytics.
  1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
  2. Recherchez votre utilisateur (Laura Garza, par exemple) dans la liste, puis cliquez sur son nom d’utilisateur. (Assurez-vous de bien cliquer sur le nom d’utilisateur, pas sur Modifier.)
  3. Sur la page de l’utilisateur, survolez Attributions de licence d’ensemble d’autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
  4. Comme cet exemple concerne l’application Sales Analytics, cochez la case de licence d’ensemble d’autorisations « Applications Sales Analytics » et cliquez sur Enregistrer. Lien de configuration

Bravo ! Plutôt facile, non ?

Chaque application Analytics prédéfinie possède sa propre PSL. Lorsque vous configurez les autorisations pour ces applications, sélectionnez la bonne PSL. Pour Service Analytics, sélectionnez « Applications Service Analytics ». Pour Event Monitoring, sélectionnez « Applications Event Monitoring Analytics », etc.

Remarque

Remarque

Dans votre organisation Developer Edition, vous avez un nombre limité d’utilisateurs. Ces limites ne s’appliquent pas à l’organisation de production de votre entreprise. Dans cette organisation, suivez les étapes que nous venons de voir pour toutes les personnes souhaitant utiliser des applications Analytics. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs à la fois lorsque vous attribuez des autorisations.

Création d’un ensemble d’autorisations et ajout d’autorisations

L’étape suivante du processus personnalisé consiste à créer un ensemble d’autorisations (par exemple, pour les responsables commerciaux) et à l’attribuer à un utilisateur. Dans votre organisation de production, vous pouvez le faire pour certains utilisateurs ou pour tous à la fois, en cochant simplement tous les utilisateurs concernés.
  1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
  2. Cliquez sur Nouveau. Consultez à nouveau l’unité Attribuer des autorisations si vous avez un doute.
  3. Saisissez une étiquette pour votre ensemble d’autorisations. Par exemple, si vous ajoutez Laura Garza ou d’autres responsables commerciaux n’ayant besoin que d’un accès en lecture à l’application Analytics, tapez Afficher l’application Analytics. La saisie d’une étiquette crée automatiquement le nom de l’API. Ne modifiez pas la valeur par défaut (--Aucune--) dans le champ Licence utilisateur. La sélection de toute autre valeur peut causer des problèmes.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Ajoutons maintenant à l’ensemble les autorisations utilisateur appropriées. Faites défiler la page de détail de l’ensemble d’autorisations jusqu’en bas et cliquez sur Autorisations système. La page affiche la section Autorisations système.
  6. Cliquez sur Modifier.
  7. Sélectionnez l’autorisation qui donne un accès en lecture seule à l’application Sales Analytics : Applications Analytics basées sur un modèle
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les modifications apportées aux autorisations.

Si vous créez des ensembles d’autorisations pour les utilisateurs d’une autre application Analytics prédéfinie nécessitant des autorisations séparées, sélectionnez l’autorisation utilisateur propre à cette application. Par exemple, pour configurer les autorisations utilisateur pour Event Monitoring Analytics, sélectionnez l’autorisation « Accéder aux modèles et aux applications Event Monitoring Analytics ».

Vous avez créé un ensemble d’autorisations permettant à vos utilisateurs de consulter l’application Sales Analytics. Il ne vous reste qu’une dernière chose à faire.

Attribution d’ensembles d’autorisations

Votre nouvel ensemble d’autorisations inclut toutes les autorisations pertinentes. Passez maintenant à la dernière étape du processus personnalisé et attribuez votre ensemble à vos utilisateurs. Si vous n’êtes pas sur la page de détails de votre nouvel ensemble d’autorisations Afficher l’application Analytics, retournez-y.
  1. Sur la page de détails de l’ensemble d’autorisations Afficher l’application Analytics, cliquez sur Gérer les attributions.
  2. Cliquez sur Ajouter des attributions.
  3. Cochez la case en regard du nom de Laura Garza. Vous pouvez également sélectionner tout autre utilisateur que vous souhaitez inclure.
  4. Cliquez sur Attribuer, puis sur Terminé. Lien de configuration

Nous avons terminé ! Vous avez terminé le processus personnalisé et vos utilisateurs disposent désormais des autorisations nécessaires pour utiliser l’application Analytics.

Comme nous l’avons mentionné, ce processus de création et d’attribution d’une PSL, puis de création et d’attribution d’un ensemble d’autorisations, est typique d’Einstein Analytics et des applications Analytics. Certaines applications Analytics nécessitent d’autres étapes ou assistants pour configurer des fonctionnalités particulières. Et, bien sûr, si une application fonctionne avec des données Salesforce spécifiques, elle doit avoir accès à ces objets. La documentation d’aide peut vous guider pour ces cas particuliers.

Configuration de base des autorisations pour les applications

Vous pouvez également appliquer les autorisations de base à des applications, comme indiqué dans Configuration rapide. Voici une description rapide de la marche à suivre :
  1. Dans Configuration, accédez à la section Utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs.
  2. Ouvrez la page de Laura Garza en cliquant sur son nom.
  3. Passez la souris sur Attributions d’ensembles d’autorisations, juste en dessous de son nom, en haut à gauche.
  4. Cliquez sur Modifier les attributions pour voir les ensembles d’autorisations disponibles. Vous remarquerez qu’il y en a deux pour Sales Analytics. Avant d’affecter un ensemble d’autorisations, accédez à la section Ensembles d’autorisations dans Configuration et ouvrez chaque ensemble d’autorisations pour voir quelles autorisations y sont incluses. En effet, on ne plaisante pas avec la sécurité ! Il ne faudrait pas risquer de donner aux utilisateurs des autorisations qu’ils ne devraient pas avoir. Nous ne les vérifions pas maintenant, car nous venons de le faire lors du processus de configuration de l’utilisateur d’Einstein Analytics. Page Attributions d’ensembles d’autorisations montrant les ensembles d’autorisations disponibles, avec les ensembles par défaut pour Sales Analytics encerclés.
  5. Sélectionnez Administrateur de Sales Analytics pour donner à Laura toutes les autorisations nécessaires pour créer et gérer l’application. (Au cours de la procédure personnalisée, vous lui avez donné la possibilité de consulter l’application.)
  6. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.

Comme nous l’avons mentionné, le processus personnalisé et le processus rapide pour l’attribution d’autorisations sont typiques d’Einstein Analytics et des applications Analytics. Certaines applications Analytics nécessitent d’autres étapes ou assistants pour configurer des fonctionnalités particulières. Et, bien sûr, si une application fonctionne avec des données Salesforce spécifiques, elle doit avoir accès à ces objets. La documentation d’aide peut vous guider pour ces cas particuliers.