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Sélection et activation de fonctionnalités Einstein Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Activer les miniatures d’aperçu pour toutes les perspectives et tous les tableaux de bord
  • Activer un certain nombre de fonctionnalités, y compris le téléchargement, les annotations et le partage avec des communautés

Activation des fonctionnalités pour vos utilisateurs

Différents utilisateurs ont des besoins différents. Certains souhaitent utiliser l’API, d’autres souhaitent partager des informations avec des communautés, tandis que d’autres encore souhaitent pouvoir télécharger leurs explorations dans Einstein Analytics. En tant qu’administrateur Salesforce responsable de la configuration d’Einstein Analytics, vous souhaitez utiliser toutes ces fonctionnalités. Dans cette unité, nous vous montrons comment activer les fonctionnalités dont vous et vos utilisateurs avez besoin.

Affichage ou dissimulation des données dans les miniatures

Vous savez que vous pouvez configurer votre téléphone portable pour qu’il affiche vos e-mails et rendez-vous même lorsqu’il est verrouillé, n’est-ce pas ? Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité, selon que vous souhaitez ou non qu’un certain contenu soit affiché en permanence. Il en va de même pour Einstein Analytics. Les icônes représentant vos perspectives et vos tableaux de bord peuvent afficher des aperçus des données sous-jacentes. D’un côté, l’utilisateur retrouve plus facilement ses perspectives et tableaux de bord sur la page d’accueil et sur les pages des applications. En revanche, il y a un risque d’afficher des informations sensibles.

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer l’affichage de données sur ces icônes. Vous pouvez remplacer les icônes génériques par des miniatures d’aperçu du contenu de toutes les perspectives et de tous les tableaux de bord.

Même si la sécurité au niveau de la ligne s’applique au jeu de données utilisé par une perspective ou un tableau de bord, la miniature d’aperçu peut exposer des données provenant de lignes à l’accès restreint. Les restrictions de sécurité au niveau de la ligne ne prennent effet que lorsque vous avez cliqué pour accéder à la perspective ou au tableau de bord. Si vous ne savez pas ce que sont la sécurité au niveau de la ligne et les prédicats de sécurité, ne vous inquiétez pas. Nous aborderons ces notions dans l’unité suivante.

Pour activer les miniatures d’aperçu, procédez comme suit.

  1. Dans Configuration, saisissez Analytics dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres.
  2. Sélectionnez Afficher les miniatures d’aperçu des perspectives et tableaux de bord sécurisés.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Remarque

Les miniatures d’aperçu apparaissent par défaut, sauf si des restrictions d’accès spéciales, ou « prédicats de sécurité », sont définies pour un jeu de données. Si vous activez ce paramètre, même les ressources associées à des prédicats de sécurité affichent une miniature d’aperçu.

Activation d’Einstein Analytics pour les communautés

Partager, c’est amusant ! Toutefois, si vous souhaitez que les utilisateurs de votre communauté puissent partager des applications Einstein Analytics en toute sécurité avec des partenaires et des clients de la communauté, vous devez d’abord, vous l’aurez deviné, attribuer la bonne PSL à vos utilisateurs de la communauté et leur attribuer l’ensemble d’autorisations approprié.

Bien entendu, votre nouvelle organisation Trailhead DE ne dispose pas encore d’une communauté assez dynamique pour que vous configuriez le partage avec des communautés dans Einstein Analytics. Rappelez-vous simplement que lorsque vous utilisez votre propre organisation avec des communautés déjà configurées, vous attribuez aux membres de votre communauté la licence d’ensemble d’autorisations Analytics for Communities, puis créez un ensemble d’autorisations comprenant l’autorisation Afficher Analytics dans les pages de communauté avant de l’attribuer aux membres de votre communauté.

Remarque

Remarque

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Customer Community Plus ou Partner Community peuvent utiliser cette fonctionnalité. Elle est prise en charge dans les communautés mais pas dans les portails.

Activation ou désactivation du téléchargement depuis Einstein Analytics

Vous cherchez peut-être à ce que vos utilisateurs puissent télécharger les résultats d’une exploration. Avec les explorations téléchargées, un utilisateur peut enregistrer un instantané pris à un moment précis, le comparer avec d’autres explorations ou exploiter les données dans un autre outil.

Un utilisateur peut télécharger les résultats des explorations de perspectives et des widgets de tableau de bord sous forme d’images (.png), de fichiers Microsoft® Excel® (.xls) ou de fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv).

Attribuez aux utilisateurs un ensemble d’autorisations comprenant Télécharger les données Analytics. Un utilisateur disposant de cette autorisation voit les options de téléchargement lorsqu’il sélectionne Télécharger depuis un widget de tableau de bord.

Pour configurer le téléchargement de données à partir d’Einstein Analytics pour un utilisateur, procédez comme suit.

  1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
  2. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations Exemple d’ensemble d’autorisations, puis sélectionnez Autorisations système.
  3. Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez l’option Télécharger les données Analytics si ce n’est pas déjà le cas.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Il est parfois souhaitable d’empêcher les utilisateurs de télécharger les résultats d’exploration Einstein Analytics. Quand c’est le cas, supprimez l’autorisation de ces utilisateurs.

Activation des annotations sur les widgets du tableau de bord

Vos utilisateurs vous demandent régulièrement comment ils pourraient facilement collaborer lors de la création de leurs tableaux de bord. Par exemple, ils souhaitent annoter leurs widgets pour pouvoir discuter de leur conception et de leurs résultats.

Aucun problème. En tant qu’administrateur Salesforce, vous savez que vous pouvez activer cette super fonctionnalité. Vous avez ce pouvoir !

Les annotations permettent aux utilisateurs de converser directement dans le tableau de bord. Ils peuvent ajouter des notes aux widgets du tableau de bord en ajoutant des commentaires dans le tableau de bord et dans Chatter. Avec les annotations, vos utilisateurs peuvent discuter de façon plus efficace des données et de leur visualisation, car ils ont le tableau de bord sous les yeux. Les annotations du tableau de bord Einstein Analytics étant intégrées d’office à Chatter, les utilisateurs sont avertis automatiquement lorsqu’ils reçoivent des commentaires. Cliquez alors dans Chatter pour accéder directement au tableau de bord dans Einstein Analytics. Plutôt cool, non ?

  1. Dans Configuration, saisissez Suivi de fil dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi de fil.
  2. Sélectionnez Ressource Analytics.
  3. Sélectionnez Activer le suivi de fil.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Remarque

Les annotations ne sont prises en charge que dans les tableaux de bord conçus avec le concepteur de tableau de bord Einstein Analytics.

Activation de l’API REST d’Analytics

En tant qu’administrateur chez CTC, vous savez que votre équipe d’ingénieurs peut bénéficier d’un accès par programmation aux jeux de données, aux perspectives et aux tableaux de bord de votre organisation. L’équipe a déjà un certain nombre d’idées pour utiliser l’API (interface de programmation d’application) afin d’automatiser toutes sortes de choses. Certains sont plus ambitieux et souhaitent même créer des applications à l’image de la marque destinées à être vendues sur AppExchange.

Si vous souhaitez que seules quelques personnes intrépides aient un accès à l’API, attribuez l’autorisation API activée à ces utilisateurs. Ainsi, vous ne donnez pas accès à l’API à tous les membres de votre organisation.

Toutefois, dans les cas où vous souhaitez donner l’accès à tous les membres, sélectionnez ce paramètre pour remplacer l’autorisation API activée pour des utilisateurs spécifiques et donner à tous les utilisateurs d’Analytics (y compris les utilisateurs de la communauté) un accès à l’API Wave.

  1. Dans Configuration, saisissez Analytics dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres.
  2. Sélectionnez Accorder l’accès à l’API Wave à tous les utilisateurs
  3. Cliquez sur Enregistrer.