Calcul avec le tableau de comparaison
Objectifs de formation
L’objectif d’exploration
Après avoir découvert que les ventes de supports numériques risquaient de diminuer, vous allez lancer une compétition de vente ciblée sur cette catégorie de produits. Vous avez besoin de chiffres concrets ainsi que d’un graphique pour justifier votre décision et présenter votre plan à la direction.
Voici votre objectif pour cette unité : Vous souhaitez présenter des prévisions en pourcentage des ventes de supports numériques par rapport aux ventes totales pour les prochains mois. Même si les graphiques sont un bon outil pour avoir une vue d’ensemble de la situation et des tendances, les chiffres sont une arme infaillible. Si vous êtes en possession à la fois de graphiques et de chiffres lors de votre présentation, vous aurez l’avantage.
Cet objectif nous permet d’introduire un concept auquel nous ne nous sommes pas encore intéressés : la manière d’effectuer des calculs dans CRM Analytics. Le tableau de comparaison s’avère être un outil très efficace pour effectuer des calculs en quelques clics seulement.
Calcul du pourcentage des ventes de supports numériques par rapport au total des ventes
Avant de commencer l’exploration, vous devez identifier une formule permettant de calculer le pourcentage des ventes de supports numériques par rapport aux ventes réalisées pour toutes les familles de produits. Elle doit ressembler à ce qui suit :
(total des ventes de supports numériques / total des ventes) x 100
Récupérons ces nombres et effectuons le calcul.
Le tableau de comparaison
Vous souhaitez toujours réaliser une analyse des données d’opportunités et de produit. Pour ce faire, ouvrez le jeu de données Opportunité DTC afin de lancer une nouvelle exploration. Commençons par le début : modifiez la visualisation en tableau de comparaison.
- Cliquez sur
. - Choisissez Tableau de comparaison.
Comme vous pouvez le constater lorsque vous survolez son icône, la visualisation du tableau de comparaison se présente sous forme de colonnes. Cela change des précédentes visualisations. Chaque colonne possède ses propres filtres et mesures. Certaines colonnes peuvent être utilisées pour effectuer des calculs. Plus tard, vous verrez qu’il est également possible d’ajouter jusqu’à dix regroupements qui seront appliqués à toutes les colonnes.
Nous allons créer un tableau de comparaison avec les colonnes suivantes : la colonne A contient toutes les opportunités gagnées. La colonne B contient toutes les opportunités gagnées relatives à des ventes de supports numériques. Le filtre est défini sur Famille de produits = Vente de supports numériques. La colonne C contient une valeur calculée correspondant au pourcentage des ventes de supports numériques par rapport au total des ventes. Le calcul est le suivant : (total des ventes de supports numériques / total des ventes) x 100.
Colonne A : toutes les opportunités gagnées
Au départ, le tableau de comparaison ne disposait que d’une colonne montrant un nombre correspondant au nombre de lignes. Si vous désirez voir le nombre de produits vendus, il vous faudra changer la mesure.
- Dans l’onglet Données, cliquez sur Nombre de lignes.
- Sélectionnez la fonction d’agrégation Somme à gauche.
- Sélectionnez la mesure # (quantité, pas montant) à droite.
Notez que le nom de votre mesure, Somme de #, est également le nom de la colonne. Le tableau de comparaison permet d’appliquer des filtres par colonne. Vous pouvez maintenant appliquer deux filtres à votre première colonne.
- L’un des filtres correspond aux mois passés et aux mois suivants,
- l’autre aux opportunités gagnées.
- Devant Somme de #, cliquez sur le contrôle de menu (v).
- Dans le menu, sélectionnez Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Date de clôture.
- Sélectionnez Personnalisé.
- Sélectionnez l’onglet Plage de date absolue, puis l’opérateur Entre.
- Définissez le champ Du sur 10 septembre 2020, soit trois mois avant la date du jour (pour rappel, dans notre exemple, nous sommes le 1er décembre 2020).
- Définissez le champ À sur le 10 février 2021, ce qui équivaut à une date dans deux mois à partir de maintenant.
- Cliquez sur Ajouter.
- Pour ajouter le second filtre, cliquez sur v en regard de Somme de # et sélectionnez à nouveau Ajouter un filtre.
- Sélectionnez Gagnée, vrai, puis cliquez sur Appliquer.
Le nombre correspond au volume des ventes réalisées au cours de l’année glissante. Il ne vous reste plus qu’à renommer votre colonne.
- Cliquez sur v devant Somme de #, et sélectionnez cette fois Modifier cette colonne.
- Dans le champ En-tête de colonne, saisissez Ventes_totales.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer pour fermer le panneau de modification.
Voici votre première colonne ! Il est temps d’en ajouter d’autres.
Colonne B : opportunités gagnées relatives aux supports numériques
Ajoutez une autre colonne semblable à la première, mais dotée cette fois d’un filtrage portant sur les ventes de supports numériques.
- Cliquez sur la commande de menu (v) en regard de Ventes_totales (le nouveau nom de la colonne A) sous Colonnes.
- Sélectionnez Cloner la colonne. Lors de la création d’une colonne clonée, l’ensemble des filtres et mesures utilisés pour la première colonne est copié pour la nouvelle. Facile, n’est-ce pas ? Nous allons maintenant ajouter un filtre à la colonne B dans lequel Famille de produits est égal à Supports numériques.
- Cliquez sur v devant la seconde colonne Ventes totales (colonne B) et sélectionnez Ajouter un filtre.
- Dans le champ de recherche, saisissez Produit, puis sélectionnez Famille de produits.
- Dans le menu déroulant Opérateur, sélectionnez Est égal à, sélectionnez Supports numériques dans la liste Valeurs, puis cliquez sur Appliquer.
Vous remarquerez que vous pouvez faire défiler le panneau Données. Vous devez y constater que votre deuxième colonne comprend maintenant trois filtres. Il est temps de renommer la colonne en Supports numériques.
- Sous Colonnes, cliquez sur la commande de menu (v) en regard de la seconde colonne Ventes_totales (colonne B).
- Sélectionnez Modifier cette colonne.
- Dans le champ En-tête de colonne, saisissez Supports_numériques.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.
Vous pouvez désormais procéder aux calculs !
Colonne C : pourcentage d’opportunités gagnées relatives aux supports numériques
Ensuite, vous allez ajouter une colonne de plus et lui donner une formule. Mais avant ça, concentrons-nous un instant sur la syntaxe de formule. Avec une formule, vous pouvez réaliser un calcul en utilisant les données des autres colonnes, en référençant chaque colonne par une lettre. Chaque colonne possède une lettre suivant l’ordre de l’alphabet. Le graphique suivant indique comment la syntaxe de formule se greffe sur le tableau :
Ajoutons maintenant une colonne avec une formule.
- Cliquez sur la commande de menu (v) en regard de # Supports_numériques (colonne B) sous Colonnes, puis sélectionnez Cloner la colonne.
- Cliquez sur le contrôle de menu (v) de la nouvelle colonne, et sélectionnez Modifier cette colonne.
- Modifiez l’en-tête de colonne en % Supports_numériques.
- Dans le champ de la formule, saisissez la formule définie plus haut : B/A.
- Sélectionnez le format Pourcentage.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.
Vous remarquerez que vous ne pouvez pas cliquer sur la colonne C sous Colonnes. Il s’agit d’une colonne de formule dont vous ne pouvez pas modifier la mesure. De même, si vous ouvrez le menu de la colonne C, l’option de filtrage n’est pas disponible parce que vous ne pouvez pas ajouter des filtres à une colonne de formule.
Regroupement dans un tableau de comparaison
Vous venez de voir comment effectuer un calcul de pourcentage par le biais d’un tableau de comparaison. À la base, vous souhaitiez calculer ce pourcentage pour chaque mois. Vous souvenez-vous des trois actions de base d’une requête ? L’agrégation, le regroupement et le filtrage. Avez-vous déjà réalisé des regroupements au sein de votre tableau de comparaison ? Non, alors allons-y !
- Dans l’onglet Données, cliquez sur le signe plus (+) sous Regrouper par.
- Sélectionnez Date de clôture.
- Sélectionnez Année-Mois.
Voilà ! La requête regroupe par mois de clôture et reçoit les résultats de chaque colonne pour l’ensemble des groupes. Les montants indiquent que les ventes récentes de supports numériques ont été relativement faibles, bien qu’elles progressent ce mois-ci (rappelez-vous, nous sommes le 1er décembre !). Il semble d’ailleurs qu’elles risquent de diminuer en janvier.
Nous allons avoir besoin de cette fameuse compétition pour atteindre les objectifs que DTC a fixés pour les supports numériques, c’est-à-dire dynamiser les ventes de ces produits sur les marchés domestiques et de la formation. Pour convaincre le reste de l’équipe, transformons ces valeurs en image.
Affichage des résultats sous forme de barres
Avant de mettre un point final à l’exploration, tentons de l’approfondir. Afin de faciliter la compréhension des résultats d’une formule, il est possible de les afficher sous forme de barres.
- Clonez la colonne % Supports_numériques.
- Dans la nouvelle colonne, sous Colonnes, cliquez sur la commande de menu (v) et sélectionnez Formater la colonne.
- Dans les propriétés de la colonne, sélectionnez Afficher sous forme de barres.
Avec cette visualisation au sein de votre tableau, vous allez être en mesure d’exposer bien plus efficacement votre point de vue vis-à-vis des performances relatives aux supports numériques.
L’étape suivante : déterminer comment augmenter la conclusion d’affaires ce mois. Sans perdre de temps, car vous devez sauter dans un taxi pour vous rendre à l'aéroport. Il vous est donc impossible de continuer votre exploration sur votre ordinateur de bureau. Dans le prochain module, vous allez découvrir comment poursuivre votre recherche, mais sur votre téléphone.
Enregistrement de votre exploration dans une perspective
Vous venez d'atteindre votre objectif d'exploration : vous disposez maintenant de valeurs et d’images qui montrent la nécessité d’agir pour soutenir les ventes de supports numériques. Vous pensez que votre challenge commercial va être largement approuvé au sein de DTC Electronics. Il vous faut enregistrer votre exploration dans une perspective avant de monter dans ce taxi.
Prêt pour le lancement mobile
Dans cette unité, vous avez abordé les tableaux de comparaison dont la visualisation s'établit sous forme de colonnes. Certaines colonnes peuvent utiliser une formule afin d'effectuer des calculs sur les valeurs d'autres colonnes. Le principal concept que nous souhaitons faire comprendre est que ce tableau de comparaison peut être utilisable pour effectuer des calculs.
Ce concept met un point final au module de l'exploration du bureau. En explorant vos données d’une manière que seul CRM Analytics permet, vous avez constaté que vos ventes de supports numériques vont diminuer. Vous allez mettre en place un challenge pour maintenir les ventes et utiliser l'ensemble de vos perspectives pour soutenir votre plan. Jusqu’ici, vous disposez :
- d’un classement des ventes de supports numériques que vous pouvez exploiter afin de faire en sorte que vos meilleurs commerciaux partagent des bonnes pratiques de vente ;
- d’une chronologie illustrant le ralentissement des ventes de supports numériques ;
- d’un tableau de comparaison montrant l’évolution du pourcentage des ventes de supports numériques au fil du temps.
Vous pouvez être fier de vous ! Votre badge est bien mérité ! Il est possible que vous soyez dans la file d’attente des taxis, mais que votre travail soit loin d’être terminé. Qui plus est, vous n’avez peut-être pas le temps d’attendre d’être de retour au bureau. Pour cette raison, nous allons vous montrer dans le prochain module comment explorer vos données sur votre appareil. Vous pourrez ainsi exécuter des actions pendant vos déplacements. Vous allez entrer dans un nouveau monde d’exploration. Vous êtes prêt ?