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Devenir un explorateur de données

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Einstein Analytics a un nouveau nom : nous vous présentons Tableau CRM. Son fonctionnement reste exactement le même. Tableau CRM offre la meilleure expérience d’analyse native parmi les produits Salesforce CRM. Il continue de combiner l’intelligence artificielle (IA) et la veille stratégique, et Einstein Discovery reste étroitement intégré à la plate-forme. Son ancien nom apparaîtra encore à quelques endroits pendant que nous travaillons sur les mises à jour.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire les quatre actions de base associées à l’exploration des données : le regroupement, l’agrégation, le filtrage et la visualisation.
  • Définir les concepts de mesure et de dimension et décrire leur utilisation lors d’une exploration.

Objectif de l’exploration : quelles sont mes meilleures ventes ?

Vous êtes directeur commercial chez DTC Electronics, un fournisseur leader d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils. Vous maîtrisez maintenant Analytics.

Vous avez des questions concernant votre entreprise et les réponses se trouvent dans vos données. Par conséquent, vous devez vous transformer un explorateur, c’est-à-dire en explorateur de données, en utilisant Analytics. Le parcours pour l’obtention de votre badge pour ce module débute par un objectif concret qui guidera l’ensemble de vos explorations. Les concepts de base que vous allez apprendre vous seront non seulement utiles pour ce module, mais s’appliqueront également à votre entreprise. Allez, plus de temps à perdre, commençons dès à présent le premier cas pratique !

Voici votre objectif pour cette unité : Le nouveau trimestre démarrant, vous souhaitez mettre en place une compétition à l’issue de laquelle le meilleur vendeur de votre entreprise au sein de l’une de vos familles de produits recevra une prime. Vous ne vous êtes pas encore décidé sur la famille à choisir, mais la réponse se trouve dans les données de votre entreprise. Pour choisir l’objet de la compétition, il vous faut comprendre la répartition de vos ventes entre vos produits. L’exploration de données Analytics permet de parcourir naturellement les réponses et même de répondre aux nouvelles questions posées.

ATTENDEZ ! Si vous n’avez pas terminé le module Concepts de base d’Analytics, vous devez le faire avant de commencer. Avant de compléter ce module, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale.

Premiers pas avec Requêtes

Assurez-vous que vous êtes connecté à Analytics et que l’application appelée My DTC Sales est ouverte. Pour cela, il vous faudra peut-être ouvrir le lanceur d’application (Icône Lanceur d’application) pour trouver et sélectionner Analytics Studio. Recherchez ensuite My DTC Sales pour parcourir l’application.
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Si une erreur d’application se produit lors de l’ouverture d’un jeu de données ou d’un tableau de bord, ne vous inquiétez pas. Les organisations DE sont parfois confrontées à des données périmées qui ont simplement besoin d’être actualisées. Commencez par cliquer sur OK pour fermer l’erreur. Revenez à la page d’accueil d’Einstein Analytics et actualisez votre navigateur. Vous êtes maintenant prêt pour l’exploration !

Dans la section Jeux de données, vous devriez voir un jeu de données appelé Opportunité DTC. Cliquer pour l’ouvrir.

Vous êtes maintenant sous un onglet intitulé « Nouvelle perspective ». L’état initial de votre exploration de données est affiché avec le nombre de lignes inclus dans votre jeu de données. Survolez la barre pour afficher une case indiquant le nombre exact. Si vous souhaitez renommer l’étiquette Nombre de lignes, cliquez sur Afficher le panneau Champs dans le menu déroulant, à côté de Opportunité DTC. Ensuite, cliquez sur Bouton Modifier. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom de l’étiquette et cliquez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.

État initial du jeu de données Opportunités.

Vous allez poser des questions concernant les données tout au long de l’exploration. Ici, poser une question correspond à « exécuter une requête ». Vous allez modifier la requête, étape par étape, afin d’atteindre votre objectif et observer la simple barre se transformer en graphique sophistiqué.

Le panneau gauche (qui indique Longueur des barres, Barres et Filtres) affiche les détails de votre exploration et permet de modifier les deux principales parties de la perspective : la requête et la visualisation. Nous aborderons la partie visualisation un peu plus tard. La requête peut être divisée en trois actions de base :
  • Agrégation : récapitule les données par une mesure. Par exemple, la mesure peut être le nombre de lignes de données, comme dans l’état d’exploration initial. Une autre mesure peut être la somme des montants.
  • Regroupement : regrouper les données en fonction d’une certaine dimension (plus d’informations à venir sur les dimensions), par exemple, un regroupement par nom de produit ou par compte ;
  • Filtrage : filtrer les données afin d’affiner vos résultats, par exemple, montrer uniquement les opportunités de l’année fiscale en cours.

Y a-t-il un regroupement quelconque pour la requête actuelle ? Un filtrage précis ? Un rassemblement quel qu’il soit ?

La requête actuelle ne dispose d’aucun regroupement ou filtrage mais elle rassemble, par défaut, le nombre de lignes. Remarque : les regroupements et les filtres sont optionnels tandis que l’agrégation est obligatoire. Quelle que soit la requête utilisée, une mesure au moins est requise pour obtenir une visualisation.

Regroupement de vos données

Vous êtes intéressé par la distribution des ventes au sein de vos produits, mais pour le moment les nombres que vous voyez correspondent à l’ensemble des produits, car il n’y a pas encore de regroupement. Au cours de la première partie de cette exploration, vous tenterez de définir la famille de produits vous rapportant le plus grand chiffre d’affaires. Pour ce faire, il vous faudra regrouper par famille de produits, modifier l’agrégation et classer les résultats.

Ajoutons donc un regroupement par famille de produits. Cliquez sur (+) sous Barres pour ouvrir un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner la dimension de regroupement.

Vous ne savez pas ce qu’est une dimension ? Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une région, un nom de produit ou un numéro de modèle. C’est un ensemble en fonction duquel vous pouvez faire des regroupements.

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La liste affichée lorsque vous cliquez sur le + de Barres contient deux catégories : dates et dimensions. Les dates correspondent à une forme de dimension spéciale que nous étudierons en profondeur lors de la prochaine unité.

Dans le cas présent, vous souhaitez regrouper par Famille de produit. Pour accéder rapidement à la dimension, saisissez son nom, puis sélectionnez-la dans la liste.

Sélection de la famille de produit de regroupement
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Si vos graphiques sont différents des exemples affichés dans cette page et les autres pages du parcours, ne vous inquiétez pas. De légères différences dans les données sur lesquelles reposent les graphiques peuvent entraîner des différences de présentation, mais les éléments de base doivent être identiques.

Un graphique à barres montrant le nombre de lignes regroupées par famille de produit

Vous pouvez constater que l’agrégation « nombre de lignes » est désormais calculée pour chaque regroupement. Cependant, étant donné que vous êtes plutôt intéressé par le chiffre d’affaires rapporté par chacune des familles de produit, vous devez modifier l’agrégation. En général, les agrégations sont mises en place à partir des mesures.

Qu’est-ce qu’une mesure ? Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d’affaires ou un taux de change. En d’autres termes, c’est un nombre avec lequel il est possible de faire des maths, par exemple de calculer le chiffre d’affaires total et le taux de change minimum.
  1. Sous Longueur des barres, cliquez sur Nombre de lignes pour changer l’agrégation. Un menu déroulant s’ouvre et affiche les calculs qu’il est possible d’effectuer par le biais d’une mesure, par exemple Somme ou Moyenne.
  2. Cliquez sur Somme pour afficher le chiffre d’affaires total rapporté par chaque famille de produits. À droite, la liste affiche les mesures disponibles.
  3. Sélectionnez Montant.

Le graphique a été mis à jour ; la valeur de chaque barre a changé !

Le graphique montre le chiffre d’affaires total par famille de produit
Il serait intéressant de classer les résultats afin de faire apparaître la famille disposant de la somme ou du prix total (chiffre d’affaires) le plus important tout en haut. Cliquez simplement sur Somme du montant dans le graphique pour afficher les ventes par famille de produits classées par ordre décroissant.

Vous disposez désormais d’une vue intéressante de vos ventes par famille de produits. Vous pouvez constater que les ordinateurs portables ont fait une apparition en force et arrivent en deuxième place du classement, avant les supports numériques. DTC a également développé la famille de produit des ordinateurs portables, en augmentant l’inventaire et les activités marketing, afin de démarcher les marchés domestiques et de la formation. Les ordinateurs portables peuvent-ils rattraper les accessoires ? Pouvez-vous augmenter les ventes d’ordinateurs portables légers ? Et voilà ! Vous devez lancer ce challenge de ventes d’ordinateurs portables afin de motiver vos commerciaux à vendre cette famille, notamment les ordinateurs portables légers DTC !

Exploration de vos données

Vos données regorgent d’informations précieuses, c’est pourquoi vous devez continuer à les explorer. Vous souhaitez observer comment vos meilleurs commerciaux font la promotion des ordinateurs portables afin de partager les meilleures pratiques pour votre challenge commercial avec bonus. Observons qui est en tête du classement.

En cliquant simplement sur la barre bleue Ordinateur portables, vous pouvez explorer les données commerciales de cette famille de produits. Cliquez pour sélectionner la barre, puis cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d’exploration descendante (Bouton d’exploration descendante). Sélectionnez Propriétaire de l’opportunité et laissez la magie opérer !

Le graphique montre les résultats par propriétaire de compte
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En utilisant le fichier de configuration métadonnées étendues (XMD), vous pouvez modifier les étiquettes de dimension et de mesure. Vous pouvez par exemple remplacer Propriétaire de l’opportunité par Nom du propriétaire de l’opportunité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la Section Étiquettes de l’aide en ligne.

En un seul clic, vous avez remplacé la barre unique représentant les ventes globales d’ordinateurs portables par un classement des meilleurs vendeurs. Consultez la requête pour voir ce qui a été modifié.
Valeurs Grouper par et Filtrer par automatiquement mises à jour
  • Dans Barres, le regroupement est passé de Famille de produit à Nom du propriétaire.
  • Vous filtrez la famille de produit uniquement par les ordinateurs portables.

Vous avez désormais une réponse à la question du classement ! Attendez ! Est-ce la véritable réponse ?

Filtrage de vos données

Lorsque vous disposez des résultats de votre requête, assurez-vous d’avoir posé la question en entier avant de tirer des conclusions trop hâtives. Dans ce cas précis, vous recherchez toutes les opportunités clôturées. Une opportunité clôturée peut être gagnée ou perdue. Si vous souhaitez voir quel commercial rapporte le plus grand chiffre d’affaires à l’entreprise, vous devez filtrer par opportunités gagnées uniquement.
Vous pouvez filtrer par mesures, agrégées par mesures, dates et dimensions. Nous reviendrons sur les différents filtres par la suite. Pour le moment, vous souhaitez tout exclure à l’exception des opportunités gagnées.
  1. Dans l’onglet Filtres, cliquez sur le signe plus (+) sous Filtres.
  2. Recherchez et cliquez sur Gagné.
  3. Sélectionnez la valeur vrai.
  4. Cliquez sur Ajouter. Les résultats affichent les opportunités gagnées.

Avez-vous remarqué l’animation lorsque vous avez ajouté le filtre ? C’est un bon moyen visuel de comprendre la modification des résultats. Vos meilleurs commerciaux ne sont pas les mêmes lorsque vous vous concentrez uniquement sur les affaires gagnées. Certains ont reculé dans le classement, d’autres ont monté. Il est important de connaître ces évolutions en observant les opportunités gagnées.

Continuez à creuser : Poser la question suivante

Maintenant que vous disposez d’un classement, il est temps de décomposer les données. Quels produits au sein de la famille des ordinateurs portables se vendent le plus ? Avec les outils traditionnels d’informatique décisionnelle, vous deviez poser cette question à l’équipe informatique et attendre que votre demande soit traitée. Avec Analytics, ce n’est plus qu’une question de clics. Self-service !
L’ajout d’un nouveau regroupement en fonction du nom de produit constitue la première étape. Vous vous rappelez probablement de la manière dont il faut procéder, mais au cas où, accédez à l’onglet Données. Cliquez ensuite sur le signe plus (+) sous Barres, puis sélectionnez Nom du produit. Vous constaterez quelques modifications intéressantes sur le graphique.
  • Il y a maintenant deux dimensions sous Barres à gauche du graphique en barres : Propriétaire de l’opportunité et Nom du produit.
  • Le graphique présente maintenant le deuxième regroupement (nom du produit) par couleur. Sur le côté droit du graphique, la légende montre la relation entre le produit et la couleur. Le graphique illustre les deux regroupements
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Remarque

À l’heure actuelle, les couleurs sont définies à partir d’une palette par défaut. Il est possible de choisir manuellement les couleurs par le biais du fichier de configuration de métadonnées étendues (XMD). Reportez-vous à Section couleur dans l’aide en ligne de Salesforce.

La visualisation montre quels produits rapportent le plus grand chiffre d’affaires. Comme vous l’aviez espéré, les ordinateurs portables légers se vendent très bien. Regroupons ces informations avec celles du classement des commerciaux en changeant la visualisation.

Choix de la visualisation appropriée

Petit rappel, une exploration se divise en deux parties principales : la requête et la visualisation. Une requête renvoie des résultats, comme une question obtient une réponse. Les résultats peuvent être affichés de différentes manières selon la visualisation, tout comme il peut y avoir différentes façons de répondre à une question. Dans votre visualisation, les barres affichent les résultats de votre requête au sein de ce que l’on appelle une visualisation par graphique à barres. Au fil des diverses unités, vous verrez quand et comment utiliser chacune des visualisations.

Vous souhaitez identifier le commercial le plus efficace dans la vente d’ordinateurs portables. Par conséquent, vous souhaitez afficher une barre par nom de propriétaire, tout en gardant le regroupement par nom de produit. Pourquoi ne pas « empiler » les valeurs pour chaque commercial ?

Pour voir les options des diagrammes, cliquez sur l’icône de la galerie de graphiques (Icône de la galerie de graphiques) située à droite. Cliquez sur Barres empilées pour observer les effets. Ensuite, cliquez à nouveau sur Icône de la galerie de graphiques pour fermer le volet des graphiques.

Le graphique à barres empilées s’affiche
Conseil

Conseil

Sur chaque visualisation que vous survolerez, vous trouverez un message vous indiquant combien de mesures et de dimensions elle peut supporter. C’est un bon moyen de savoir quel graphique convient le mieux à une situation particulière.

La gestion de regroupements ou de mesures multiples est propre à chaque visualisation. Cliquez une nouvelle fois sur l’icône des graphiques (Icône de la galerie de graphiques), puis sélectionnez le graphique En anneau. Dans ce cas précis, un anneau est créé pour chaque premier regroupement (Propriétaire de l’opportunité) et le second regroupement est affiché par-dessus (Nom du produit).

La visualisation de la requête change en série de graphiques en anneau

Comme vous l’avez fait au début, vous pouvez survoler chaque segment pour afficher plus d’informations sur les valeurs. Les graphiques à regroupements multiples renvoient des informations plus complètes que les simples regroupements. Vous pouvez notamment afficher le pourcentage de chaque valeur de dimension secondaire.

Les graphiques en anneau sont pratiques pour voir rapidement la composition de vos données. Voici un résumé des graphiques à utiliser en fonction des informations que vous recherchez :

Ce diagramme explique comment choisir le graphique approprié
Essayez à nouveau de faire un regroupement, mais cette fois-ci par nom de produit en premier.
  1. Dans Trellis, supprimez Propriétaire de l’opportunité.
  2. Remplacez Segments par Propriétaire de l’opportunité.
  3. Dans Trellis, cliquez sur + pour ajouter Nom du produit.
Basculement entre les regroupements par nom du produit et par propriétaire de l’opportunité

La visualisation contient désormais un anneau pour chaque produit. Sur chaque anneau, le deuxième regroupement est défini par propriétaire de compte.

Avec Nom du produit comme premier regroupement, vous obtenez une série avec un anneau pour chaque produit.
Il est possible qu’au cours de votre exploration vous souhaitiez revenir sur une visualisation précédente. Par exemple, imaginons que vous décidiez que les anneaux ne sont pas appropriés pour afficher les données. En fait, le graphique à barres empilées utilisé lors d’une précédente étape aurait été parfait pour le partage de données avec votre équipe. Si seulement vous pouviez faire un retour en arrière dans votre exploration. La bonne nouvelle est que c’est possible ! Vous pouvez reculer ou avancer dans votre exploration grâce aux flèches présentes en haut.
Cliquez sur Bouton Retour pour revenir à l’étape précédente, ou sur Bouton Retour à la visualisation initiale dans le menu Plus pour revenir au début. Revenons au graphique à barres empilées que vous souhaitiez obtenir.
  1. Cliquez sur Bouton Historique de visualisation pour afficher la liste complète des étapes d’exploration.
  2. Cliquez sur Graphique mis à jour vers : Barres empilées. Le graphique montre le chiffre d’affaires total par famille de produit
  3. Cliquez de nouveau sur Bouton Historique de visualisation pour fermer le panneau Historique.
Important :

Important :

Modifier le type de graphique peut également modifier la requête à l’origine du graphique. Lorsque cela se produit, la requête reste modifiée même si vous revenez au type de graphique précédent. Pour vous assurer de travailler avec la requête d’origine, utilisez les outils d’historique pour revenir à la visualisation précédente.

Vous remarquez que la légende encombre le graphique. Ajustons la présentation.

  1. Cliquez sur l’icône Propriétés (Icône de formatage (ressemble à un rouleau de peinture)) pour ouvrir le panneau Formatage.
  2. Cliquez sur le v en regard de Légende.
  3. Sélectionner Afficher la légende dans la zone du graphique.
  4. Sous position, sélectionnez bas-centre.
  5. Cliquez de nouveau sur images/wave_formatting_icon.png pour fermer le panneau Formatage.

Enregistrement de votre travail dans une perspective

Vos données vous ont fourni une réponse intéressante et vous voulez éviter de répéter l’exploration à chaque fois que vous avez besoin de cette réponse. C’est pourquoi il est possible d’enregistrer votre exploration dans une perspective. Elle fera partie d’une application, et vous pourrez ainsi la partager avec un groupe de personnes ou l’enregistrer pour y avoir accès plus tard. Elle sera également disponible sur votre appareil mobile !
  1. Cliquez sur Icône Enregistrer.
  2. Saisissez le titre D01 - Tableau d’honneur des commerciaux pour les ventes d’ordinateurs portables.
  3. Modifiez l’application en cliquant sur Mon application privée, puis en sélectionnant Mon exploration.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
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Une perspective conserve la requête (l’agrégation, le regroupement et le filtrage) et le type de graphique, mais pas les résultats. C’est un peu comme si vous enregistriez la question mais pas la réponse, car cette dernière est trop longue et que dans tous les cas, il suffit de poser la question à nouveau pour la voir réapparaître.

Cher explorateur, vous êtes sur la bonne voie !

Voilà. Vous aviez un objectif en tête et vous l’avez atteint avec succès par le biais d’une exploration rapide que vous avez enregistrée pour la partager avec vos collègues. Vous pouvez vous applaudir !
Voici les principaux concepts que vous devez retenir :
  • Une dimension est une valeur descriptive alors qu’une mesure est une valeur avec laquelle vous pouvez faire des mathématiques.
  • Chaque visualisation est efficace dans des cas pratiques spécifiques. Choisissez les visualisations en vous appuyant sur les informations principales que vous voulez en tirer.
  • N’ayez pas peur de partir à l’aventure. L’historique répertorie chaque étape de votre périple et vous pouvez naviguer entre ces étapes avec facilité.
  • Il est possible d’enregistrer une exploration dans une perspective.
  • Lorsque vous explorez les données, vous ne faites que combiner quatre actions de base : le rassemblement, le regroupement, le filtrage et la création d’une visualisation qui a du sens.
Les quatre actions sont représentées sur le diagramme.

Au cours de la prochaine unité, vous passerez plus de temps sur des explorations basées sur les dates incluant des groupes, des filtres et des visualisations. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage ?