Devenir un explorateur de données
Objectifs de formation
Objectif de l’exploration : quelles sont mes meilleures ventes ?
Vous avez des questions concernant votre entreprise et les réponses se trouvent dans vos données. Par conséquent, vous devez vous transformer en explorateur (un explorateur de données, bien entendu !) en utilisant CRM Analytics. Le parcours pour l’obtention de votre badge pour ce module débute par un objectif concret qui guidera l’ensemble de vos explorations. Les concepts de base que vous allez apprendre vous seront non seulement utiles pour ce module, mais s’appliqueront également à votre entreprise. Allez, plus de temps à perdre, commençons dès à présent le premier cas pratique !
Voici votre objectif pour cette unité : Le nouveau trimestre démarrant, vous souhaitez mettre en place une compétition à l’issue de laquelle le meilleur vendeur de votre entreprise au sein de l’une de vos familles de produits recevra une prime. Vous ne vous êtes pas encore décidé sur la famille à choisir, mais la réponse se trouve dans les données de votre entreprise. Pour choisir l’objet de la compétition, il vous faut comprendre la répartition de vos ventes entre vos produits. L’exploration de données CRM Analytics permet de parcourir naturellement les réponses et même de répondre à de nouvelles questions au fur et à mesure qu’elles sont posées.
ATTENDEZ ! Si vous n’avez pas terminé le module Concepts de base de CRM Analytics, faites-le sans plus attendre. Avant de compléter ce module, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale.
Premiers pas avec Requêtes
Dans la section Jeux de données, vous devriez voir un jeu de données appelé Opportunité DTC. Cliquer pour l’ouvrir.
Vous êtes maintenant sous un onglet intitulé « Nouvelle perspective ». L’état initial de votre exploration de données est affiché avec le nombre de lignes inclus dans votre jeu de données. Survolez la barre pour afficher une case indiquant le nombre exact. Si vous souhaitez renommer l’étiquette Nombre de lignes, cliquez sur Afficher le panneau Champs dans le menu déroulant en regard de Opportunité DTC. Ensuite, cliquez sur . Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom de l’étiquette et cliquez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.
Vous allez poser des questions concernant les données tout au long de l’exploration. Ici, poser une question correspond à « exécuter une requête ». Vous allez modifier la requête, étape par étape, afin d’atteindre votre objectif et observer la simple barre se transformer en graphique sophistiqué.
- Agrégation : récapitule les données par une mesure. Par exemple, la mesure peut être le nombre de lignes de données, comme dans l’état d’exploration initial. Une autre mesure peut être la somme des montants.
- Regroupement : regrouper les données en fonction d’une certaine dimension (plus d’informations à venir sur les dimensions), par exemple, un regroupement par nom de produit ou par compte ;
- Filtrage : filtrer les données afin d’affiner vos résultats, par exemple, montrer uniquement les opportunités de l’année fiscale en cours.
Y a-t-il un regroupement quelconque pour la requête actuelle ? Un filtrage précis ? Un rassemblement quel qu’il soit ?
La requête actuelle ne dispose d’aucun regroupement ou filtrage mais elle rassemble, par défaut, le nombre de lignes. Remarque : les regroupements et les filtres sont optionnels tandis que l’agrégation est obligatoire. Quelle que soit la requête utilisée, une mesure au moins est requise pour obtenir une visualisation.
Regroupement de vos données
Ajoutons donc un regroupement par famille de produits. Cliquez sur (+) sous Barres pour ouvrir un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner la dimension de regroupement.
Vous ne savez pas ce qu’est une dimension ? Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une région, un nom de produit ou un numéro de modèle. C’est un ensemble en fonction duquel vous pouvez faire des regroupements.
Dans le cas présent, vous souhaitez regrouper par Famille de produit. Pour accéder rapidement à la dimension, saisissez son nom, puis sélectionnez-la dans la liste.
Vous pouvez constater que l’agrégation « nombre de lignes » est désormais calculée pour chaque regroupement. Cependant, étant donné que vous êtes plutôt intéressé par le chiffre d’affaires rapporté par chacune des familles de produit, vous devez modifier l’agrégation. En général, les agrégations sont mises en place à partir des mesures.
- Sous Longueur de la barre, cliquez sur Nombre de lignes pour changer l’agrégation. Un menu déroulant s’ouvre et affiche les calculs qu’il est possible d’effectuer par le biais d’une mesure, par exemple Somme ou Moyenne.
- Cliquez sur Somme pour afficher le chiffre d’affaires total rapporté par chaque famille de produits. À droite, la liste affiche les mesures disponibles.
- Sélectionnez Montant.
Le graphique a été mis à jour ; la valeur de chaque barre a changé !
Exploration de vos données
En cliquant simplement sur la barre bleue Ordinateur portables, vous pouvez explorer les données commerciales de cette famille de produits. Cliquez pour sélectionner la barre, puis cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d’exploration descendante (). Sélectionnez Propriétaire de l’opportunité et laissez la magie opérer !
En un seul clic, vous avez remplacé la barre unique représentant les ventes globales d’ordinateurs portables par un classement des meilleurs vendeurs. Consultez la requête pour voir ce qui a été modifié.
- Dans Barres, le regroupement est passé de Famille de produit à Nom du propriétaire.
- Vous filtrez la famille de produit uniquement par les ordinateurs portables.
Vous avez désormais une réponse à la question du classement ! Attendez ! Est-ce la véritable réponse ?
Filtrage de vos données
- Dans l’onglet Filtres, cliquez sur le signe plus (+) sous Filtres.
- Recherchez et cliquez sur Gagné.
- Sélectionnez la valeur vrai.
- Cliquez sur Appliquer.
Avez-vous remarqué l’animation lorsque vous avez ajouté le filtre ? C’est un bon moyen visuel de comprendre la modification des résultats. Vos meilleurs commerciaux ne sont pas les mêmes lorsque vous vous concentrez uniquement sur les affaires gagnées. Certains ont reculé dans le classement, d’autres ont monté. Il est important de connaître ces évolutions en observant les opportunités gagnées.
Continuez à creuser : Poser la question suivante
- Il y a maintenant deux dimensions sous Barres à gauche du graphique en barres : Propriétaire de l’opportunité et Nom du produit.
- Le graphique présente maintenant le deuxième regroupement (nom du produit) par couleur. Sur le côté droit du graphique, une légende montre la relation entre les produits et les couleurs.
La visualisation montre quels produits rapportent le plus grand chiffre d’affaires. Comme vous l’aviez espéré, les ordinateurs portables légers se vendent très bien. Regroupons ces informations avec celles du classement des commerciaux en changeant la visualisation.
Choix de la visualisation appropriée
Vous souhaitez identifier le commercial le plus efficace dans la vente d’ordinateurs portables. Par conséquent, vous souhaitez afficher une barre par nom de propriétaire, tout en gardant le regroupement par nom de produit. Pourquoi ne pas « empiler » les valeurs pour chaque commercial ?
Pour voir les options des diagrammes, cliquez sur l’icône de la galerie de graphiques () située à droite. Cliquez sur Barres empilées pour observer les effets. Ensuite, cliquez à nouveau sur pour fermer le volet des graphiques.
La gestion de regroupements ou de mesures multiples est propre à chaque visualisation. Cliquez une nouvelle fois sur l’icône des graphiques (), puis sélectionnez le graphique En anneau. Dans ce cas précis, un anneau est créé pour chaque premier regroupement (Propriétaire de l’opportunité) et le second regroupement est affiché par-dessus (Nom du produit).
Comme vous l’avez fait au début, vous pouvez survoler chaque segment pour afficher plus d’informations sur les valeurs. Les graphiques à regroupements multiples renvoient des informations plus complètes que les simples regroupements. Vous pouvez notamment afficher le pourcentage de chaque valeur de dimension secondaire.
Les graphiques en anneau sont pratiques pour voir rapidement la composition de vos données. Voici un résumé des graphiques à utiliser en fonction des informations que vous recherchez :
- Dans Trellis, supprimez Propriétaire de l’opportunité.
- Remplacez Segments par Propriétaire de l’opportunité.
- Dans Trellis, cliquez sur + pour ajouter Nom du produit.
La visualisation contient désormais un anneau pour chaque produit. Sur chaque anneau, le deuxième regroupement est défini par propriétaire de compte.
Enregistrement de votre travail dans une perspective
Cher explorateur, vous êtes sur la bonne voie !
- Une dimension est une valeur descriptive alors qu’une mesure est une valeur avec laquelle vous pouvez faire des mathématiques.
- Chaque visualisation est efficace dans des cas pratiques spécifiques. Choisissez les visualisations en vous appuyant sur les informations principales que vous voulez en tirer.
- N’ayez pas peur de partir à l’aventure. L’historique répertorie chaque étape de votre périple et vous pouvez naviguer entre ces étapes avec facilité.
- Il est possible d’enregistrer une exploration dans une perspective.
- Lorsque vous explorez les données, vous ne faites que combiner quatre actions de base : le rassemblement, le regroupement, le filtrage et la création d’une visualisation qui a du sens.
Au cours de la prochaine unité, vous passerez plus de temps sur des explorations basées sur les dates incluant des groupes, des filtres et des visualisations. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage ?