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Obtention d’une vue d’ensemble grâce aux graphiques et d’une vue détaillée grâce aux tableaux

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer quand utiliser les widgets de graphique et de tableau
  • Ajouter des widgets de graphique et de tableau à un tableau de bord

Association de graphiques et de tableaux pour obtenir une vue d’ensemble

Les graphiques vous permettent de visualiser vos données pour obtenir des résumés, faire des comparaisons et identifier des tendances rapidement. Lorsque vous avez besoin d’une vue approfondie, les tableaux vous fournissent des détails au niveau de l’enregistrement. Par exemple, un graphique indique la valeur totale des opportunités de chaque commercial et le tableau fournit des détails sur chaque enregistrement d’opportunité.

Comment les graphiques et les tableaux fonctionnent-ils ensemble dans Analytics pour vous fournir une vue d’ensemble complète de vos données ? Vous pouvez sélectionner un segment de graphique et afficher une liste filtrée des enregistrements du tableau. Par exemple, vous pouvez sélectionner un type d’opportunité pour Irene Kelley dans le graphique pour afficher uniquement ses opportunités de ce type dans le tableau.La sélection dans le widget de graphique filtre les résultats dans le widget de tableau.

Nous parlerons plus en détail de l’interactivité des widgets dans une prochaine unité. Pour l’instant, revenons au cas de Laura qui souhaite pouvoir comparer les commerciaux.

Classement des commerciaux pour découvrir qui atteint les objectifs

Laura souhaite que le tableau de bord compare les commerciaux et identifie ceux qui atteignent actuellement les objectifs. Pour ce faire, créez un graphique qui classe les commerciaux en fonction du montant total de leurs opportunités.

Comme les opportunités perdues n’ont pas d’incidence sur le classement ou les objectifs, excluez-les du graphique. (Laura peut consulter le widget numérique « Opportunités perdues » pour obtenir ces informations et voir les détails de chaque opportunité perdue en ajoutant le tableau.)

Commençons.

  1. En mode édition, faites glisser un widget de graphique (1) sur la grille du tableau de bord, redimensionnez-le et repositionnez-le comme indiqué dans la capture d’écran suivante, et cliquez sur Graphique (2). Le bouton Graphique apparaît dans le widget de graphique lorsque vous le survolez.
  2. Renommez l’étiquette Montant de l’opportunité par propriétaire et par type. Analytics réutilise le même jeu de données que celui sélectionné lors de la création de l’étape précédente. Avant de continuer, vous pourrez remarquer que vous n’avez pas été invité à sélectionner le jeu de données. Le jeu de données Opportunité DTC a été sélectionné pour vous en fonction de votre requête précédente. Même si vous allez utiliser le même jeu de données, vous pouvez cliquer, si nécessaire, sur Retour pour en choisir un autre.
  3. Remplacez la mesure nombre de lignes par somme des montants dans le champ Longueur des barres.
  4. Pour regrouper les résultats par commercial, cliquez sur + dans le champ Barres, puis sélectionnez Propriétaire de l’opportunité.
  5. Ajoutez un deuxième regroupement basé sur le type d’opportunité. Les regroupements ont une incidence différente sur chaque type de graphique. Par exemple, un graphique peut représenter un regroupement sous forme de segment ou de couleur. De plus, si vous ajoutez plusieurs regroupements, leur ordre a une incidence. Si vous avez le temps, modifiez l’ordre des regroupements pour en voir les effets sur chaque type de graphique. Dans ce cas, Propriétaire de l’opportunité est le premier regroupement et Type d’opportunité est le deuxième. Le graphique en barres horizontales indique la valeur totale des opportunités par propriétaire d’opportunité, puis par type d’opportunité.
  6. Pour exclure les opportunités perdues, dans l’onglet Filtres, cliquez sur + sous Filtres, sélectionnez Étape, puis sélectionnez toutes les valeurs, sauf 09 - Perdue. Toutes les valeurs de filtre possibles pour le champ Étape sont sélectionnées sauf
  7. Pour appliquer le filtre, cliquez sur Ajouter.
  8. Pour classer les commerciaux en fonction du montant total des opportunités, dans l’onglet Données, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la mesure Somme des montants, puis sélectionnez Tri décroissant. Conseil Conseil : vous pouvez également cliquer sur le titre de l’axe de Somme des montants pour modifier l’ordre de tri. Le menu des mesures comprend des options permettant de trier les résultats, ainsi que d’autres fonctionnalités. La requête classe les résultats, mais pas par commercial. Le graphique est classé en fonction de chaque combinaison commercial-type d’opportunité. Pour classer uniquement par commercial, utilisons un type de graphique différent. Étant donné qu’il existe plusieurs barres pour chaque commercial, il est difficile de connaître le total des ventes pour chaque commercial.
  9. Sur le côté droit de l’écran, cliquez sur le bouton Graphiques (Bouton Graphiques), sélectionnez Colonne empilée, puis cliquez de nouveau sur le bouton pour fermer le volet droit. Les graphiques en barres et en colonnes constituent d’excellentes visualisations pour classer des groupes de données selon une seule mesure, mais uniquement pour un seul regroupement. Les graphiques en barres et en colonnes empilées sont à privilégier lorsque vous traitez plusieurs regroupements.
  10. Cliquez sur Bouton de formatage, faites défiler le panneau des widgets, développez la section « Axe Y (gauche) », puis définissez les propriétés suivantes.
    Propriété du widget Paramètre
    Titre Définissez-le sur « Montant total ».
    Ligne de référence Pour afficher la ligne d’objectif, cliquez sur + Ligne de référence et saisissez 22500000 pour la valeur et Objectif 22,5 M $ pour l’étiquette. Lorsque vous affichez un aperçu du tableau de bord, la ligne d’objectif doit apparaître légèrement au-dessus de la dernière barre du graphique. Sinon, vérifiez que vous avez saisi correctement la valeur de la ligne de référence.
  11. Faites défiler un peu plus, développez la section « Axe X », puis saisissez Commercial en tant que titre de l’axe X. Le graphique en colonnes empilées montre la valeur totale des opportunités ouvertes et gagnées, regroupées par commercial et type d’opportunité. Le code couleur représente les différents types d’opportunités.
  12. Cliquez sur Terminé.
  13. Enregistrez le tableau de bord.

Détails des opportunités

Pour basculer entre la vue d’ensemble et les détails, Laura peut alterner entre les graphiques Analytics et les enregistrements Salesforce individuels. Cependant, c’est un peu déroutant, d’autant plus qu’il est possible d’afficher les détails des enregistrements dans un tableau Analytics. Grâce aux graphiques et aux tableaux du tableau de bord, Laura peut voir les deux en même temps.

Ajoutons un tableau pour montrer à Laura les détails de chaque opportunité.

  1. Faites glisser un widget de tableau de la barre d’outils vers la grille, augmentez la taille du tableau à 12 cellules de largeur sur 8 cellules de hauteur, puis cliquez sur Tableau. Le
  2. Définissez l’étiquette sur Détails des enregistrements d’opportunité.
  3. Cliquez sur Bouton Mode tableau puis sélectionnez Tableau de valeurs. Il existe d’autres options telles que Tableau de comparaison et Tableau croisé dynamique. Toutefois, nous n’avons pas besoin de tableau de comparaison (pour créer une colonne personnalisée ou regrouper des lignes) ni de tableau croisé dynamique. Nous souhaitons simplement utiliser un tableau de valeurs pour afficher les champs du jeu de données sous forme de tableau.
  4. Pour spécifier les champs du jeu de données à afficher en tant que colonnes, cliquez sur Bouton Modifier au bas de la zone « Colonnes ». Le tableau de valeurs affiche certaines colonnes par défaut, que vous pouvez modifier.
  5. Sélectionnez uniquement les champs suivants. Supprimez les autres.
    • Nom du compte
    • Montant
    • Date de clôture
    • Nom de l’opportunité
    • Affectation Opportunité
    • Type d’opportunité
    • Famille de produits
    • Étape
  6. Cliquez sur Mettre à jour les colonnes pour afficher les champs sélectionnés en tant que colonnes du tableau. Conseil Conseil : pour modifier l’ordre des colonnes du tableau, déplacez une colonne par glisser-déposer à l’intérieur de la zone Colonnes. Pour trier les enregistrements en fonction d’une colonne lors de la prévisualisation du tableau de bord, cliquez sur l’en-tête de la colonne dans le tableau. Les colonnes du tableau apparaissent dans la zone Colonnes.
  7. Pour faire de la place pour d’autres colonnes, supprimons la colonne #. Cliquez sur Bouton de formatage, développez la section Autre, puis désélectionnez l’option Afficher la colonne d’index de ligne. Les propriétés du widget apparaissent dans le volet de droite.
  8. Cliquez sur Terminé. Le tableau apparaît dans le tableau de bord, mais il y a un espace vide à droite. Corrigeons cela dans les propriétés du widget de tableau afin que toutes les colonnes de tableau rentrent dans l’espace disponible.
  9. Dans la section Espacement des propriétés du widget, sélectionnez Ajuster au widget dans Largeur de colonne. Maintenant, le tableau occupe l’intégralité du tableau de bord.
  10. Enregistrez le tableau de bord.

Excellent travail ! Vous disposez maintenant d’un widget de tableau qui affiche les détails de chaque opportunité. Vous disposez également d’un widget de graphique qui classe les commerciaux et indique quels commerciaux ont besoin de plus d’opportunités pour atteindre l’objectif.Le widget de tableau affiche les détails de chaque opportunité.

Il est maintenant temps d’ajouter des filtres pour que Laura puisse analyser les performances de vente sous différents angles, par exemple par commercial, étape, famille de produits et montant des opportunités. Nous aborderons ce point dans l’unité suivante.