Obtention d’une vue d’ensemble grâce aux graphiques et d’une vue détaillée grâce aux tableaux

Les graphiques vous permettent de visualiser vos données pour obtenir des résumés, faire des comparaisons et identifier des tendances rapidement. Lorsque vous avez besoin d’une vue approfondie, les tableaux vous fournissent des détails au niveau de l’enregistrement. Par exemple, un graphique indique la valeur totale des opportunités de chaque commercial et le tableau fournit des détails sur chaque enregistrement d’opportunité.

Comment les graphiques et les tableaux fonctionnent-ils ensemble dans Analytics pour vous fournir une vue d’ensemble complète de vos données ? Vous pouvez sélectionner un segment de graphique et afficher une liste filtrée des enregistrements du tableau. Par exemple, vous pouvez sélectionner un type d’opportunité pour Irene Kelley dans le graphique pour afficher uniquement ses opportunités de ce type dans le tableau.

Nous parlerons plus en détail de l’interactivité des widgets dans une prochaine unité. Pour l’instant, revenons au cas de Laura qui souhaite pouvoir comparer les commerciaux.

1. En mode édition, faites glisser un widget de graphique (1) sur la grille du tableau de bord, redimensionnez-le et repositionnez-le comme indiqué dans la capture d’écran suivante, puis cliquez sur Graphique (2). 
2. Renommez l’étiquette Montant de l’opportunité par propriétaire et par type.  Avant de continuer, vous pourrez remarquer que vous n’avez pas été invité à sélectionner le jeu de données. Le jeu de données Opportunité DTC a été sélectionné pour vous en fonction de votre requête précédente. Même si vous allez utiliser le même jeu de données, vous pouvez cliquer, si nécessaire, sur Retour pour en choisir un autre.
3. Remplacez la mesure Nombre de lignes par Somme des montants dans le champ Longueur des barres.
4. Pour regrouper les résultats par commercial, cliquez sur + dans le champ Barres, puis sélectionnez Propriétaire de l’opportunité.
5. Ajoutez un deuxième regroupement basé sur le type d’opportunité. Les regroupements ont une incidence différente sur chaque type de graphique. Par exemple, un graphique peut représenter un regroupement sous forme de segment ou de couleur. De plus, si vous ajoutez plusieurs regroupements, leur ordre a une incidence. Si vous avez le temps, modifiez l’ordre des regroupements pour en voir les effets sur chaque type de graphique. Ici, Propriétaire de l’opportunité est le premier regroupement et Type d’opportunité est le deuxième. 
6. Pour exclure les opportunités perdues, dans l’onglet Filtres, cliquez sur + sous Filtres, sélectionnez Étape, puis sélectionnez toutes les valeurs, sauf 09 - Fermée perdue.
7. Pour appliquer le filtre, cliquez sur Appliquer.
8. Pour classer les commerciaux en fonction du montant total des opportunités, dans l’onglet Données, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la mesure Somme des montants, puis sélectionnez Tri décroissant. Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le titre de l’axe de Somme des montants pour modifier l’ordre de tri.  La requête classe les résultats, mais pas par commercial. Le graphique est classé en fonction de chaque combinaison commercial-type d’opportunité. Pour classer uniquement par commercial, utilisons un type de graphique différent.
9. Sur le côté droit de l’écran, cliquez sur le bouton Graphiques (), sélectionnez Colonne empilée, puis cliquez de nouveau sur le bouton Graphiques pour fermer le volet droit. Les graphiques en barres et en colonnes constituent d’excellentes visualisations pour classer des groupes de données selon une seule mesure, mais uniquement pour un seul regroupement. Les graphiques en barres et en colonnes empilées sont à privilégier lorsque vous traitez plusieurs regroupements.
10. Cliquez sur le bouton Mise en forme , faites défiler le panneau des widgets, développez la section « Axe Y (gauche) », puis définissez les propriétés suivantes.

    Propriété du widget	Paramètre
    Titre	Définissez-le sur « Montant total ».
    Ligne de référence	Pour afficher la ligne d’objectif, cliquez sur + Ligne de référence et saisissez 22500000 pour la valeur et Objectif 22,5 M $ pour l’étiquette. Lorsque vous affichez un aperçu du tableau de bord, la ligne d’objectif doit apparaître légèrement au-dessus de la dernière barre du graphique. Sinon, vérifiez que vous avez saisi correctement la valeur de la ligne de référence.

11. Faites défiler un peu plus le panneau, développez la section « Axe X », puis saisissez Commercial en tant que titre de l’axe X. 
12. Cliquez sur Terminé.
13. Enregistrez le tableau de bord.

1. Faites glisser un widget de tableau de la barre d’outils vers la grille, augmentez la taille du tableau à 12 cellules de largeur sur 8 cellules de hauteur, puis cliquez sur Tableau. 
2. Définissez l’étiquette sur Détails des enregistrements d’opportunité.
3. Cliquez sur puis sélectionnez Tableau de valeurs. Il existe d’autres options telles que Tableau de comparaison et Tableau croisé dynamique. Toutefois, nous n’avons pas besoin de tableau de comparaison (pour créer une colonne personnalisée ou regrouper des lignes) ni de tableau croisé dynamique. Nous souhaitons simplement utiliser un tableau de valeurs pour afficher les champs du jeu de données sous forme de tableau.
4. Pour spécifier les champs du jeu de données à afficher en tant que colonnes, cliquez sur le bouton Columns (Colonnes) au bas de la zone « Columns » (Colonnes).
5. Sélectionnez uniquement les champs suivants. Supprimez les autres.
   • Nom du compte
   • Montant
   • Date de clôture
   • Nom de l’opportunité
   • Affectation Opportunité
   • Type d’opportunité
   • Famille de produits
   • Étape
6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour afficher les champs sélectionnés en tant que colonnes du tableau. Pour modifier l’ordre des colonnes du tableau, déplacez une colonne par glisser-déposer à l’intérieur de la zone Colonnes. Pour trier les enregistrements en fonction d’une colonne lors de la prévisualisation du tableau de bord, cliquez sur l’en-tête de la colonne dans le tableau. 
7. Pour faire de la place pour d’autres colonnes, supprimons la colonne #. Cliquez sur le bouton Mise en forme, développez la section Autre, puis désélectionnez l’option Afficher la colonne d’index de ligne. 
8. Cliquez sur Terminé. Le tableau apparaît dans le tableau de bord, mais il y a un espace vide à droite. Corrigeons cela dans les propriétés du widget de tableau afin que toutes les colonnes de tableau rentrent dans l’espace disponible.
9. Dans la section Espacement des propriétés du widget, sélectionnez Ajuster au widget dans Largeur de colonne. Maintenant, le tableau occupe l’intégralité du tableau de bord.
10. Enregistrez le tableau de bord.

• Aide : Ajout de widgets de graphique pour visualiser les données
• Aide : Ajout d’un widget de tableau pour afficher les détails des enregistrements et créer des colonnes calculées
• Trailhead : Création d’un tableau de bord de pipeline produit avec des graphiques Analytics