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Ajout de sélecteurs permettant aux utilisateurs de filtrer les résultats du tableau de bord

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Répertorier les quatre types de widgets de filtre basés sur la sélection
  • Ajouter des filtres globaux à un tableau de bord

Découverte des filtres dans les tableaux de bord Analytics

Ajoutez des widgets de filtre à un tableau de bord pour donner aux utilisateurs la possibilité de répartir les données selon différents critères pour afficher les résultats sous différents angles. Par exemple, vous pouvez filtrer les résultats du tableau de bord pour vous concentrer sur un commercial ou une gamme de produits spécifique. Il existe deux types de widgets de filtre.

Widgets de panneau de filtres globaux 
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres globaux dans un widget de panneau de filtres globaux. Utilisez un filtre global pour appliquer le même filtre à plusieurs requêtes dans le tableau de bord. Par exemple, si le tableau de bord comporte un graphique distinct pour chaque commercial afin de comparer les performances des uns à celles des autres, utilisez les mêmes filtres pour tous les graphiques afin de comparer des données comparables. Vous pouvez spécifier à quelles requêtes les filtres globaux doivent être appliqués et autoriser les utilisateurs à modifier ces derniers lorsqu’ils consultent le tableau de bord.
Widgets basés sur la sélection 
À l’instar des filtres globaux, les filtres des widgets basés sur la sélection peuvent être modifiés par les utilisateurs qui consultent le tableau de bord. Contrairement aux widgets de filtres globaux, les sélections dans ces widgets peuvent également déclencher des liaisons de sélection, lesquelles peuvent modifier de manière dynamique d’autres paramètres de requête (tels que les mesures et les regroupements) ou les propriétés d’un widget (telles que les lignes de référence). 
Nous aborderons les liaisons dans l’unité suivante. Le concepteur de tableau de bord fournit quatre types de widgets basés sur la sélection : de date, de liste, de plage et de bascule. Utilisez un widget de date pour filtrer par date. Utilisez un widget de liste ou de bascule pour filtrer selon une dimension. Utilisez un widget de plage pour filtrer selon une mesure. Dans cette unité, nous utilisons des filtres globaux pour permettre à Laura et aux commerciaux de répondre à différentes questions sans quitter le tableau de bord.

Quelle sont les performances de chaque commercial ?

Pour afficher les performances de chaque commercial, Laura doit pouvoir filtrer les résultats du tableau de bord par commercial. Par exemple, pour aider Dennis à atteindre son objectif, Laura doit voir la valeur de ses opportunités ouvertes et gagnées, et consulter ses enregistrements d’opportunités.

Ajoutons un filtre sur les commerciaux.

  1. En mode édition, faites glisser le widget de panneau de filtres globaux par-dessus le graphique dans la grille du tableau de bord. Une zone rouge s’affiche. Cette zone indique la taille par défaut du widget de graphique. Elle est rouge pour indiquer que vous ne pouvez pas le placer ici. À l’exception des widgets conteneurs, les widgets ne peuvent pas se chevaucher. La zone rouge apparaît lorsque vous essayez de faire glisser le widget par-dessus un autre widget.
  2. Lorsque vous faites glisser le widget, appuyez sur Maj pour permettre l’ajustement dynamique, qui déplace les widgets existants vers le bas pour faire de la place. Placez ensuite le widget de panneau entre le widget de texte Performances des ventes et le widget de graphique. Le widget de panneau de filtres globaux se situe entre le widget de texte de titre et le widget de graphique.
  3. Pour permettre aux utilisateurs de réaliser un filtrage en fonction des commerciaux, cliquez sur le widget de panneau, puis sélectionnez le jeu de données Opportunité DTC et le champ Propriétaire de l’opportunité.
  4. Cliquez sur Créer pour créer un filtre basé sur ce champ du jeu de données.
  5. Enregistrez les modifications apportées au tableau de bord. Excellent. Les personnes qui consultent le tableau de bord peuvent désormais utiliser ce filtre pour se concentrer sur un commercial particulier. Filtre Propriétaire de l’opportunité Conseil Conseil : vous ne pouvez pas modifier le titre d’un filtre global ; le titre du filtre correspond à l’étiquette du champ sous-jacent. Pour utiliser « Commercial » au lieu de « Propriétaire de l’opportunité » comme titre du filtre, vous pouvez modifier l’étiquette du champ du jeu de données sous-jacent.

À quoi ressemble le pipeline ?

En analysant les différentes étapes du pipeline pour chaque commercial, Laura peut contrôler le nombre d’opportunités à chaque étape pour veiller à ce qu’il y en ait suffisamment. Elle peut également aider les commerciaux à assurer la conversion de leurs pistes en ventes et découvrir qui a déjà atteint son objectif selon l’étape Fermée gagnée.
  1. Dans le widget de panneau de filtres globaux, sélectionnez Tous les filtres globaux.
  2. Cliquez sur Gérer les filtres globaux.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre global, sélectionnez Étape, puis cliquez sur Créer.
  4. Enregistrez le tableau de bord.
Dans la section suivante, vous allez ajouter un filtre afin que Laura puisse analyser chaque gamme de produits.

Comment se porte chaque ligne de produits ?

Vous avez déjà créé des filtres pour le propriétaire de l’opportunité et l’étape, mais le fait de filtrer par famille de produits peut aider votre équipe commerciale à se concentrer sur les ventes pour chaque gamme de produits.

  1. Ajoutez un autre filtre global basé sur le champ Gamme de produits. Comme pour les filtres précédents, ne faites aucune sélection de filtre.
  2. Pour créer un filtre, cliquez sur Ajouter un filtre global | Créer.

Dans la section suivante, vous allez ajouter un filtre basé sur le volume de ventes afin que Laura et ses commerciaux puissent se concentrer sur les opportunités les plus lucratives.

Quelle est la valeur de ces opportunités ?

Créons un filtre basé sur la mesure Montant afin que les commerciaux puissent se concentrer sur les opportunités qui peuvent les aider à atteindre les objectifs le plus rapidement, à savoir celles qui représentent un million de dollars et plus.

  1. Ajoutez un autre filtre global basé sur le champ Montant.
  2. Pour créer le filtre, cliquez sur Ajouter un filtre global | Créer.
  3. Pour vous débarrasser de l’espace supplémentaire situé à droite des filtres globaux dans le widget de panneau, définissez la propriété du widget Filtres par ligne sur 4. Le widget de panneau de filtres globaux affiche quatre filtres par ligne.
  4. Enregistrez le tableau de bord.

Auparavant, vous avez aidé Laura à déterminer les montants des opportunités ouvertes, gagnées et perdues pour toute l’équipe. Vous avez également créé un graphique qui classe les commerciaux et identifie les moins performants. De plus, vous avez créé un tableau qui affiche des détails sur chaque enregistrement d’opportunité.

À présent, Laura peut analyser toutes ces informations par commercial, étape, famille de produits et montant des opportunités, grâce aux filtres globaux que vous avez ajoutés. Grâce aux outils que vous avez créés, elle peut suivre les progrès de chaque membre de son équipe. Par exemple, elle peut utiliser les filtres pour afficher les opportunités d’une valeur supérieure à 250 000 $ gagnées par Irene Kelley. Rien qu’avec ces opportunités gagnées, on dirait qu’Irene est déjà qualifiée pour le voyage à Bora Bora : il est temps pour elle de commencer à faire ses valises ! Le tableau de bord Performances des ventes montre les ventes d’une valeur de 250 000 $ ou plus remportées par Irene Kelley.

Dans l’unité suivante, vous apprendrez comment ces widgets interagissent pour modifier la perspective du tableau de bord, afin que vous puissiez analyser les données commerciales sous différents angles.