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Ajout de métriques commerciales clés pour évaluer votre entreprise

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer à quel moment utiliser les widgets numériques
  • Ajouter un widget numérique à un tableau de bord

Calcul des métriques clés pour mesurer le succès de votre entreprise

Remarque

Remarque

Avant la version Winter ’20, les requêtes étaient appelées étapes.

L’un des principaux objectifs d’un tableau de bord est de vous fournir rapidement des données utiles sur votre entreprise. Cela implique généralement de fournir des mesures clés sur votre entreprise, comme les éléments suivants :
  • Nombre total de ventes
  • Volume moyen d’une vente
  • Délai de résolution moyen des requêtes
  • Score de satisfaction client (CSAT)
  • Valeur totale des opportunités générée par une campagne marketing

Laura souhaite que les commerciaux et leurs responsables connaissent la valeur des opportunités actuelles du pipeline, ainsi que les gains et les pertes. Le meilleur moyen de représenter ces métriques est d’utiliser des widgets numériques.

Créons les widgets numériques suivants dans notre tableau de bord. Les widgets numériques dans le tableau de bord Performances des ventes indiquent la valeur totale des opportunités ouvertes, gagnées et perdues.

Nous calculons la valeur de chaque widget en fonction du champ Montant du jeu de données Opportunité DTC. (Ce jeu de données est fourni avec l’organisation Analytics Developer Edition à laquelle vous êtes inscrit.) Nous appliquons différents filtres pour obtenir le montant total des opportunités ouvertes, gagnées et perdues. Par exemple, pour obtenir le montant total des opportunités ouvertes uniquement, nous devons appliquer des filtres pour éliminer les enregistrements d’opportunités gagnées ou perdues.

Où pouvons-nous créer ces calculs ? Dans les requêtes. Pour en savoir plus sur les requêtes, regardez la vidéo suivante.

Combien d’opportunités ouvertes se trouvent dans le pipeline ?

Laura souhaite que le tableau de bord indique la valeur totale des opportunités ouvertes dans le pipeline. Affichons cette métrique dans le premier widget numérique.
  1. Lorsque votre tableau de bord Performances des ventes est en mode édition, survolez le centre du widget numérique du haut, puis cliquez sur 123 Chiffre. he Conseil Conseil : pour passer en mode édition dans un tableau de bord, cliquez sur le bouton Modifier dans la barre d’outils du tableau de bord. Bouton Modifier dans la barre d’outils du tableau de bord. Un assistant s’ouvre. Utilisez l’assistant pour créer une requête qui calcule la valeur correspondant à ce widget numérique.
  2. Dans la liste des jeux de données, sélectionnez Opportunité DTC. Remarque Si une erreur indiquant que les données sont indisponibles s’affiche, cliquez sur Fermer, puis une nouvelle fois sur 123 Chiffre. Cette erreur se produit si le jeu de données n’a pas encore été créé. Lorsque vous vous inscrivez pour une organisation Analytics DE, ce jeu de données est créé pour vous. Parfois, il est nécessaire de patienter quelques minutes.
    Si aucune erreur ne se produit, l’explorateur s’ouvre et affiche une représentation visuelle de la requête. La requête par défaut calcule le nombre total d’enregistrements dans le jeu de données sélectionné. Par défaut, l’explorateur affiche le nombre total de lignes du jeu de données sélectionné sous forme de graphique en barres horizontales. Pour afficher la valeur totale des opportunités en cours à la place, nous devons modifier cette requête. Comme chaque ligne du jeu de données représente une opportunité, ajoutez le montant de l’opportunité de toutes les lignes. Pour cela, modifions le nombre d’enregistrements par la somme des montants des opportunités.
  3. Cliquez sur Nombre de lignes sous Longueur des barres, puis sélectionnez Somme | Montant. L’explorateur affiche la liste de fonctions d’agrégation, telles que Nombre, Somme et Moyenne, ainsi que les mesures sur lesquelles vous pouvez effectuer ces calculs. Pour afficher uniquement le montant des opportunités ouvertes, ajoutons un filtre excluant les opportunités fermées gagnées et les opportunités fermées perdues.
  4. Cliquez sur Filtres, puis cliquez sur + sous l’onglet Filtres, puis sélectionnez Étape. Conseil Conseil : saisissez étape dans la zone de recherche pour localiser rapidement le champ. Le champ Étape apparaît sous Dimensions lorsque vous ajoutez un filtre.
  5. Sélectionnez toutes les valeurs, sauf 08 - Gagnée et 09 - Perdue.
  6. Pour appliquer le filtre, cliquez sur Ajouter.
  7. Pour attribuer une étiquette à la requête, cliquez sur le bouton Modifier en regard de Requête sans titre, puis saisissez Montant des opportunités ouvertes. Modifier l’étiquette d’étape Conseil Conseil : les étiquettes de requête sont importantes, car elles vous aident à identifier une requête donnée lorsque vous souhaitez l’appliquer à un widget. Renseignez l’étiquette lors de la création de la requête, car Analytics génère l’ID de la requête en fonction de son étiquette. Après avoir créé la requête, vous ne pouvez pas modifier son ID, sauf si vous modifiez le JSON. (Analytics utilise des ID pour identifier les requêtes en arrière-plan, dans le JSON du tableau de bord.)
  8. Cliquez sur Terminé. Félicitations ! Vous avez créé votre premier widget numérique. Malheureusement, vous ne voyez pas le titre du widget et certains chiffres sont tronqués. Réglons maintenant ces problèmes en modifiant les propriétés du widget. Le widget numérique indique la valeur totale des opportunités ouvertes de l’équipe.
  9. Sélectionnez le widget pour afficher ses propriétés, puis remplacez le titre Somme des montants par Pipeline en cours, sélectionnez Raccourcir le numéro et augmentez la taille des chiffres à 20. Le nouveau titre apparaît à gauche du widget. Lorsque vous affichez un aperçu du tableau de bord, vous pouvez maintenant voir le nouveau titre et le nombre raccourci à l’intérieur du widget. Pour obtenir un aperçu, cliquez sur Bouton Aperçu dans la barre d’outils du tableau de bord.
  10. Enregistrez le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, notre nouveau titre indique clairement ce que le nombre représente et utilise une terminologie connue des utilisateurs qui consultent le tableau de bord. Vous avez bien travaillé ! Après avoir appliqué les modifications aux propriétés du widget, le nombre est arrondi au million le plus proche et le titre est modifié.

Combien de ventes sont déjà conclues ?

Outre la métrique Pipeline en cours, vous souhaitez également afficher la valeur totale des opportunités gagnées. Pour gagner du temps lors de la création de la deuxième métrique, clonez la requête Montant des opportunités ouvertes que vous venez de créer, puis modifiez le filtre.
  1. Sélectionnez le widget Pipeline en cours dans le tableau de bord. Les boutons au niveau du widget apparaissent en bas du concepteur de tableau de bord. Les boutons du widget apparaissent dans le coin inférieur droit du concepteur de tableau de bord.
  2. Pour cloner la requête, cliquez sur Bouton Actions de l’étape, puis sur Bouton Cloner l’étape. Vous remarquerez que l’explorateur conserve la requête. Modifions le filtre pour afficher les opportunités gagnées au lieu des opportunités ouvertes dans cette requête clonée.
  3. Cliquez sur l’onglet Filtres, puis sur le filtre Étape. L’étape clonée conserve le filtre précédent.
  4. Supprimez toutes les sélections du filtre Étape, puis sélectionnez uniquement 08 - Fermée. De toutes les valeurs de filtre possibles pour le champ Étape, le
  5. Pour appliquer le nouveau filtre, cliquez sur Mettre à jour.
  6. Pour distinguer cette requête de l’autre, renommez son étiquette en Montant des opportunités gagnées.
  7. Pour créer la requête, cliquez sur Terminé. Excellent ! Il est maintenant temps d’appliquer cette nouvelle requête au deuxième widget numérique.
  8. Pour afficher le panneau de requêtes, cliquez sur un espace vide en bas de la grille du tableau de bord. Le panneau de requêtes affiche toutes les requêtes définies dans le tableau de bord, même si elles ne sont utilisées par aucun widget. Le panneau affiche les ID et les étiquettes des requêtes.
  9. Faites glisser la nouvelle requête Montant des opportunités gagnées sur le deuxième widget numérique. Faites glisser une étape au-dessus d’un widget pour l’appliquer. Très bien ! Ce widget affiche maintenant la valeur totale de toutes les opportunités gagnées.
  10. Sélectionnez le nouveau widget et, dans ses propriétés, définissez le titre sur Opportunités gagnées, sélectionnez Raccourcir le numéro, et augmentez la taille des chiffres à 20.
  11. Pendant que vous y êtes, créez le troisième widget numérique pour afficher les opportunités perdues. Sélectionnez 09 - Perdue en tant que filtre d’étape, renommez l’étiquette en Montant des opportunités perdues, remplacez le titre du widget par Opportunités perdues, sélectionnez Raccourcir le numéro et augmentez la taille des chiffres à 20.
  12. Enregistrez le tableau de bord.

Vous pouvez être fier ! Grâce aux deux premiers widgets numériques, vous venez de donner à Laura la possibilité de voir à quel montant s’élève le pipeline, et le montant acquis. Avec le troisième, elle sait quel montant est parti chez ses concurrents. Ne vous inquiétez pas si certains titres sont tronqués lors de la modification du tableau de bord. Lorsque vous le prévisualisez, vous voyez les titres complets.Le tableau de bord Performances des ventes affiche désormais deux widgets numériques indiquant la valeur totale des opportunités ouvertes et gagnées.

Dans l’unité suivante, vous allez créer un graphique qui aidera Laura à comparer les performances des commerciaux et un tableau qui lui permettra de voir leurs opportunités individuelles.