Création de Sales Analytics en utilisant l’assistant

Il est temps de se lancer et de créer l’application. Dans le module Trailhead Concepts de base des applications CRM Analytics, vous l’avez créée en utilisant l’option de création rapide de base. Nous allons maintenant utiliser l'option Personnalisé et essayer ainsi l'assistant de configuration intégré.

Au fur et à mesure de votre progression, suivez bien les règles d’utilisation de l’assistant que vous avez lues dans le module Concepts de base des applications CRM Analytics. Votre objectif : préparer une version opérationnelle de Sales Analytics pour Laura, pour lui permettre d’accéder rapidement aux indicateurs de performance clés qui montrent les résultats trimestriels de son équipe.

Commencez par observer ce que vous avez créé en suivant les instructions du module Concepts de base des applications CRM Analytics.

Connectez-vous à l’organisation que vous avez configurée dans le module Concepts de base des applications CRM Analytics. Dans le lanceur d’application (), cherchez et sélectionnez Analytics Studio.

Lorsque vous ouvrez Analytics Studio pour la première fois, l'écran de bienvenue apparaît et vous propose des ressources pour vous aider à démarrer. Vous pouvez l'ignorer pour le moment et le rouvrir plus tard, quand vous en aurez besoin, à partir du menu Aide. Cliquez sur le point d’interrogation en haut à droite pour ouvrir le menu, puis sélectionnez Bienvenue dans Analytics.

Stop ! Si vous n’avez pas suivi le module Concepts de base des applications CRM Analytics, faites-le maintenant. Dans cette unité, vous vous inscrivez à une organisation Developer Edition spéciale compatible avec CRM Analytics, qui est nécessaire pour suivre ce module Trailhead au sujet de Sales Analytics. Vous créez également votre première version de Sales Analytics, que vous allez utiliser ici. Si vous avez déjà configuré une organisation Developer Edition pour un autre parcours, elle ne fonctionnera pas avec Sales Analytics.

Recherchez Ma première application Analytics dans la zone Applications de la page. Cliquez sur Exécuter l'application à droite pour voir la page d'accueil de l'application.

Avertissement : N’utilisez pas les options de mise à niveau ou de réinitialisation de votre application si elles sont disponibles. Ces opérations modifient les tableaux de bord Sales Analytics. Les exemples du parcours ne correspondront donc pas à l’application dans Developer Edition.

N’oubliez pas l’une des règles d’utilisation de l’assistant : « Utilisez-le pour affiner votre expérience d’analyse ». En d’autres termes, de nombreux aspects des tableaux de bord ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, recherchez le tableau de bord Executive Overview dans la liste des tableaux de bord et ouvrez-le. Il va sans aucun doute retenir l'attention du PDG, n'est-ce pas ?

Ne vous inquiétez pas si la présentation de vos tableaux de bord diffère de celle des exemples présentés ici dans ce parcours Sales Analytics. Les éléments de base des tableaux de bord sont identiques, même lorsque les données sont différentes.

L’assistant ne permet pas de modifier la principale partie de ce tableau de bord. En réalité, de nombreux éléments de Sales Analytics ne peuvent pas être modifiés par les sélections de l’assistant. Rappelez-vous : nous avons préconfiguré Sales Analytics et toutes les autres applications CRM Analytics pour vous offrir des analyses simples à réaliser et prêtes à l’emploi.

Vous gardez toutefois le contrôle de certains des éléments via l’assistant. Prenons un exemple.

Ce que vous pouvez modifier avec l’assistant : Un exemple

Examinez le tableau de bord Performances des ventes, l’un des tableaux de bord de l’équipe des opérations commerciales. Laura peut l’utiliser pour mieux comprendre avec son équipe quels clients peuvent être de bons candidats pour une vente incitative ou une vente croisée afin de réaliser le quota. La partie supérieure du tableau de bord se présente comme suit :

Examinons maintenant l'assistant.

1. Dans Analytics Studio, cliquez sur le bouton Créer en haut à droite puis sélectionnez Application.
2. Dans la liste des modèles, recherchez Sales Analytics et sélectionnez-le. Cliquez sur Continuer.
   Remarque : Veillez à bien sélectionner Sales Analytics et non un autre modèle, sinon vous ne pourrez peut-être pas créer d'application.
3. Sur la page d'aperçu de l'application, cliquez sur Continuer.
4. Sélectionnez Ma première application Analytics, puis cliquez sur Continuer.
5. Attendez quelques secondes le temps que la vérification de compatibilité s'exécute. Cliquez ensuite sur Très bien, suite.
6. Maintenant, au lieu de l'option Standard, que vous aviez sélectionnée la première fois que vous avez créé l'application, sélectionnez Personnalisé. L'écran qui s'affiche permet d'ajouter des objets à votre application. Nous reviendrons sur cet écran dans un instant. Pour le moment, cliquez sur Très bien, suite.

Examinez les deux premières questions, qui demandent comment vous souhaitez segmenter les clients. Le tableau de bord Performance des ventes utilise ces réponses pour déterminer ce qui entre dans certains des filtres situés en haut. Voici les questions de l’assistant (à gauche) et les filtres du tableau de bord (à droite).

Les questions de l’assistant affichées dans votre organisation Developer Edition, et leur ordre, peuvent légèrement différer des informations affichées ici. Nous mettons périodiquement à jour les fonctionnalités de l’assistant, la formulation des questions et des explications, ainsi que leur ordre. Si vous suivez les instructions présentées ici, Sales Analytics devrait réussir à créer votre application.

Vous avez remarqué qu’on retrouve le Type de compte et le Secteur de l’assistant dans les filtres du tableau de bord ? Les autres filtres situés en haut peuvent également être modifiés par l’assistant, comme certains filtres d’autres assistants. Pour découvrir en détails comment configurer les tableaux de bord avec les sélections des assistants, consultez le guide Tableaux de bord de Sales Analytics indiqué dans la section Ressources.

Fermez l'assistant en cliquant sur X dans le coin supérieur gauche.

Il est temps de créer l'application. Dans Concepts de base des applications CRM Analytics, vous avez créé l’application en utilisant l’option de base. L'application a été créée avec les paramètres standard. Cela revient à accepter toutes les valeurs par défaut proposées par l'assistant, en un ou deux clics.

Nous allons maintenant utiliser l'option Personnalisé pour varier les paramètres par défaut et utiliser l'assistant. Pour rester simple, nous allons modifier uniquement deux paramètres. Vous découvrirez le fonctionnement de l'assistant et comment l'utiliser dans votre propre organisation. Vous allez constater combien vos réponses aux questions de l’assistant sont déterminantes !

Avertissement : N’utilisez pas les options de mise à niveau ou de réinitialisation de votre application si elles sont disponibles. L’utilisation de ces options modifie les tableaux de bord Sales Analytics et les exemples de ce module risquent de ne plus correspondre à l’application dans Developer Edition.

1. Dans Analytics Studio, suivez les étapes pour créer à nouveau une application Sales Analytics, comme vous l'avez fait dans la dernière section. Autrement dit, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application. Sélectionnez ensuite Sales Analytics, puis cliquez sur Continuer deux fois.
2. Sélectionnez Créer une toute nouvelle application. Cliquez sur Continuer. Une fois le contrôle de compatibilité exécuté, cliquez sur Très bien, suite, puis sur Personnalisé et sur Très bien, suite. 
3. La page qui s'affiche est celle qui nous avons étudiée il y a quelque temps, qui vous permet d'ajouter des objets à votre application. Produits et Requêtes sont présélectionnés. Lorsque CRM Analytics exécute le contrôle de compatibilité, il recherche les objets que vous voyez sur cette page. Nous avons inclus Produits et Requêtes dans votre organisation Developer Edition spéciale, mais pas les autres objets (qui sont grisés ici). Vous pouvez les désélectionner, mais gardez-les pour le moment ; vous savez que DTC utilise les données sur les produits pour mesurer les résultats. Il est intéressant d'observer les données sur les requêtes du service client avec vos données commerciales. Laissez-les inchangés, puis cliquez sur Très bien, suite. Dans votre propre organisation, vous pouvez ajouter d’autres objets à votre application à cet endroit, mais nous ne voulons pas que les Produits et les Requêtes pour notre exemple d’application. 
4. La première page de l'assistant est affichée. Accéder à la première question, concernant le premier champ à utiliser pour segmenter les clients. Elle contient Type de compte, mais vous allez essayer des réponses légèrement différentes : Vous savez que Laura regroupe généralement les clients par segment. Conséquent, dans les réponses à la première question, recherchez et sélectionnez Segment. Laissez la réponse Secteur d’activité inchangée pour la deuxième question. 
5. Cliquez sur Très bien, suite, puis passez aux questions sur l’objet Opportunités. Ouvrez la liste des réponses à chaque question, une à la fois, et parcourez-les. Vous pouvez constater que très peu de choix conviennent. Par exemple, la première question concerne le montant total de l'opportunité et la sélection par défaut est Montant. Les autres possibilités, Montant attendu, Probabilité et Quantité, ne conviennent absolument pas. Vous observez une règle importante de l'assistant : seules quelques réponses ont un sens.
6. Sur cette page, accédez à la question sur le champ indiquant qu'une opportunité est une nouvelle affaire (et non à la question concernant la segmentation des sources pour une nouvelle affaire). Vous voyez que la réponse par défaut est Type d'opportunité. Vous êtes en confiance et vous souhaitez essayer une autre option, sélectionnez Source de l'opportunité.
7. Cliquez sur Très bien, suite plusieurs fois pour passer les écrans de l'assistant. Arrêtez-vous toutefois sur une question que vous devez connaître : « Comment voulez-vous contrôler la visibilité des données dans Sales Analytics ? » Votre réponse contrôle la sécurité des données dans votre application. La sécurité des données par défaut permet à Laura et aux autres utilisateurs de consulter leurs propres données ainsi que les données des personnes avec lesquelles ils travaillent. En d’autres termes, elle utilise la hiérarchie des rôles standard de Salesforce pour la sécurité des données. Conservez ce paramètre pour le moment. Si vous souhaitez modifier la sécurité des données pour une application particulière, il vous suffira de changer ce paramètre. Pour plus d’informations sur la hiérarchie des rôles de Salesforce, consultez le document répertorié dans la section Ressources en bas de cette unité. 
8. Lorsque la boîte de dialogue Nommer votre application s’affiche, saisissez Analytics for Sales Managers, puis cliquez sur Créer.

Nous interrompons cette unité pour vous présenter un ensemble d’instructions qu’il vous faudra peut-être suivre (le cas échéant, vous n’aurez à les suivre qu’une seule fois) afin que l’édition spéciale Developer Edition de votre application fonctionne correctement.

Vous venez de créer votre application Sales Analytics. Dans le cas où il manquerait des données dans l’un des tableaux de bord Sales Analytics, il est temps pour vous d’exécuter Trailhead Data Manager, que nous vous avons présenté dans le module Concepts de base des applications CRM Analytics. Cette étape optionnelle, qui ne concerne que Trailhead, met à jour les données figurant dans votre application afin que les tableaux de bord vous présentent des informations pertinentes.

Important
Assurez-vous que vous êtes en mesure de consulter les tableaux de bord de votre application avant d’exécuter Trailhead Data Manager. En outre, vous n’avez à exécuter le gestionnaire de données qu’au sein de Trailhead. Vous n’avez pas à l’utiliser pour configurer Sales Analytics dans votre organisation.

1. Dans Analytics Studio, cliquez sur le sélecteur d’applications en haut à droite et sélectionnez Trailhead Data Manager. Vous devrez peut-être faire défiler la liste pour la trouver. 
2. Sur la page d’accueil de Trailhead Data Manager, vérifiez si vous avez besoin d’actualiser vos données. Si la page indique que vos données sont à jour, vous n’avez rien d’autre à faire. Si la page indique que vos données ne sont pas à jour, cliquez sur Refresh DTC Data (Actualiser les données DTC). L’actualisation des données peut prendre quelques minutes.
3. Revenez à Analytics Studio.
4. Cliquez sur Gestionnaire de données dans le panneau de gauche. (Vous ouvrez maintenant le gestionnaire de données CRM Analytics, à ne pas confondre avec le gestionnaire de données Trailhead.)
5. Cliquez sur Gérer les flux de données.
6. Dans le gestionnaire de données, cliquez sur Se connecter dans le panneau de gauche.
7. Sur la ligne SFDC_LOCAL, ouvrez la liste déroulante à côté de « Non planifié », puis cliquez sur Exécuter maintenant.
8. Cliquez sur Surveiller dans le panneau de gauche et attendez la fin de la synchronisation des données. Cliquez plusieurs fois sur le bouton Actualiser, jusqu’à ce que le statut de toutes les tâches passe de En file d’attente ou En cours à Réussie.
9. Une fois toutes les synchronisations de données terminées, faites défiler l’écran vers le bas et cliquez sur Gérer les flux de données, puis sur Flux de données.
10. Repérez Flux de données elt Analytics for Sales Managers, ouvrez sa liste déroulante et sélectionnez Exécuter maintenant.

Dans le Trailhead Playground, les flux de données et les recettes finissent souvent par présenter le statut Avertissement. En effet, le Playground utilise des données d’essai et les avertissements vous informent que certaines étapes sont susceptibles d’être incomplètes en raison de données insuffisantes. Vous n’avez pas à vous soucier des avertissements dans Trailhead.

Maintenant que vous avez actualisé les données, revenez à Analytics Studio et ouvrez le tableau de bord Performances des ventes de votre application.

1. Cliquez sur l’icône du Sélecteur d’application située en haut à gauche, puis sélectionnez Analytics Studio.
2. Cliquez sur Tous les éléments dans la colonne de droite, puis sur l’onglet Applications.
3. Cliquez sur Analytics for Sales Managers pour afficher toutes les ressources de l'application, y compris le tableau de bord, les perspectives et les jeux de données.
4. Dans la barre de recherche en haut, entrez Performances des ventes. Accédez ensuite au tableau de bord Performances de ventes pour examiner ce que vous avez fait.

 

La première version contenait les filtres Type de compte et Secteur, affichés complètement à gauche. La deuxième comprend les filtres Segment et Secteur à la place.

Pour observer le fonctionnement du tableau de bord, ouvrez le filtre Segment qui affiche la liste des divers segments de marché de DTC. Choisissez PME et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez maintenant consulter les comptes du segment des petites et moyennes entreprises seulement. Pour revenir restaurer l'état initial du tableau de bord, cliquez sur le bouton de réinitialisation au-dessus du tableau de bord.

Accédez maintenant à l'application Ma première application Analytics et ouvrez le tableau de bord Performances des ventes. Ouvrez le filtre Type de compte, qui permet de sélectionner uniquement entre Client et Partenaire.

Cette modification est petite mais importante. Laura peut désormais filtrer tous les tableaux de bord de performance comme le souhaite, à savoir afficher toutes les données par segment.

Auparavant, les filtres permettaient à Laura de choisir entre les clients ou les partenaires, c.-à-d. le type de client, mais elle souhaitait examiner une répartition des clients. Le nouveau filtre Segment présente la source des affaires réparties par segments de marché DTC, et répond parfaitement à sa demande. Très bien !

Examinons maintenant les résultats des autres modifications que vous avez effectuées : Sélection de Source de l'opportunité au lieu de Type d'opportunité. Regardez les filtres situés plus à droite. L’un d’eux s’appelle maintenant Source de l’opportunité. Revenez à Ma première application Analytics et ouvrez le tableau de bord Performances des ventes. Le filtre au même emplacement s'intitule Type d'opportunité. Vous pouvez observer la même modification dans tous les autres tableaux de bord de performance (par zone géographique, par source, etc.), et aussi dans d'autres tableaux de bord. Une petite modification peut faire la différence, n'est-ce pas ?

Nous avons délibérément simplifié ce processus pour vous aidez à répondre rapidement à la demande Laura. Vous pouvez utiliser l'assistant de la même façon pour créer votre propre application, en échange de quelques réflexions et efforts supplémentaires. Cependant l'idée générale est la même : l'assistant vous guide à travers le processus et tente d'éliminer autant que possible toute complexité.

1. Sélectionnez l'onglet Analytics Studio, recherchez Ma première application Analytics, puis cliquez sur Exécuter l'application.
2. Sélectionnez l'icône en haut à droite, puis cliquez sur Supprimer.
3. Confirmez que vous voulez supprimer l’application.
4. Répétez ce processus pour toutes les autres applications que vous avez créées, à l’exception de Analytics for Sales Managers. Vous voulez une organisation propre ne contenant qu’une seule application avant de passer à l’unité suivante.

Attendez ! Vous décidez de vérifier les tableaux de bord qui montrent les performances de l’équipe commerciale par rapport à son quota. Vous accédez à Analytics Studio, vous exécutez votre application et vous ouvrez le tableau de bord Company Overview. Mais…

Vous pouvez afficher la prévision, mais vous ne pouvez pas visualiser les performances de votre équipe par rapport à son quota ! Mince ! Vous avez oublié de stocker et de suivre les données sur les quotas de l’équipe commerciale dans un outil extérieur à Salesforce. À cet instant précis, vous tombez de votre petit nuage, mais ne craignez rien : vous allez apprendre dans la prochaine unité comment importer des données dans Sales Analytics.

Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, le temps nécessaire pour récupérer toutes ces données, et leur présentation dans une série de rapports ennuyeux. Heureusement, vous disposez maintenant de Sales Analytics. Laura et le PDG peuvent consulter en un éclair tous les indicateurs clés de performance de DTC à un emplacement unique, et analyser toutes les données dans de superbes tableaux de bord interactifs. En quelques clics, vous avez parcouru l’assistant.

Bien entendu, vous avez travaillé sur quelques tableaux de bord seulement. Vous avez néanmoins pu constater la rapidité et la convivialité du processus, à condition d’adopter une approche étape par étape et de respecter quelques règles de base avec l’assistant de configuration.

• Création et partage de l’application Sales Analytics
• Personnalisation de Sales Analytics avec l’assistant de configuration
• Tableaux de bord, perspectives et jeux de données prédéfinis de Sales Analytics