Récupération embarquée d’informations avec Sales Analytics sur un appareil mobile

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Vous connecter à Sales Analytics à partir de votre appareil mobile.
Récupérer des informations à partir de votre téléphone
Comprendre les tendances et le graphique en cascade

Questions embarquées

Grâce à Sales Analytics, la réunion de Laura avec le PDG de DTC Electronics s’est très bien déroulée. Toute l’équipe a partagé un succulent repas. Presque toute l’équipe est de retour au bureau, et vous, Laura et le PDG faites le point de vente devant un expresso. Le PDG vous dit combien il a été impressionné par l’équipe et Sales Analytics. Il a quelques idées qu’il souhaite explorer.

Il souhaite revenir sur le pipeline que vous avez évoqué très rapidement pendant la réunion. De plus, les ventes de tablettes ont été essentielles pour l’activité l’an passé. Par conséquent, il souhaite examiner les performances de votre équipe sur ce produit. Pour terminer, il souhaite consulter les informations sur quelques membres de l’équipe pour les féliciter lors de la prochaine réunion du groupe. Est-ce possible de consulter ces informations après le café ?

« Pourquoi ne pas vérifier maintenant ? » proposez-vous. Vous sortez votre téléphone et ouvrez Sales Analytics sur l’appareil mobile ! Depuis votre appareil iOS ou Android, vous pouvez vous connecter à votre organisation et accéder à votre application Sales Analytics.

Sales Analytics prend en charge iOS et Android. Les instructions présentes et dans le reste du module utilisent la version iOS de l'application, mais l'expérience des utilisateurs sur Android est similaire. Les utilisateurs d'appareils Android peuvent télécharger l'application depuis Google Play.

Installation de l’application mobile CRM Analytics

Si vous n’avez jamais travaillé avec CRM Analytics sur un appareil mobile, suivez les procédures de cette section et de la suivante pour être en mesure de le faire.

Accédez à l’App Store.
Recherchez CRM Analytics.
Touchez OBTENIR pour installer l'application.
Touchez OUVRIR pour lancer l’application CRM Analytics.
Acceptez l’accord de licence et regardez la présentation des principaux concepts de CRM Analytics.

Connexion à votre organisation

Connectez-vous maintenant à votre organisation Developer Edition pour accéder à Sales Analytics.

Touchez l'icône dans le coin supérieur gauche pour ouvrir l'écran du compte.
Touchez Ajouter un nouveau compte. Vous êtes redirigé vers la page standard de connexion de Salesforce.
Saisissez les identifiants de votre organisation Developer Edition et soumettez-les. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez être invité(e) à saisir un code de vérification qui vous a été envoyé par e-mail.
Touchez Autoriser sur la page de requête d'autorisation.

CRM Analytics s’ouvre et affiche son écran d’accueil. Touchez Analytics for Sales Managers pour ouvrir votre application. Vous visualisez tous les tableaux de bord que vous venez de voir sur votre bureau.

Examen du pipeline devant un expresso

L’application est ouverte sur votre téléphone, Laura et le PDG s’approchent pour la consulter. Le PDG s’exclame « Fantastique ! Ce serait bien si nous pouvions consulter les performances du pipeline du trimestre, je veux dire les entrées et les sorties ». Revenons au tableau de bord Team Trending, qui affiche les en cours, pour examiner les détails.

Lorsque l’application est ouverte sur votre téléphone, faites défiler le contenu jusqu’à atteindre le tableau de bord Team Trending. Vous pouvez également toucher l’icône de recherche en haut à droite et saisir tendance pour le trouver.
Touchez Team Trending pour ouvrir le tableau de bord. Cool, un graphique en cascade ! Ce type de graphique montre l’évolution de la valeur de départ, en fonction de divers facteurs au fil du temps, jusqu’à la valeur atteinte en fin de période. Il est très pratique pour visualiser les tendances en nombre d’affaires dans votre pipeline.
Remarque : Les éléments et les données de votre tableau de bord peuvent être différents des images affichées, bien que les étapes que nous vous faisons suivre continuent de s’appliquer. Vous n’avez pas actualisé les données depuis un moment. Vous pouvez exécuter maintenant l’outil Data Refresh de Trailhead Data Manager. Pour cela, revenez dans Salesforce, puis sélectionnez Trailhead Data Manager dans le sélecteur d’applications. Cliquez ensuite sur Refresh DTC Data (Actualiser les données DTC). Lorsque vous avez terminé, revenez ici et actualisez votre application pour afficher les données mises à jour.
Balayez vers le bas pour parcourir la liste des opportunités du trimestre.
Revenez vers le graphique en cascade. Pour mieux le visualiser, touchez le graphique, puis l’icône des flèches (Développer) affichée en haut à droite du graphique.

Laura et le PDG Laura peuvent maintenant visualiser un graphique en cascade en plein écran, et cette image vaut un millier de mots. Il montre comment l’équipe a développé le pipeline avec de nouvelles affaires au cours du trimestre.

Il montre également les affaires qui sont sorties du pipeline après avoir été déplacées hors du trimestre ou fermées. Touchez les colonnes une à une pour afficher les détails.

Le graphique facilite la consultation des données du pipeline, le PDG est ravi ! Peu d'affaires ont été retirées du trimestre, ce qui a posé un problème avec d'autres équipes commerciales. La valeur Fermé Gagné de l'équipe est bien supérieure à la valeur Fermé Perdu. Il demande maintenant dans des détails sur les opportunités Fermées Gagnées.

Revenez au tableau de bord en touchant l’icône fléchée en haut à gauche pour fermer le graphique.
Touchez la barre Fermé-gagné à deux reprises. Le nombre d’affaires fermées gagnées s’affiche. Pour annuler une sélection et rétablir le tableau de bord dans son état d’origine, cliquez de nouveau sur l’élément.
Faites défiler, vous pouvez également consulter la liste des opportunités Fermées gagnées.

Le PDG regarde de plus près pour lire les noms. « Excellent, certains commerciaux ont conclu un nombre important d’affaires au cours du trimestre ! ».

Vue d’ensemble des performances de l’équipe, avec des détails

Vous et Laura vous rappelez que le PDG souhaite examiner les détails des performances de quelques membres de l’équipe. À quel emplacement pouvez-vous consulter ces informations ? Examinez le tableau de bord Leaderboard !

Fermez le tableau de bord Team Trending en touchant X dans le coin supérieur gauche.
Touchez l'icône de recherche , et saisissez « leader », puis touchez Leaderboard pour ouvrir le tableau de bord.
Une fois ouvert, balayez vers l’écran vers le bas jusqu’au graphique à barres contenant la liste des membres de l’équipe.
Touchez le graphique pour parcourir la liste entière.

Le PDG peut maintenant consulter les affaires gagnées fermées du trimestre pour chaque membre de l'équipe de Laura. Il demande « Pouvons-nous consulter rapidement d’autres informations sur ces commerciaux ? Puis-je déterminer qui est le plus efficace et qui a généré le plus grand nombre d’opportunités ? »

Vous répondez : Oui, oui, oui et oui.

Touchez Fermé Gagné juste au-dessus du graphique pour ouvrir la liste des options de filtrage des membres de votre équipe. Rappelez-vous, chaque fois que vous souhaitez rétablir l’état d’origine du tableau de bord, cliquez sur l’icône de rétablissement située en haut à droite.
Sélectionnez Avg Sales Cycle (days) (Cycle commercial moyen (jours)).
Le graphique est redessiné pour afficher le nombre de jours moyens nécessaires à chaque membre de l'équipe pour conclure des affaires ce trimestre. Balayez vers le bas pour déterminer qui présente la moyenne la plus rapide.
Touchez maintenant Avg Sales Cycle (days) (Cycle commercial moyen (jours))puis sélectionnez Pipe Generated (Affaires générées) pour montrer au PDG les leaders dans cette catégorie.

Le PDG apprécie et demande s’il peut obtenir ces informations sous un format qu’il pourra partager lors de la réunion du groupe. La réponse ? Encore Oui.

Appuyez sur l’icône de flèches (Développer) en bas à gauche. Cliquez sur l’icône d’actions en bas à droite. L’écran Enregistrer et partager s’affiche.
Touchez Share Snapshot (Partager la capture). Touchez Email pour ouvrir un nouveau message. Touchez ensuite Done (Terminé). L’image du graphique est ajoutée à la fenêtre du message.
Vous pouvez saisir ici l’adresse e-mail du PDG et lui envoyer le graphique de l’équipe. Pour l’instant, touchez le bouton Annuler pour fermer l’e-mail (car vous n’allez pas envoyer le graphique à votre vrai PDG.).

Le PDG vous demande de lui envoyer des graphiques sur chaque membre de l’équipe afin de disposer de toutes les informations utiles pour les féliciter lors de la réunion du groupe. Impeccable !

Qu’en est-il des ventes de tablettes ?

Vous avez utilisé les tableaux de bord mobile pour consulter le pipeline et examiner des informations sur les performances de l’équipe de Laura. Avant de reprendre le travail, vous et Laura devez montrer les ventes de tablettes au PDG qui va bientôt regagner son avion.

L’application fournit un tableau de bord destiné à l’équipe des opérations commerciales. L’un de ceux-ci (Performances des ventes) doit contenir les informations que veut voir le PDG.

Accédez à la page d’accueil de l’application sur votre téléphone et faites défiler jusqu’à la liste des tableaux de bord. Trouvez Performances des ventes et appuyez dessus. Le tableau de bord montre les performances de vente de tous les produits DTC de votre équipe pour l’année, y compris le chiffre d’affaires clôturé, le taux de réussite et la taille moyenne des transactions. Pas mal, n’est-ce pas ? Faites défiler l’écran pour afficher les graphiques sur les produits, les performances par trimestre, les propriétaires des principales opportunités et l’analyse des gains et des pertes. Ils montrent des résultats correspondant à tous vos produits. Comment se concentrer sur les tablettes ? C’est simple avec l’application mobile.
Appuyez sur la barre Tablettes (vous devrez peut-être appuyez dessus deux fois pour la sélectionner). Et vous voyez maintenant uniquement les tablettes, dans tous les graphiques ! Faites défiler vers le haut ou le bas pour voir. Pour vérifier, appuyez à nouveau sur la barre Tablettes, et tous les diagrammes sont actualisés pour montrer à nouveau tous les produits DTC. C’est encore une réussite du facettage !

Le PDG est ravi, et même Laura semble surprise des performances de son équipe. Comme cela paraît si facile, le PDG veut explorer les possibilités.

Principales opportunités, analyse gain-perte, plus d’actions

« Allons un peu plus loin avec ce tableau de bord », dit-il. Vous faites défiler l'écran vers le bas pour afficher deux autres graphiques intéressants. L’un indique les membres propriétaires des principales opportunités et l’autre affiche une analyse des gains et des pertes. Le facettage accroît leur efficacité.

Touchez Propriétaires des principales opportunités, puis touchez une barre. Le graphique de l’analyse des gains et des pertes est redessiné pour afficher les résultats trimestriels de ce membre de l’équipe. Accédez à la liste Détails de l’opportunité en bas du tableau de bord afin de constater que tout le tableau a été redessiné de façon à afficher les résultats de cette représentation.
Touchez le graphique Win/Loss Analysis, puis sélectionnez une barre d'une semaine. Le graphique Propriétaires des principales opportunités est redessiné et permet de comparer les opportunités de ce commercial avec celles des autres membres de l’équipe. Utile pour suivre les performances commerciales de chaque membre de l’équipe, n’est-ce pas ?
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez approfondir l’exploration. Sélectionnez le graphique Propriétaires des principales opportunités et agrandissez-le en touchant l’icône représentant des flèches .
Sélectionnez la barre du commercial le plus performant. Vous pouvez consulter le montant des affaires qu’il a conclues.
Cliquez sur l’option Détail située en bas de l’écran pour afficher les opportunités du commercial. Touchez l’option Actions située en bas à droite pour ouvrir le menu Actions du commercial.

Comme vous pouvez le constater, à partir de là, vous pouvez agir sur une opportunité. Laura et le PDG constatent qu’ils peuvent passer directement de l’analyse à l’action, depuis un seul tableau de bord. Toutes ces fonctionnalités font de Sales Analytics un outil particulièrement utile, n'est-ce pas ?

Excellent travail d’équipe, Laura, Sales Analytics et vous-même !

Il est temps de retourner au bureau, mais ce repas s’est avéré très positif ! Vous avez su démontrer la valeur de l’application à votre PDG, directement depuis votre téléphone. Maintenant qu’il s’y intéresse, vous le configurerez dès cet après-midi en tant qu’utilisateur de Sales Analytics.

Laura est également ravie, car l’application l’a aidée à démontrer le bon travail de son équipe. Elle a désormais plein d’idées pour améliorer les performances à l’aide de Sales Analytics.

N’oubliez pas qu’il existe de nombreuses façons de personnaliser Sales Analytics. Vous pouvez compléter les jeux de données et les ajouter aux tableaux de bord pour affiner les informations affichées dans l’application. Vous pouvez également ajouter aux tableaux de bord votre icône et d’autres éléments représentatifs de votre marque.

À mesure que vous et Laura montrez l’application à vos collaborateurs, vous développez des idées pour l’améliorer. Grâce au cycle de vie itératif de l’application, vous pouvez la recréer aisément et rapidement aussi souvent que nécessaire. Vous savez désormais comment procéder !