Finalisation de la création de Sales Analytics

Votre mission en tant qu’administrateur Salesforce de DTC, aider Laura Garza à prendre en main l’application Sales Analytics le plus rapidement possible, est presque terminée. Dans l’unité précédente, la dernière fois que vous avez créé Sales Analytics, vous avez remarqué qu’un composant essentiel manquait dans vos tableaux de bord : les données de quota de l’équipe commerciale de Laura ! Vous devez y remédier : Laura doit montrer au PDG les résultats du trimestre et les performances de ses meilleurs commerciaux (et relancer les membres de son équipe sur les meilleures opportunités).

Nous allons vous montrer comment finaliser Sales Analytics.

En tant qu'administrateur Salesforce chez DTC, vous savez que DTC enregistre les données spécifiques sur les quotas (notamment les montants et la période couverte) dans un outil hors de Salesforce. Vous connaissez l'emplacement exact et vous devez intégrer ces données à Sales Analytics afin de les présenter dans des tableaux de bord.

Les tableaux de bord qui montrent des quotas, notamment Company Overview et (pire) Executive Overview, ne conviennent pas, car ils ne présentent pas les objectifs des individus et de l’équipe. Si ce n’est déjà fait, accédez à l’application Analytics for Sales Managers, puis examinez ces tableaux de bord. Dans Executive Overvew, cliquez sur le widget Sales Performance. Un emplacement indique la Réalisation du quota, et rien d'autre ! Nous pouvons combler cette lacune en créant et en important un fichier CSV contenant les données de quota.

CSV signifie valeurs séparées par une virgule, un format standard de stockage de données. Chacune ligne de texte correspond à une ligne de tableau, et les colonnes sont séparées par une virgule. La première ligne contient les noms de chaque colonne. Vous pouvez consulter un exemple plus bas.

Heureusement, CRM Analytics est extrêmement efficace pour intégrer des sources de données multiples. Vous pouvez ainsi consulter toutes vos données à un emplacement unique. Pour transférer les données depuis l’outil externe vers l'application, suivez cette procédure en deux étapes :

• Assembler les données des quotas dans un fichier CSV de texte brut.
• Importer les données dans un jeu de données appelé Quota.

Nous pouvons commencer.

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
150000,2016-01-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-02-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-03-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-01-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-02-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-03-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-01-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-02-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-03-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-01-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-02-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-03-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-01-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-02-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-03-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-01-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-02-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-03-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com

1. Commencez par un rapport Salesforce sur votre équipe qui récupère uniquement les colonnes de nom du propriétaire et d’ID Salesforce, dans cet ordre. Il se présente comme suit : 
2. Exportez un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) avec les données obtenues. Le rapport ci-dessus se présente comme suit : 
3. Utilisez l’outil de suivi des quotas de DTC pour récupérer les autres informations et compléter le fichier, soit le montant et la date de début, puis exportez aussi ce fichier sous le format CSV.
4. Fusionnez les données des deux fichiers dans un seul CSV, en veillant à placer les dates et les montants exacts en regard des membres correspondants de votre équipe.
5. Nettoyez le fichier, en éliminant les espaces et les caractères supplémentaires, et les autres éléments inutiles.
6. Placez l’en-tête ‘QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username‘ en haut du fichier.

Excellent travail ! Vous avez assemblé votre fichier de quota CSV (d’accord, pas vraiment, mais vous savez maintenant comment faire). Pour continuer, vous allez récupérer le fichier qui contient des données correctement formatées depuis la page de Trailhead Data Manager. Procédez comme suit :

 Pour Trailhead seulement, suivez la procédure ci-dessous. Cette étape n’est pas requise pour configurer Sales Analytics dans votre propre organisation. Habituellement, vous compilez votre propre fichier quota.csv. Cette étape vous dispense de cette tâche.

1. Accédez à Analytics Studio, puis ouvrez le lanceur d’application ( ).
2. Sélectionnez Gestionnaire de données Trailhead.
3. Cliquez sur le cercle Données de quota, puis sur Télécharger le fichier CSV de quota. 
4. Enregistrez le fichier ‘DTC_Quota.csv’ dans votre répertoire Téléchargements.
5. Lorsque vous êtes dans Data Manager, si un message vous avertit que vos données ne sont pas à jour, cliquez sur Refresh Sales Data et attendez que l'opération soit terminée.

1. Dans Analytics Studio, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite, puis sélectionnez Gestionnaire de données
2. Faites défiler l’écran vers le bas et cliquez sur Gérer les flux de données, puis sur Flux de données.
3. Recherchez Flux de données elt Analytics for Sales Managers.
4. Ouvrez le menu situé complètement à droite, en regard du nom de l'application, et sélectionnez Exécuter maintenant. L’exécution du flux de données prend quelques minutes.

Accédez à votre application, ouvrez de nouveau le tableau de bord Company Overview, puis rechargez la page. Pour être précis, modifiez le filtre Période en remplaçant Trimestre fiscal en cours par Exercice fiscal en cours. Nous venons d’ajouter les données de quota. Par conséquent, il présente les informations suivantes aux emplacements appropriés :

Quels autres enseignements pouvez-vous retirer du tableau de bord ? Dessous, sous Pipeline by Segment, vous pouvez consulter les propriétaires des opportunités individuelles. Les quotas de chaque membre de l’équipe sont présentés. Cliquez sur la barre d'un des membres. Le tableau de bord affiche uniquement les résultats de ce commercial par rapport aux quotas, ainsi que les produits qu'il vend, sous Famille de produit. Pour affiner la répartition, changez le filtre Famille de produit en Nom de produit.

Les valeurs affichées dans votre organisation peuvent être différentes. Elles sont basées sur une période (ce trimestre dans l’image ci-dessus) et les valeurs changent en fonction de la date pendant la période. Au début du trimestre, la réalisation du quota est faible. Elle progresse à mesure que les jours passent pendant le trimestre.

Nous avons terminé ! Votre application est prête pour Laura. Que la fête commence : Laura peut utiliser les tableaux de bord de l'application pour générer rapidement une vue d’ensemble du trimestre et prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la réussite de son équipe.

Il reste une étape : partager l’application avec Laura.

1. Si ce n’est pas déjà fait, ouvrez votre application. Si vous avez quitté Analytics Studio, revenez-y, sélectionnez Tous les éléments, recherchez votre application et cliquez dessus.
2. Cliquez sur l’icône Partager  en haut à droite.
3. Sur l’écran suivant, saisissez Laura dans le champ de recherche sous Inviter :. Sélectionnez son prénom lorsqu’il apparaît.
4. Laura a seulement besoin de pouvoir consulter l’application (et non de la modifier ou de la supprimer). Sélectionnez donc Visualiseur.
5. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.

Félicitations, vous avez fait preuve de patience et de précision. Laura vient de vous envoyer un e-mail pour vous inviter à déguster un plateau de fruits de mer lors de son prochain passage en ville. Excellent.

Bien entendu, votre travail en tant qu’administrateur Salesforce n’est jamais terminé, vous avez toujours quelques ajustements à apporter. Pour le moment, vous pouvez souffler, vous avez terminé le processus de création de l’application Sales Analytics !

• Update the Sales Analytics App Quota (Target) Dataset help.