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Exploration d’Einstein Analytics

Remarque

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Einstein Analytics a un nouveau nom : nous vous présentons Tableau CRM. Son fonctionnement reste exactement le même. Tableau CRM offre la meilleure expérience d’analyse native parmi les produits Salesforce CRM. Il continue de combiner l’intelligence artificielle (IA) et la veille stratégique, et Einstein Discovery reste étroitement intégré à la plate-forme. Son ancien nom apparaîtra encore à quelques endroits pendant que nous travaillons sur les mises à jour.

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire ce qu’est Salesforce Einstein Analytics
  • Présenter les avantages qu’apporte l’utilisation d’Einstein Analytics à votre entreprise
  • Vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale activée pour Einstein Analytics

Présentation de Salesforce Einstein Analytics

Einstein Analytics fournit des informations instantanées à chaque membre de votre équipe.

Les données de votre entreprise se trouvent dans divers endroits comme Salesforce, les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les entrepôts de données et les fichiers journaux. Lorsqu'elles sont affichées toutes ensemble, ces données s'avèrent être une vraie mine d'or. Elles vous offrent un regard différent sur votre entreprise et favorisent l'amélioration de l'expérience de vos clients. Einstein Analytics permet de combiner l’ensemble de ces informations pour répondre aux principales questions des utilisateurs de votre entreprise.

Einstein Analytics faisant partie intégrante de Salesforce, il s’agit d’un outil sécurisé, fiable, évolutif et, bien entendu, mobile ! Il permet à chaque utilisateur de votre organisation d'accéder instantanément à des informations commerciales très pertinentes via une interface visuelle par pointer-cliquer intuitive. Vous pouvez obtenir les réponses utiles pour gérer vos affaires aussi bien sur un ordinateur de bureau que sur un appareil mobile.

Exemples d’utilisation d’Analytics sur différentes plateformes

La technologie sur laquelle s’appuie Einstein Analytics change la donne, car elle permet à vos équipes d’accéder librement à des outils de veille stratégique. Inutile d'attendre que le service informatique récupère des données et crée des requêtes complexes. Aucun schéma n'a besoin d'être conçu. Aucune installation n'est requise. Il vous suffit d'entrer dans ce monde. Jetez-vous dans la gueule du loup ! Obtenez les réponses que vous attendez grâce à Einstein Analytics !

Possibilités offertes par Einstein Analytics

Einstein Analytics est une application en libre-service qui vous permet d’interpréter d’énormes quantités de données. Explorez vos données pour découvrir des informations nouvelles et inattendues. Obtenez des visualisations instantanées qui montrent les performances de votre activité, et explorez ce que les prochains mois vous réservent. Créez des tableaux de bord afin de surveiller en permanence les principales métriques de votre activité basées sur les données les plus récentes.
Fonctionnement Créez des vues agrégées de vos diverses données (Salesforce ou externes) en les chargeant dans vos jeux de données et en les examinant pour obtenir les réponses nécessaires au fonctionnement de votre entreprise. Au sein de Salesforce. Enregistrez vos informations, partagez-les avec les autres et lancez des discussions à leur sujet dans Chatter.
Diagramme de présentation produit

Exploration de vos données

Pour accompagner vos premiers pas avec Einstein Analytics, nous allons, dans ce parcours, vous présenter les tableaux de bord, puis vous montrer à quel point il est facile d’explorer, de visualiser et de partager les informations issues d’Einstein Analytics sur vos ordinateurs de bureau et appareils mobiles.

En général, les analyses de données sont réalisées dans un but précis. Ainsi, nous vous fournirons des cas pratiques concrets d'entreprise avec un contexte précis pour vous permettre d'effectuer vos explorations. Les explorations sont élaborées afin de vous aider à mieux comprendre votre entreprise et à prendre des décisions axées sur les données. Dans cette histoire, vous apprendrez, par le biais des explorations, à poser des questions et à obtenir des réponses de vos données. Vous verrez qu'il arrive parfois qu'une exploration des données soulève de nouvelles questions. Vous pourrez utiliser Einstein Analytics pour obtenir instantanément une réponse à la nouvelle question au lieu d’attendre que quelqu’un y réponde.

Plongeons-nous dans l'histoire.

Bienvenue dans votre nouveau poste !

Vous êtes le nouveau directeur commercial de DTC Electronics, un fournisseur leader d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils. Bienvenue dans l’équipe : vous deviendrez sans nul doute un responsable commercial hors pair grâce à Einstein Analytics !

L’un de vos principaux objectifs consiste à aider votre groupe à prendre des décisions basées sur l’analyse des données. DTC a choisi Einstein Analytics, car cette application en libre-service offre un retour sur investissement rapide. Vous disposez de nombreuses données commerciales dans Salesforce que vous souhaitez explorer à l’aide d’Einstein Analytics. Un peu plus tard, vous voudrez peut-être récupérer d'autres données de Salesforce, telles que les requêtes ainsi que des données externes, afin d'obtenir une vue complète de votre entreprise.

Êtes-vous prêt(e) ? Pour faciliter votre processus d’exploration et vous permettre de gagner les badges du parcours, nous vous fournissons une organisation Developer Edition spéciale dans laquelle figure déjà Einstein Analytics. Elle contient des exemples de données et un exemple d’application provenant de votre nouvelle entreprise. Nous verrons plus tard comment obtenir l'organisation spéciale.

Essai d’Einstein Analytics avec une organisation Developer Edition

Pour commencer à utiliser Einstein Analytics, vous devez vous inscrire à une organisation Developer Edition spéciale compatible avec Einstein Analytics.

Remarque

Remarque

Dans ce parcours, il n’est pas possible d’utiliser une organisation Developer Edition existante ou une organisation Trailhead Playground. Il est obligatoire de s’inscrire à l’organisation Developer Edition spéciale compatible avec Einstein Analytics, car celle-ci vous permettra de bénéficier d’une licence Einstein Analytics Platform limitée, et contient également un exemple d’application Einstein Analytics, ainsi que les données requises pour ce parcours. Même si vous disposez déjà d’une organisation Developer Edition compatible avec Analytics, vous devez tout de même procéder à une nouvelle inscription afin de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes et avancées.

  1. Accédez à developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de.
  2. Renseignez le formulaire avec une adresse e-mail active. Votre nom d'utilisateur doit également se présenter sous la forme d'une adresse e-mail unique, sans nécessairement correspondre à un compte de messagerie valide. Par exemple, votre nom d’utilisateur peut être votrenom@waverocks.de ou inclure le nom de votre société.
  3. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche. Le message de confirmation vous invite à consulter votre messagerie.
  4. Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur le lien.
  5. Renseignez le formulaire d’inscription, puis définissez votre mot de passe et une question de vérification.

Notez ou mémorisez vos identifiants. Pour vous connecter et essayer, accédez à login.salesforce.com. 

Voici la marche à suivre ! Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition avec votre application et vos données de vente CTC Electronics !

Notez que nous avons simplifié le processus dans ce parcours en créant une organisation qui contient déjà plusieurs fonctionnalités. Einstein Analytics est déjà activé au sein de l’organisation, dans laquelle sont également définies toutes les autorisations nécessaires. Elle contient également une application Einstein Analytics avec des données de test préchargées. Pour en savoir plus sur les tâches administratives d’activation et de configuration d’Einstein Analytics, suivez le parcours intitulé Élaboration et administration d’Einstein Analytics.

Voici les dernières actions à effectuer : Connectez votre nouvelle organisation à Trailhead.

  1. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead.
  2. Dans la section Défi située au bas de la page, sélectionnez Se connecter à une organisation Developer Edition dans la liste de sélection Trailhead Playground.
  3. Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer.
  4. Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser.
  5. Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge.

Vous êtes désormais prêt à relever le défi pratique ci-dessous, puis à passer à l’unité suivante pour découvrir votre nouvelle page d’accueil Einstein Analytics.

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