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Découverte de votre accueil Einstein Analytics

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Naviguer sur l'interface du bureau.
  • Décrire les différentes ressources d’Einstein Analytics telles que les applications, les tableaux de bord, les perspectives et les jeux de données
  • Décrire les différentes manières d’importer des données dans Analytics.
  • Créer une application
  • Personnaliser votre page d’accueil Einstein Analytics
  • Organiser une présentation Einstein Analytics

Ouverture d’Einstein Analytics

Vous disposez désormais de votre organisation Developer Edition spéciale compatible avec Einstein Analytics. Il est donc temps d’ouvrir Einstein Analytics. Dans le lanceur d’application (Icône Lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Analytics Studio
Remarque

Remarque

Si Analytics Studio ne s’ouvre pas, vérifiez si votre bloqueur de fenêtres publicitaires est activé. Si c’est le cas, modifiez le paramètre afin d’autoriser les fenêtres contextuelles provenant de votre organisation. 

Lorsque vous ouvrez Analytics Studio pour la première fois, l'écran de bienvenue apparaît et vous propose des ressources pour vous aider à démarrer. Vous pouvez l'ignorer pour le moment et le rouvrir plus tard, quand vous en aurez besoin, à partir du menu Aide.  Cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite pour ouvrir le menu. Sélectionnez ensuite Bienvenue dans Analytics.


Navigation dans les ressources d’Einstein Analytics

Einstein Analytics ouvre la page d’accueil, qui vous donne accès à l’ensemble de vos ressources Analytics : les applications, les tableaux de bord, les perspectives et les jeux de données. Que sont ces ressources ? Prenons quelques instants pour discuter de chacun de ces types de ressources.
Icône d’application Applications : une application est un ensemble spécifiquement conçu d’analyses et de réponses concernant un domaine particulier de votre activité. Grâce aux applications, vous pouvez définir des parcours à travers vos données et fournir des outils puissants d’exploration instantanée et approfondie. Après avoir créé des tableaux de bord, des perspectives et des jeux de données, vous pouvez les organiser en applications pour présenter les tableaux de bord dans un ordre pertinent et partager les applications avec les groupes appropriés. Par défaut, vous disposez des applications suivantes. 
Icône d’application privée Mon application privée : cette application est visible uniquement par vous. Vous ne pouvez partager Mon application privée avec personne. L'emplacement est idéal pour stocker les ressources qui contiennent des données confidentielles ou les tableaux de bord en cours de conception qui ne sont pas prêts à présenter à des collègues.

Icône d’application partagée Application partagée : cette application est l’opposé de Mon application privée. L’Application partagée est accessible à tous les utilisateurs de votre organisation qui ont accès à Einstein Analytics. Bien que tous les utilisateurs puissent y accéder, vous devez néanmoins rendre plus strictes les conditions d’accès aux jeux de données via la sécurité au niveau de la ligne, qui est présentée dans le document Guide de mise en œuvre de la sécurité dans Einstein Analytics

Icône de l’application My DTC Sales My DTC Sales : cet exemple d’application, que nous proposons uniquement dans l’organisation Developer Edition, a pour but de faciliter vos premiers pas avec Einstein Analytics. Vous allez utiliser cette application plus loin dans ce parcours. Vous pouvez créer des applications supplémentaires et contrôler l’accès à chacune d’entre elles. Si des collègues ont accès à une application, ils peuvent afficher l’ensemble des jeux de données, perspectives et tableaux de bord qu’elle contient. Par exemple, vous voudrez peut-être créer différentes applications pour différentes équipes en fonction de leurs besoins. La création d’une application pour chaque équipe permet de fournir une expérience personnalisée à chaque service. 

Icône des tableaux de bord Wave Tableaux de bord : un tableau de bord est un ensemble ordonné de graphiques, d’indicateurs et de tableaux qui affiche de manière interactive les données de votre entreprise. Attendez de voir ce que permettent tous ces éléments, vous allez être surpris !
Icône des perspectives WavePerspectives : une perspective est une exploration enregistrée. Vous allez analyser en profondeur les perspectives plus loin dans ce parcours en effectuant vos premières explorations. 
Icône des jeux de données WaveJeux de données : un jeu de données comprend des données sources spécialement formatées et optimisées pour l’exploration interactive.

Pour filtrer les ressources par type, cliquez sur un onglet. Menu Tous les éléments, permettant de parcourir les ressources.

Pour retrouver rapidement une ressource, effectuez une recherche à partir du nom. N'oubliez pas la fonction de recherche. Elle peut s'avérer très utile si votre organisation dispose de nombreuses ressources.

Zone de texte pour la saisie de termes de recherche

Les vues filtrées proposent également une autre fonctionnalité pratique : le commutateur d’affichage (Icône permettant de passer en vue vignettes), qui bascule entre la vue des vignettes et la vue de liste (Icône permettant de passer en vue liste). Dans la vue des vignettes, vous pouvez identifier les ressources par leur image miniature. La vue de liste présente des formations supplémentaires sur chaque ressource. Dans la vue des vignettes, survolez le coin en haut à droite d’une ressource pour révéler la flèche Icône du menu d'actions du menu déroulant. Dans la vue de liste, passez le curseur à droite de la ligne pour accéder au menu déroulant. Le menu comprend différentes actions qui dépendent de la ressource.

Mettez maintenant tout cela en pratique en essayant ! Cliquez sur Tous les éléments, puis passez de la vue des vignettes à la vue de liste et inversement. Survolez les ressources et accédez aux menus.

Vous découvrirez les concepts fondamentaux du produit et recevrez par la même occasion des badges Einstein Analytics. Sachez toutefois que vous pouvez toujours cliquer sur Icône Aide en haut à droite de l’écran pour consulter l’aide ou en savoir plus.

En vue de découvrir davantage de fonctionnalités d’Einstein Analytics, intéressons-nous maintenant aux données !

Fonctionnement de l’importation des données et des jeux de données Einstein Analytics

Einstein Analytics propose plusieurs méthodes d’importation de données, aussi bien depuis Salesforce que depuis des sources externes. Par exemple, vous pouvez utiliser un outil Einstein Analytics (tel que le flux de données ou le générateur de jeu de données) pour importer des données Salesforce.

Le générateur de jeux de données est doté d’une interface fonctionnant par pointer-cliquer. Le flux de données permet d’exécuter des tâches plus avancées. Pour importer des données externes, vous pouvez utiliser l’interface de chargement de fichier CSV (importation manuelle) ou l’API de données externes (importation par programmation). En outre, l'importation de données est possible par le biais d'outils tiers. Pour en savoir plus sur l’intégration de données, consultez l’article Intégration de données dans des jeux de données Einstein Analytics.

Ici, il est surtout important de comprendre que les données importées dans Einstein Analytics y sont enregistrées sous la forme de jeux de données. À partir de jeux de données, vous pouvez élaborer des perspectives, des tableaux de bord et des applications. Cependant, vous n’avez aucune importation à exécuter, car nous avons effectué cette opération pour vous. Examinons maintenant la tâche suivante : création d’une application.

Création de votre première application Einstein Analytics

Les applications permettent aux utilisateurs d’organiser et de contrôler le partage de leurs jeux de données, perspectives et tableaux de bord.
Vous souhaitez créer quelques perspectives à partager uniquement avec votre groupe. Il n’est pas souhaitable de les enregistrer dans l’application partagée, car elles seraient visibles pour tous les utilisateurs d’Einstein Analytics au sein de votre organisation. Pour partager des ressources avec une sélection d’utilisateurs, vous devez créer une application pour eux.

  1. Dans Einstein Analytics, cliquez sur le bouton Créer situé en haut à droite, puis sélectionnez Application.
  2. Cliquez sur Créer une application vierge, puis sur Continuer.
  3. Saisissez Mon exploration comme nom de votre application.
  4. Cliquez sur Créer. Vous venez de créer une application qui s’affiche dans un nouvel onglet ! Lors de leur création, les nouvelles applications sont vides.
  5. Ajoutez une description pour indiquer à vos collègues l’objet et le contenu de l’application. Cliquez sur l’onglet Détails, puis sur le crayon dans la zone de description. Saisissez une description dans la zone qui apparaît. La description de l'application.
  6. Pour faciliter la reconnaissance de votre application, modifiez son icône par défaut. Cliquez sur l’icône, puis sélectionnez une nouvelle icône dans la galerie. Galerie d'icônes d'application

Félicitations, vous avez créé votre première application ! Plus loin dans ce parcours, vous allez créer des explorations à partager depuis cette application. Pour le moment, nous avons d’autres fonctionnalités à découvrir dans les applications Einstein Analytics.

Personnalisation de votre page d’accueil Einstein Analytics


Comme vous avez créé votre première application Einstein Analytics, vous pouvez maintenant personnaliser votre page d’accueil Einstein Analytics !
  1. Commencez par cliquer sur l’onglet Einstein Analytics Studio. Sur la gauche, vous avez accès à des filtres et à des vues personnalisables. Tous les éléments présente l’ensemble des ressources, mais organise votre page d’accueil en affichant d’abord les dernières ressources consultées. Pour filtrer les ressources et y accéder plus facilement, vous pouvez cliquez sur Créé par moi ou Partagé avec moi. Votre page d’accueil Einstein Analytics contient également deux zones que vous pouvez personnaliser : l’une est consacrée à vos applications favorites et l’autre au suivi de vos notifications. Les notifications sont des alertes qu’Einstein Analytics envoie lorsqu’une mesure ou un objectif est atteint, dépassé ou inférieur au seuil que vous avez défini. Vous pouvez définir des notifications afin de suivre la progression de vos objectifs directement sur votre page d’accueil. Nous examinerons les notifications dans le prochain module. Nous nous intéressons pour le moment aux applications.
  2. Cliquez sur Tous les éléments dans le panneau de gauche.
  3. Cliquez sur l’onglet Applications pour afficher toutes les applications.
  4. Recherchez Mon exploration et cliquez sur la flèche déroulante de la barre d’actions. Cliquez sur Ajouter aux favoris.
  5. Faites de même avec l’application My DTC Sales.

Très bien ! Désormais, les deux applications figurant dans vos favoris et dont vous avez besoin pour le parcours sont facilement accessibles à partir de la section Favoris de votre page d’accueil.

Remarque

Remarque

Les applications s’affichent dans votre accueil Einstein Analytics dans l’ordre dans lequel vous les avez ajoutées à vos favoris.

Exécution de présentations depuis les applications Einstein Analytics

Les applications Einstein Analytics permettent d’exécuter vos tableaux de bord et perspectives.
  1. Si vous n’y êtes pas déjà, cliquez sur Favoris sur la page d’accueil d’Einstein Analytics.
  2. Cliquez sur My DTC Sales. Ceci ouvre la page de navigation de l’application, où vous pouvez voir ses ressources. (Sur la page d’accueil d’Einstein Analytics, vous pouvez parcourir toutes les ressources, mais, en parcourant une application, vous visualisez uniquement les ressources qu’elle contient.)
  3. Cliquer sur le bouton Exécuter l’application.

    Si l’application ne se charge pas au premier essai, fermez l’onglet, puis connectez-vous à partir du lien suivant : login.salesforce.com. L’application s’ouvre sur le premier tableau de bord de sa liste de navigation. La partie supérieure du tableau de bord affiche le nom du tableau de bord et les commandes permettant d’exécuter le tableau de bord et l’application. L’icône représentant trois points de suspension Icône du menu déroulant de l’application ouvre un menu déroulant avec des options supplémentaires. Icônes et menu déroulant situés en haut à droite du tableau de bord Lors de l’exécution d’un tableau de bord dans Analytics Studio, vous pouvez réaliser les actions suivantes :
    • Modifier le tableau de bord dans le concepteur
    • Partager depuis le tableau de bord
    • Afficher la présentation en plein écran
    • Ouvrir le panneau de notification et créer des notifications dans les widgets de tableau de bord
    • Ouvrir le panneau d’annotation et annoter les widgets de tableau de bord
    • Cloner le tableau de bord dans un nouvel onglet
    • Enregistrer les vues modifiées du tableau de bord
    • Restaurer la vue initiale du tableau de bord
    • Accéder à d’autres tableaux de bord et perspectives dans l’application
    • De plus, si vous accédez au tableau de bord en tant que responsable, vous pouvez :
      • Enregistrer le tableau de bord
      • Supprimer le tableau de bord
      • Imprimer ou enregistrer le tableau de bord sous forme de fichier PDF
      • Utiliser les outils de l’inspecteur de tableau de bord pour évaluer les performances
  4. Vous pouvez lancer de nombreuses actions en exécutant un tableau de bord. Nous examinerons ces possibilités pendant ce parcours. Pour commencer, examinons comment parcourir les ressources dans l’application et configurer une présentation.
  5. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas située en regard du titre du tableau de bord pour ouvrir la liste de navigation. Sélection d’autres vues de liste dans le tableau de bord DTC Sales. La liste répertorie les tableaux de bord et les perspectives de l’application qui peuvent être présentés. Cliquez simplement sur le nom d’un tableau de bord pour l’exécuter dans votre présentation. L’administrateur DTC vous a configuré en tant que responsable de cette application. Par conséquent, vous avez accès aux contrôles de configuration des présentations.
  6. Cliquez sur Modifier la liste pour organiser votre présentation. La colonne des ressources sélectionnées indique l’ordre de votre présentation. Vous pouvez réorganiser cet ordre ou déplacer des ressources dans la colonne disponible afin qu’elles n’apparaissent pas dans la liste de navigation.
  7. Cliquez sur Détails des opportunités, puis sur la flèche orientée vers la gauche. Si vous enregistrez l’application à ce stade, vous pouvez la partager avec une personne ou un groupe qui ne doit pas voir les détails de l’opportunité. Vous lui avez attribué pour cela l’accès Visualiseur à l’application. Vous pouvez attribuer l’accès Éditeur ou Responsable à d’autres collaborateurs, selon le type de contrôle que vous souhaitez leur accorder. Pour plus d’informations sur le partage des applications, reportez-vous à Partage au niveau de l’application.
  8. Cliquez sur Ventes régionales, puis sur la flèche orientée vers le haut pour positionner cet élément au-dessus de Détails des opportunités. N’hésitez pas à vous entraîner à réorganiser la liste de navigation. Vous disposez d’une minute, pas plus, car vous devez passer au module suivant pour maîtriser les tableaux de bord Einstein Analytics avant votre entretien avec votre directeur !
  9. Lorsque vous avez terminé, restaurez la navigation initiale en cliquant sur Annuler.

Partir à la découverte d’Einstein Analytics

Prenez quelques instants pour vous féliciter ! Dans ce module, vous vous êtes inscrit à une organisation Developer Edition compatible avec Einstein Analytics et vous avez découvert l’environnement de ce dernier. Vous avez créé votre propre application à partager, configuré votre page d’accueil et découvert les présentations d’application. Vous vous en êtes bien sorti !

Toutefois, vous n’avez là qu’à peine entrevu la puissance d’Einstein Analytics. Dans les prochains modules, vous allez parcourir des tableaux de bord dans un exemple d’application, puis explorer des données réelles sur un ordinateur de bureau et un appareil mobile.