Invitation à la découverte et à l’adoption des fonctionnalités

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Savoir quand utiliser les invites et les procédures guidées
  
• Décrire les trois types d’invites : flottantes, ciblées et ancrées
  

Savoir quand utiliser les invites et les procédures guidées

Dans l’unité précédente, nous avons vu que le guide dans l’application comporte deux types d’éléments, les invites et les procédures guidées, qui sont utiles pour les scénarios d’intégration, d’adoption et de découverte de fonctionnalités, ainsi que d’apprentissage plus approfondi. Examinons plus en détail le scénario d’adoption et de découverte de fonctionnalités. Le terme « fonctionnalités » a un sens très large qui couvre différents degrés de complexité, d’accessibilité et de longévité.

Cas d’utilisation appropriés

Les invites et les procédures guidées fonctionnent mieux lorsque le contenu est court et utile, ou lorsque vous souhaitez attirer rapidement l’attention sur quelque chose de nouveau, d’intéressant ou d’important. Les invites et les procédures guidées aident les utilisateurs à reconnaître et assimiler rapidement les informations, puis à poursuivre leur flux de travail. Ces cas d’utilisation conviennent bien aux invites et aux procédures guidées.

• Fonctionnalités faciles à maîtriser et à utiliser immédiatement
  
• Fonctionnalités disponibles sans configuration ni personnalisation
  
• Fonctionnalités faisant suite à des demandes d’amélioration de fonctionnalités existantes
  
• Rappels ou instructions simples pour apprendre à utiliser des fonctionnalités peu adoptées
  
• Conseils de productivité dans l’application
  

Cas d’utilisation inappropriés

Elles sont moins efficaces lorsque vous avez beaucoup d’informations à partager, des prérequis à expliquer ou un contexte à établir. Ces cas d’utilisation ne conviennent pas bien aux invites et aux procédures guidées.

• Fonctionnalités complexes avec des workflows difficiles à retenir
  
• Fonctionnalités avec une courbe d’apprentissage abrupte
  
• Fonctionnalités pouvant être considérablement personnalisées par les utilisateurs
  

Prise en compte de votre auditoire

En plus du sujet, tenez compte de l’audience cible de votre invite ou de votre procédure guidées. Tout comme les fonctionnalités, vos utilisateurs ne sont pas tous homogènes. Ils possèdent différents niveaux d’expérience et de formation, ont des tâches variées à accomplir et peuvent avoir des perspectives différentes. Cependant, vous pouvez développer des invites et des procédures guidées qui parlent à plusieurs types d’utilisateurs de manière efficace en vous rappelant que la plupart des utilisateurs :

• ont une connaissance des concepts de bases et ne veulent pas que leur flux de travail soit interrompu sans raison valable ;
  
• veulent des informations exploitables et pertinentes sur les mises à jour des fonctionnalités qu’ils utilisent souvent et les nouvelles fonctionnalités susceptibles d’accroître leur productivité ;
  
• ne veulent pas qu’on cherche à leur vendre une fonctionnalité, à moins qu’elle soit clairement adaptée à leurs besoins.
  

En gardant ces considérations à l’esprit, vous pouvez sélectionner plus précisément un scénario approprié dans lequel les invites et les procédures guidées bénéficient à des utilisateurs de tous types.

Maintenant que nous avons défini l’objectif et le public de nos invites, penchons-nous sur la différence entre les invites et les procédures guidées.

Comparaison entre invite et procédure guidée

Une invite est une petite fenêtre isolée qui attire l’attention des utilisateurs sur une fonctionnalité, une mise à jour ou un appel à l’action. L’utilisateur remarque l’invite, lit l’information ou exécute une action, puis repart vaquer à ses occupations.

Une procédure guidée consiste en une série d’invites sur un même sujet qui guident l’utilisateur à travers une ou plusieurs pages pour l’aider à découvrir une fonctionnalité en contexte. Les procédures guidées demandent plus de temps, d’attention et d’actions de la part de l’utilisateur. Cependant, une procédure guidée permet à l’utilisateur de s’entraîner concrètement et l’encourage à prendre le temps d’effectuer toutes les étapes.

Utilisez une invite unique qui affiche un message court afin d’aider les utilisateurs à découvrir rapidement une fonctionnalité. Utilisez une procédure guidée lorsque vous voulez guider les utilisateurs à travers plusieurs étapes qui les aident à adopter la fonctionnalité ou à découvrir plusieurs fonctionnalités associées.

Une procédure guidée est également une excellente ressource pour les activités suivantes :

• familiariser les nouveaux employés avec leur espace de travail ;
  
• montrer comment naviguer dans une fonctionnalité ou comment l’utiliser ;
  
• guider les utilisateurs à travers une procédure en plusieurs étapes.
  

Types d’invites

Si une invite est le bon type de guide dans l’application pour votre scénario, vous devez ensuite choisir le type d’invite que vous souhaitez créer. Trois types d’invites sont disponibles : les invites flottantes, ciblées et ancrées. Choisissez le type qui convient en fonction de votre cas d’utilisation.

Invite flottante

Une invite flottante est un moyen non intrusif de pousser les utilisateurs vers une fonctionnalité ou une opportunité. Pas de blabla, juste un message concis, une image facultative et un appel à l’action au moyen d’un bouton qui ouvre l’URL de votre choix. Vous pouvez embellir votre message à l’aide de l’éditeur de texte enrichi ou le laisser tel quel. Les invites flottantes sont également parfaites pour la plupart des étapes d’une procédure guidée. Vous pouvez placer une invite flottante dans l’une de ces neuf positions sur une page.

• En haut à gauche
  
• En haut au centre
  
• En haut à droite
  
• Au milieu à gauche
  
• Au milieu au centre
  
• Au milieu à droite
  
• En bas à gauche
  
• En bas au centre
  
• En bas à droite
  

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez informer les utilisateurs qu’ils peuvent être plus productifs en épinglant leur vue de liste favorite. Une invite flottante peut indiquer aux utilisateurs comment procéder et ce qu’ils en retirent.

Invite ciblée

Les invites ciblées présentent les mêmes avantages que les invites flottantes, sans toutefois devoir se cantonner à neuf possibilités de placement. Vous pouvez connecter une invite ciblée à un élément de page spécifique pour montrer à vos utilisateurs exactement ce à quoi vous faites référence.

Invite ancrée

Les invites ancrées sont utiles lorsque les utilisateurs doivent consulter un contenu tout en explorant une fonctionnalité par eux-mêmes. Contrairement à l’invite flottante et à l’invite ciblée, l’invite ancrée reste en place pendant que l’utilisateur parcourt l’application. Utilisez une invite ancrée pour du contenu que vous souhaitez conserver à l’écran, par exemple des instructions détaillées, une image ou une courte vidéo que les utilisateurs peuvent suivre tout en travaillant. Envisagez d’utiliser une invite ancrée pour afficher les étapes suivantes de la procédure ou les informations à retenir.

Par exemple, vous souhaitez peut-être montrer aux utilisateurs la nouvelle présentation de la page de détail d’un enregistrement de compte. Ajoutez un en-tête indiquant qu’il s’agit d’un changement important. Enfin, donnez-lui un titre engageant, intégrez une vidéo utile et mettez en avant les principales mises à jour en indiquant, par exemple, que le chemin et les champs importants sont affichés en haut de l’enregistrement pour pouvoir s’y référer rapidement. Une invite ancrée peut inclure toutes ces informations.

Plus d’exemples d’invites

Pour obtenir d’autres exemples d’invites que vous pouvez voir dans Lightning Experience, il est recommandé d’installer le package géré Guide dans l’application : Améliorez la productivité des utilisateurs de Ventes dans Lightning Experience ou Guide dans l’application : Améliorez la productivité des utilisateurs de Service dans Lightning Experience depuis Salesforce. Ces packages gérés sont des points de départ utiles pour créer vos propres invites. Pour installer ce package, l’application Ventes ou Console de service doit déjà être installée dans votre organisation.

Dans l’unité suivante, vous découvrirez le générateur de guide dans l’application pour créer des invites dans Lightning Experience.

Ressources

• Aide Salesforce : Guide dans l’application
  
• Vidéo : Création d’invites dans Lightning Experience
  
• Vidéo : Création de procédures guidées dans Lightning Experience